Ryšių peržiūra naudojant hierarchinį rodinį

Peržiūrėdami klientus, produktus ar vartotojus hierarchijos diagramoje galite matyti, kaip informacija siejama arba grupuojama. Jei norite gauti visą išsamią informaciją, pasirinkite plytelę diagramoje, o tada suraskite jus dominančią informaciją.

Pavyzdžiui, sąskaitų hierarchinių diagramų rodinyjegalite:

• Matyti, kai klientui sekasi bendrųjų įplaukų sumų požiūriu

• Pereiti prie detalesnių klientų plytelių ir pamatyti, iš kur ateina sandoriai ir kaip pajamos yra paskirstomos antriniams klientams.

• Sužinoti, kas dirba su klientu ir pasitelkti kitų pagalbos išsiunčiant el. laišką ar nustatant kliento bendrinimą su kitais pardavėjais tiesiogiai diagramos rodinyje.

• Peržiūrėti svarbią informaciją apie kiekvieną klientą, pvz., kredito limitą ir kliento naujausius veiklos skelbimus.

Produktų hierarchinių diagramų rodinyjegalite matyti visus produktus, kuriuos galima parduoti, ir kaip jie susiję su paketais arba šeimomis. Pardavėjai nepraleis nė vieno potencialaus pardavimo, nes viename rodinyje galės matyti visus susijusius produktus.

Vartotojų hierarchinių diagramų rodinyjegalite sužinoti, kas yra kito komandos nario viršininkas arba kas dar yra jų komandoje, neperjungdami į kitą programą.

Hierarchijos rodiniai prieinami ir mobiliaisiais įrenginiais.

Norėdami pamatyti hierarchijas, rodančias ryšius tarp įrašų, klientų, kontaktų, produktų ar vartotojų sąraše pasirinkite įrašą ir komandų juostoje pasirinkite Peržiūrėti hierarchiją arba pasirinkite hierarchijos piktogramą.

Susijusių įrašų hierarchija rodoma medžio rodinyje ir plytelės rodinyje.

Su hierarchijos rodiniu galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

• Medžio rodinyje pasirinkite piktogramą Atidaryti šį įrašą , kad atidarytumėte įrašą.

  Or

• Plytelės rodinyje pasirinkite įrašo pavadinimą.

• Išplėskite arba sutraukite elementus medžio rodinyje.

• Plytelės rodinyje pasirinkite žemyn rodyklę, kad peržiūrėtumėte esamo įrašo antrinius įrašus.

Skaičius, pateiktas prieš rodyklę, nurodo to įrašo antrinių įrašų skaičių.

• Naudokite komandų juostos parinktis, kad atliktumėte veiksmus su pasirinktais įrašais. Įrašą galite pasirinkti pažymėdami žymės langelį viršutiniame dešiniajame plytelės kampe plytelių rodinyje.