Bendrinti naudojant

Programos „ZoomInfo“ tinkinimas

  • Straipsnis

Įdiegus programą „ZoomInfo“, ją galima naudoti kaip atskirą programą, todėl kiekvieną kartą pardavėjai turi grįžti į programų pasirinkimo sritį ir pasirinkti „ZoomInfo“, kad galėtų peržiūrėti reikiamą informaciją.

Kaip administratorius galite tinkinti programą „ZoomInfo” toliau nurodytais būdais.

  • Įtraukite ZoomInfo įrašą į svetainės struktūrą: galite pridėti ZoomInfo įrašą prie savo Dynamics 365 Sales programos kairiajame naršymo svetainės žemėlapyje ir suteikti lengvą prieigą prie ZoomInfo, įskaitant administravimo portalą ir ZoomInfo žinių centrą. Daugiau informacijos: Pridėkite ZoomInfo įrašą prie svetainės žemėlapio.
  • Pridėkite "ZoomInfo" formą prie lentelės objektų: "ZoomInfo" formą galite pridėti prie standartinių arba pasirinktinių paskyros, kontaktų ir potencialių klientų lentelės objektų, kad pardavėjai turėtų tiesioginę prieigą prie "ZoomInfo" duomenų. Daugiau informacijos: ZoomInfo formos įtraukimas į objektus.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Būtinosios sąlygos

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad atitinkate toliau nurodytas būtinąsias sąlygas.

„ZoomInfo“ įrašo įtraukimas į svetainės struktūrą

Įtraukę „ZoomInfo“ įrašą į savo „Dynamics 365 Sales“ programos kairiąją naršymo svetainės struktūrą, pardavimo komandoms leidžiate atlikti ieškas, o administratoriams – pasiekti administravimo portalą, kad galėtų sukonfigūruoti eksportavimo nuostatas, pasirinktinį susiejimą ir kitus parametrus. Svetainės struktūros įrašą taip pat galite įtraukti į „ZoomInfo“ žinių centrą.

Norėdami įtraukti įrašą į svetainės struktūrą:

  1. Prisijunkite prie portalo Power Apps ir pasirinkite organizaciją, kurioje įdiegėte "ZoomInfo" programą.

  2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Programėlės. Rodomas jūsų aplinkoje esančių programų sąrašas.

  3. Pasirinkite Pardavimo telkinys app, tada pasirinkite Daugiau parinkčių (...) >Redaguoti.

    Pasirinkite Redaguoti iš pardavimo telkinio programos meniu Daugiau parinkčių

  4. Taikomųjų programų dizaino įrankio puslapio dalyje Svetainės struktūra pasirinkite pieštuko piktogramą.

    Pasirinkite pieštuko piktogramą, kad atidarytumėte svetainės struktūros dizaino įrankį

  5. Pasirinkite esamą sritį arba įtraukite naują sritį į svetainės struktūrą, tada skirtuke Komponentai nuvilkite Grupė.

    Grupės komponentą nuvilkite į sritį

  6. Skirtuko Ypatybės skyriuje Bendra įtraukite šią grupės informaciją:

    Laukas Aprašymas
    Prievardis Nurodomas grupės pavadinimas. Įveskite ZoomInfo kaip pavadinimą.
    ID Nurodomas unikalus grupės identifikavimo numeris. Naudokite numatytąją reikšmę.

    Įveskite grupės komponento pavadinimą

  7. Pasirinkite pridėtą "ZoomInfo" grupę, tada dešinėje srityje, esančioje skirtuke Komponentai , vilkite ir numeskite pozonį .

    Antrinės srities komponentą nuvilkite į grupę

  8. Pasirinkite pridėtą pozonį ir dešinėje srityje, esančioje skirtuke Ypatybės , įveskite šią informaciją, kad pridėtumėte ZoomInfo svetainės žemėlapio įrašą:

    Laukas Aprašymas
    Tipas Žiniatinklio išteklius
    URL „ZoomInfo“
    Antraštė „ZoomInfo“

    Įveskite antrinės srities komponento ypatybes

  9. Pakartokite 7 ir 8 veiksmus, kad pridėtumėte svetainės žemėlapio įrašą į "ZoomInfo" žinių centrą. Į antrinę sritį įveskite tolesnę informaciją.

    Laukas Aprašymas
    Tipas URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Prievardis Žinių centras

  10. Įrašykite ir publikuokite keitimus.

  11. (Pasirenkama) Norėdami patikrinti, ar sėkmingai įtraukta „ZoomInfo“ svetainės struktūra, atidarykite „Dynamics 365“ programą Pardavimo telkinys. Įtraukta „ZoomInfo“ grupė turėtų būti rodoma kairiojoje naršymo srityje.

    „ZoomInfo“ svetainės struktūra įtraukta į kairiąją naršymo sritį

„ZoomInfo“ formos įtraukimas į lentelių objektus

„ZoomInfo“ formą galite įtraukti į standartinius arba pasirinktinius klientų, kontaktų ir galimų klientų lentelių objektus. Taip pardavėjams suteikiama galimybė pasiekti „ZoomInfo“ duomenis nenutolstant nuo įrašų.

Norėdami tai atlikti, atlikite tolesnę veiksmų seką.

  1. Sprendimo kūrimas
  2. Sprendimo komponentų įtraukimas į lentelės objektą
  3. Formos įtraukimas į lentelės objektą
  4. Formos komponentų tinkinimas

Sprendimo kūrimas

Sukurkite sprendimą, kad galėtumėte rasti ir dirbti su tinkintais komponentais, tada pritaikykite juos aplinkoje, Power Platform kurioje yra jūsų "Dynamics 365" programos. Taip lengviau grįžti prie pasirinktinio sprendimo, kad būtų galima atlikti pakeitimus ateityje.

Norėdami sukurti sprendimą:

  1. Prisijunkite prie portalo Power Apps ir pasirinkite organizaciją, kurioje įdiegėte "ZoomInfo" programą.

  2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Sprendimai.

  3. Pasirinkite Naujas sprendimas ir srityje Naujas sprendimas įveskite informaciją, kaip aprašyta šioje lentelėje:

    Laukas Aprašymas
    Rodomas vardas Sprendimų sąraše rodomas pavadinimas. Vėliau galėsite tai pakeisti.
    Pavadinimas / vardas ir pavardė Unikalusis sprendimo pavadinimas. Jis sukuriamas naudojant lauke „Rodomas pavadinimas“ įvestą reikšmę. Kol dar neįrašėte sprendimo, pavadinimą galite redaguoti, tačiau negalėsite jo keisti jį įrašę.
    Leidėjas Galite pasirinkti numatytąjį arba sukurti naują leidėją. Rekomenduojame sukurti leidėją savo organizacijai, kad jis būtų nuosekliai naudojamas visose aplinkose, Power Platform kuriose naudosite sprendimą.
    Versija Įveskite savo sprendimo versijos numerį. Tai svarbu tik eksportuojant sprendimą, nes versijos numeris bus įtrauktas į failo vardą.

    Įveskite naujo sprendimo informaciją

  4. Pasirinkite Kurti.

    Naujas sprendimas sukuriamas ir pateikiamas sprendimų sąraše.

Sprendimų komponentų įtraukimas į lentelės objektą

Dabar galite įtraukti komponentų, kurių nėra sprendime. Šiame pavyzdyje lentelės komponentą įtraukiame į klientų, kontaktų ir galimų klientų objektus.

  1. Atidarykite sukurtą sprendimą ir pasirinkite Įtraukti esamą>lentelę.

    Lentelės parinkties pasirinkimas

  2. Srityje Įtraukti esamas lenteles įtraukite lenteles Klientas , Kontaktai irGalimi klientai.

    Lentelių Klientas, Kontaktai ir Galimi klientai įtraukimas

  3. Pasirinkite Toliau.

    Rodomos trys jūsų pasirinktos lentelės.

Formos įtraukimas į lentelės objektą

Dabar, kai į sprendimo komponentą įtraukėte klientų, kontaktų ir galimų klientų lentelių objektus, įtraukite kiekvieno lentelės objekto formos komponentą.

  1. Skiltyje Paskyra pasirinkite Pasirinkti komponentus.

    Skyriaus Klientas elementas Pasirinkti komponentus

  2. Srityje Paskyra pasirinkite skirtuką Formos , tada pasirinkite Paskyra.

    Formų skirtuke pasirinkite klientą

  3. Pasirinkite Įtraukti.

    Skiltyje Paskyra matysite pasirinktą pranešimo 1 formą, nurodančią, kad įtraukėte paskyros formą į lentelę Paskyra .

    Patvirtinimas, kad sėkmingai įtraukta kliento forma

  4. Pakartokite 1–3 veiksmus su lentelės Kontaktas ir Galimas klientas objektais, kad prie kiekvieno pridėtumėte atitinkamą kontakto ir galimo kliento formą.

  5. Pasirinkite Įtraukti.

    Klientų, kontaktų ir galimų klientų lentelės įtrauktos į „ZoomInfo“ „iframe“

Formos komponentų tinkinimas

Dabar, kai formas įtraukėte į lentelių objektus, galite tinkinti, kaip „ZoomInfo“ įdėtieji puslapiai bus rodomi standartiniame formos komponente, naudojamame jūsų klientų, galimų klientų ir kontaktų puslapiuose. Atlikite tinkinimą klasikiniu režimu.

  1. Kliento formos puslapyje pasirinkite Perjungti į klasikinį.

    Kliento formos atidarymas klasikiniu režimu

  2. Pasirinkite skirtuką Įterpimas , tada pasirinkite Vienas stulpelis.

    Vieno stulpelio pasirinkimas įterpimo skirtuke

    Naujas stulpelis pridedamas kaip skirtukas .

    Pasirinktas vienas į formą įtrauktas stulpelis

  3. Pasirinkite skirtuką, tada pasirinkite Keisti ypatybes . Atidaromas dialogo langas Skirtuko ypatybės .

    Dialogo langas Skirtuko ypatybės

  4. Įveskite reikšmes Pavadinimas ir Etiketė kaip ZoomInfo, tada pasirinkite Gerai. Tada skirtukas pervadinamas į ZoomInfo.

  5. Eikite į skirtuką ĮTERPIMAS skirtuke ZoomInfo . Pasirinkite sritį Skyrius , tada pasirinkite Žiniatinklio ištekliai . Atidaromas dialogo langas Pridėti žiniatinklio išteklių .

    Dialogo langas „Žiniatinklio ištekliaus įtraukimas“

  6. Skirtuke Bendra įveskite šią informaciją:

    • Sekcijoje Žiniatinklio ištekliai ieškokite ir įtraukite zi_InlineIframe.html failą, kuris yra integruotas į "ZoomInfo for Dynamics 365" programą.
    • Skiltyje Lauko pavadinimas ir ypatybės įveskite pavadinimą ir etiketę kaip ZoomInfo.
    • Sekcijoje Žiniatinklio išteklių ypatybės pažymėkite, kad pasirinktumėte parinktį Perduoti įrašo objekto tipo kodą ir unikalų identifikatorių kaip parametrus . Ši parinktis padeda „ZoomInfo“ naudoti objekto tipą, perduotą duomenų gretinimui atlikti.

    Įveskite reikšmes skirtuke Bendra

  7. Skirtuko Formatavimas sekcijoje Eilučių išdėstymas pakeiskite reikšmę Eilučių skaičius į 16 , kad tilptų ZoomInfo duomenys.

    Įveskite reikšmes skirtuke Formatas

  8. Pasirinkite Gerai.

  9. Įrašykite ir paskelbkite formą.

    Skirtukas ZoomInfo pridedamas prie paskyros formos. Norėdami patikrinti, eikite į „Dynamics 365“ programą Pardavimo telkinys ir atidarykite įmonės standartinį kliento puslapį. Skirtukas ZoomInfo turėtų būti pridėtas prie paskyros.

    Kliento įrašo „ZoomInfo“ pagrindinis puslapis

  10. Pakartokite 1–9 veiksmus su formomis Kontaktas ir Galimi klientai .

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Įdiekite "ZoomInfo" programą