Programos „ZoomInfo” duomenų naudojimas
„Dynamics 365” skirta programa „ZoomInfo” padeda komandoms paspartinti verslo augimą, pateikdama tikslią kontaktų ir klientų informaciją jų pageidaujamuose „Dynamics 365 Sales” darbo srautuose.
Kaip pardavėjas ar pardavimo vadovas naudodami „ZoomInfo” duomenis „Dynamics 365 Sales” programose, galite atlikti toliau nurodytas užduotis.
- Rasti ir importuoti B2B kliento, kontakto ir galimo kliento informaciją
- Atnaujinti esamų galimų klientų, kontaktų ir klientų duomenis
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Būtinosios sąlygos
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad atitinkate toliau nurodytas būtinąsias sąlygas.
- Programa „ZoomInfo“ įdiegta jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijoje. Daugiau informacijos: Įdiekite "ZoomInfo" programą
- Turite licenciją naudoti programą „ZoomInfo“.
Prieiga prie „ZoomInfo” duomenų ir jų supratimas
Galite pasiekti programą „ZoomInfo” toliau nurodytais būdais.
- Per "Dynamics 365" programų centrą: "ZoomInfo" programa pasiekiama kaip "Dynamics 365" paskelbtų programų dalis. „Dynamics” skirta programa apima pasirinktines formas su „ZoomInfo” „iframe”, integruotą į kliento, kontakto ir galimo kliento formas. Be to, kairiojoje naršymo juostoje pateikiami programos „ZoomInfo” ir žinių centro saitai.
- Tinkinta patirtis: tinkinta patirtis pasiekiama, kai administratorius tinkina esamą aplinką įtraukdamas tuos pačius elementus, kurie galimi "ZoomInfo" programoje, į "Dynamics 365 Sales" programą ir į standartinius arba pasirinktinius kliento, kontakto ir galimų klientų objektus. Daugiau informacijos: Tinkinkite "ZoomInfo" programą.
Norėdami pasiekti ir suprasti „ZoomInfo” duomenis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Atidarykite "Dynamics 365" programų puslapį ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad atidarytumėte "ZoomInfo" duomenis:
- Pasirinkite programą "ZoomInfo " ir kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Paskyros, kontaktai arba galimi klientai, atsižvelgdami į įrašą, kurio informaciją norite peržiūrėti.
- Pasirinkite Pardavimo telkinys app ir kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Abonementai, Kontaktai arbaGalimi klientai , atsižvelgdami į įrašą, kurio informaciją norite peržiūrėti.
Pastaba.
Šiame pavyzdyje naudojame skiltį Paskyros įrašo tipas kad paaiškintume veiksmus.
Atidarykite kliento įrašą ir įrašas bus atidarytas naudojant numatytąją formą.
Formos parinkiklio išskleidžiamajame meniu pasirinkite ZoomInfo paskyra.
"ZoomInfo" paskyros formos skirtuke "Suvestinė " yra "ZoomInfo" apžvalga , kurioje rodomi metaduomenys, apibūdinantys pasirinktos paskyros "ZoomInfo" duomenis. Šie metaduomenys apima kliento pirmo atnaujinimo datą ir laiką, paskutinį atnaujinimą naudojant „ZoomInfo” duomenis ir unikalųjį „ZoomInfo” ID.
Pasirinkite skirtuką ZoomInfo , kad pamatytumėte paskyros, esančios ZoomInfo programoje, duomenis.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Įdiekite "ZoomInfo" programą
"ZoomInfo" vietinė programa, skirta Microsoft Dynamics "365" diegimo vadovui