Kategorijų užklausos iš tiekėjų

Kategorijos užklausos procesas leidžia tiekėjams susieti naujas įsigijimo kategorijas su jų sąskaita. Tada šias įsigijimo kategorijas galima naudoti susijusiuose įsigijimo ir pirkimo procesuose. (Išsamesnės informacijos žr. Aprūpinimo katalogų peržiūra.)

Kategorijos užklausas inicijuoja tiekėjai Tiekėjo informacijos darbo srityje. Tada jos bus pateiktos jūsų institucijai peržiūrėti ir patvirtinti. Patvirtintos kategorijos yra įtraukiami į tiekėjo sąskaitos įsigijimo kategorijų sąrašą.

Įjunkite arba išjunkite tiekėjų kategorijų užklausų funkciją

Norint naudotis šia funkcija, ji turi būti įjungta jūsų sistemoje. Nuo „Supply Chain Management“ 10.0.25 versijos jis įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Nuo Supply Chain Management 10.0.32 versijos ši funkcija yra privaloma ir jos negalima išjungti. Jei naudojate senesnę nei 10.0.32 versiją, administratoriai gali įjungti arba išjungti šią funkciją ieškodami funkcijos Leisti tiekėjams teikti paraiškas dėl pirkimų kategorijų bendradarbiaujant tiekėjams Funkcijų valdymo darbo srityje.

Jei ši priemonė įjungta, vis dar galite rankiniu būdu įtraukti įsigijimo kategorijas į tiekėjų sąskaitas. Dėl išsamesnės informacijos, žr. Konkrečių įsigijimo kategorijų tiekėjų tvirtinimas.

Tiekėjo bendradarbiavimo reikalavimai

Kad tiekėjas galėtų sąveikauti su kategorijos užklausomis, jis turi būti nustatytas tiekėjo bendradarbiavimo srityje.

Tiekėjas turi turėti bent vieną tiekėjo bendradarbiavimo vartotoją. Tik tiekėjų vartotojai, kuriems priklauso tiekėjo administratoriaus (išorinis) saugos vaidmuo, gali kurti ir pateikti kategorijos užklausas.

Daugiau informacijos žr. Tiekėjo bendradarbiavimo nustatymas ir tvarkymas.

Tiekėjo kategorijos užklausos darbo srauto nustatymas

Tiekėjo kategorijos užklausos darbo eiga turi būti nustatyta įsigijimo ir gavimo darbo eigose. Tiekėjai pateiks naujas kategorijos užklausas, kurias galėsite peržiūrėti ir patvirtinti. Pageidaujamos įsigijimo kategorijos bus pridėtos prie tiekėjo sąskaitos patvirtinus kategorijos užklausą.

Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip nustatyti paprastą tiekėjo kategorijos užklausos darbo eigą, kurioje yra vienas tvirtintojas. Norėdami nustatyti tinkamą savo agentūros darbo eigos nustatymą, turite peržiūrėti vidinius procesus.

1. Eikite į Įsigijimas ir šaltinio pasirinkimas > Sąranka > Įsigijimo ir šaltinio pasirinkimo darbo srautai.
2. Veiksmų srityje pasirinkite Naujas.
3. Dialogo lange pasirinkite Tiekėjo kategorijos užklausos darbo eigą, kad atidarytumėte darbo eigos rengyklę.
4. Prisiregistruokite prie darbo eigos rengyklės.
5. Veiksmų srityje pasirinkite Ypatybės.
6. Darbo eigos ypatybės puslapio pateikimo instrukcijų lauke įveskite instrukcijos tekstą. Instrukcijos bus matomos tiekėjams, kai jie pateikia kategorijos užklausą.
7. Uždarykite Ypatybių puslapį.
8. Nuvilkite naują kategorijos užklausos darbo eigos elementą Patvirtinti į rėmą.
9. Nuvilkite saitą iš darbo eigos elemento Pradėti į Tvirtinti naują kategorijos užklausos darbo eigos elementą.
10. Nuvilkite saitą iš darbo eigos elemento Pradėti į Tvirtinti naują kategorijos užklausos Galutinės darbo eigos elementui.
11. Dukart spustelėkite (arba du kartus spustelėkite) naujos kategorijos užklausos darbo eigos elemento patvirtinimas.
12. Pasirinkite ir sulaikykite (arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku) 1 veiksmo darbo eigos elementą, tada pasirinkite Ypatybės.
13. Darbo eigos elemento puslapio pateikimo instrukcijų lauke įveskite Darbo elemento temos tekstą. Šis tekstas bus rodomas kaip man priskirto darbo elementų puslapio lauko Tema vertė.
14. Lauke Darbo elemento instrukcijos įveskite instrukcijos tekstą. Kategorijos užklausos veiksmų srityje pasirinkus Darbo eigą instrukcijos bus matomos tvirtintojams.
15. Kairiojoje srityje pasirinkite Priskyrimas.
16. Skirtuke Priskyrimo tipas nustatykite Priskirti vartotojus šiam darbo eigos elementui vartotojui.
17. Skirtuko Vartotojas sąraše Galimi vartotojai pasirinkite tvirtintoją. Pavyzdžiui, įsigijimo skyriuje pasirinkite vartotoją.
18. Rinkitės dešinįjį rodyklės mygtuką (>) norėdami perkelti patvirtinimo įrankį į Pasirinktų vartotojų sąrašą.
19. Uždarykite Ypatybių puslapį.
20. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
21. Lauke Versijos pastabos įveskite pastabas apie darbo eigą.
22. Norėdami įrašyti darbo eigą, pasirinkite Gerai.
23. Jei esate pasiruošę pradėti tikrinti darbo eigą, pasirinkite Suaktyvinti naują versiją. Priešingu atveju, pasirinkite Neaktyvinti naujos versijos.
24. Norėdami užbaigti darbo eigos nustatymus, pasirinkite Gerai.

Patarimas

Jei jūsų institucijai nereikia patvirtinti kategorijos užklausų, turėtumėte konfigūruoti darbo eigą automatiniam patvirtinimui.

Dėl daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti darbo eigas, žr. Darbo eigos sistemos apžvalga.

Kategorijos užklausos kūrimas ir pateikimo

Šiame skyriuje aprašoma, kaip tiekėjai gali naudoti tiekėjo informacijos darbo sritį kategorijų užklausoms kurti, redaguoti, peržiūrėti ir pateikti.

Pradėti naują užklausą

Norėdami pradėti naują kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Tiekėjo informacijos darbo srityje pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę vietą.

2. Veiksmų srities puslapyje Kategorijos užklausos pasirinkite Nauja kategorijos užklausa.

3. Naujos kategorijos užklausos dialogo lange suraskite kategoriją, dėl kurios norite taikyti, naršymą medyje ir (arba) naudodami filtrą sąrašo viršuje. Pažymėkite kiekvienos susijusios kategorijos žymės langelį.

   Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus.

   • Kategorijos, šiuo metu aktyvios jūsų tiekėjo sąskaitoje, rodomos kaip pasirinktos ir jų pašalinti negalima.
   • Vienoje kategorijos užklausoje galite prašyti kelių įsigijimo kategorijų.

4. Pasirinkite Gerai, kad sukurtumėte užklausos šabloną.

   Nauja juodraščio užklausa dabar rodoma kategorijos užklausų puslapyje.

5. Atidaryti naują juodraščio užklausą, kad ją būtų galima peržiūrėti ir redaguoti, jei reikia.

   • Norėdami peržiūrėti kategorijų, kurios šiuo metu įtrauktos į užklausą, sąrašą, pasirinkite pageidaujamų kategorijų „FastTab".
   • Norėdami peržiūrėti aktyvias kategorijas, puslapio dešinėje atidarykite aktyvių kategorijų „FactBox".
   • Norėdami į užklausą įtraukti kategoriją, „FastTab" Pageidaujamos kategorijos įrankių juostoje pasirinkite Įtraukti.
   • Norėdami pašalinti kategoriją iš užklausos, pasirinkite kategoriją pageidaujamose kategorijose „FastTab", tada įrankių juostoje pasirinkite Pašalinti.
   • Norėdami prie užklausos pridėti dokumentą, veiksmų srityje pasirinkite Priedus. Pridėti dokumentai bus galimi tvirtintojams, kai jie peržiūrės kategorijos užklausą.
   • Norėdami pašalinti pridėtą dokumentą iš užklausos, veiksmų srityje pasirinkite Priedus. Pasirinkite pašalinamą dokumentą, o tada veiksmų srityje pasirinkite Naikinti.

6. Jei esate pasiruošę pateikti užklausą, veiksmų srityje pasirinkite Pateikti. Kitu atveju tiesiog uždarykite puslapį ir praleiskite likusius šios procedūros veiksmus. Tada galėsite vėliau grįžti į užklausą.

7. Perskaitykite visas pasirodančių pateikimo instrukcijas ir pasirinkite Pateikti.

8. Laukelyje Komentarai, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą. Tada rinkitės Pateikti tam, kad užbaigtumėte užklausą.

Redaguoti juodraštį arba atšauktas užklausą

Norėdami redaguoti juodraštį arba atšaukti kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Tiekėjo informacijos darbo srityje pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę vietą.
2. Pasirinkite juodraštį arba atšaukite užklausą, kad jį atidarytumėte.
3. Jei reikia, redaguokite prašymą ir uždarykite jį arba pateikite, kaip aprašyta ankstesnėje procedūroje.

Pateikti juodraštį arba atšauktas užklausą

Norėdami pateikti juodraštį arba atšaukti kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Tiekėjo informacijos darbo srityje pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę vietą.

2. Pasirinkite juodraštį arba atšaukite užklausą, kurią norite pateikti.

3. Veiksmų srityje pasirinkite Pateikti.

4. Perskaitykite visas pasirodančių pateikimo instrukcijas ir pasirinkite Pateikti.

5. Laukelyje Komentarai, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą. Tada rinkitės Pateikti tam, kad užbaigtumėte užklausą.

   Kategorijos užklausos būsena pakeičiama viena iš šių verčių:

   • Laukiama peržiūros – užklausa peržiūrima darbo eigoje.
   • Laukiama patvirtinimo – reikia patvirtinimo.

Atšaukti dar nepatvirt pateiktą užklausą

Norėdami atšaukti pateiktą, bet dar patvirtintą kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Tiekėjo informacijos darbo srityje pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę vietą.

2. Pasirinkite laukiančią užklausą, kurią norite atšaukti.

3. Veiksmų srityje pasirinkite Atšaukti.

4. Laukelyje Įvesti komentarą, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą. Tada rinkitės Pateikti tam, kad užbaigtumėte užklausą.

   Užklausos kategorijos būsena pakeičiama į Atšaukta. Užklausa išlieka tokia, kol ją panaikinsite arba dar kartą pateikiate.

Naikinti juodraštį arba atšauktas užklausą

Norėdami naikinti juodraštį arba atšaukti kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Tiekėjo informacijos darbo srityje pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę vietą.
2. Pasirinkite juodraštį arba atšaukite užklausą, kurią norite naikinti.
3. Rinkitės Naikinti veiksmų juostoje.
4. Norėdami patvirtinti sunaikinimo operaciją, pasirinkite Taip.

Peržiūrėti baigtas užklausas

Norėdami peržiūrėti baigtas užklausas, atidarykite tiekėjo informacijos darbo sritį ir pasirinkite kategorijos užklausų išklotinę sritį. Baigtos kategorijos užklausos bus vienos iš šių būsenų:

• Patvirtinta - Prašymas buvo patvirtintas. Norėdami peržiūrėti naujai įtrauktas kategorijas, grįžkite prie tiekėjo informacijos darbo srities, kairiojoje srityje atidarykite išplečiamąjį sąrašą Daugiau informacijos ir pasirinkite Kategorijos.
• Atmesta – užklausa buvo atmesta. Jei reikia, galite sukurti naują kategorijos užklausą.

Peržiūrėti kategorijos užklausas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip patvirtinti, atmesti ir perduoti kategorijos užklausas, kurias pateikė tiekėjai, ir kaip peržiūrėti baigtas užklausas. Šie darbo eigos veiksmai skirti visai kategorijos užklausai.

Peržiūrėti kategorijos užklausas

Norėdami peržiūrėti užklausas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į įsigijimo ir gavimo > tiekėjams tiekėjo > bendradarbiavimo užklausas > kategorijos užklausas.

   Rodomas puslapis Kategorijos užklausos. Numatytasis puslapio rodinys rodo kategorijos užklausas, kurių būsena yra Laukiantis veiksmas.

2. Norėdami peržiūrėti visas užklausas, pasirinkite Visi lauke Rodyti užklausas.

3. Atidaryti naują juodraščio užklausą, kad ją būtų galima peržiūrėti ir redaguoti, jei reikia.

   • Norėdami peržiūrėti kategorijų, kurios šiuo metu įtrauktos į užklausą, sąrašą, pasirinkite pageidaujamų kategorijų „FastTab".
   • Norėdami peržiūrėti aktyvias kategorijas, puslapio dešinėje atidarykite aktyvių kategorijų „FactBox".
   • Jei dokumentai buvo pateikti, veiksmų srities priedų (popieriaus įrašų) mygtukas rodo pridėtų dokumentų skaičių. Norėdami peržiūrėti pridėtus dokumentus, pasirinkite mygtuką Priedai. Tada pasirinkite dokumentą, kurį norite peržiūrėti ir pasirinkite Atidaryti, kad jį būtų galima peržiūrėti.
   • Norėdami prie užklausos pridėti dokumentą, veiksmų srityje pasirinkite Priedus. Pridėti dokumentai bus galimi tvirtintojams, kai jie peržiūrės kategorijos užklausą.
   • Norėdami pašalinti pridėtą dokumentą iš užklausos, veiksmų srityje pasirinkite Priedus. Pasirinkite pašalinamą dokumentą, o tada veiksmų srityje pasirinkite Naikinti.
   • Norėdami peržiūrėti darbo eigos istoriją, rinkitės Darbo eiga veiksmų juostoje. Darbo eigos pasirinktyse pasirinkite Daugiau ir tada Darbo eigos retrospektyva. Rodomas darbo eigos retrospektyvos puslapis.

Tvirtinti laukiamą kategorijos užklausą

Norėdami patvirtinti laukiančią kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į įsigijimo ir gavimo > tiekėjams tiekėjo > bendradarbiavimo užklausas > kategorijos užklausas.

2. Pasirinkti laukiančią patvirtinti užklausą.

3. Peržiūrėti kategorijos užklausą.

4. Pasirinktinai: bendrajame „FastTab" priežasties kodo lauke pasirinkite priežasties kodą. Tada lauke Priežasties komentaras įveskite komentarą apie priežasties kodą.

5. Veiksmų srityje pasirinkite Darbo eiga.

6. Darbo eigos pasirinktyse pasirinkite Patvirtinti.

7. Laukelyje Komentaras, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą. Tada rinkitės Tvirtinti tam, kad užbaigtumėte užklausą.

   Kategorijos užklausos būsena pakeičiama į Patvirtinta, o įsigijimo kategorijos įtraukiami į tiekėjo sąskaitą.

Atmesti laukiamą kategorijos užklausą

Norėdami atmesti laukiančią kategorijos užklausą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į įsigijimo ir gavimo > tiekėjams tiekėjo > bendradarbiavimo užklausas > kategorijos užklausas.

2. Atmesti laukiančią patvirtinti užklausą.

3. Peržiūrėti kategorijos užklausą.

4. Veiksmų srityje pasirinkite Redaguoti.

5. Pasirinktinai: bendrajame „FastTab" priežasties kodo lauke pasirinkite priežasties kodą. Tada lauke Priežasties komentaras įveskite komentarą apie priežasties kodą.

6. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti.

7. Veiksmų srityje pasirinkite Darbo eiga.

8. Darbo eigos pasirinktyse pasirinkite Daugiau ir tada Darbo eigos Atmesti.

9. Laukelyje Komentaras, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą. Tada rinkitės Atmesti tam, kad užbaigtumėte užklausą.

   Užklausos kategorijos būsena pakeičiama į Atmesta. Šiuo metu tiekėjas gali sukurti naują kategorijos užklausą, kurios reikia.

Perleisti laukiamą kategorijos užklausą

Norėdami perduoti laukiančią kategorijos užklausą kitam vartotojui, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į įsigijimo ir gavimo > tiekėjams tiekėjo > bendradarbiavimo užklausas > kategorijos užklausas.
2. Pasirinkite laukiančią užklausą, kurią norite patvirtinti.
3. Veiksmų srityje pasirinkite Darbo eiga.
4. Darbo eigos pasirinktyse pasirinkite Daugiau ir tada Darbo eigos Perduoti.
5. Lauke Vartotojaspasirinkite vartotoją, kuriam priskirti kategorijos užklausą, kad ji būtų peržiūrėta.
6. Laukelyje Komentaras, įveskite visą papildomą informaciją, kurią reikia turėti apie produktą.
7. Rinkitės Perduoti norėdami užbaigti perdavimą. Dabar pasirinktas vartotojas gali peržiūrėti kategorijos užklausą.

Peržiūrėti tiekėjo įsigijimo kategorijas

Norėdami peržiūrėti aprūpinimo kategorijas tiekėjui po kategorijos užklausos patvirtinimo, atlikite šiuos žingsnius.

1. Eikite į Įsigijimas ir šaltinio pasirinkimas > Tiekėjai > Visi tiekėjai.

2. Puslapyje Visi tiekėjai pasirinkite tiekėją, kurio įsigijimo kategorijas norite peržiūrėti.

3. Veiksmų srityje atidarykite skirtuką Bendri ir grupėje Nustatymas pasirinkite Kategorijos.

   Rodomas Kategorijos Vieneto tekstai. Įsigijimo „FastTab" rodomos įsigijimo kategorijos, kurios buvo pridėtos pagal kategorijos užklausą.

4. Jei reikia, įsigijimo „FastTab" galite atlikti pakeitimus. Pavyzdžiui, galite nustatyti tiekėjo kategorijos būsenos lauką kaip Pageidaujamą.