Bendrinti naudojant

Prijungto CRM kontakto keitimas

  • Straipsnis

Galite prijungti savo Copilot for Sales kontaktą prie kito CRM kontakto, jei, pavyzdžiui, prijungėte Copilot for Sales kontaktą prie netinkamo vieno iš kelių CRM kontaktų.

  1. Copilot for Sales Atidarykite kontaktų sritį ir pasirinkite kontaktą, kurio prijungtą CRM kontaktą norite pakeisti.

  2. Pasirinkite Prijungti kitą įrašą.

    Kito įrašo prijungimo ekrano nuotrauka.

  3. Pasirinkite Pasirinkti kontaktą.

    Ekrano kopija, kurioje rodomos kelios CRM kontakto atitiktys.

  4. Pasirinkite vieną iš siūlomų kontaktų arba pasirinkite Kurti naują kontaktą , kad sukurtumėte naują.

    Ekrano kopija, kurioje rodoma, kaip pasirinkti norimą prisijungti CRM.

    Jei neprisijungiate prie kito CRM kontakto, Copilot for Sales išlaikomas esamas ryšys.