Sujunkite kontaktą su Jūsų CRM
Daugiausia naudos gausite iš visko, ką „Copilot“ pardavimui gali padaryti už jus, kai jūsų išoriniai kontaktai bus pasiekiami jūsų CRM sistemoje. Tiesą „Copilot“ pardavimui, mes tai vadiname kontakto prijungimu prie jūsų CRM. Kontaktai, prijungti prie jūsų CRM, vadinami įrašytais kontaktais.
Kai skaitote el. laišką iš išorinių kontaktų arba kuriate el. laišką išoriniams kontaktams ir atidarote „Copilot“ pardavimui sritį, „Copilot“ pardavimui ieško jūsų CRM pagal kontakto pagrindinį el. pašto adresą. Išorinis kontaktas yra prijungtas prie CRM kontakto, remiantis viena iš šių sąlygų:
Išorinis el. pašto adresas atitinka tik vieną CRM kontaktą
Išorinis el. pašto adresas neatitinka nė vieno iš CRM kontaktų
Išorinis el. pašto adresas atitinka kelis CRM kontaktus
Pastaba.
Jei Dynamics 365 naudojate kaip CRM, „Copilot“ pardavimui atitinka išorinio kontakto el. pašto adresą tik su kontakto įrašo lauku EmailAddress1 Dynamics 365, o ne su lauku EmailAddress2 arba EmailAddress3. Įsitikinkite, kad lauke EmailAddress1 yra įvestas el. pašto adresas, kad išorinis kontaktas būtų prijungtas prie CRM kontakto. Jei el. pašto adresas įvedamas lauke EmailAddress2 arba EmailAddress3, „Copilot“ pardavimui nesutampa su išoriniu kontaktu su RSKV kontaktu ir laiko jį neįrašytu kontaktu.
Išorinis el. pašto adresas atitinka tik vieną CRM kontaktą
Jei el. laiške įvestas adresas sutampa tik su vienu CRM kontaktu, „Copilot“ pardavimui automatiškai juos sujungia. Prijungti kontaktai rodomi aplanke Kontaktai kortelė.
Išorinis el. pašto adresas neatitinka nė vieno iš CRM kontaktų
Jei įvestas el. pašto adresas nesutampa su nė vienu iš CRM kontaktų, sukurkite kontaktą savo CRM.
Išorinis el. pašto adresas atitinka kelis CRM kontaktus
Jei įvestas el. pašto adresas sutampa su keliais CRM kontaktais, turite rankiniu būdu pasirinkti tinkamą CRM kontaktą ir prie jo prisijungti. „Copilot“ pardavimui rodo pranešimą Paryškinimai kortelė apie kelis kontakto atitikmenis.
„Copilot“ pardavimui srityje pasirinkite kontaktą dalyje Kontaktai kortelė, tada pasirinkite Pasirinkti kontaktą .
Pasirinkite kontaktą, prie kurio norite prisijungti.
Jei nė vienas iš atitikmenų nėra tinkamas, pasirinkite Kurti naują kontaktą , kad sukurtumėte kontaktą.
Jei per klaidą išorinį kontaktą prijungėte prie neteisingo CRM kontakto, galite pakeisti prijungtą įrašą.