Sinchronizavimo serveryje naudojimas naudojant Copilot for Sales
Pastaba.
Šis straipsnis aktualus tik tuo atveju, jei esate prisijungę prie Copilot for Sales savo "Dynamics 365" aplinkos.
Sinchronizavimas serveryje suteikia galimybę tiesiogiai sinchronizuoti el. laiškus, paskyras, kontaktus ir užduotis tarp "Dynamics 365" programų ir "Exchange" el. pašto serverio. Sinchronizavimo serveryje įjungimas yra būtina sąlyga norint įrašyti ""Outlook"" el. laiškus ir paskyras į ""Dynamics 365"". Sinchronizavimo serveryje įgalinimas turi šiuos privalumus:
Visi el. laiško ar paskyrų dalyviai, kurie yra Copilot for Sales vartotojai, matys tą pačią "Outlook" veiklos būseną (įrašyta arba neįrašyta).
Pašalinkite išsaugotus el. laiškus ir paskyras.
Automatiškai išsaugokite atsakymus į el. laiškus, kurie buvo įrašyti CRM.
Sinchronizavimo serveryje įjungimas
Jei esate CRM administratorius, galite supaprastinti pardavėjo patirtį nustatydami el. laiškų ir paskyrų sinchronizavimą serveryje visiems Copilot for Sales vartotojams. Informacijos apie sinchronizavimo serveryje įgalinimą ieškokite Jungtis prie Exchange Online.
Jei esate pardavėjas ir jei jūsų administratorius neįjungė sinchronizavimo serveryje, būsite paraginti įjungti pašto dėžutės sinchronizavimą serveryje, kai pirmą kartą naudodami "Outlook" veiklą įrašysite Copilot for Sales į ""Dynamics 365"".
Pastaba.
Jei neįjungsite sinchronizavimo serveryje, pirmą kartą įrašant el. laišką arba susitikimą į CRM bus rodomas pranešimas.
Pašto dėžutės konfigūracija, skirta "Outlook" veikloms įrašyti į "Dynamics 365"
""Dynamics 365"" vartotojų pašto dėžutės bus sukonfigūruotos pagal parametrus, pateiktus įjungiant sinchronizavimą serveryje.
Copilot for Sales Kad vartotojas galėtų įrašyti "Outlook" el. laiškus ir paskyras į "Dynamics 365" iš Copilot for Sales, jo pašto dėžutės turi būti:
Sukonfigūruota naudoti sinchronizavimą serveryje gaunamiems el. laiškams, siunčiamiems el. laiškams ir paskyroms.
Patvirtintas
(konfigūracija) Išbandyta ir įjungta
Be pirmiau nurodytos konfigūracijos, pardavėjai gali automatiškai gauti atsakymus į įrašytą el. laišką, įrašytą CRM, jei "Dynamics 365" skirtuke El. paštas personalizavimo parametruose pasirinkta kokia nors kita parinktis nei Nėra el. laiškų .
Klaidų šalinimas
Jei gaunate klaidą dėl sinchronizavimo serveryje, peržiūrėkite šiuos sprendimo trikčių šalinimo vadovus: