Bendrinti naudojant

Laukų sinchronizavimo su „Outlook“ valdymas

  • Straipsnis

Naudodami laukų sinchronizavimą, administratoriai gali nustatyti sinchronizavimo kryptį tarp "klientų įtraukimo" programų (Dynamics 365 "Sales", "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", Dynamics 365 Field Service "Dynamics 365 Marketing" ir Dynamics 365 Project Service Automation) ir Microsoft Dynamics 365 for Outlook laukų. Galite valdyti sinchronizavimą naudodami „Outlook” sinchronizavimą arba sinchronizavimą serveryje („Exchange”).

Pavyzdžiui, pardavėjas gali norėti užsirašyti asmeninių pastabų apie kontaktą ir nenorėti, kad jos būtų sinchronizuojamos su visiems vartotojams pasiekiamais duomenimis. Programoje „Outlook“ administratorius gali nustatyti kontaktų asmeninių pastabų lauką, kad jis nebūtų sinchronizuojamas Dynamics 365 for Outlook su „klientų įtraukimo“ programomis ir pardavėjo pastabos išliktų privačios.

Laukų sinchronizavimo tarp „klientų įtraukimo“ programų ir „Outlook“ nustatymas

  1. Žiniatinklio programoje eikite į Parametrai Parametrai.() >Išplėstiniai parametrai.

  2. Pasirinkite Parametrai>Administravimas.

  3. Pasirinkite Sistemos parametrai, o tada pasirinkite skirtuką Sinchronizavimas.

    į vieningoji sąsaja, pasirinkite Parametrai (Mygtukas Krumpliaratis.) viršutiniame dešiniajame kampe >Išplėstiniai parametrai>Parametrai Administravimas>Sistemos>parametrai Sinchronizavimas> blakstienos.

  4. Dalyje Sinchronizuoti elementus su „Outlook“ arba „Exchange“ pasirinkite sinchronizuoti laukai.

  5. Laukams, kuriems norite pakeisti sinchronizavimą, pasirinkite rodykles stulpelyje Sinchronizavimo kryptis. Kiekvienas pasirinkimas pakeis kryptį.

    Sinchronizavimo susitikimų laukai.

    Arbatpinigiai

    Norėdami pamatyti susietus laukus laikykite pelės žymeklį virš lauko pavadinimo.

  6. Pasirinkite Gerai>Gerai, kad uždarytumėte atidarytus dialogo langus.

    Praneškite vartotojams, kad jie gali peržiūrėti (ne keisti) sinchronizacijos parametrus. Daugiau informacijos: kurie laukai gali būti sinchronizuojami tarp „klientų įtraukimo” programų ir „Outlook“?

Efektyvumas ir sinchronizavimas

Sinchronizavimo konfigūravimas gali paveikti laiką, reikalingą sinchronizuoti tarp Dynamics 365 for Outlook ir „klientų įtraukimo“ programų. Prieš diegdami turėtumėte patikrinti konfigūraciją, kad būtų užtikrintas tinkamas sinchronizavimo laikas.

Teisės ir sinchronizavimas

Naudojant vaidmenimis pagrįstos saugos valdiklius pasiekiami konkretaus tipo objektai, įrašais pagrįstos saugos valdiklius – atskiri įrašai, o lauko lygio saugos valdiklius – konkretūs laukai. Visa tai gali paveikti tai, kas sinchronizuojama tarp „klientų įtraukimo“ programų ir „Dynamics 365 for Outlook” arba „Exchange”.

Geriausia peržiūrėti šių saugos būdų saugos parametrus siekiant užtikrinti, kad laukų sinchronizavimas yra toks, kokio norima. Daugiau informacijos žr.:

Daugiau informacijos: kokią įtaką laukų sauga turi sinchronizavimui tarp „klientų įtraukimo“ programų ir „Outlook“ ir Saugos sąvokos

Taip pat žr.