Bendrinti naudojant

Išlaidų kompensavimo šablono diegimas ir nustatymas

  • Straipsnis

Įmonės šablonai yra Power Platform įmonei paruošti sprendimai, skirti diegti, tinkinti, diegti ir valdyti centralizuotai jūsų organizacijos komandai , kad būtų palaikomos bendrosios valdymo ir saugos praktikos.

Suburkite centralizuotą pagrindinių suinteresuotųjų šalių, produktų savininkų, kūrėjų ir Power Platform administratorių komandą. Būtinai peržiūrėkite Power Platform geriausios praktikos ir administravimo išteklių saitus bei sukurkite planus, atitinkančius jūsų organizacijos poreikius.

Daugiau informacijos:

Kaip Microsoft Power Platform administratorius, atlikite šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, kad įdiegtumėte ir nustatytumėte šabloną Išlaidų kompensavimas.

1 veiksmas: būtinųjų sąlygų peržiūra

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite reikiamą licenciją ir aplinkos bei duomenų strategiją.

Patvirtinkite licencijavimą

Įsitikinkite, kad jūsų organizacija turi reikiamą licencijavimą, kad galėtų naudoti įmonės šablonus. Power Apps Naudojimo teisių, kurios yra įtrauktos į Microsoft 365 licencijas, ir Office 365 licencijų nepakanka. Daugiau informacijos apie licenciją rasite Microsoft Power Platform licencijavimo vadove. Jums reikia vieno iš šių Power Apps planų:

  • Power Apps Premium
  • „Power Apps“ už programą
  • Power Apps už programą mokėkite kaip einamąjį matuoklį
  • Power Apps Naudojimo teisės, įtrauktos į Dynamics 365 licencijas

Arbatpinigiai

Nemokamas Power Apps kūrėjo planas yra puikus būdas įdiegti šabloną vertinimo tikslais.

Aplinkos ir duomenų strategijų kūrimas

Svarbu turėti darnią aplinkos ir duomenų politiką bei užtikrinti, kad būtų naudojami reikiami ištekliai.

2 žingsnis: Sukurkite jungtis

Kad debesies srautai veiktų tinkamai, reikia konkrečių ryšio nuorodų. Ryšio nuorodos yra įtrauktos į sprendimą, tačiau jungtis dažnai reikia nustatyti rankiniu būdu. Turite nustatyti tris naujus ryšius su išlaidų kompensavimo programa.

Geriausia sukurti ryšius prieš importuojant sprendimą. Jei sukuriate ryšius importuodami, turite šokinėti pirmyn ir atgal tarp naršyklės langų.

  1. Prisijunkite prie Power Apps.

  2. Eikite į Ryšiai ir pasirinkite + Naujas ryšys , kad sukurtumėte naujus ryšius su kiekviena iš šių jungčių:

Sužinokite, kaip valdyti ryšius drobės programose.

3 veiksmas: patvirtinimų duomenų bazės kūrimas

Išlaidų kompensavimo sprendimas naudoja Power Automate patvirtinimus, kad patvirtintų arba atmestų užklausas.

Pagal numatytuosius nustatymus Power Platform aplinkose nėra nustatyta patvirtinimui reikalinga duomenų bazė. Duomenų bazė sukuriama pirmą kartą, kai toje aplinkoje administratorius vykdo srautą su jungtimi Patvirtinimai.

Norėdami sukurti patvirtinimų duomenų bazę, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Eikite į kūrėjų portalą Power Automate ir pasirinkite tikslinę diegimo aplinką.
  2. Pasirinkite + Kurti.
  3. Pasirinkite Momentinis debesies srautas po sekcija Kurti iš tuščios .
  4. Pasirinkite Rankiniu būdu suaktyvinti srautą , tada pasirinkite Kurti.
  5. Pasirinkite + Naujas veiksmas.
  6. Ieškokite Patvirtinimai ir pasirinkite Sukurti patvirtinimą.
  7. Įveskite šias ypatybes patvirtinimo kūrimo veiksme:
    • Patvirtinimo tipas: Patvirtinti / Atmesti - pirmas atsakys
    • Pavadinimas: Testas
    • Priskirta: pasirinkite savo el. pašto adresą
  8. Pasirinkite Įrašyti.
  9. Pasirinkite Tikrinti rankiniu būdu , tada – Tikrinti dar kartą.
  10. Pasirinkite Tęsti, tada Vykdyti srautą , tada Atlikta .
  11. Ištrinkite sukurtą srautą , nes jis nebereikalingas.

Sužinokite, kaip pradėti naudoti Power Automate patvirtinimus.

Pastaba.

Gali praeiti kelios minutės, kol bus baigtas duomenų bazės parengimas, ir šią delsą pastebėsite pirmą kartą paleisdami šį srautą. Kai baigsite šį pirmą kartą vykdomą srautą, vėlesni patvirtinimo srautai bus greitesni.

4 veiksmas: sprendimų failų diegimas

Yra dvi parinktys, kaip įdiegti išlaidų kompensavimo šabloną:

Arbatpinigiai

Eikite į Templates-for-Power-Platform GitHub projekto svetainę, kad užregistruotumėte klausimus ar problemas ir gautumėte pagalbos dėl išlaidų kompensavimo šablono.

Įdiegti iš AppSource

AppSource yra Microsoft skaitmeninė parduotuvė. Atlikite šiuos veiksmus, kad atliktumėte AppSource diegimo procesą:

  1. Eikite į Išlaidų kompensavimo šabloną AppSource ir pasirinkite Gauti dabar.

  2. Įdiegimo išlaidų kompensavimo lange Power Platform administravimo centre pasirinkite kūrėjo aplinka, kurį paruošėte peržiūrėkite būtinas sąlygas.

  3. Kai būsite paraginti, sutikite su sąlygomis ir privatumo pareiškimais.

  4. Pasirinkti Diegti. Jūsų aplinkoje įdiegti du sprendimai :

    • Darbuotojų patirties bazė
    • Išlaidų kompensavimas.

    Eikite į išlaidų kompensavimo apžvalgos straipsnį , kad sužinotumėte daugiau apie du sprendimus.

Svarbu

Jūsų aplinkoje visada įdiegiami du sprendimai:

  • Darbuotojų patirties bazė. Sudėtyje yra bendrų pagrindinių komponentų, kuriuos naudoja visi žmogiškųjų išteklių (HR) sprendimai. Kol kas tai apsiriboja komponentais, kurie įgalina lokalizavimo galimybes. Pasidalijus tai visuose sprendimuose, bendrosios eilutės gali būti lokalizuotos vieną kartą pagrindiniame sprendime ir visi priklausomi sprendimai bus naudingi.
  • Išlaidų kompensavimas. Jame yra visi komponentai, reikalingi, kad būtų galima įgyvendinti išlaidų kompensavimo programą organizacijoje.

Atsisiųskite ir rankiniu būdu įdiekite sprendimo failus

Galite atsisiųsti ir rankiniu būdu įdiegti valdomus ir nevaldomus sprendimo failus. Atlikite šiuos veiksmus, kad atsisiųstumėte ir importuotumėte sprendimus tiesiai į kūrimo aplinką, kurią paruošėte būtinųjų sąlygų peržiūros veiksme.

  1. Atsisiųskite sprendimo failus.

  2. Prisijunkite prie Power Apps ir pasirinkite aplinką, kurią paruošėte būtinųjų sąlygų peržiūros veiksme.

1. Pasirinkite Sprendimai.

  1. Pasirinkite Importuoti sprendimą, tada raskite ir pasirinkite atsisiųstą mpa_EmployeeExperienceBase failą.

  2. Pasirinkite Kitas ir tada pasirinkite Importuoti.

  3. Kai gausite pranešimą, kad importavimas buvo sėkmingas, pakartokite 4 ir 5 veiksmus, kad importuotumėte atsisiųstą mpa_ExpenseReimbursement failą.

  4. Pasirinkite Kitas ir dar kartą Kitas .

  5. Kiekvienam iš išvardytų jungčių pasirinkite ryšį, kuris buvo sukurtas atliekant importavimo veiksmus.

  6. Pasirinkite Toliau.

  7. Kol kas praleiskite aplinkos kintamojo sąranką. Reikalingos URL reikšmės tampa prieinamos tik importavus programas į aplinką.

  8. Pasirinkite Importuoti , kad pradėtumėte importuoti išlaidų kompensavimo sprendimą.

5 veiksmas: priskirkite saugos vaidmenis

Išlaidų kompensavimo sprendimas turi du saugumo vaidmenis.

  • Administratorius: priskirkite šį vaidmenį vartotojams, kuriems reikia prieigos prie išlaidų kompensavimo duomenų modeliu pagrįstoje administravimo programoje. Administratoriai gali:

    • Išlaidų kompensavimo duomenų peržiūra
    • Išlaidų kompensavimo apdorojimas
    • Naujų grąžinimo kategorijų ir programų kūrimas
    • Išlaidų kompensavimo duomenų naikinimas

  • Vartotojas: priskirkite šį vaidmenį visiems vartotojams, kurie peržiūrės ir pateiks išlaidas naudodami drobės programą Išlaidų kompensavimas.

Visi licencijuoti vartotojai, nesvarbu, ar jie yra saugos grupės nariai, ar ne, turi turėti priskirtą saugos vaidmuo. Jei naudotojai neturi saugos vaidmuo, bandydami paleisti programą jie gauna klaidą "prieiga prie duomenų uždrausta". Vartotojai negali pasiekti aplinkų, kol jiems nepriskirta bent viena tos aplinkos saugos vaidmuo.

Priskirkite saugos vaidmenis Power Platform administravimo centre.

  1. Prisijunkite prie Power Platform administravimo centro.

  2. Pasirinkti Aplinkos.

  3. Pasirinkite aplinką, kurioje įdiegtas sprendimas.

  4. Pasirinkite Vartotojai Peržiūrėti>viską.

  5. Pasirinkite vartotojus, pasirinkite Valdyti saugos vaidmenis, tada pasirinkite atitinkamus vaidmenis kiekvienam vartotojui.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

Norite sužinoti daugiau apie vartotojų nustatymą ir valdymą? Pradėkite čia:

6 veiksmas: įjunkite debesies srautus

Patikrinkite, ar debesies srautai įjungti naujai įdiegtame išlaidų kompensavimo sprendime. Įjunkite visus srautus, kurie dar nenustatyti kaip įjungti .

  1. Į Power Apps, pasirinkite Sprendimai.

  2. Pasirinkite sprendimą Išlaidų kompensavimas .

  3. pasirinkti Debesų srautai.

  4. Pasirinkite kiekvieną iš keturių srautų ir įsitikinkite, kad jis įjungtas.

7 veiksmas: bendrinkite programas

Bendrinkite išlaidų kompensavimo programą su savo organizacijos vartotojais.

Arbatpinigiai

Pirmiausia bendrinkite programą su išlaidų kompensavimo programos vadovais, kad jie galėtų sukonfigūruoti programą, kad ji atitiktų jūsų organizacijos poreikius. Kai konfigūracija bus baigta, bendrinkite programą su platesne organizacija.

  1. Eikite į Power Apps ir pasirinkite aplinką, kurioje yra sprendimas.

  2. Pasirinkite Sprendimai.

  3. Pasirinkite Išlaidų kompensavimas.

  4. Pasirinkite Programos.

  5. Pasirinkite drobės programą Išlaidų kompensavimas ir pasirinkite Daugiau veiksmų (...) >Dalintis.

  6. Ieškokite ir pasirinkite saugos grupę arba asmenis, kuriems reikia prieigos prie programos. Čia taip pat galite patikrinti vartotojo saugos vaidmenis.

  7. Pridėkite pasirinktinį el. laišką.

  8. Pasirinkite Bendrinti.

Sužinokite, kaip bendrinti drobės programą su savo organizacija.

Pastaba.

Jei išlaidų kompensavimo programa nėra bendrinama su jumis ir negalite jos pasiekti tiesiogiai Power Apps, susisiekite su administratoriumi.

8 veiksmas: įgalinkite Copilot (pasirinktinai)

Copilot, skirta modeliu pagrįstoms programoms Power Apps , yra naujos kartos dirbtinio intelekto Pagalbinė priemonė, skirta programų naudotojams gauti įžvalgų apie savo programų duomenis per pokalbį natūralia kalba. Kaip išlaidų kompensavimo programos administratorius arba recenzentas, pasinaudokite Copilot, kad galėtumėte gauti įžvalgų apie išlaidų kompensavimo duomenis imdamiesi veiksmų. Norėdami įjungti Copilot savo aplinkoje, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Eikite į Power Platform administravimo centrą.
  2. Pasirinkite Aplinkos , tada pasirinkite aplinką, kurioje buvo įdiegtas sprendimas.
  3. Įsitikinkite, kad aplinkos leidimo kanalas nustatytas kaip Kas mėnesį , vadovaudamiesi gairėmis Modeliu pagrįstų programų leidimo kanalų keitimas.
  4. Pasirinkite Nustatymai.
  5. Išplėskite skyrių Produktas ir pasirinkite Funkcijos.
  6. Po Copilot skyriumi pakeiskite Leisti vartotojams analizuoti duomenis naudojant dirbtiniu intelektu pagrįstą pokalbių patirtį drobėje ir modeliu pagrįstose programose į Įjungta.

Sužinokite, kaip naudoti Copilot pokalbius modeliu pagrįstose programose

9 veiksmas: įjunkite tikrinimą (pasirinktinai)

Tikrinimas nėra būtinas, tačiau rekomenduojame jį įjungti, kad būtų lengva matyti, kas ateityje kurs ir naujins įrašus.

  1. Eikite į Power Platform administravimo centrą ir pasirinkite aplinką, kurioje įdiegtas sprendimas.

  2. Pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Pradėti tikrinimą.

Tolesnis veiksmas

Sužinokite, kaip valdyti išlaidų kompensavimo programą.

Taip pat žr.

Naudokite išlaidų kompensavimo programą