Biznesa procesa plūsmas izveide vai pielāgošana
Izmantojot Dynamics 365 Sales, varat palīdzēt nodrošināt, ka lietotāji konsekventi ievada datus un veic vienas un tās pašas darbības katru reizi, kad viņi strādā ar klientu, izveidojot biznesa procesa plūsmu. Piemēram, iespējams, vēlaties izveidot biznesa procesa plūsmu, lai klientu apkalpošanas pieprasījumus visi darbinieki apstrādātu vienādi vai lai pieprasītu lietotājiem iegūt rēķina apstiprinājumu, pirms viņi iesniedz pasūtījumu.
Kā palīdz biznesa procesa plūsmas?
Biznesa procesa plūsmu pamatā ir tā pati tehnoloģija, kas tiek izmantota citiem procesiem, taču to sniegtās iespējas būtiski atšķiras no citu ar procesiem saistīto līdzekļu sniegtajām iespējām.
Izmantojot biznesa procesa plūsmas, jūs definējat posmu un soļu kopu, kas tiek rādīta veidlapas augšdaļā esošajā vadīklā. Katrā posmā ir ietverta soļu grupa. Katrs solis attiecas uz lauku, kurā var ievadīt datus. Lietotāji pāriet uz nākamo posmu, izmantojot pogu Nākamais posms . Varat iestatīt kādu soli kā obligātu, lai lietotāji varētu pāriet uz nākamo posmu tikai pēc datu ievades atbilstošajā laukā. Šo procesu dēvē par “posmu izpildes kontroli”.
Biznesa procesa plūsmas šķiet vienkāršākas par citiem procesu tipiem. Tas ir tāpēc, ka tie nenodrošina nekādu nosacītu biznesa loģiku vai automatizāciju, izņemot racionalizētas iespējas datu ievadei un ievades kontrolei posmos. Taču apvienojumā ar citiem procesiem un pielāgojumiem biznesa procesa plūsmas var palīdzēt samazināt lietotāju darbībām nepieciešamo laiku un apmācības izmaksas, kā arī uzlabot risinājumu ieviešanu lietotāju vidē.
Biznesa procesa plūsmai pieejamās entītijas
Entītijas ir ierakstu kopas. Lai izveidotu biznesa procesa plūsmas programmās Sales Hub un Sales Professional, varat izmantot tālāk norādītās entītijas.
| Tabula | Atbalstītā programma |
|---|---|
| Account | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| Tikšanās | Pārdošanas centrs |
| Contact | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| E-pasta adrese | Pārdošanas centrs |
| Invoice | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| Interesents | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| Iespēja | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| Tālruņa saruna | Pārdošanas centrs |
| Product | Pārdošanas centrs |
| Piedāvājums | Pārdošanas centrmezgls un pārdošanas profesionālis |
| Task | Pārdošanas centrs |
| Darba grupa | Pārdošanas centrs |
| User | Pārdošanas centrs |
Biznesa procesa plūsmas izveide
Atkarībā no jūsu licences, lai iegūtu papildinformāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:
Izpildiet rakstā Biznesa procesa plūsmas izveide sniegtos norādījumus, lai izveidotu vai pielāgotu biznesa procesa plūsmu.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.