Sarunas informācijas iestatīšana programmā Pārdošanas centrs

Svarīgi

Sākot ar 2024. gada jūniju, Sarunas informācija izmantosim Microsoft Azure OpenAI pakalpojumu, lai apstrādātu zvanu datus un atšifrējumus. Ja jūsu Dynamics 365 Sales organizācija atrodas reģionā, kur Azure OpenAI pakalpojums nav pieejams, jūsu zvanu dati un atšifrējumi tiks apstrādāti tuvākajā reģionā, kurā ir pieejams pakalpojums Azure OpenAI Service.

Citu trešo pušu zvanītāju izmantošana Microsoft Teams kopā ar Sarunas informācija pakalpojumā Dynamics 365 Sales palīdz organizācijām pārvērst klientu mijiedarbību ieņēmumos. Zvanot, izmantojot šos zvanītājus, pārdevēji var skatīt biznesam kritiskus ieskatus gan zvana laikā — reāllaikā, gan pēc tam.

Kā administrators konfigurējiet Sarunas informācija zvanītājam, ko izmanto jūsu pārdevēji.

Ja jums ir Dynamics 365 Sales Enterprise licence, varat iespējot Teams zvanu ierakstīšanu, izmantojot ātro iestatīšanu. Dodieties uz lapu Darba sākšana ar digitālo pārdošanu sadaļā Lietotnes iestatījumi jūsu pārdošanas programmā.

Uzziniet vairāk par Sarunas informācija for Sales Enterprise licenci.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Priekšnoteikumi Microsoft Teams

• Tālruņa sistēmas instalēšana Microsoft Teams kopā ar derīgu licenci tās izmantošanai. Iestatiet tālruņa sistēmu.

• Licence Teams izmantošanai. Uzziniet vairāk par Microsoft Teams pievienojumprogrammu licencēm.

• Teams numuru sastādītājs iespējots un konfigurēts jūsu organizācijai

• (Pēc izvēles) Iestatiet savu krātuvi zvanu ierakstiem , ja vēlaties izmantot savu Azure krātuvi zvanu ierakstu un norakstu, kā arī Zvanu ieskati glabāšanai. Pretējā gadījumā lietojumprogramma izmanto Microsoft nodrošināto krātuvi.

Priekšnosacījumi trešo pušu zvanītājiem

• Derīga licence un abonements trešo pušu zvanītāju izmantošanai. Skatiet telefonijas pakalpojumu sniedzēja dokumentāciju, lai iestatītu tālruņa sistēmu un sastādītāju.

• Integrējiet trešās puses zvanītāju ar Dynamics 365 Sales.

Atvērt lapu Sarunas informācija iestatījumi

1. Atlasiet Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Produktivitāte atlasiet Sarunas informācija.

Ierakstīšanas politikas izveide vai rediģēšana

Ierakstīšanas politikas definē zvanu nodrošinātāju, drošības lomas un ierakstīšanas opcijas. Varat izveidot vairākas ierakstīšanas politikas un piešķirt tās dažādām drošības lomām. Piemēram, varat izveidot ierakstīšanas politiku saviem pārdošanas vadītājiem, kas ļauj viņiem automātiski ierakstīt zvanus, un vēl vienu — jūsu tirdzniecības pārstāvjiem, kas ļauj ierakstīt zvanus manuāli. Ja jūsu pārdevēji izmanto vairākus zvanu nodrošinātājus, varat izveidot ierakstīšanas politiku katram pakalpojumu sniedzējam.

1. Atveriet Sarunas informācija iestatījumu lapu.

2. Sadaļā Zvanu nodrošinātāji un ierakstīšana atlasiet savu zvanu nodrošinātāju. Piemēram, atlasiet Teams , lai izveidotu ierakstīšanas politiku saviem Teams zvaniem. Lai rediģētu esošu politiku, atlasiet politiku šīs sadaļas tabulā Ierakstīšanas politikas .

   Piezīme

   Šajā sadaļā ir uzskaitīti tikai tie nodrošinātāji, kas ir konfigurēti un integrēti. Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs sarakstā nav redzams, pārbaudiet šajā rakstā uzskaitītos priekšnosacījumus.

   

3. Rūtī Jauna ierakstīšanas politika norādiet unikālu politikas nosaukumu.

4. Konfigurējiet drošības lomas un ierakstīšanas opcijas, kā aprakstīts tālāk esošajā tabulā.

   Iespēja	Apraksts
   Ierakstīšanas opcijas	Atlasiet opciju zvanu ierakstu sākšanai: Manuāli ierakstīt visus dalībniekus: atlasiet šo opciju, lai ļautu pārdevējiem manuāli sākt ierakstīšanu, kad sākas zvans, un ierakstīt visus dalībniekus. Manuāli ierakstiet visus dalībniekus, pārdevēji tiek automātiski ierakstīti: atlasiet šo opciju, lai automātiski ierakstītu pārdevējus, kad sākas zvans. Pārdevēji jebkurā laikā var sākt vai pārtraukt klienta ierakstīšanu. Automātiski ierakstīt visus dalībniekus: atlasiet šo opciju, lai automātiski ierakstītu visus zvana dalībniekus. Automātiski ierakstiet visus dalībniekus, pārdevēji var pārtraukt ierakstīšanu: atlasiet šo opciju, lai automātiski ierakstītu visus zvana dalībniekus. Pārdevēji var pārtraukt ierakstīšanu jebkurā laikā.
   Iespējot ierakstīšanas politiku šim:	Norāda drošības lomas, kurām politika ir piemērojama. Pārliecinieties, vai atlasītajām drošības lomām ir lasīšanas atļaujas ierakstīšanas tabulai. Šī tabula ir pieejama sadaļā Pielāgotas entītijas. Padomi: Lai šo līdzekli ieviestu visā organizācijā, atlasiet Visas drošības lomas. Pakāpeniskai ieviešanai izveidojiet dažādas drošības lomas katrai lietotāju grupai un pēc tam attiecīgi piešķiriet drošības loma .

5. Saglabājiet izmaiņas. Ja konfigurējat Sarunas informācija pirmo reizi, turpiniet ar nākamo sadaļu, lai konfigurētu Sarunas informācija iestatījumus.

Sarunas informācija iestatījumu konfigurēšana

Konfigurējiet iestatījumus, lai norādītu, kur tiek glabāti zvanu ierakstīšanas dati, saglabāšanas periodu, kā arī atslēgvārdus un konkurentus, kurus vēlaties izsekot zvanu laikā.

1. Atveriet Sarunas informācija iestatījumu lapu.

2. Sadaļā Zvanu ierakstīšanas krātuve konfigurējiet ar krātuvi saistītās opcijas, kā aprakstīts tālāk esošajā tabulā.

   Opcija	Apraksts
   Krātuve zvanu ierakstiem	Atlasiet opciju, lai zvanu ierakstus saglabātu analīzei: Microsoft nodrošinātā krātuve: atlasiet šo opciju, lai izmantotu Microsoft nodrošināto krātuvi. Šī opcija ir atlasīta pēc noklusējuma, un ieteicams to nemainīt, ja vien zvanu ierakstīšanas dati nav jāsaglabā ilgāk par 90 dienām. Jūsu Azure krātuve: atlasiet šo opciju, lai izmantotu savu Azure krātuvi. Jums ir jāatlasa šī opcija, lai saglabātu zvanu ierakstīšanas datus ilgāk par 90 dienām. Kad esat atlasījis šo opciju, ievadiet krātuves nosaukumu un konteinera nosaukumu , ko esat izveidojis Sarunas informācija savā Azure portālā. Uzziniet vairāk par savas krātuves konfigurēšanu.
   Saglabāšanas politika	Atlasiet, cik ilgi saglabāt zvanu ierakstīšanas datus. Lietojumprogramma izdzēš datus, kad tā sasniedz termiņu. Uzziniet vairāk par datu saglabāšanu un piekļuvi. Microsoft nodrošinātajā krātuvē pieejamie glabāšanas periodi ir 30 un 90 dienas. Ja jūsu organizācijai ir nepieciešams ilgāks saglabāšanas periods, jums būs jāizmanto sava krātuve.

   

3. Sadaļā Uzņēmuma iestatījumi konfigurējiet šādus iestatījumus:

   • Sadaļā Sarunu izsekošana pievienojiet atslēgvārdus un konkurentus, kurus jūsu organizācija vēlas izsekot zvanu laikā. Atslēgvārdu un konkurentu pievienošana ir obligāts globāls iestatījums, kas tiek lietots visiem pārdošanas zvaniem organizācijā. Lai iespējotu Sarunas informācija, jums jāiestata vismaz viens atslēgvārds un vismaz viens konkurents. Ja nepieciešams, vēlāk varat atjaunināt atslēgvārdus un konkurentus. Uzziniet vairāk par atslēgvārdu un konkurentu konfigurēšanu sarunas saturā.

   • Sadaļā Automātiskie kopsavilkumi atstājiet opciju Iespējot zvana kopsavilkums atlasītu, lai pārdevēji varētu skatīt piezīmes pēc zvaniem. Uzziniet vairāk par zvana kopsavilkums lapu.

4. (Pēc izvēles) Sadaļā Dati par piekrišanu un konfidencialitāti atlasiet Atļaut tikai lasīšanas piekļuvi datiem , lai korporācija Microsoft varētu uzlabot ieskatu kvalitāti, nodrošinot tikai lasīšanas piekļuvi jūsu organizācijas Sarunas informācija datiem.

5. (Pēc izvēles) Sadaļā Jaunie un gaidāmie līdzekļi atlasiet priekšskatījums līdzekļus, kurus vēlaties iespējot savai Dynamics 365 organizācijai. Uzziniet vairāk par jauno un gaidāmo līdzekļu iespējošanu.

6. Atlasiet Publicēt. Parādītajā ziņojumā izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī paziņojumu par konfidencialitāti un pēc tam atlasiet Sākt darbu.

Piezīme

Sarunas informācija atbalsta vairākas valodas. Pēc zvana sākšanas pārdevēji var izvēlēties savu sarunu valodu zvanītājā. Papildinformāciju skatiet rakstā Teams zvanu veikšana un saņemšana Dynamics 365

Jaunu un gaidāmo līdzekļu iespējošana

Tālāk norādītie priekšskatījums līdzekļi ir pieejami Sarunas informācija:

• Slēpt personas datus (priekšskatījums)
• Zvanu kategorizēšanas iespējošana īsiem zvaniem (priekšskatījums)

Personas datu slēpšana (priekšskatījums)

Lai ievērotu maksājumu karte nozares (PCI) noteikumus, organizācijām ir aizsargāt personas dati, ko klienti kopīgo zvanu laikā. Iespējojot iespēju slēpt personas datus, kredīta karte informācija, piemēram, kredīta karte numurs, derīguma termiņš un CVV, pirms atšifrējuma saglabāšanas tiks maskēta. Uzziniet vairāk par zvanu atšifrējumiem.

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

• Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
• Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Lai ievērotu maksājumu karte nozares noteikumus, organizācijām ir aizsargāt personas dati, ko klienti kopīgo zvanu laikā. Iespējojot iespēju slēpt personas datus, kredīta karte informācija, piemēram, konta numurs, derīguma termiņš un CVV, tiek maskēta pirms zvana atšifrējuma saglabāšanas.

1. Atveriet Sarunas informācija iestatījumu lapu.

2. Dodieties uz sadaļu Jaunie un gaidāmie līdzekļi un atlasiet Paslēpt kredīta karte informāciju transkripcijās , lai maskētu kredītu karte informāciju turpmāko zvanu atšifrējumos pirms to saglabāšanas. Pašlaik audio pieminētais kredīts karte numurs nav rediģēts.

Zvanu kategorizēšanas iespējošana īsiem zvaniem (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

• Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
• Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Ja esat izvēlējies automātisko ierakstīšanu , lai ierakstītu visus klientu zvanus, varat iespējot zvanu kategorizēšanu, lai palīdzētu pārdošanas komandai ātri identificēt zvanus, kuriem nav noderīga satura, piemēram, zvanus, kas tika novirzīti uz balss pastu, un zvanus, uz kuriem netika atbildēts. PapildinformācijaĪstermiņa zvanu kategorizācijas taga skatīšana (priekšskatījums)

1. Atveriet Sarunas informācija iestatījumu lapu.

2. Dodieties uz sadaļu Jauni un gaidāmie līdzekļi , atlasiet Zvanu kategorizēšana (priekšskatījums), atlasiet zvanu veidu, kuru vēlaties sistēmai noteikt un atzīmēt.

   

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

• Pārdošanas grupas līmeņa iestatījumu konfigurēšana
• Ievads Sarunas informācija administrēšanā