Izmantojiet Microsoft Teams tērzēšanu Pārdošanas centrs

Startējiet Teams tērzēšanas sarunas no Pārdošanas centrs un savienojiet tās ar ierakstiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team dalībnieku vai jebkuras Dynamics 365 Customer Engagement programmas licences Microsoft Teams licence Papildinformācija: Dynamics 365 Pārdošanas izcenojumi Microsoft Teams Cenu Dynamics 365 Komandas locekļi Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmata
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Jebkura loma, kurai ir piekļuve Dynamics 365 ierakstam Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Pārskats

Tagad varat iesaistīties Teams tērzēšanas sarunā no Pārdošanas centrs. Kamēr strādājat pie pārdošanas ieraksta, varat sākt jaunu Teams tērzēšanu vai savienot esošu tērzēšanu ar ierakstu un tādējādi efektīvi sadarboties, nepārslēdzot kontekstu. Visu saistīto tērzēšanas sarunu savienošana ar ierakstu palīdz uzturēt visas ar ierakstu saistītās sarunas vienuviet.

Piezīme

• Saistot Teams kanālu ar ierakstu, kanāls tiek savienots ar ierakstu. Tomēr atšķirībā no tērzēšanas sarunām kanāla sarunām nevar piekļūt no Dynamics 365.
• Administratoram ir jābūt iespējotai šai funkcionalitātei. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Teams tērzēšanas iespējošana vai atspējošana programmā Dynamics 365.
• Lai iegultā Teams tērzēšanas funkcionalitāte darbotos pareizi, pārliecinieties, vai tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi atļauj uznirstošos logus Dynamics tīmekļa vietnē.

Varat veikt šādas Teams sadarbības aktivitātes no Dynamics 365:

• Jaunas savienotas tērzēšanas sarunas sākšana: tērzēšana tiek automātiski savienota ar ierakstu.

• Lietotāju pievienošana esošai savienotai tērzēšanai: tērzēšana tiek parādīta kā savienota tērzēšana visiem sarunā iesaistītajiem lietotājiem.

• Esošas tērzēšanas savienošana ar ierakstu: visa tērzēšanas saruna būs redzama visiem lietotājiem, kuri piedalās savienotajā tērzēšanā.

• Piekļūstiet visām savām nesenajām tērzēšanas Dynamics 365: saraksta lapās, piemēram, iespēju saraksta lapā, tiek rādītas visas jūsu nesenās tērzēšanas sarunas, kas ir saistītas ar Dynamics 365 ierakstiem.

• Piekļūstiet visām savām nesenajām tērzēšanas sarunām: jūsu 200 populārākās Teams tērzēšanas sarunas ir uzskaitītas sarakstā un ierakstu lapās.

• Esoša kanāla savienošana ar ierakstu: lai gan kanāls ir savienots ar ierakstu, kanāla sarunām var piekļūt tikai no Teams.

• Pievienojieties esošai savienotai tērzēšanai: skatiet un ērti pievienojieties tērzēšanas sarunām, kas ir saistītas ar ierakstu, kuram jums ir rakstīšanas piekļuve, pat ja sākotnēji nebijāt tērzēšanas dalībnieks.

• Naviģējiet uz ierakstu no savienotas tērzēšanas: naviģējiet uz saistītu ierakstu tieši no savienotās tērzēšanas.

Atveriet Teams tērzēšanas sarunas un kanālus, kas saistīti ar ierakstu

Atveriet jebkuru Dynamics 365 klientu iesaistes ierakstu un lapas augšējā labajā stūrī atlasiet Teams tērzēšanas un kanālu integrācijas ikonu .

Tiek atvērta rūts Teams tērzēšana, kurā cilnē Tērzēšana tiek rādītas šādas sadaļas :

• Tērzēšana, kas savienota ar ierakstu sarakstiem Teams tērzēšana, kuru esat savienojis ar atlasīto ierakstu vai kāds cits ir sazinājies ar jums kā dalībnieku.

• Citās tērzēšanas sarunās ir uzskaitītas jūsu 200 populārākās tērzēšanas sarunas pakalpojumā Teams. Varat atlasīt esošu sarunu un savienot to ar ierakstu.

Cilnē Kanāls ir norādīti kanāli, kurus esat savienojis ar atlasīto ierakstu, un visi kanāli, ar kuriem kāds cits ir izveidojis savienojumu un kuros esat dalībnieks. Ja esat savienojis ierakstu ar kanālu, izmantojot pamata vai uzlaboto sadarbības pieredzi, šis kanāls ir norādīts arī šajā cilnē.

Skatīt visas savienotās Dynamics 365 tērzēšanas sarunas

Atveriet jebkuras Dynamics 365 Customer Engagement tabulas informācijas paneli vai saraksta skatu, piemēram, iespēju saraksta skatu, un atlasiet . Visas jūsu savienotās Dynamics 365 tērzēšanas sarunas tiks rādītas sadaļā Tērzēšana, kas saistīta ar ierakstīšanu. Tērzēšanā tiek parādīti ierakstu nosaukumi, ar kuriem tie ir savienoti, un jaunākais tērzēšanas ziņojums. Varat naviģēt uz saistītu ierakstu no pievienotās tērzēšanas sarunas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Naviģēšana uz ierakstu no savienotas tērzēšanas.

Sāciet savienotu Teams tērzēšanu programmā Dynamics 365

Varat sākt jaunu savienoto tērzēšanu vai pārvērst esošu Teams tērzēšanu par savienoto tērzēšanu, lai tērzēšanu saistītu ar Dynamics 365 ierakstu.

1. Atveriet jebkuru Dynamics 365 klientu iesaistes ierakstu un atlasiet .

   Tiek atvērta rūts Teams tērzēšanas sarunas.

2. Lai sāktu jaunu saistītu tērzēšanu ar dalībnieku, sadaļā Tērzēšana, kas savienota ar ierakstu, atlasiet Jauna savienota tērzēšana .

3. Lai pievienotu dalībniekus, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

   • Laukā Dalībnieki pārlūkojiet un atlasiet to dalībnieku vārdus, ar kuriem vēlaties tērzēt.
   • Laukā Dalībnieki automātiski tiek parādīts ieteikto kontaktpersonu saraksts. Atlasiet dalībnieka vārdu sarakstā Ieteiktās kontaktpersonas . Sarakstā Ieteiktās kontaktpersonas tiek rādītas to lietotāju kontaktpersonas, kuri strādā ar ierakstu. Papildinformācija: Kā darbojas kontaktpersonu ieteikumi

   Tērzēšanas nosaukums izmanto ieraksta nosaukumu vai dalībnieka vārdus atkarībā no administratora izvēlētās konfigurācijas. Lai tērzēšanas nosaukumu iestatītu kā ieraksta nosaukumu, varat lūgt administratoram ieslēgt iestatījumu Izmantot ieraksta nosaukumu kā noklusējuma tērzēšanas nosaukumu savienotajām tērzēšanām . Varat modificēt tērzēšanas nosaukumu. Ieteicams ideja norādīt jēgpilnu nosaukumu, lai varētu identificēt tērzēšanu pat tad, kad esat pakalpojumā Teams.

4. Pēc dalībnieku pievienošanas atlasiet Sākt tērzēšanu.

Visi savienotās tērzēšanas dalībnieki redzēs tērzēšanu, atverot ierakstu programmā Dynamics 365.

Kā darbojas kontaktpersonu ieteikumi

Ieteiktās kontaktpersonu iespējas palīdz ātri atrast pareizos kolēģus, ar kuriem sadarboties. Šī sadarbība var palīdzēt ātrāk strādāt ar pārdošanas vaicājumiem.

Ja neredzat ieteiktās kontaktpersonas ieraksta tips, administrators, iespējams, nav ieslēdzis ieraksta tips ieteikto kontaktpersonu iespēju. Lūdziet administratoram ieslēgt attiecīgā ieraksta tips iespēju.

Ieraksta tips gadījumā ir divu veidu saziņas ieteikumi: mākslīgais intelekts un uz noteikumiem balstīti. Citiem ierakstu tipiem, kas ir iespējoti pievienotajām tērzēšanām, iespējams, ir pieejami tikai no kārtulām balstīti ieteikumi.

Ieteicamo kontaktpersonu sarakstā tiek parādīti lietotāji, kas ir saistīti vai ir mijiedarbojās ar ierakstu. Attiecīgi ieteiktā kontaktpersona var būt viens vai vairāki no šiem lietotājiem noteiktā secībā:

• Ja ieraksts ir piešķirts lietotājam — ieraksta īpašnieks.

• Ja ieraksts ir piešķirts komandai:

  • Komandas administrators.

  • Darba grupas dalībnieki, kuri ir reģistrējuši darbību ieraksta laika skalā.

• (Attiecas tikai uz iespēju) Pārdošanas darba grupas dalībnieki, kuri ir saistīti ar iespēju un ir reģistrējuši darbību ieraksta laika skalā.

• Lietotāji, kuri ir savienojuši tērzēšanu ar ierakstu.

• Citi lietotāji, kuri ir reģistrējuši darbību ieraksta laika skalā.

• (Attiecas tikai uz iespēju) Visi savienotie pārdošanas komandas locekļi.

Sāciet savienotu tērzēšanu ar citiem tiešsaistes dalībniekiem

Varat sākt savienotu tērzēšanu ar citiem dalībniekiem, kuri ir tiešsaistē un skatās to pašu ierakstu kā jūs. Lai sāktu savienotu tērzēšanu ar vienu vai vairākiem tiešsaistes dalībniekiem, augšējā komandjoslā atlasiet lietotāja ikonu un pēc tam atlasiet Start Teams tērzēšanu. Tiek parādīta Teams uznirstošā tērzēšana, un jūs varat sākt tērzēšanu.

Piezīme

Varat sākt savienotu tērzēšanu ar citiem tiešsaistes dalībniekiem tikai tad, ja administrēšanas centrā ir iespējota Power Platform kopīga klātbūtne un administrators ir iespējojis Teams tērzēšanu programmā Dynamics 365 Sales.

Administrēšanas Power Platform centrā sistēmas administratoram ir jāieslēdz sadarbības līdzeklis jūsu vidē. Informāciju skatiet sadaļā Līdzekļu iestatījumu pārvaldība.

Esošas tērzēšanas savienošana ar ierakstu vai savienojuma pārtraukšana

Tērzēšanu var savienot ar atsevišķu ierakstu vai vairākiem ierakstiem. Piemēram, ja jums bija tērzēšana par interesentu, kas pārvērtās par iespēju, varat arī savienot tērzēšanu ar iespēju. Ja vēlāk nolēmāt, ka nevēlaties, lai tērzēšana būtu savienota ar interesentu, varat to atvienot.

• Lai savienotu esošu tērzēšanu ar ierakstu, atlasiet tērzēšanu sadaļā Citas tērzēšanas un pēc tam atlasiet Vēl (...)>Izveidojiet savienojumu ar šo ierakstu.

• Lai atvienotu tērzēšanu no ieraksta, atlasiet tērzēšanu un pēc tam atlasiet Vēl (...)>Atvienojiet šo ierakstu.

Pievienojiet Teams kanālu šim ierakstam

Savienojiet atbilstošos Teams kanālus ar ierakstu, lai visi dalībnieki varētu viegli piekļūt pievienotajiem kanāliem no ieraksta un sekot sarunām.

1. Atveriet jebkuru Dynamics 365 klientu iesaistes ierakstu un atlasiet .

   Tiek atvērta rūts Teams tērzēšanas sarunas.

   Vai arī komandjoslā atlasiet Sadarbība , lai savienotu kanālu ar ierakstu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Uzlabota sadarbības pieredze ar Microsoft Teams.

2. Atlasiet cilni Kanāls . Cilnē ir uzskaitīti kanāli, kas jau ir savienoti ar ierakstu.

3. Atlasiet ikonu Savienot Teams kanālu ar šo ierakstu Teams tērzēšanas rūts augšējā labajā stūrī .

   Tiek atvērts dialoglodziņš Sadarbība, izmantojot Microsoft Teams.

4. Lai sāktu jaunu savienoto kanālu, atlasiet Izveidot jaunu savienojumu.

5. Lai savienoto esošu kanālu, sarakstā atlasiet kanālu un pēc tam atlasiet Sākt sadarbību.

Sāciet regulāru Teams tērzēšanu programmā Dynamics 365

Varat sākt regulāru sarunu programmā Dynamics 365, ja nevēlaties pārslēgties uz Teams.

Kamēr atrodaties kādā no ierakstiem vai saraksta rūtī, atlasiet un pēc tam Teams tērzēšanas rūts augšējā labajā stūrī atlasiet ikonu Tērzēšanas veidošana . Izmantojot šo opciju, tiek sākta atsevišķa vai grupas tērzēšana, bet tā netiek savienota ar ierakstu.

Naviģēšana uz ierakstu no savienotas tērzēšanas

Skatot visas saistītās Dynamics 365 tērzēšanas sarunas no informācijas paneļa, tabulas tipa saraksta skata (piemēram, iespējas vai konti) vai atverot tērzēšanu, kas saistīta ar ierakstu, pievienotajās tērzēšanas sarunās tiek parādīts viens vai vairāki ierakstu nosaukumi, ar kuriem tie ir savienoti.

Lai savienotajā tērzēšanā naviģētu uz saistītu ierakstu, novietojiet kursoru virs tērzēšanas, atlasiet ..., un pēc tam atlasiet ierakstu.

Tiek atvērts atlasītais ieraksts, un tiek atsvaidzināta rūts Teams tērzēšana ar tērzēšanu, kas savienota ar atvērto ierakstu.

Saistītā informācija

Tērzēšanas iespējošana vai atspējošana Microsoft Teams pakalpojumā Pārdošanas centrs
Konfigurējiet iespēju izmantot ieteiktās kontaktpersonas
Sadarbojieties ar AI ieteiktām kontaktpersonām Dynamics 365 klientu apkalpošana