Microsoft 365 Piekļuve Copilot pārdošanas nodaļām programmai

Copilot pārdošanas nodaļām ir AI Palīgs pārdevējiem, kas savienojas ar pārdošanas risinājumiem, lai nodrošinātu nākamās paaudzes AI un CRM platformas atjauninājumus un ieskatus produktivitātes Microsoft 365 darbplūsmās.

Ja jums nav piekļuves Copilot pārdošanas nodaļām, lūdziet administratoram to instalēt.

Piekļūstiet Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook

Kā pārdevējs jūs sazināties ar daudziem potenciālajiem klientiem pa e-pastu. Copilot pārdošanas nodaļām palīdz sagatavoties saderināšanās reizēm. Tas apkopo informāciju no jūsu CRM sistēmas un Microsoft Office bagātina to ar praktiskiem ieskatiem, lai jūs varētu būt efektīvāks tieši tur, kur pavadāt lielāko dienas daļu.

Varat piekļūt Copilot pārdošanas nodaļām, izmantojot kādu no šīm opcijām:

Outlook datora programma

• E-pasta ziņojuma sastādīšanas vai sapulces izveides laikā

  • Lentē atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām vai Visas programmas>Copilot pārdošanas nodaļām (klasiskajā lentē)

    

  • Atlasiet Citas komandas (...) un pēc tam atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām (vienkāršotajā lentē)

  • Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kontaktpersonu vai Pievienot kontaktpersonu (e-pasta ziņojumiem)

  • Atlasiet Rādīt detalizētu informāciju reklāmkaroga ziņojumā (sapulcēm)

• Lasot e-pasta ziņojumu vai atverot sapulci

  • Klasiskajā lentē veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Lentē atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām .
    • Atlasiet Visas programmas>Copilot pārdošanas nodaļām. Uznirstošajā logā atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām. Lai e-pasta ziņojumam pievienotu CRM entītiju kā bagātīgu adaptīvo karte, atlasiet Meklēt Copilot pārdošanas nodaļām un pēc tam atrodiet un atlasiet CRM entītiju.

    

  • Vienkāršotajā lentē: atlasiet Citas komandas (...) un pēc tam atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām.

Jauna Outlook datora versija un Outlook tīmeklī

• Rakstot e-pastu

  • Lentē atlasiet Apps>Copilot pārdošanas nodaļām. Uznirstošajā logā atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām. Lai e-pasta ziņojumam pievienotu CRM entītiju kā bagātīgu adaptīvo karte, atlasiet Meklēt Copilot pārdošanas nodaļām un pēc tam atrodiet un atlasiet CRM entītiju.

    

  Piezīmes

  Ja Copilot pārdošanas nodaļām ir izvietots ar administratoru, programma tiek automātiski piesprausta lentei.

  • Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kontaktpersonu vai Pievienot kontaktpersonu (e-pasta ziņojumiem)
  • Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kopsavilkumu (sapulcēm)

• Lasot e-pastu

  • E-pasta darbību joslā atlasiet Apps>Copilot pārdošanas nodaļām.

    

  Piezīmes

  Ja Copilot pārdošanas nodaļām ir izvietots ar administratoru, programma tiek automātiski piesprausta e-pasta darbību joslai.

• Veidojot vai atverot sapulci, lentē atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām .

E-pasta reklāmkarogi programmā Outlook

• Rakstot e-pasta ziņojumu, veidojot sapulci vai atbildot uz e-pasta ziņojumu vai sapulces uzaicinājumu ar ārēju kontaktpersonu, e-pasta ziņojuma vai sapulces uzaicinājuma augšdaļā tiek parādīts reklāmkaroga ziņojums, veicot kādu no šīm darbībām:

  • Skatīt pārdošanas ieskatus: šī darbība tiek parādīta, ja ārējās kontaktpersonas e-pasta ziņojumā tiek saglabātas crm. Atlasiet, lai atvērtu rūti Copilot pārdošanas nodaļām .
  • Pievienot kontaktpersonas: šī darbība tiek parādīta, ja vismaz viena kontaktpersona e-pasta ziņojumā nav saglabāta CRM. Papildinformācija:Jaunu kontaktpersonu pievienošana, izmantojot ātrās CRM darbības e-pasta reklāmkarogos

  Piezīmes

  Reklāmkaroga ziņojums šajā scenārijā tiek rādīts katram e-pasta ziņojumam vai sapulcei, kurā ir ārējās kontaktpersonas.

• Lasot e-pasta ziņojumu no ārējām kontaktpersonām, e-pasta ziņojuma augšdaļā tiek parādīts reklāmkaroga ziņojums ar divām no tālāk norādītajām konteksta darbībām.

  • Pievienot kontaktpersonas: šī darbība tiek parādīta, ja vismaz viena kontaktpersona e-pasta pavedienā nav saglabāta CRM. Papildinformācija:Jaunu kontaktpersonu pievienošana, izmantojot ātrās CRM darbības e-pasta reklāmkarogos
  • Saglabājiet šo e-pasta ziņojumu: šī darbība tiek parādīta, ja nesaglabājāt e-pasta ziņojumu savā CRM. PapildinformācijaE-pasta ziņojumu saglabāšana CRM, izmantojot ātras CRM darbības e-pasta reklāmkarogos
  • Skatiet pārdošanas ieskatus: atlasiet, lai atvērtu rūti Copilot pārdošanas nodaļām .

  Piezīmes

  Reklāmkaroga ziņojums šajā scenārijā tiek rādīts ne vairāk kā diviem ārējiem e-pasta ziņojumiem katram lietotājam dienā. Ja nevēlaties, lai šie reklāmkarogi tiktu rādīti, lūdziet administratoram tos atspējot.

Copilot pārdošanas nodaļām programmas piespraušana programmā Outlook

Lai Copilot pārdošanas nodaļām būtu redzama, pārvietojoties pa e-pasta ziņojumiem un sapulcēm, piespraudiet to, lai programmas rūts paliktu atvērta.

Lai piespraustu programmu, atlasiet spraudīti . Lai to atspraustu, vēlreiz atlasiet spraudīti .

Piekļuve Copilot pārdošanas nodaļām pakalpojumā Teams

Programma Copilot pārdošanas nodaļām, ko atbalsta AI, pakalpojumā Teams sniedz ieteikumus un informāciju, lai palīdzētu jums uzturēt sakarus ar klientiem, samazināt datu ievadi un personalizēt jūsu iesaistīšanos, lai ātrāk noslēgtu darījumus ar augstāku laimestu līmeni. Iegūstiet dziļāku izpratni par savu klientu vajadzībām, pārrakstot zvanu kopsavilkumus ar Sarunas informācija, un veiciet pareizās darbības īstajā laikā, izmantojot automātiski ģenerētus sekojumus.

Piezīmes

Copilot pārdošanas nodaļām ir pieejams mobilajā Microsoft Teams lietotnē. Varat atvērt personisko programmu un izmantot īsziņu paplašinājumus, lai meklētu un kopīgotu CRM ierakstus.

Lai uzzinātu, kā tiek izmantota zvanu ierakstīšana, skatiet sadaļu Papildinformācija — zvans vai sapulces ieraksts.

Varat piekļūt Copilot pārdošanas nodaļām, izmantojot kādu no šīm opcijām:

Īsziņu paplašinājumi

Teams tērzēšanā vai kanālā atlasiet Īsziņu paplašinājumi (...), meklējiet Copilot pārdošanas nodaļām programmu un pēc tam atlasiet to. Tas palīdz koplietot CRM ierakstus ar grupas dalībniekiem.

Tikšanās laikā

Lietotnes Copilot pārdošanas nodaļām izmantošana sapulces laikā