CRM ieraksta kopīgošana programmā Teams vai Outlook

Copilot pārdošanas nodaļām ļauj koplietot CRM ierakstu ar saviem darba grupas dalībniekiem Teams tērzēšanā vai kanāla sarunā, vai e-pasta ziņojumā, ļaujot viņiem skatīt ieraksta informāciju sava darba plūsmā. CRM ieraksts tiek koplietots kā adaptīvs karte, kas tiek atjaunināts, pamatojoties uz jūsu CRM sistēmas datiem.
Programmā Teams adaptīvā karte parāda arī AI ģenerētu ieraksta kopsavilkumu, ļaujot ātri uzzināt ieraksta detaļas sarunas plūsmā. Ņemiet vērā, ka AI ģenerētais kopsavilkums tiek rādīts tikai tad, ja jūsu organizācijai ir iespējoti Copilot līdzekļi.
CRM ierakstu varat kopīgot, izmantojot meklēšanas ziņojuma Copilot pārdošanas nodaļām paplašinājumu vai ielīmējot saistīt ierakstā tērzēšanā vai e-pasta ziņojumā. Kopīgojot ierakstu, tiek izveidots adaptīvs karte, kas parāda ieraksta informāciju, piemēram, ieraksta nosaukumu, īpašnieku un atslēgas laukus.

Piezīmes

• Lai saņemtu Outlook atbalstu, pārliecinieties, vai ir izvietota uzlabotā programma Teams.
• Ja kā CRM sistēmu izmantojat Dynamics 365 un saņemat adaptīvu karte e-pasta ziņojumā vai Teams tērzēšanā vai kanālā, varat skatīt datus adaptīvā versijā pat tad, ja neesat pieteicies programmā Copilot pārdošanas nodaļām programmā programmā Outlook vai esat pieteicies citā Dynamics vidē, ja vien jums ir lasīšanas piekļuve ierakstam un Copilot pārdošanas nodaļām atļaujas.
• Ja izmantojat Salesforce kā savu CRM sistēmu un saņemat adaptīvu karte e-pasta ziņojumā vai Teams tērzēšanā vai kanālā, jums ir jāpiesakās Salesforce programmā Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook, lai skatītu datus adaptīvajā karte, vienlaikus saglabājot lasīšanas piekļuvi ierakstam un Copilot pārdošanas nodaļām atļaujas.
• Adaptīvās karte dati tiek atsvaidzināti no CRM sistēmas katru reizi, kad skatāt karte Teams tērzēšanā vai e-pastā vai kad manuāli atsvaidzināt karte.

CRM ieraksta kopīgošana pakalpojumā Teams, izmantojot meklēšanas īsziņu paplašinājumus

1. Dodieties uz sarunu, kurā vēlaties kopīgot CRM ierakstu. Atlasiet Citas programmas (...), meklējiet programmu Copilot pārdošanas nodaļām un pēc tam atlasiet to. Ja programma ir piesprausta darbību joslai, ziņojuma lodziņā atlasiet ikonu Copilot pārdošanas nodaļām .

   

2. Logā Copilot pārdošanas nodaļām meklējiet un atlasiet ierakstu.

   Piezīmes

   • Pēc noklusējuma tiek parādīti ieraksti, kuriem nesen ir piekļūts, neveicot meklēšanu. Varat meklēt ierakstu vai atlasīt Izvērstā meklēšana , lai meklētu konkrētu ieraksta tips.

   • Ja programmā CRM maināt ieraksta tips nosaukumu, tie netiek atjaunināti adaptīvajā karte vai ziņojumapmaiņas paplašinājumos pakalpojumā Teams. Piemēram, ja pārdēvējat kontu par klientu, vārds adaptīvajos karte un ziņojumapmaiņas paplašinājumos tiks rādīts kā konts.

   

   Ieraksta karte tiek pievienots ziņojuma lodziņam.

   

   Piezīmes

   Ieraksta karte lauki tiek parādīti kā konfigurēti jūsu CRM administratoram.

3. Nosūtīt ziņojumu čatā.

Ja adresātiem programmā Teams nav instalēta programma Copilot pārdošanas nodaļām, pirms ziņojuma nosūtīšanas karte apakšdaļā tiek parādīts ziņojums. Ziņojums informē adresātus, ka viņiem ir jāinstalē Copilot pārdošanas nodaļām programma, lai skatītu detalizētu informāciju par ierakstu. Kad programma ir instalēta, adaptīvā karte tiek parādīta ar ieraksta informāciju, ja adresātiem ir piekļuve CRM ierakstam, pretējā gadījumā karte tiek parādīts ieraksta saistīt.

Ja administrators ir bloķējis programmu, ziņojums informē adresātus, ka viņiem ir jāsazinās ar administratoru, lai iespējotu programmu.

CRM ieraksta kopīgošana programmā Outlook, izmantojot meklēšanas ziņojumu paplašinājumus

Meklēšanas ziņojuma paplašinājuma Copilot pārdošanas nodaļām izmantošanas pieredze, veidojot e-pasta ziņojumu, ir nedaudz atšķirīga klasiskajā Outlook darbvirsmā, jaunajā Outlook darbvirsmā un programmā Outlook tīmeklī.

Klasiskā Outlook datora versija

1. Lentē atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām vai Visas programmas>Copilot pārdošanas nodaļām.

2. Uznirstošajā logā atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām.
   Varat arī atlasīt Izvērstā meklēšana , lai meklētu konkrētu ieraksta tips.

   

3. Rūtī Copilot pārdošanas nodaļām atlasiet ierakstu no nesen piekļūto ierakstu saraksta vai meklējiet un atlasiet CRM ierakstu.

   

   Adaptīvais karte tiek pievienots e-pastam.

   

Jauna Outlook datora versija un Outlook tīmeklī

1. Lentē atlasiet Apps>Copilot pārdošanas nodaļām.

2. Uznirstošajā logā atlasiet Meklēt Copilot pārdošanas nodaļām.

   

3. Uznirstošajā logā Copilot pārdošanas nodaļām atlasiet ierakstu no nesen piekļūto ierakstu saraksta vai meklējiet un atlasiet CRM ierakstu.

   

   Adaptīvais karte tiek pievienots e-pastam.

Ieraksta kopīgošana, izmantojot izvērsto meklēšanu

1. Logā Izvērstā meklēšana ievadiet vai atlasiet šādas vērtības:

   • Kopīgojamā ieraksta meklēšana: kopīgojamā ieraksta nosaukums.

   • Filtrēt pēc: ieraksta tips meklēt.

     Piezīmes

     Filtrs Visi ļauj meklēt jebkura ieraksta tips ierakstu, ko administrators pievienojis Copilot pārdošanas nodaļām. Citi filtri ir raksturīgi ieraksta tips un ļauj meklēt šo ieraksta tips.

     

2. No rezultātiem priekšskatījums ierakstu, atlasot lejupvērsto bultiņu blakus ieraksta nosaukumam. Atlasiet ierakstu, lai to kopīgotu kā karte tērzēšanā.

Ielīmējiet saiti uz CRM ierakstu

1. Kopējiet ieraksta saistīt no programmas Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook.

2. Ielīmējiet saistīt tērzēšanā vai e-pastā.
   Ieraksta karte tiek pievienots ziņojuma lodziņam.

   

3. Nosūtīt ziņojumu čatā.

Piezīmes

Ieraksta saistīt ir jākopē no programmas Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook. Ja kopējat ieraksta saistīt no Salesforce, tas netiek atcelts, lai parādītu adaptīvo karte. Tomēr, ja kopējat ieraksta saistīt no Dynamics 365, tas tiek atslēgts, lai parādītu adaptīvo karte.

Saistītā informācija

Piekļuve Copilot pārdošanas nodaļām programmai
saistīt kopīgošana ar CRM ierakstu