Gunakan templat untuk meningkatkan konsistensi dan kelajuan

Anda boleh menggunakan templat dalam Dynamics 365 Customer Engagement (di premis) dalam pelbagai cara untuk mempercepatkan kerja anda dan meningkatkan konsistensi.

Templat artikel

Templat artikel membantu anda mencipta artikel baru untuk perpustakaan pangkalan pengetahuan organisasi anda. Anda juga boleh membuat template dengan teks boilerplate untuk membantu penulis-penulis artikel menggunakan bahasa dan mesej yang konsisten.

Maklumat lanjut: Cipta templat untuk artikel dalam dokumentasi pentadbir Power Platform

Templat rencana pengetahuan

Templat artikel pengetahuan membantu pengarang pengetahuan dengan memudahkan proses mencipta artikel pengetahuan. Templat juga membantu pengurus pengetahuan dan pengarang dalam mengekalkan konsistensi dalam penjenamaan, bahasa dan struktur.

Maklumat lanjut: Cipta templat artikel pengetahuan dalam dokumentasi Dynamics 365 Customer Service

Templat e-mel

Jimatkan masa apabila mewujudkan mesej berbilang e-mel dengan membuat templat e-mel. Templat e-mel mengandungi data pra-isi yang anda tentukan, jadi anda tidak perlu memasukkan semula maklumat yang sama untuk setiap artikel.

Maklumat lanjut: Cipta templat untuk e-mel dalam dokumentasi pentadbir Power Platform.

Templat cantum mel

Anda boleh gunakan templat pencantuman mel dengan Office Word untuk mencipta surat, faks, mesej e-mel, dan sebut harga sedia untuk pelanggan.

Maklumat lanjut: Bekerja dengan templat cantum mel dalam dokumentasi pentadbir Power Platform

Templat kempen

Jimatkan masa apabila mencipta berbilang kempen dengan mencipta templat kempen. Templat kempen mengandungi data praisi yang anda tentukan, jadi anda tidak perlu memasukkan semula maklumat yang sama untuk setiap kempen. Anda boleh sama ada mencipta templat kempen baharu atau menyalin kempen sedia ada untuk digunakan sebagai templat.

Cipta templat kempen

1. Pergi keKempenPemasaran>.

2. Klik Templat Baharu.

   - ATAU -

   Buka kempen yang anda mahu edit.

3. Tambahkan maklumat dalam borang templat sama seperti yang anda lakukan semasa membuat kempen. Dalam borang templat, masukkan maklumat yang anda mahu dipaparkan dalam kempen berdasarkan templat ini dan tambahkan item seperti tugas perancangan, aktiviti kempen dan senarai pemasaran.

4. Klik Simpan atau Simpan dan Tutup.

Salin kempen sedia ada sebagai templat

• Buka kempen yang anda mahu salin. Klik Salin sebagai Templat, taipkan nama untuk templat dan klik Simpan.

  Jika anda perlu menyandarkan templat anda atau menggunakannya dalam pelaksanaan aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement yang berbeza, anda boleh mengeksportnya sebagai sebahagian daripada mengeksport penyesuaian. Maklumat lanjut: Eksport penyesuaian anda sebagai penyelesaian

Nota

Seksyen ini digunakan pada kawasan kerja Pemasaran di bawah Dynamics 365 Customer Engagement (di premis). Jika anda menggunakan Dynamics 365 Marketing, yang menyediakan set berskala penuh kefungsian, automasi dan cerapan analitikal untuk kempen berbilang peringkat dan berbilang saluran, lihat Bantuan dan latihan Pemasaran.

Templat kelayakan

Cipta kelayakan lain yang dipraisi dengan maklumat asas seperti tarikh mula dan tamat, perjanjian tahap perkhidmatan (SLA), jenis peruntukan dan jumlah tempoh dengan menggunakan templat kelayakan dalam Customer Engagement.

Maklumat lanjut: Gunakan templat kelayakan untuk menyediakan kelayakan dengan cepat dalam dokumentasi Dynamics 365 Customer Service.

Templat Excel

Excel menyediakan cara yang berkuasa untuk menganalisis dan membentangkan data Dynamics 365 for Customer Engagement anda. Dengan templat Excel, anda dengan mudah boleh mencipta dan berkongsi analisis tersuai anda dengan orang lain dalam organisasi anda.

Maklumat lanjut: Analisis dan kongsi data anda dengan templat Excel dalam dokumentasi pentadbir Power Platform

Templat Word

Selepas anda mencipta dan mengimport templat Office Word ke dalam Customer Engagement, dengan satu klik pengguna boleh menjana dokumen piawai yang diisi secara automatik dengan data Customer Engagement.

Maklumat lanjut: Gunakan templat Word untuk mencipta dokumen piawai dalam dokumentasi pentadbir Power Platform.