Ciri baharu dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versi 9.x

Bahagian ini menyenaraikan ciri yang disertakan dalam Microsoft Dynamics 365 9.1 Pek Khidmat 1, versi kemas kini 9.1 dan baharu kepada Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi kemas kini 9.1 memperkenalkan banyak ciri peningkatan yang direka untuk memperkasakan pemasaran, jualan dan pasukan perkhidmatan.

Peningkatan kebolehgunaan Enterprise Sales

Untuk keupayaan jualan yang lebih baik dalam Penglibatan Pelanggan (di premis), kami sentiasa memperkenalkan peningkatan kebolehgunaan dalam aplikasi yang mengurangkan geseran dan memudahkan penggunaan ciri.

Jualan: Biasa, pengalaman e-mel moden untuk ejen

Ejen menghabiskan jumlah masa yang banyak menggunakan e-mel untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengalaman e-mel ringkas dan intuitif membantu meningkatkan produktiviti ejen dan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. E-mel juga merupakan salah satu saluran komunikasi teras yang penjual menggunakannya secara kerap untuk berinteraksi dengan pelanggan dan prospek. Dengan pengalaman e-mel dipertingkat (keluar) yang tersedia daripada garis masa, penjual akan mempunyai pengalaman yang diperkemas dan kefleksibelan yang lebih besar dan ini membenarkan mereka untuk bertindak balas dan melihat surat-menyurat e-mel tanpa kehilangan konteks semasa. Selain itu, penjual boleh menjadi lebih produktif dengan pengalaman lampiran fail dipertingkat yang membenarkannya untuk menambah dan mengalih keluar fail kepada e-mel dengan mudah.

Butiran Ciri

Ejen menghabiskan jumlah masa yang banyak menggunakan e-mel untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengalaman e-mel ringkas dan intuitif membantu meningkatkan produktiviti ejen dan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Dalam keluaran ini, kami membawa keupayaan e-mel moden berikut kepada pengalaman ejen:

• Gunakan bar alat moden serta boleh potong dan tampal kandungan yang diformatkan daripada dokumen Office seperti Word dan Excel sambil mengekalkan pemformatan.

• Pratonton templat e-mel sebelum mengenakannya pada e-mel.

• Karang e-mel dalam tetingkap timbul dan tidak menyekat, dengan keupayaan untuk menulis e-mel dengan konteks rekod semasa, menavigasi antara rekod, dan berbilang e-mel draf aktif dibuka secara serentak.

• Pengalaman lampiran fail sebaris dengan keupayaan untuk mengurus berbilang fail.

• Pratonton pantas untuk fail.

• Keupayaan untuk memilih dan mengurus berbilang fail yang dilampirkan.

Maklumat lanjut: Gunakan e-mel

Jualan: Biasa, pengalaman templat e-mel moden untuk ejen dan pentadbir

Ejen menghabiskan jumlah masa yang banyak menggunakan e-mel untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka sering perlu untuk menyampaikan maklumat yang sama kepada semua pelanggan pada peringkat yang berbeza dalam kitar hayat sokongan seperti e-mel aluan, arahan bayaran balik atau tandatangan yang diperibadikan. Templat e-mel menjadikan proses ini cekap dan diseragamkan dalam semua pasukan sokongan dengan menyediakan keupayaan untuk menciptanya sekali dan menggunakannya apa-apa kali.

Butiran Ciri

Templat e-mel mendayakan skala, kecekapan dan kekonsistenan komunikasi e-mel antara ejen dengan pelanggan untuk pusat sokongan. Dalam keluaran ini, kami akan membawa keupayaan pengarangan templat yang berikut untuk pengalaman ejen dan pentadbir:

• Cipta templat dengan pengalaman intuitif dan mudah difahami.

• Gunakan bar alat moden serta boleh potong dan tampal kandungan yang diformatkan daripada dokumen Office seperti Word dan Excel sambil mengekalkan pemformatan.

• Peribadikan mesej dengan pelanggan dinamik atau data entiti.

Maklumat lanjut: Cipta templat e-mel

Jualan: Mudahkan aliran kerja dokumen anda dengan keupayaan PDF yang dipertingkat

Organisasi lebih suka mencipta dan berkongsi tawaran atau kontrak jualan dalam bentuk fail PDF tidak boleh diedit untuk memudahkan dan menyeragamkan proses jualan dan menjadikan ralat kurang terdedah. Untuk memudahkannya bekerjasama pada fail PDF yang dijana ini, Hab Dynamics 365 Sales mengoptimumkan pengalaman penjanaan PDF lebih lanjut dan melanjutkan keupayaan untuk entiti tersuai.

Butiran Ciri

• Dayakan penjual untuk menyimpan dan berkongsi fail PDF yang diseragamkan untuk entiti tersuai berdasarkan templat Word yang diseragamkan.

• Pengalaman penjanaan PDF dipertingkat untuk penjual dengan navigasi dimudahkan, pemilihan templat dokumen yang mudah, pratonton PDF dan eksport PDF intuitif dan pilihan e-mel dengan klik minimum.

• Automatikkan aliran kerja dengan menjana fail PDF yang diseragamkan secara berprogram dengan menggunakan API.

• Urus entiti dengan mudah untuk mendayakan/menyahdayakan penjanaan dokumen PDF.

Maklumat lanjut: Cipta fail PDF daripada rekod jualan

Jualan: Dapatkan pengalaman pengurusan data dipertingkat dengan pengesanan duplikasi dimudahkan dan gabungkan keupayaan

Kualiti data bukan hanya menjejaskan prestasi perniagaan tetapi mempunyai kesan langsung terhadap pengalaman dan produktiviti pengguna disebabkan oleh usaha yang dibazirkan pada pencarian dan penyesuaian data. Pengesanan duplikasi dan keupayaan gabung memainkan peranan penting dalam menyimpan data bersih. Untuk mendayakan organisasi untuk mengekalkan kebersihan data, kami akan mengoptimumkan pengesanan duplikasi dan menggabungkan pengalaman pengguna yang akan membantu pengguna untuk membuat keputusan termaklum dan mengelakkan kemasukan data duplikasi.

Butiran Ciri

• Dayakan pengguna untuk melihat maklumat lamnjut mengikut konteks untuk membantu menentukan sebab rekod sedang dibenderakan sebagai pendua apabila mereka menambah atau mengemas kini rekod.

• Dayakan pengguna untuk menggabungkan rekod yang sedang ditambah atau dikemas kini (akaun, kenalan atau bakal pelanggan) daripada gesaan amaran Pendua tanpa menavigasi dengan menggunakan kotak dialog Gabung yang dipertingkat. Pengalaman yang dipertingkat menggantikan kotak dialog hibrid klien web legasi dengan pengalaman Antara Muka Disatukan didayakan sepenuhnya.

• Dayakan penjual untuk melihat dan mengenal pasti akaun, kenalan dan rekod yang sepadan dengan mudah semasa melayakkan bakal pelanggan dengan kotak dialog pengesanan duplikasi entiti silang yang dipertingkat.

• Dayakan pengesanan duplikasi yang dipertingkat dan gabungkan pengalaman dengan bendera Pentadbiran yang boleh dikonfigurasikan.

Maklumat lanjut: Mengesan rekod pendua dan cantum

Peningkatan kebolehgunaan untuk garis masa

Kawalan garis masa memberikan pengalaman yang mudah dan mendalam untuk melihat sejarah pelanggan dalam semua kes, akaun atau kenalan. Pengalaman ini memberi ejen pemahaman yang lebih baik tentang sejarah pelanggan yang membantu mereka menyampaikan perkhidmatan yang lebih diperibadikan dalam cara yang cekap dan berkesan.

Butiran ciri

Peningkatan kepada kawalan garis masa termasuk keupayaan untuk:

• Lihat butiran lanjut tentang aktiviti tanpa perlu menatalnya.

• Tapis mengikut jenis aktiviti, tetapkan berbilang penapis secara serentak dan tentukan menentukan sama ada senarai ditapis atau tidak secara visual.

• Cari dan serlahkan teks yang sepadan dengan penapis carian.

• Tunjukkan rekod pengguna atau sistem sahaja dengan Hantar mengikut penapis.

• Kenal pasti aktiviti tertutup atau selesai secara visual.

• Kembangkan atau runtuhkan semua rekod.

• Sediakan tindakan khusus e-mel untuk rekod e-mel.

Maklumat lanjut: Sediakan kawalan garis masa

Penambahbaikan produktiviti ejen kepada keupayaan pengetahuan

Keupayaan untuk mencari dengan cepat dan berkongsi artikel pengetahuan ialah aset utama yang boleh digunakan oleh ejen untuk membantu pelanggan menyelesaikan soalan dan isu. Dengan merujuk pelanggan kepada artikel pengetahuan yang mengemukakan isu biasa, ejen boleh menambah baik kecekapan mereka dan memfokuskan penyelesaian isu yang lebih kompleks atau unik.

Butiran Ciri

• Gunakan susun atur hasil carian pengetahuan yang ditambah baik untuk memudahkan pengimbasan, pembacaan dan tindakan.

• Semak semula artikel pengetahuan dalam skrin penuh yang berasingan.

• Cari pangkalan pengetahuan di luar konteks kes pelanggan; carian pengetahuan kini tersedia dalam navigasi aplikasi Hab Khidmat Pelanggan untuk capaian pada bila-bila masa.

• Gunakan bar alat moden dengan lebih banyak pilihan fon serta keupyaan untuk memotong dan menampal kandungan yang diformatkan daripada dokumen Office seperti Word dan Excel sambil mengekalkan pemformatan. Sementara itu, gunakan keupayaan jadual sebaris dipertingkat yang membenarkan jadual pantas serta tambah atau padamkan baris dan lajur.

Maklumat lanjut: Carian Pangkalan Pengetahuan dalam khidmat pelanggan

Halaman penyelesaian kes boleh dikonfigurasi

Apabila menyelesaikan kes, perniagaan sering perlu mendapatkan butiran tambahan yang membantu mencirikan kes dan pendekatan penyelesaian yang diambil yang seterusnya memacukan laporan trend dan analitis perkhidmatan. Dengan menyokong penyesuaian kotak dialog Penyelesaian Kes, Dynamics 365 Customer Service membantu pengurus mengenal pasti isu yang berulang dan corak penyelesaian yang terbukti untuk memaklumkan respons kejadian yang lain.

Butiran Ciri

Pentadbir boleh melakukan penyesuaian berikut dalam kotak dialog penyelesaian kes:

• Tambah medan, seperti jenis penyelesaian dalam borang atau kotak dialog untuk penyelesaian kes.

• Memperkenalkan pengesahan perniagaan bahagian klien baharu atau mengalih keluar yang sedia ada.

• Menyesuaikan entiti penyelesaian kes.

Maklumat lanjut: Kotak dialog ubah suai resolusi kes

Penambahbaikan dalam halaman baris

Ejen mesti sentiasa menavigasi antara grid baris gilir serta merekodkan borang yang menyebabkan terlalu banyak tindakan klik dan penukaran konteks. Dengan peningkatan yang dibuat pada halaman baris gilir, ejen kini boleh menjimatkan masa dengan tindakan klik yang lebih sedikit dan menyelesaikan isu pelanggan lebih cepat daripada sebelumnya.

Butiran Ciri

Dalam keluaran ini, pengalaman pengguna telah dipertingkatkan untuk ejen untuk mengurus baris mereka. Ejen kini boleh memilih item dalam baris dan melihat butirannya pada halaman yang sama tanpa perlu bertukar konteks. Mereka juga boleh melalui senarai item dalam baris tanpa perlu menavigasi keluar dari halaman.

Maklumat lanjut: Bekerja dengan baris gilir

Kalendar waktu kerja baharu dalam penjadualan perkhidmatan

Penjadualan sumber dengan cepat dan tepat ialah bahagian utama pengoptimuman perkhidmatan untuk perniagaan. Pengalaman pengguna yang dipertingkat ini memudahkan penjadualan dan memperkenalkan kefleksibelan untuk menyesuaikan pengalaman untuk cara perniagaan beroperasi untuk meningkatkan kecekapan penjadualan.

Butiran Ciri

Pentadbir masa ini menavigasi beberapa skrin untuk mengakses kalendar sumber dan kemas kini waktu bekerja dan waktu rehat. Dengan keluaran ini, kami menyampaikan pengalaman baharu menggunakan kawalan kalendar Rangka Kerja Kawalan Kuasa (PCF) yang boleh dicapai dalam Antara Muka Disatukan. Organisasi akan mempunyai kefleksibelan untuk mereka bentuk pengalaman baharu (contohnya, menggunakan aplikasi kanvas) yang mengubah waktu kerja sumber dari luar borang entiti luaran dan pandangan.

Maklumat lanjut: Cipta khidmat pelanggan jadual dan tentukan waktu kerja

Sokongan untuk entiti Laman dalam Antara Muka Disatukan

Apabila perniagaan dipindahkan kepada Antara Muka Disatukan baharu, ia memerlukan kesinambungan capaian kepada konfigurasi dan tetapan pentadbiran.

Butiran Ciri

Untuk menyediakan kesinambungan perniagaan semasa peralihan kepada Antara Muka Disatukan, keluaran ini menyampaikan sokongan untuk konfigurasi pentadbir dan interaksi dengan entiti Laman yang digunakan untuk mentakrifkan lokasi khidmat pelanggan.

Maklumat lanjut: Gunakan laman untuk menguruskan lokasi perkhidmatan anda

Pendayaan Antara Muka Disatukan untuk peraturan penghalaan kes

Penghalaan kes kepada baris gilir, pengguna atau pasukan yang betul secepat mungkin memastikan pelanggan mendapatkan perkhidmatan dengan cepat dan tanpa perlu dipindahkan antara ejen.

Butiran Ciri

Peraturan penghalaan kes membantu mencetuskan penghalaan kes secara automatik atau manual kepada sumber sokongan yang betul. Keluaran ini memberikan pengalaman baharu yang dibina pada Antara Muka Disatukan yang mendayakan konfigurasi peraturan penghalaan yang mudah dan membawa pariti ciri dengan klien web.

Maklumat lanjut: Cipta peraturan penghalaan yang disetkan dalam Hab khidmat pelanggan

Dayakan migrasi senyap dan lancar daripada legasi kepada pengalaman penjadualan perkhidmatan Antara Muka Disatukan

Ciri ini memindahkan pelanggan yang tinggal yang menggunakan pengalaman penjadualan legasi secara automatik kepada pengalaman penjadualan perkhidmatan yang mematuhi Antara Muka Disatukan baharu. Migrasi automatik berlaku secara senyap dan tidak mempunyai impak ke atas pengalaman pelanggan. Tindakan memanfaatkan pengalaman terkini memastikan pelanggan menerima versi aplikasi Dynamics 365 yang terbaik dan paling berkesan.

Butiran Ciri

Entiti berikut akan dipindahkan secara automatik daripada legasi kepada pengalaman penjadualan perkhidmatan Antara Muka Disatukan yang terkini:

• Tapak
• Fasiliti/peralatan
• Kumpulan sumber
• Service
• Aktiviti perkhidmatan
• Kalendar perkhidmatan
• Ketersediaan carian

Maklumat lanjut: Gambaran keseluruhan penjadualan perkhidmatan dalam Antara Muka Disatukan

Sisipkan artikel pengetahuan ke dalam e-mel

E-mel ialah saluran komunikasi penting dan kenderaan untuk berkongsi artikel pengetahuan yang digunakan oleh ejen sokongan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Ciri ini menyediakan cara mudah untuk menyisipkan satu atau lebih artikel pengetahuan semasa mengusahakan e-mel kepada ejen pada Antara Muka Disatukan.

Butiran Ciri

Klien web legasi membenarkan ejen yang mengusahakan e-mel untuk mencari artikel pengetahuan dan menyisipkannya ke dalam e-mel tanpa kehilangan konteks. Ciri ini membawa keupayaan ini ke dalam klien Antara Muka Disatukan. Semasa mengusahakan e-mel, ejen boleh mencari dan memilih artikel pengetahuan untuk disertakan dalam e-mel.

Maklumat lanjut: Menyelitkan artikel pengetahuan ke dalam e-mel

Pengalaman pengeditan dialog borang utama untuk item baris gilir

Pengalaman item baris gilir yang dipertingkat menyediakan maklumat yang mendalam kepada ejen apabila mereka melihat butiran item baris gilir dan mengemas kini maklumat "Diusahakan dengan".

Butiran Ciri

Peningkatan kebolehgunaan telah dibuat untuk item baris gilir. Ejen boleh melakukan tindakan berikut dalam pengalaman yang mendalam:

• Lihat butiran berikut yang tersedia dalam konteks rekod induk:
  • Baris gilir yang tergolong oleh item.
  • Penerima tugas semasa.
  • Masa ia masuk baris gilir.
  • Masa ia terakhir diubah suai.
• Ubah suai orang yang mengusahakan item baris gilir.

Maklumat lanjut: Bekerja dengan baris gilir

Peningkatan navigasi dalam aplikasi untuk Dynamics 365 untuk telefon dan tablet

Antara Muka Disatukan menyediakan set ciri umum apabila anda menjalankan aplikasi dalam pelayar web dan atau pada aplikasi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet untuk iOS dan Android. Peta laman yang dipertingkat dan navigasi aplikasi menjadikan pencarian entiti atau halaman yang betul lebih intuitif pada peranti mudah alih anda.

Butiran ciri

Peningkatan termasuk:

• Tataletak peta laman dioptimumkan untuk bergerak daripada bar tatal melintang dan karusel untuk senarai pilihan menegak untuk penukar kawasan.

• Baru-baru ini, rekod yang dicapai dan dipinkan lebih mudah dicari – oleh itu, pengguna boleh menjadi lebih produktif dalam perjalanan.

• Perintah yang lazim digunakan telah dipindahkan daripada bar bawah ke sudut atas skrin untuk capaian mudah. Ciri yang kurang lazim seperti tetapan dan maklumat profil disorokkan untuk pengguna mencapainya apabila diperlukan.

Maklumat lanjut: Navigasi asas dalam aplikasi berpandukan model

Pengalaman dialog hibrid

Sesetengah ciri yang masih belum berada pada Antara Muka Disatukan kini boleh dicapai dengan menggunakan pengalaman hibrid.

Butiran ciri

Ciri berikut masih belum wujud pada Antara Muka Disatukan, tetapi ciri ini didayakan untuk paparan sebagai dialog legasi pada Antara Muka Disatukan melalui pengalaman hibrid.

• Carian Lanjutan

• Edit pukal

• Mencantum rekod

• Perkongsian rekod

• Sejarah Audit

• Semua pilihan di bawah Tetapkan Pilihan Peribadi ()

• Laporan

Anak tetingkap bantuan tersuai dan tugas dipandu

Gunakan anak tetingkap bantuan tersuai dan tugas dipandu untuk memberi aplikasi Antara Muka Disatukan anda sebagai pengalaman bantuan produk tersuai yang disesuaikan dengan organisasi anda.

Butiran ciri

Gunakan anak tetingkap bantuan tersuai untuk menyediakan bantuan Jadual, borang dan panduan khusus bahasa termasuk dengan teks, pautan kandungan, imej dan pautan video yang kaya.

Maklumat lanjut: Cipta bantuan berpandu untuk apl Antara Muka Disatukan anda

Power Apps Modul penyemak untuk PowerShell

Modul ini adalah untuk pembangun penyelesaian untuk melakukan semakan analisis statik yang kaya pada penyelesaian mereka terhadap satu set peraturan amalan terbaik untuk mengenal pasti corak yang menimbulkan masalah ini dengan cepat. Maklumat lanjut: Bermula menggunakan PowerApps modul pemeriksa

Cipta, kemas kini dan padamkan sokongan transaksi untuk entiti maya

Menggunakan pembekal OData v4 yang disertakan, baca, cipta, kemas kini dan padamkan data daripada sumber data luaran dalam aplikasi perniagaan tersuai anda. Maklumat lanjut: Panduan entiti maya menggunakan Pembekal Data OData v4