Konfiguraskian peranan web untuk portal pengurusan perhubungan rakan kongsi (PRM)

Nota

Berkuat kuasa pada 12 Oktober 2022, portal Power Apps ialah Power Pages. Maklumat lanjut: Microsoft Power Pages kini tersedia secara umum (blog)
Kami akan memindahkan dan menggabungkan dokumentasi portal Power Apps dengan dokumentasi Power Pages tidak lama lagi.

Peranan web untuk portal Pengurusan Perhubungan Rakan Kongsi (PRM) memberi akses tertentu kepada kawasan portal yang berbeza. Dengan memperuntukkan peranan yang sesuai, anda boleh memberikan kenalan rakan kongsi utama anda keizinan yang betul untuk menguruskan ahli pasukan mereka dan melancarkan proses mereka.

• Pentadbir rakan kongsi: Pentadbir rakan kongsi ialah kenalan yang bertindak sebagai kenalan utama untuk akaun rakan kongsi. Mereka bertanggungjawab untuk menambah dan menyahaktifkan ahli pasukan mereka dan untuk sebarang aktiviti pentadbiran yang berkaitan dengan maklumat akaun rakan kongsi mereka. Pentadbir rakan kongsi boleh:

  • Melihat, menerima dan menolak semua peluang yang diagihkan
  • Melihat, menguruskan dan melaksanakan tindakan terhadap semua peluang terurus
  • Urus maklumat akaun rakan kongsi, kenalan rakan kongsi berkaitan dan peranan web mereka
  • Menguruskan Cipta peranan kenalan rakan kongsi dan mengedit akaun pelanggan
  • Cipta dan edit kenalan pelanggan
  • Cipta dan edit peluang baharu

• Pengurus rakan kongsi: Pengurus rakan kongsi ialah kenalan yang menguruskan peluang yang diagihkan oleh syarikat induk. Mereka bertanggungjawab untuk menerima atau menolak peluang yang diagihkan dan berkongsi peluang yang diterima dengan ahli pasukan. Pengurus rakan kongsi boleh:

  • Melihat, menerima dan menolak semua peluang yang diagihkan
  • Melihat, menguruskan dan melaksanakan tindakan terhadap semua peluang terurus
  • Urus maklumat akaun rakan kongsi
  • Cipta dan edit akaun pelanggan
  • Cipta dan edit kenalan pelanggan
  • Cipta dan edit peluang baharu

• Penjual rakan kongsi: Penjual rakan kongsi ialah kenalan yang menguruskan dan melaksanakan tindakan terhadap peluang. Mereka boleh melihat dan melaksanakan tindakan terhadap peluang yang dikongsikan dengan mereka tetapi tidak akan dapat melihat peluang yang tidak dikaitkan dengan mereka. Penjual Rakan Kongsi boleh:

  • Melihat, menguruskan dan melaksanakan tindakan terhadap peluang terurus yang telah dikongsikan dengan mereka
  • Cipta dan edit akaun pelanggan
  • Cipta dan edit kenalan pelanggan
  • Cipta dan edit peluang baharu

Cipta akaun rakan kongsi pada portal PRM

Anda boleh menggunakan akaun rakan kongsi untuk terus menjejaki pelbagai rakan kongsi anda. Kami mengesyorkan penciptaan akaun berasingan untuk setiap rakan kongsi supaya anda boleh mengurus setiap rakan kongsi secara berasingan. Untuk mencipta akaun rakan kongsi,

1. Pergi ke Akaun > Jualan (dalam Microsoft Dataverse - Borang Akaun).
2. Pilih Baharu dan isikan maklumat anda.
3. Dalam tab Maklumat Rakan Kongsi, gunakan medan Pengelasan dan pilih Rakan Kongsi.
4. Pilih Simpan.

Kaitkan kenalan rakan kongsi dengan akaun

Kenalan menjadi kenalan rakan kongsi apabila mereka dikaitkan dengan akaun rakan kongsi. Untuk mengaitkan kenalan dengan akaun rakan kongsi ketika mencipta atau mengedit kenalan, masukkan nama akaun rakan kongsi dalam medan Nama Akaun.

Tugaskan set keizinan kepada peranan web untuk portal

Keizinan Akses Tapak Web ialah set keizinan, dikaitkan dengan peranan web yang membenarkan pengeditan bahagian depan pelbagai elemen terurus kandungan dalam portal selain daripada hanya halaman web. Tetapan keizinan menentukan komponen yang boleh diuruskan dalam portal. Maklumat lanjut: Cipta peranan web untuk portal

Nama	Perihalan
Uruskan Snippet Kandungan	Membolehkan pengeditan kawalan Coretan. Maklumat lanjut: Sesuaikan kandungan menggunakan coretan kandungan
Uruskan Penanda Tapak	Membolehkan pengeditan hiperpautan yang menggunakan penanda tapak.
Uruskan Set Pautan Web	Membolehkan pengeditan set pautan web, termasuk menambah dan mengalih keluar pautan web daripada set pautan web. Maklumat lanjut: Urus pautan web dalam portal
Pratonton Entiti yang Tidak Diterbitkan	Membenarkan pemaparan jadual terdedah portal yang mempunyai keadaan penerbitan Draf.

Untuk menambah keizinan akses tapak web kepada peranan web, cipta sahaja entiti Akses Tapak Web baharu, berikan ia set keizinan yang anda mahu, kaitkan dengan tapak web yang berkaitan dan kemudian kaitkannya dengan peranan web yang anda inginkan.

Lihat juga

Kawal akses halaman web untuk portal
Tambah keselamatan berdasarkan rekod menggunakan keizinan jadual untuk portal
Cipta peranan web untuk portal