Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan

  • Artikel

Anda boleh membantu memastikan bahawa orang memasukkan data secara konsisten dan mengikut langkah yang sama setiap kali mereka bekerja dengan pelanggan dengan mencipta aliran proses perniagaan. Sebagai contoh, anda mungkin mahu mencipta aliran proses perniagaan untuk semua orang mengendalikan permintaan khidmat pelanggan dengan cara yang sama, atau untuk meminta orang mendapatkan kelulusan bagi invois sebelum menghantar pesanan. Aliran proses perniagaan menggunakan teknologi asas yang sama seperti proses-proses lain, tetapi keupayaan yang mereka berikan adalah sangat berbeza daripada ciri-ciri lain yang menggunakan proses. Untuk mengetahui cara mencipta atau mengedit aliran proses perniagaan, pergi ke Buat aliran proses perniagaan.

Tonton video pendek tentang aliran proses perniagaan.

Mengapa aliran proses perniagaan digunakan

Aliran proses perniagaan menyediakan panduan untuk orang melakukan kerja. Mereka menyediakan pengalaman pengguna diperkemas yang membawa orang melalui proses-proses yang telah ditakrifkan organisasi mereka untuk interaksi yang perlu ke didepankan bagi sejenis kesimpulan. Pengalaman pengguna ini boleh disesuaikan supaya orang dengan peranan keselamatan yang berlainan boleh merasai pengalaman yang paling sepadan dengan kerja yang mereka lakukan.

Gunakan aliran proses perniagaan untuk mentakrifkan satu set langkah-langkah untuk diikuti orang untuk membawa mereka kepada hasil yang diingini. Langkah-langkah ini memberikan penunjuk visual yang memberitahu orang ramai di mana mereka berada dalam proses perniagaan. Aliran proses perniagaan mengurangkan keperluan untuk latihan kerana pengguna baru tidak perlu memberi tumpuan kepada jadual mana yang harus mereka gunakan. Mereka boleh membiarkan proses tersebut membimbing mereka. Anda boleh mengkonfigurasi aliran proses perniagaan untuk menyokong kaedah jualan biasa yang boleh membantu Kumpulan jualan anda mencapai keputusan yang lebih baik. Untuk kumpulan perkhidmatan, aliran proses perniagaan dapat membantu pekerja baru untuk menambah kelajuan dengan lebih pantas dan mengelakkan kesilapan yang boleh menyebabkan pelanggan tidak berpuas hati.

Apa aliran proses perniagaan boleh dilakukan

Dengan aliran proses perniagaan, anda menentukan satu set peringkat dan langkah yang kemudiannya dipaparkan dalam kawalan di bahagian atas borang.

Proses perniagaan dengan peringkat.

Setiap peringkat mengandungi sekumpulan langkah. Setiap langkah mewakili lajur di mana data boleh dimasukkan. Anda boleh maju ke peringkat seterusnya dengan menggunakan butang Peringkat Seterusnya. Dalam Antara Muka Disatukan, anda boleh bekerja dengan peringkat aliran proses perniagaan dalam flyout pentas atau anda boleh mengepinkannya pada anak tetingkap sisi. Aliran proses perniagaan tidak menyokong mengembangkan flyout peringkat ke anak tetingkap sisi pada peranti mudah alih.

Anda boleh membuat langkah yang diperlukan supaya individu mesti memasukkan data untuk lajur yang sepadan sebelum mereka boleh meneruskan ke peringkat seterusnya. Ini biasanya dipanggil "stage-gating". Jika anda menambah lajur perniagaan yang diperlukan atau diperlukan oleh sistem pada peringkat aliran proses perniagaan, kami mengesyorkan anda menambah lajur ini pada borang anda juga.

Aliran proses perniagaan kelihatan agak mudah berbanding dengan jenis proses lain kerana mereka tidak memberikan logik perniagaan bersyarat atau automasi selain memberikan pengalaman yang diperkemas untuk kemasukan data dan mengawal kemasukan ke peringkat. Walau bagaimanapun, apabila anda menggabungkannya dengan penyesuaian dan proses lain, ia boleh memainkan peranan penting dalam menjimatkan masa seseorang, mengurangkan kos latihan, dan meningkatkan penerimaan pengguna.

Nota

Jika sebarang peringkat, termasuk peringkat semasa, mempunyai lajur yang diperlukan (kecuali lajur tersembunyi), anda mesti mengisi lajur pada peringkat tersebut sebelum anda menyimpan borang atau beralih ke peringkat baru. Lajur dinyahdayakan masih akan menyekat navigasi peringkat jika ia kosong dan diperlukan.

Aliran proses perniagaan bersepadu dengan penyesuaian lain

Apabila anda atau pengguna anda memasukkan data menggunakan aliran proses perniagaan, perubahan data juga digunakan pada lajur borang supaya sebarang automasi yang disediakan oleh peraturan perniagaan atau skrip borang boleh digunakan serta-merta. Langkah-langkah boleh ditambah yang mengesetkan nilai untuk lajur yang tidak hadir dalam borang dan lajur ini akan ditambahkan pada model objek yang Xrm.Page digunakan untuk skrip borang. Sebarang aliran kerja yang dimulakan dengan perubahan pada lajur yang disertakan dalam aliran proses perniagaan akan digunakan apabila data dalam borang disimpan. Jika automasi digunakan oleh aliran kerja masa nyata, perubahan akan dapat dilihat dengan serta-merta kepada pengguna apabila data dalam borang disegar semula selepas baris disimpan.

Walaupun kawalan aliran proses perniagaan dalam borang tidak memberi sebarang boleh atur cara pihak pelanggan secara langsung, perubahan yang diaplikasikan oleh peraturan-peraturan perniagaan atau skrip borang akan digunakan secara automatik kepada kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menyembunyikan lajur dalam borang, lajur tersebut juga akan disembunyikan dalam kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menetapkan nilai dengan menggunakan peraturan perniagaan atau skrip borang, nilai itu akan diset dalam aliran proses perniagaan.

Aliran proses serentak

Aliran proses perniagaan serentak membolehkan penyesuai mengkonfigurasi berbilang proses perniagaan dan mengaitkannya dengan baris permulaan yang sama. Pengguna boleh menukar antara berbilang proses perniagaan yang berjalan serentak dan menyambung semula kerja mereka pada peringkat dalam proses yang mereka berada sebelum ini.

Sistem aliran proses perniagaan

Termasuk aliran proses perniagaan berikut. Untuk memahami bagaimana kerja aliran proses perniagaan, semak semula aliran proses perniagaan sistem ini:

  • Membawa kepada Proses Jualan Peluang

  • Proses Jualan Peluang

  • Proses Telefon ke Kes

Berbilang jadual dalam aliran proses perniagaan

Anda boleh menggunakan aliran proses perniagaan untuk satu jadual atau menjangkaui berbilang jadual. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai satu proses yang bermula dengan peluang, kemudian bersambung ke sebut harga, pesanan dan kemudian invois, sebelum akhirnya kembali untuk menutup peluang tersebut.

Anda boleh mereka bentuk aliran proses perniagaan yang mengikat baris sehingga lima jadual berbeza ke dalam satu proses supaya individu yang menggunakan aplikasi boleh menumpukan pada aliran proses mereka dan bukannya pada jadual yang mereka kerjakan. Mereka boleh menavigasi antara baris jadual yang berkaitan dengan lebih mudah.

Aliran proses perniagaan berbilang tersedia bagi setiap jadual

Tidak setiap pengguna dalam organisasi boleh mengikut proses yang sama dan keadaan yang berbeza mungkin memerlukan satu proses yang berbeza digunakan. Anda boleh mempunyai sehingga 10 aliran proses perniagaan aktif setiap jadual untuk menyediakan proses yang sesuai untuk situasi yang berbeza.

Kawalan aliran proses perniagaan mana yang akan digunakan

Anda boleh mengaitkan aliran proses perniagaan dengan peranan keselamatan supaya hanya orang dengan peranan keselamatan tersebut boleh melihat atau menggunakannya. Anda juga boleh menetapkan susunan bagi aliran proses perniagaan supaya anda boleh mengawal aliran proses perniagaan yang akan ditetapkan secara lalai. Ini berfungsi dengan cara yang sama bahawa berbilang borang untuk jadual ditakrifkan.

Apabila seseorang mencipta baris jadual baru, senarai definisi proses perniagaan aktif yang tersedia ditapis mengikut peranan keselamatan pengguna. Takrifan proses perniagaan yang pertama diaktifkan yang tersedia untuk peranan keselamatan pengguna mengikut senarai tertib pesanan ialah takrifan yang digunakan secara lalai. Jika lebih daripada satu takrifan proses perniagaan aktif tersedia, pengguna boleh memuatkan takrifan lain daripada dialog Tukar Proses. Apabila proses ditukar, takrifan yang pada masa ini ditunjukkan pergi ke latar belakang dan digantikan dengan takrifan yang dipilih tetapi ia mengekalkan keadaannya dan boleh ditukar kembali. Setiap baris boleh mempunyai berbilang tika proses yang berkaitan (setiap satu untuk definisi aliran proses perniagaan yang berbeza, sehingga jumlah 10). Semasa muat borang, hanya satu aliran proses perniagaan ditunjukkan. Apabila mana-mana pengguna menggunakan proses yang berbeza, proses tersebut mungkin hanya dimuatkan secara lalai untuk pengguna tertentu.

Untuk memastikan proses perniagaan dimuatkan secara lalai untuk semua pengguna (tingkah laku yang sama dengan “pengepinan” proses), skrip API Klien tersuai (sumber web) boleh ditambah semasa muat borang yang memuatkan tika proses perniagaan sedia ada secara khusus berdasarkan ID takrifan proses perniagaan.

Pertimbangan aliran proses perniagaan

Anda boleh mentakrifkan aliran proses perniagaan hanya untuk jadual yang menyokongnya. Anda juga perlu mengetahui had bagi bilangan proses, peringkat dan langkah yang boleh ditambah.

Aliran proses perniagaan yang memerlukan aliran kerja

Anda boleh memanggil aliran kerja atas permintaan dari dalam aliran proses perniagaan. Anda boleh mengkonfigurasikan ini daripada pereka bentuk aliran proses perniagaan baharu dengan menyeret komponen aliran kerja ke peringkat proses atau ke bahagian Aliran Kerja Global. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan aliran kerja dalam aliran proses perniagaan, lihat Blog: aliran proses perniagaan automasi dalam Dynamics 365.

Apabila anda menyertakan aliran kerja yang anda mahu cetuskan pada Keluar Peringkat bagi peringkat dalam aliran proses perniagaan anda dan peringkat tersebut ialah peringkat terakhir dalam aliran, pereka bentuk memberi tanggapan bahawa aliran kerja akan dicetuskan apabila peringkat tersebut selesai. Walau bagaimanapun, aliran kerja tidak akan dicetuskan kerana peralihan peringkat tidak berlaku. Anda tidak akan menerima amaran atau ralat yang menghalang anda daripada memasukkan aliran kerja pada pentas. Apabila pengguna berinteraksi dengan aliran proses perniagaan, menyelesaikan atau meninggalkan proses tidak akan menyebabkan peralihan peringkat dan oleh sebab itu, aliran kerja tidak dicetuskan. Pertimbangkan contoh yang berikut:

  • Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan dua peringkat, S1 menyambung ke S2, dengan aliran kerja pada peringkat S2 dan mengesetkan pencetus kepada Keluar Peringkat.

  • Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan tiga peringkat, S1 bersambung kepada S2, kemudian S2 mencabang kepada S3. Anda menyertakan aliran kerja pada S2 dan mengesetkan pencetus kepada Keluar Peringkat.

Aliran kerja tidak akan mencetuskan dalam mana-mana kes. Untuk menyelesaikan isu ini, anda boleh menambah Aliran Kerja Global dan menambah aliran kerja yang anda mahu cetuskan kepadanya supaya aliran kerja dicetuskan untuk proses perniagaan dan bukannya peringkat proses. Anda boleh menetapkan pencetus untuk aliran kerja Proses kepada Proses Ditinggalkan atau Proses Diselesaikan untuk menyebabkan aliran kerja mencetuskan apabila pengguna meninggalkan atau menyelesaikan proses perniagaan.

Jadual yang boleh menggunakan aliran proses perniagaan

Semua jadual tersuai boleh menggunakan aliran proses perniagaan. Jadual standard berikut juga boleh menggunakan aliran proses perniagaan:

  • Akaun
  • Janji temu
  • Kempen
  • Aktiviti Kempen
  • Respons Kempen
  • Pesaing
  • Kenalan
  • E-mel
  • Kelayakan
  • Faks
  • Kes
  • Invois
  • Bakal Pelanggan
  • Surat
  • Senarai Pemasaran
  • Peluang
  • Panggilan Telefon
  • Produk
  • Item Senarai Harga
  • Sebut Harga
  • Janji Temu Berulang
  • Risalah Jualan
  • Aktiviti Sosial
  • Urutan
  • User
  • Tugas
  • Pasukan

Untuk mendayakan jadual tersuai untuk aliran proses perniagaan, pilih kotak semak Aliran proses perniagaan (lajur akan dicipta) dalam takrifan jadual. Ambil perhatian anda tidak boleh batalkan tindakan ini.

Nota

Jika anda menavigasi ke peringkat aliran proses perniagaan yang mengandungi Social Activity jadual dan memilih butang Peringkat Seterusnya, anda akan melihat opsyen Cipta . Apabila anda memilih Cipta, borang Aktiviti Sosial dimuatkan. Walau bagaimanapun, kerana Social Activity tidak sah daripada Create antara muka pengguna apl, anda tidak akan dapat menyimpan borang dan anda akan melihat mesej ralat: "Ralat tidak dijangka."

Bilangan maksimum proses, tahap, dan langkah

Untuk memastikan prestasi yang boleh diterima dan kebolehgunaan antara muka pengguna, terdapat beberapa batasan yang anda perlu ketahui apabila anda merancang untuk menggunakan aliran proses perniagaan:

  • Tidak boleh lebih daripada 10 diaktifkan aliran proses perniagaan proses setiap jadual.

  • Setiap proses boleh mengandungi tidak lebih daripada 30 peringkat.

  • Proses berbilang jadual boleh mengandungi tidak lebih daripada lima jadual.

Aliran proses perniagaan sokongan penyesuaian jadual

Diperkenalkan dalam kemas kini versi 9.0, jadual aliran proses perniagaan boleh muncul dalam sistem supaya data baris jadual boleh disediakan dalam Dynamics 365 (online) grid, pandangan, carta dan papan pemuka.

Menggunakan aliran proses perniagaan baris jadual dengan grid, pandangan, carta dan papan pemuka

Dengan aliran proses perniagaan tersedia sebagai jadual, anda kini boleh menggunakan carian lanjutan, pandangan, carta dan papan pemuka yang diperoleh daripada data aliran proses perniagaan untuk jadual tertentu, seperti petunjuk atau peluang. Pentadbir sistem dan penyesuai boleh mencipta grid, pandangan, carta dan papan pemuka tersuai aliran proses perniagaan serupa dengan yang dicipta dengan mana-mana jadual lain.

Aliran proses perniagaan, seperti Proses Jualan Petunjuk Kepada Peluang, muncul sebagai jadual yang boleh disesuaikan dalam penjelajah penyelesaian.

Penjelajah Penyelesaian dengan jadual proses petunjuk ke peluang.

Untuk mencapai pandangan aliran proses perniagaan lalai, buka penjelajah penyelesaian, kembangkan Jadual> mengembangkan proses yang anda inginkan, seperti Proses Jualan Bakal Peluang, pilih Pandangan kemudian pilihpandangan yang anda inginkan.

Beberapa pandangan lalai tersedia yang anda boleh lihat sebagai carta, seperti pandangan Proses Jualan Peluang Aktif.

Pandangan Proses Jualan Peluang Aktif.

Berinteraksi dengan jadual aliran proses perniagaan daripada aliran kerja

Anda juga boleh berinteraksi dengan jadual aliran proses perniagaan daripada aliran kerja. Contohnya, anda boleh mencipta aliran kerja untuk baris jadual aliran proses perniagaan untuk mengubah Peringkat Aktif apabila lajur pada baris jadual Peluang dikemas kini. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk melakukannya, lihat Mengautomasikan peringkat aliran proses perniagaan menggunakan aliran kerja.

Menjalankan aliran proses perniagaan di luar talian

Anda boleh menggunakan aliran proses perniagaan di luar talian jika syarat berikut dipenuhi:

  • Aliran proses perniagaan digunakan daripada Power Apps apl.
  • Aplikasi ini Power Apps didayakan untuk kegunaan luar talian.
  • Aliran proses perniagaan mempunyai jadual tunggal.

Khususnya, tiga perintah yang tersedia untuk aliran proses perniagaan apabila apl di Power Apps luar talian ialah:

  • Peringkat seterusnya
  • Peringkat sebelumnya
  • Tetapakan Peringkat aktif

Lajur carian dalam peringkat aliran proses perniagaan

Baris terkini kelihatan dalam lajur carian dalam Antara Muka Disatukan. Untuk mengelakkan item yang paling baru digunakan muncul dalam carian, ikuti langkah berikut:

  1. Daftar masuk ke Power Apps.

    Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan Power Apps antara muka, pergi ke Bermula Power Apps.

  2. Pilih persekitaran yang betul dari bahagian atas sebelah kanan.

  3. Pada anak tetingkap navigasi kiri, pilih Jadual> Lain.

  4. Cari jadual anda dan pilih jadual aliran proses perniagaan anda.

  5. Dalam kumpulan Ungkapan Data, pilih Borang.

  6. Pada skrin Borang , pilih Maklumat.

  7. Pilih langkah data carian anda daripada pandangan Pohon kemudian tandakan Nyahdayakan item yang paling baru digunakan.

    Tangkapan skrin bagaimana untuk melumpuhkan item yang paling baru digunakan.

  8. Simpan dan kemudian terbitkan.

Pengehadan penggunaan jadual aliran proses perniagaan

  • Pada masa ini, anda tidak boleh mencipta borang tersuai untuk jadual berdasarkan aliran proses perniagaan.

  • Jika penyelesaian termasuk jadual aliran proses perniagaan, jadual aliran proses perniagaan mesti ditambahkan secara manual pada penyelesaian sebelum anda mengeksportnya. Jika tidak, jadual aliran proses perniagaan tidak akan dimasukkan ke dalam pakej penyelesaian. Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi untuk mencipta dan mengedit jadual.

  • Menambah jadual proses pada apl berpandukan model mungkin menyebabkan kefungsian terhad. Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke mencipta dan mengedit aliran proses perniagaan.

  • Aliran proses perniagaan akan menunjukkan nama contoh BPF, yang ditetapkan pada masa contoh BPF dicipta. Ini bermakna jika nama dalam definisi BPF berubah, contoh BPF baharu akan memaparkan nama yang dikemas kini, tetapi contoh BPF yang lebih lama akan memaparkan nama asal. Ini juga bermakna nama definisi BPF setempat tidak dipaparkan.

Lihat juga