Analyser omsetningsresultat ved hjelp av prediktive prognoser
Bruk prediktiv prognose til å analysere resultatet av omsetningen ved å angi prognoser basert på dataene.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Forstå Prediktiv-kolonnen og detaljer i en prognose
Prediktiv prognose bidrar til at selgere og ledere øker prognosenøyaktighet ved å yte prognoseprojeksjoner basert på data. For å oppnå dette bruker prediktiv prognose AI-drevne modeller som ser på historiske data og det åpne salgsforløpet for å forutsi fremtidige omsetningsresultatet.
Prognose-kolonnen viser den beregnede omsetningen for hver selger og overordnet. Prognoser er basert på Status-feltet til en salgsmulighet. Hvis du vil optimalisere nøyaktigheten til prognoser, må sørge for at Prognosekategori-verdiene holdes synkronisert med Status-feltet. For en standard prognosekategori sørger en arbeidsflyt for at når en salgsmulighet lukkes som Vunnet eller Tapt, oppdateres prognosekategorien med riktig verdi.
Merk
Hvis tilstrekkelige data ikke er tilgjengelig for prognoseprognoser, vises det en feilmelding, og kolonnen Prognose blir stående tom.
Forutsetning
Se gjennom følgende forhåndskrav før du starter å bruke prediktiv prognose:
Kontroller at prediktiv poengberegning for salgsmuligheter er aktivert, og at minst én modell er konfigurert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere prediktiv poengsum for salgsmulighet.
Kontroller at funksjonen for prediktiv prognose er aktivert, og at en prognose er konfigurert i henhold til dette. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om førsteklasses prognose.
Prognose-kolonne
Åpne en prognose som inneholder en Prognose-kolonne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise en prognose.
Skjermen nedenfor viser et eksempel på en Prognose-kolonne.
Når du beveger pekeren over informasjonsikonet i kolonneoverskriften, vises den siste omberegningsdatoen for prognosen. Prognoser beregnes på nytt etter sju dager. Du kan ikke utløse en manuell omberegning.
Prognosedetaljer
Velg en verdi i prognosekolonnen for å vise Prognosedetaljer-ruten.
Grafen i ruten Prediksjonsdetaljer består av følgende verdier:
Lukket/inngått: Totalt antall salgsmuligheter som er blitt lukket som inngått i den gjeldende prognoseperioden.
Forventet fra åpen: Totalt beregnet omsetning fra åpne salgsmuligheter som forventes å lukkes i løpet av gjeldende prognoseperiode, og som bidrar til prediksjonen.
Forventet fra ny: Totalt beregnet omsetning fra nye salgsmuligheter som forventes å lukkes i løpet av gjeldende prognoseperiode, og som bidrar til prediksjonen.
Total prognose: Totalt anslått beløp for gjeldende prognosetransaksjon.
De viktigste faktorene som påvirker prediksjonen, vises under diagrammet. Disse faktorene hjelper deg med å forstå nøkkelpunktene i diagrammet. Så mange som fem av disse faktorene vises.
Merk
Hvis Prediksjonsdetaljer skal vises, må en administrator eller en prognoseoverordnet aktivere prediksjonsfaktorer.
De viktigste predikasjonsfaktorene kategoriseres i tre typer:
- Et grønt ikon med en pil for oppovertrend (
) representerer en positiv innflytelsesfaktor. - Et rødt ikon med en pil for nedovertrend (
) representerer en negativ innflytelsesfaktor. - Et grått ikon med en vannrett pil (
) representerer en nøytral innflytelsesfaktor.
Følgende bilde viser et eksempel på delen De viktigste faktorene som påvirker prediksjoner.
| Icon | Innflytelsesfaktor |
|---|---|
|
Den viktigste positive innflytelsesfaktoren er at $247,22K vil flyte fra nye avtaler i de gjenværende 59 dagene i perioden, og $124,91K (51 %) av den vil flyte i løpet av de siste 17 dagene. |
|
Den negative innflytelsesfaktoren er at 22 % av salgsmuligheter forventes å gå til neste periode. |
|
Den nøytrale innflytelsesfaktoren er at 3 614 salgsmuligheter i forløpet lukkes i denne gyldighetsperioden. |
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.