Del via

Opprette en leverandørkonto

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk denne fremgangsmåten til å opprette kontoer for leverandører du gjør forretninger med. Rollen du er tilordnet, må ha tillatelse til å opprette og endre leverandørkontoer.

Når du oppretter en leverandørkonto, angir du informasjon om leverandøren som brukes til å fylle ut dokumenter automatisk og spore aktiviteten til leverandøren. Du kan for eksempel angi følgende informasjonen for en leverandør:

  • Tilordne en leverandørgruppe. Alle leverandører må tilordnes en leverandørgruppe. Leverandører i en leverandørgruppe har parametere til felles. De har for eksempel samme betalingsbetingelser.

  • Sett en leverandør på vent. Ingen transaksjoner er satt på vent for leverandøren som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema).

  • La en eksisterende leverandør drive handel en annen juridisk enhet i organisasjonen.

  • Konfigurer bankinformasjon for leverandøren, slik at du kan sende betalinger elektronisk.

  • Opprett en åpningssaldo for leverandøren.

  • Konfigurer leverandøren for katalogimport. Leverandøren kan opprette og oppdatere en katalog over varer og tjenester som arbeiderne kan bestille fra leverandøren.

  • Tilordne leverandøren til innkjøpskategorier.

  • Konfigurer informasjon om mva, faktura og betaling for leverandøren. Disse innstillingene kopieres som standard til nye dokumenter som du oppretter for leverandøren.

  • Konfigurer finansdimensjoner som brukes til automatisk postering av transaksjoner for leverandøren til finanskontoer.

Hvis du vil fremskynde prosessen med å opprette leverandørkontoer, kan du opprette maler som er basert på feltoppføringer for leverandører, som du angir som modeller for malen. Hvis en mal er tilgjengelig når begynner å opprette en ny leverandører, blir det vist en liste over tilgjengelige leverandørmaler. Velg malen som inneholder informasjonen som gjelder for den nye leverandøren. Feltverdiene til malen blir kopiert til feltene for den nye leverandøren. Foreta endringer i feltene, og legge inn tilleggsinformasjon etter behov.

Opprette en ny leverandør

  1. Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører.

    - eller -

    Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.

  2. Klikk kategorien Leverandør i handlingsruten på Alle leverandører-listesiden. Klikk deretter Leverandør i Ny-gruppen.

  3. Skriv inn en unik ID for leverandøren i Leverandørnummer-feltet i hurtigfanen Generelt i Leverandører-skjemaet. Leverandør-IDen kan genereres automatisk, avhengig av hvordan systemet er konfigurert.

  4. I Navn-feltet skriver du inn navnet som vises i dokumenter som opprettes for leverandøren.

  5. I Gruppe-feltet velger du leverandørgruppen som gjelder for leverandøren.

  6. I Leverandører-skjemaet skriver du inn verdier i de andre hurtigfanene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandører (skjema).

Se også

Opprette en post for party

Opprette en leverandørgruppe

Leverandørgrupper (skjema)

Leverandørbankkontoer (skjema)

Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema)

Hovedoppgaver: Arbeide med leverandørsøk og søkeresultater

Viktige oppgaver: manuelt konfigurere brukertilgang til leverandør-portal

Importere en katalog fra en leverandør

Legge til leverandøren i juridiske enheter (skjema)