Definere arbeidsflyter i prosjektstyring og regnskap
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I enkelte organisasjoner må prosjektbudsjetter eller timeregistreringer godkjennes av en annen bruker enn den som la inn budsjettet eller timeregistreringen. Hvis du vil konfigurere en godkjenningsprosess, kan du opprette en arbeidsflyt.
En arbeidsflyt representerer en forretningsprosess. Den definerer hvordan et dokument går gjennom systemet, og angir hvem som må utføre en oppgave eller godkjenne et dokument. Det er flere fordeler ved å bruke arbeidsflytsystemet i en organisasjon:
Konsekvente prosesser – Du kan definere godkjenningsprosessen for bestemte dokumenter, for eksempel innkjøpsrekvisisjoner og reiseregningsrapporter. Ved hjelp av arbeidsflytsystemet kan du sikre at dokumenter behandles og godkjennes på en konsekvent og effektiv måte.
Prosessynlighet – Du kan spore status, logg og ytelsesstatistikk for en bestemt arbeidsflytforekomst. Dette gjør at du kan finne ut om det må gjøres endringer i arbeidsflyten for å forbedre effektiviteten.
Sentralisert arbeidsliste – Brukere kan vise en sentralisert arbeidsliste for å vise arbeidsflytoppgavene og -godkjenningene som er tilordnet dem. Denne arbeidslisten er tilgjengelig fra rollesentersidene i Microsoft Dynamics AX-klienten og Enterprise Portal.
I Prosjektstyring og regnskap må du være tilordnet som godkjenner for å kunne godkjenne budsjetter, budsjettendringer eller timeregistreringer.
Arbeidsflyttypene som du kan opprette
Tabellen nedenfor viser arbeidsflyttypene du kan opprette i Prosjektstyring og regnskap.
Type |
Bruk denne typen for å gjøre dette |
|---|---|
Gå gjennom arbeidsflyt for opprinnelige budsjett |
Opprett godskjenningsarbeidsflyter for opprinnelige prosjektbudsjetter. |
Gå gjennom arbeidsflyt for budsjettendring |
Opprett godskjenningsarbeidsflyter for prosjektbudsjettendringer. |
Gå gjennom fakturaforslag for prosjekt |
Opprett godkjenningsarbeidsflyter for prosjektfakturaforslag. |
Gå gjennom prosjekttilbud |
Opprett godskjenningsarbeidsflyter for prosjekttilbud. |
Gå gjennom arbeidsflyt for timeregistrering |
Opprett godkjenningsarbeidsflyter for prosjekttimeregistreringer på dokumentnivå. |
Gå gjennom arbeidsflyt for timeregistreringslinje |
Opprett godkjenningsarbeidsflyter for prosjekttimeregistreringer på linjevarenivå ved å legge til elementer for arbeidsflyt for linjeelementer i en dokumentarbeidsflyt. |
Opprette en arbeidsflyt
Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en arbeidsflyt.
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Oppsett > Arbeidsflyter for prosjektstyring og regnskap.
Klikk Ny i handlingsruten.
Velg arbeidsflyttypen du vil opprette, og klikk deretter Opprett arbeidsflyt.
I redigeringsprogrammet for arbeidsflyt utformer du arbeidsflyten ved å trekke arbeidsflytelementer inn på arbeidsflytlerretet.
Konfigurere alle elementene i arbeidsflyten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere arbeidsflytsystemet.
Gjenta trinn 2 til og med 5 for å opprette flere arbeidsflyter for Prosjektstyring og regnskap.
Sende en journal til behandling
Hvis det er konfigurert arbeidsflytgodkjenning for prosjektbudsjetter eller timeregistreringer, vises det flere kontroller øverst i Prosjektbudsjett-skjemaet eller Ny timeregistrering-skjemaet. Disse kontrollene omfatter en gul informasjonslinje og, avhengig av innsendingsstatusen, en Send-knapp eller Handlinger-knapp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende et dokument og Arbeidsflythandlinger.
Se også
Get started with the workflow system
Utforme og konfigurere arbeidsflyter