Afsluitprocedures voor het einde van het jaar voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP

  • Artikel
  • 16 minuten om te lezen

In dit artikel worden de aanbevolen afsluitprocedures voor het einde van het jaar beschreven voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 875169

Samenvatting

Opmerking

Voordat u de instructies in dit artikel volgt, moet u ervoor zorgen dat u een volledige back-up hebt van de database die u kunt herstellen als er een probleem optreedt.

De sectie Meer informatie bevat de volgende informatie:

  • Een controlelijst met de stappen die u moet volgen om de afsluitprocedures voor het kalenderjaar te voltooien.

  • Een controlelijst met de stappen die u moet volgen om de afsluitprocedures voor het fiscale jaar af te ronden.

  • Gedetailleerde informatie over elke stap in de controlelijsten.

  • Een lijst met veelgestelde vragen.

Meer informatie

Lees dit hele artikel voordat u de stappen uitvoert. Als u vragen hebt, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Microsoft Dynamics.

Controlelijst voor het einde van het masterjaar van Payables Management

Opmerking

Gebruik deze controlelijst als u tegelijkertijd uw fiscale jaar en kalenderjaar sluit.

  1. Alle transacties voor het jaar boeken.
  2. Het rapport Verouderde proefbalans afdrukken met opties.
  3. Het rapport analyse van de leveranciersperiode afdrukken.
  4. De update voor het einde van het jaar salarisadministratie installeren (optioneel)
  5. Maak een back-up met de naam 'Bewerkingen vóór 1099'.
  6. Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze indien nodig.
  7. Druk de 1099-instructies af.
  8. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  9. Sluit het jaar af.
  10. Sluit de fiscale perioden.
  11. Sluit het belastingjaar.
  12. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Controlelijst voor het einde van het kalenderjaar van het beheer van crediteuren

Opmerking

Hoewel de module Leveranciersbeheer datumgevoelig is, worden de SmartList-objecten, de overzichtsrapporten Van leveranciersbeheer en de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersjaaroverzicht bijgewerkt op basis van het sluiten van de module Leveranciersbeheer. Daarom raden we u aan deze stappen uit te voeren, zodat de SmartList-objecten, de overzichtsrapporten Voor leveranciersbeheer en de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaaroverzicht van leverancier juist zijn.

  1. Alle transacties voor het kalenderjaar boeken.
  2. Het rapport Verouderde proefbalans afdrukken met opties.
  3. Maak een back-up met de naam 'Bewerkingen vóór 1099'.
  4. Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze indien nodig.
  5. Druk de 1099-instructies af.
  6. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  7. Sluit het kalenderjaar.
  8. Sluit de fiscale perioden.
  9. Sluit het belastingjaar.
  10. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Controlelijst voor het einde van het boekjaar van payables Management

  1. Alle transacties voor het fiscale jaar boeken.
  2. Het rapport analyse van de leveranciersperiode afdrukken.
  3. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  4. Sluit het fiscale jaar.
  5. Sluit de fiscale perioden.
  6. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Gedetailleerde informatie voor elke stap in de controlelijst voor het einde van het jaar

De volgende stappen zijn gedetailleerde informatie voor de controlelijst voor het einde van het jaar.

Stap 1: Alle transacties voor het jaar boeken

Alle transacties voor het jaar boeken voordat u het jaar sluit. Als u toekomstige periodetransacties wilt invoeren voordat u het jaar sluit, maakt u een nieuwe batch voor de toekomstige periodetransacties. Sla de toekomstige periodetransacties op in de nieuwe batch, maar plaats de nieuwe batch pas nadat het jaar is gesloten.

De volgende gebieden van Microsoft Dynamics GP zijn niet datumgevoelig:

  • De weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersoverzicht per jaar
  • SmartList-objecten
  • Overzichtsrapporten van leveranciers

Deze gebieden van Microsoft Dynamics GP zijn onjuist als u het verschuldigde bedrag niet sluit jaar nadat u alle lopende jaartransacties hebt ingevoerd en voordat u transacties voor het nieuwe jaar invoert. De weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersoverzicht per jaar kan echter worden bewerkt. U kunt de informatie in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersoverzicht bijwerken als dit vereist is.

Voer de volgende stappen uit om toegang te krijgen tot de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersoverzicht per jaar:

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer Vervolgens Samenvatting.
  2. Typ in het venster Leverancierskredietoverzicht een leverancier-id in het veld Leverancier-id en selecteer vervolgens Jaarlijks.
  3. Selecteer Bedragen sinds laatste sluiting in de lijst Overzichtsweergave.

Volg deze stappen om de betrokken SmartList-kolommen weer te geven:

  1. Open SmartList. Als u dit wilt doen in Microsoft Dynamics GP, selecteert u SmartList in het menu Microsoft Dynamics GP.

  2. Vouw het knooppunt Inkoop uit en selecteer vervolgens Leveranciers.

  3. Selecteer Kolommen.

  4. Selecteer Toevoegen.

  5. Selecteer de volgende velden in de lijst Beschikbare kolommen .

    Opmerking

    De items die zijn gemarkeerd met een sterretje, worden beïnvloed door de sluiting van het kalenderjaar. Alle andere items worden beïnvloed door de afsluiting van het fiscale jaar.

    • 1099 Bedrag YTD
    • 1099 Bedrag LYR
    • Gefactureerd bedrag YTD
    • Gefactureerd bedrag LYR
    • Betaald bedrag YTD
    • Betaald bedrag LYR
    • Gemiddelde te betalen dagen - jaar
    • Korting beschikbaar LYR
    • Korting beschikbaar YTD
    • Korting verloren LYR
    • Korting verloren YTD
    • Korting genomen LYR
    • Korting genomen YTD
    • Financiële kosten LYR
    • Financiële kosten YTD
    • Aantal financiële kosten LYR
    • Aantal financiële kosten YTD
    • Aantal factuur-LYR
    • Aantal factuur-YTD
    • Aantal betaalde factuur YTD
    • Retourneert LYR
    • Geeft als resultaat YTD
    • Handelskortingen genomen LYR
    • Handelskortingen genomen YTD
    • LYR-inhouding
    • YTD-inhouding
    • Schrijfbewerkingen LYR
    • Schrijfbewerkingen YTD

  6. Selecteer OK.

  7. Selecteer OK.

Voer de volgende stappen uit om de overzichtsrapporten van de leverancier weer te geven:

  1. Wijs in het menu Rapporten aankoop aan en selecteer Vervolgens Analyse.
  2. Selecteer Kalenderjaar in de lijst Rapporten.
  3. Selecteer een optie in de lijst Opties en selecteer Vervolgens Afdrukken.

Stap 2: het rapport Verouderde proefbalans afdrukken met opties

We raden u aan om een papieren kopie van het rapport Verouderde proefbalans met opties af te drukken om bij uw permanente financiële records voor het einde van het jaar te blijven. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapporten aankoop aan en selecteer vervolgens Proefsaldo.
  2. Selecteer In de lijst Rapportende optie Verouderd proefsaldo met opties.

Stap 3: het rapport Analyse van de leveranciersperiode afdrukken

We raden u aan een papieren kopie van het rapport Periodeanalyse van leveranciers af te drukken om bij de permanente financiële records voor het einde van het jaar te blijven. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapporten aankoop aan en selecteer Vervolgens Analyse.
  2. Selecteer Periode in de lijst Rapporten.

Stap 4: De update voor het einde van het salarisjaar installeren (optioneel)

Als er nalevingswijzigingen zijn voor Payables Management, zoals wijzigingen in het formulier 1099, installeert u de update voor het einde van het jaar Salarisadministratie. Als er geen wijzigingen of nalevingsproblemen zijn voor het belastingjaar voor Crediteurenbeheer, kunt u deze stap overslaan.

Bekijk de wijzigingen die zijn opgenomen in de update voor het einde van het jaar Salarisadministratie.

Stap 5: maak een back-up met de naam Pre-1099 Edits

Maak een back-up en plaats de back-up in veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanente record van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dit nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de afsluitprocedure aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.

  2. Selecteer uw bedrijfsnaam in de lijst Bedrijfsnaam .

  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit vereist is en selecteer OK.

    Opmerking

    We raden u aan deze back-up vóór 1099 bewerkingen een naam te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 6: Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze indien nodig

Voer de volgende stappen uit om de lijst met 1099-bewerkingen af te drukken:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Hulpprogramma's in het menu Microsoft Dynamics GP , wijs Routines aan, wijsAankoop aan en selecteer Vervolgens Afdrukken 1099.

  2. Voer de bedrijfsgegevens en adres-id in.

  3. Selecteer het printerpictogram in de rechterbovenhoek om de lijst met 1099-bewerkingen af te drukken. Controleer op nauwkeurigheid.

  4. Als u 1099-informatie wilt bewerken, gebruikt u een van de volgende methoden (methode 1 en 2 wordt aanbevolen voor Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies en ook geïllustreerd in Bewerken, EASY voor 1099s in Microsoft Dynamics GP

Methode 1: (AANBEVOLEN) Transactiedetails van 1099 bewerken (van toepassing op Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies)

  1. Selecteer Transacties, wijs Aankoop aan en selecteer Transactiegegevens bewerken 1099.

  2. Selecteer de juiste leverancier-id. (Alleen leveranciers die zijn ingesteld op 1099able worden weergegeven in het venster.)

  3. U kunt desgewenst beperken op waardebonnummer, documentnummer of datum.

  4. Selecteer of u 1099 debettransacties, alle debettransacties of alle krediettransacties wilt.

  5. De transactiegegevens van de leverancier worden onderaan het venster ingevuld. Voor elke transactie kunt u het belastingtype, het vaknummer en het bedrag bewerken voor openstaande en historische transacties.

    Opmerking

    U mag geen hoger bedrag van 1099 invoeren dan de totale hoeveelheid van het document.

  6. Selecteer Proces om de wijzigingen aan te brengen en de 1099 wordt bijgewerkt.

Methode 2: LEVERANCIER NIET CORRECT GEMARKEERD: (van toepassing op Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies)

Als u een leverancier hebt gemarkeerd als 1099able en dat niet had mogen doen, of als u bent vergeten een leverancier te markeren als 1099able, kunt u het hulpprogramma Update 1099 Information gebruiken om de status van 1099 voor de leverancier te wijzigen en ook om de 1099-informatie bij te werken. U kunt een 1099-leverancier wijzigen in niet-1099 of visa versa.

  1. Selecteer Hulpprogramma's onder Microsoft Dynamics GP, wijs hulpprogramma's aan, wijsAankoop aan en selecteer Update 1099-informatie.

  2. Markeer het opsommingsteken voor Leveranciers- en 1099-transacties.

  3. Voer in de secties VAN en NAAR de volgende inhoud in:

    • Als u een leverancier wilt wijzigen in 1099, selecteert u Geen leverancier van 1099 in de sectie FROM en selecteert u het juiste 1099-type dividend, rente of diversen, en het juiste vaknummer 1099 in de sectie AAN. (Diversen en Box 7 Nonemployee Compensatie is de meest voorkomende.)

    • Een leverancier wijzigen in niet 1099able : selecteer het huidige belastingtype en het vaknummer 1099 dat is geselecteerd in het venster Onderhoudsopties voor leverancier voor de leverancier in de sectie FROM en selecteer Geen leverancier 1099 in de sectie AAN.

    *Als geen 1099-leverancier geen optie is in de vervolgkeuzelijsten, gebruikt u geen GP-versie die hoger is dan Microsoft Dynamics GP 2013 of hebt u geen Leveranciers- en 1099-transacties geselecteerd zoals beschreven in stap 2.

  4. Gebruik de beperking Bereik om te beperken tot de leverancier-id die u wilt wijzigen en selecteer INSERT.

  5. Selecteer Proces. De status van de leverancier wordt bijgewerkt in het venster Onderhoudsopties voor leveranciers en de 1099-informatie wordt op de juiste manier bijgewerkt. U kunt het detailvenster 1099 (zie methode 1) gebruiken om dit te controleren.

Methode 3: Bewerk de 1099 rechtstreeks (gebruik voor Microsoft Dynamics GP 2010 en eerdere versies, maar kan voor alle versies werken)

Opmerking

Met het hulpprogramma Afstemming voor 1099-bedragen worden alle wijzigingen die u met deze methode aanbrengt ongedaan gemaakt.

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer vervolgens 1099 Details.

  2. Selecteer een leverancier-id in de lijst met leveranciers-id's.

  3. Selecteer een van de volgende opties in de lijst Belastingtype:

    • Dividend

    • Belang

    • Diverse

  4. Selecteer maand of jaar in het weergavegebied en typ vervolgens 20XX in het veld Jaar. (Voer het gewenste jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)

  5. Typ in de kolom Amount het juiste bedrag van 1099. Selecteer Opslaan.

Methode 4: Bewerk de 1099 rechtstreeks (gebruik voor Microsoft Dynamics GP 2010 en eerdere versies, maar kan voor alle versies werken)

Opmerking

Met het hulpprogramma Afstemming voor 1099-bedragen worden alle wijzigingen die u met deze methode aanbrengt ongedaan gemaakt.

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer Vervolgens Samenvatting.

  2. Selecteer een leverancier-id in de lijst met leveranciers-id's en selecteer vervolgens Periode.

  3. Typ 20XX in het veld Jaar. (Voer het gewenste jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)

  4. Selecteer in het veld Maand/periode de juiste maand of periode.

  5. Selecteer de blauwe uitbreidingsknop 1099 Details die naast het veld 1099 Amount wordt weergegeven. Dit venster Details van 1099 wordt geopend.

  6. Typ in de kolom Amount het juiste bedrag van 1099 voor het betreffende vak.

  7. Druk op Opslaan. Bestaan uit de resterende vensters.

Stap 7: de 1099-instructies afdrukken

Opmerking

U kunt het op elk gewenst moment doen.

Volg deze stappen om de 1099-instructies af te drukken:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Hulpprogramma's in het menu Microsoft Dynamics GP , wijs Routines aan, wijsAankoop aan en selecteer Vervolgens Afdrukken 1099.
  2. Typ 20XX in het veld 1099 Year. (Voer het jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)
  3. Elk van uw 1099-rapporttypen moet afzonderlijk worden afgedrukt. Selecteer in het venster Afdrukken 1099 de gewenste opties in het veld Type 1099 en in het veld 1099 Vaknummer en selecteer Vervolgens Afdrukken.

De volgende tabel bevat aanvullende informatie over de velden op het formulier 1099 en waar deze informatie zich in Microsoft Dynamics GP kan bevinden.

Veld venster waarin gegevens zich bevinden
Naam, adres, plaats, provincie en postcode van betaders Venster 1099 afdrukken
Nummer van de betalende federale identificatie Venster 1099 afdrukken
Naam, adres en postcode van geadresseerden Primair adres van het venster Leverancieronderhoud
Identificatienummer van geadresseerden Het veld Btw-id van het venster Onderhoudsopties voor leveranciers
Bedragen voor vakken 1-9 op het dividendformulier of 1-16 op het diverse formulier Het veld 1099 Amount in het venster Vendor Yearly Summary

Momenteel verwerkt Microsoft Dynamics GP het opslaan van magnetische media van status 1099s niet. De volgende Microsoft Dynamics Partner biedt compatibele W-2- en 1099-producten voor magnetische media. Neem voor meer informatie contact op met:

Greenshades Accounting Software, Inc.
7800 Belfort Parkway Suite 220
Jacksonville, FL 32207
Algemeen: 1-800-209-9793 (gratis)
Verkoop: 1-800-209-9793x2 (gratis)
sales@greenshades.com
Greenshades

Stap 8: maak een back-up met de naam Pre Year-End

Maak een back-up en plaats de back-up in veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanente record van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dit nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de afsluitprocedure aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.
  2. Selecteer uw bedrijfsnaam in de lijst Bedrijfsnaam .
  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit vereist is en selecteer OK.

    Opmerking

    We raden u aan deze back-up de naam Pre Year-End te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 9: Het jaar sluiten

Voer de volgende stappen uit om het jaar te sluiten:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP hulpprogramma's in het menu Microsoft Dynamics GP aan, wijs Routines aan, wijsAankoop aan en selecteer vervolgens Einde jaar sluiten.

  2. Als u zowel uw fiscale als het kalenderjaar tegelijk sluit, selecteert u Alles. Als u alleen uw kalenderjaar sluit, selecteert u Agenda. Als u uw fiscale jaar net sluit, selecteert u Fiscaal.

  3. Schakel het selectievakje Rapport afdrukken in en selecteer Vervolgens Jaar sluiten.

    Opmerking

    We raden u aan om een papieren kopie van het eindejaarsrapport samen met uw permanente auditrecords voor het einde van het jaar te bewaren.

Voer de volgende stappen uit om het venster Leveranciersoverzicht per jaar weer te geven:

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer Vervolgens Samenvatting.
  2. Typ in het veld Leverancier-id een leverancier-id die u wilt weergeven en selecteer vervolgens Jaarlijks.

De details van het kalenderjaar
Tijdens het proces voor het einde van het kalenderjaar in Microsoft Dynamics GP wordt het veld Jaar tot heden van 1099 gewist en wordt het bedrag vervolgens overgedragen naar het veld 1099 Bedrag vorig jaar voor de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersjaaroverzicht.

De details van het fiscale jaar
Met het fiscale proces voor het einde van het jaar in Microsoft Dynamics GP worden de volgende velden gewist:

  • Gefactureerd bedrag YTD
  • Betaald bedrag YTD
  • Gemiddelde te betalen dagen - jaar
  • Korting beschikbaar YTD
  • Korting verloren YTD
  • Korting genomen YTD
  • Financiële kosten YTD
  • Aantal financiële kosten YTD
  • Aantal factuur-YTD
  • Aantal betaalde factuur YTD
  • Geeft als resultaat YTD
  • Handelskortingen genomen YTD
  • YTD-inhouding
  • Schrijfbewerkingen YTD

De bedragen in deze velden worden ook bijgewerkt in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersoverzicht per jaar:

  • Gefactureerd bedrag LYR
  • Betaald bedrag LYR
  • Korting beschikbaar LYR
  • Korting verloren LYR
  • Korting genomen LYR
  • Financiële kosten LYR
  • Aantal financiële kosten LYR
  • Aantal factuur-LYR
  • Retourneert LYR
  • Handelskortingen genomen LYR
  • LYR-inhouding
  • Schrijfbewerkingen LYR

Stap 10: De fiscale perioden sluiten

U kunt het venster Fiscale perioden instellen gebruiken om eventuele fiscale perioden te sluiten die nog open zijn voor het jaar. Hiermee voorkomt u dat gebruikers per ongeluk transacties naar de verkeerde periode of het verkeerde jaar boeken. Controleer of u alle transacties voor de periode en het jaar voor alle modules hebt geboekt voordat u de fiscale perioden afsluit. Als u later transacties wilt boeken naar een fiscale periode die u al hebt gesloten, kunt u teruggaan naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen voordat u een transactie kunt boeken.

Voer de volgende stappen uit om een fiscale periode te sluiten:

  1. Microsoft Dynamics GP, wijs Tools in het menu Microsoft Dynamics GP aan, wijs Setup aan, wijs Company aan en selecteer vervolgens Fiscale perioden.
  2. Schakel het selectievakje Kopen in voor de periode die u moet sluiten.

Stap 11: Het belastingjaar sluiten

Opmerking

Deze procedure moet alleen worden voltooid nadat u de afsluitprocedures voor het einde van het jaar voor alle verkoop- en inkoopmodules hebt voltooid.

Voer de volgende stappen uit om het belastingjaar te sluiten:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP tools aan in het menu Microsoft Dynamics GP, wijs Routines aan, wijsCompany aan en selecteer vervolgens Tax Year-End Close.
  2. Schakel het selectievakje Jaar sluiten en het selectievakje Rapport afdrukken in.
  3. Selecteer Proces. Wanneer u wordt gevraagd om door te gaan met het einde van het jaar. Selecteer Ja.

    Opmerking

    We raden u aan om een papieren kopie van het eindejaarsrapport samen met uw permanente auditrecords voor het einde van het jaar te bewaren.

Stap 12: maak een back-up met de naam Post Year-End

Maak een back-up en plaats de back-up in veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanente record van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dit nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de afsluitprocedure aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.
  2. Selecteer uw bedrijfsnaam in de lijst Bedrijfsnaam .
  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit vereist is en selecteer OK.

    Opmerking

    We raden u aan deze back-up de naam 'Post Year-End' te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Veelgestelde vragen

V1: Worden inactieve leveranciersrecords gewist tijdens het afsluiten van het jaar? Zo niet, hoe kunnen inactieve leveranciersrecords worden verwijderd?

A1: Nee, inactieve leveranciersrecords worden niet automatisch verwijderd. Als u een inactieve leverancierrecord wilt verwijderen, moeten de volgende voorwaarden waar zijn:

  • Er bestaan geen lopende jaar 1099-bedragen voor de leverancier
  • De leverancier heeft geen documenten in werk of geschiedenis.

Als u alle inactieve leveranciersrecords wilt verwijderen die aan deze criteria voldoen, voert u de volgende stappen uit:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Hulpprogramma's in het menu Microsoft Dynamics GP, wijs hulpprogramma's aan, wijsKopen aan en selecteer Vervolgens Massaleverancier verwijderen.
  2. Selecteer in de lijst Bereik op Leverancierstatus.
  3. Selecteer Inactief in de lijst Van.
  4. Selecteer Inactief in de lijst Aan.
  5. Selecteer Proces.

V2: Wat moet ik doen als ik op 1 januari een controle moet uitvoeren voor het volgende jaar, maar ik nog niet klaar ben om het huidige jaar te sluiten?

A2: Druk de controles af, maar plaats ze pas nadat u de afsluiting van het jaar hebt verwerkt. Als u de controles onmiddellijk moet boeken, wijzigt u de velden Betaald bedrag in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leverancier jaaroverzicht.