Procedures voor eindejaarsafsluiting voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP

In dit artikel worden de aanbevolen procedures voor eindejaarssluiting beschreven voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 875169

Samenvatting

Opmerking

Voordat u de instructies in dit artikel volgt, moet u ervoor zorgen dat u een volledige back-up van de database hebt die u kunt herstellen als er een probleem optreedt.

De sectie Meer informatie bevat de volgende informatie:

  • Een controlelijst van de stappen die u moet volgen om de procedures voor het afsluiten van het kalenderjaar te voltooien.

  • Een controlelijst met de stappen die u moet volgen om de procedures voor het afsluiten van het boekjaar te voltooien.

  • Gedetailleerde informatie over elke stap in de controlelijsten.

  • Een lijst met veelgestelde vragen.

Meer informatie

Lees dit hele artikel voordat u de stappen uitvoert. Als u vragen hebt, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Microsoft Dynamics.

Controlelijst voor het afsluiten van het masterjaareinde van crediteurenbeheer

Opmerking

Gebruik deze controlelijst als u tegelijkertijd uw boekjaar en uw kalenderjaar afsluit.

  1. Alle transacties voor het jaar posten.
  2. Druk het rapport Verouderde proefsaldo met opties af.
  3. Druk het analyserapport leveranciersperiode af.
  4. De salarisupdate voor het einde van het jaar installeren (optioneel)
  5. Maak een back-up met de naam 'Pre-1099 Edits'.
  6. Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze indien nodig.
  7. Druk de 1099-instructies af.
  8. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  9. Sluit het jaar af.
  10. Sluit de fiscale perioden.
  11. Sluit het belastingjaar.
  12. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Controlelijst voor crediteurenbeheer eindejaar

Opmerking

Hoewel de module Payables Management datumgevoelig is, worden de SmartList-objecten, de overzichtsrapporten van Payables Management en de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersjaaroverzicht bijgewerkt op basis van het sluiten van de module Payables Management. Daarom raden we u aan deze stappen uit te voeren, zodat de SmartList-objecten, de overzichtsrapporten van Crediteurenbeheer en de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaarlijkse overzicht leverancier juist zijn.

  1. Alle transacties voor het kalenderjaar posten.
  2. Druk het rapport Verouderde proefsaldo met opties af.
  3. Maak een back-up met de naam 'Pre-1099 Edits'.
  4. Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze indien nodig.
  5. Druk de 1099-instructies af.
  6. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  7. Sluit het kalenderjaar.
  8. Sluit de fiscale perioden.
  9. Sluit het belastingjaar.
  10. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Controlelijst voor crediteurenbeheer fiscaal jaareinde

  1. Alle transacties voor het fiscale jaar posten.
  2. Druk het analyserapport leveranciersperiode af.
  3. Maak een back-up met de naam 'Pre Year-End'.
  4. Sluit het fiscale jaar.
  5. Sluit de fiscale perioden.
  6. Maak een back-up met de naam 'Post Year-End'.

Gedetailleerde informatie voor elke stap in de controlelijst voor het einde van het jaar

De volgende stappen bevatten gedetailleerde informatie voor de controlelijst voor het einde van het jaar.

Stap 1: Alle transacties voor het jaar posten

Post alle transacties voor het jaar voordat u het jaar sluit. Als u toekomstige periodetransacties wilt invoeren voordat u het jaar sluit, maakt u een nieuwe batch voor de toekomstige periodetransacties. Sla de toekomstige periodetransacties in de nieuwe batch op, maar post de nieuwe batch pas nadat het jaar is gesloten.

De volgende gebieden van Microsoft Dynamics GP zijn niet datumgevoelig:

  • De weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaarlijkse samenvatting leverancier
  • SmartList-objecten
  • Overzichtsrapporten van leveranciers

Deze gebieden van Microsoft Dynamics GP zijn onjuist als u het crediteurenjaar niet sluit nadat u alle transacties van het huidige jaar hebt ingevoerd en voordat u transacties voor het nieuwe jaar invoert. De weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaarlijkse samenvatting leverancier kan echter worden bewerkt. U kunt de informatie dus bijwerken in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersjaaroverzicht als dit vereist is.

Voer de volgende stappen uit om toegang te krijgen tot de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaarlijkse overzicht leverancier:

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer samenvatting.
  2. Typ in het venster Leverancierstegoedoverzicht een leveranciers-id in het veld Leverancier-id en selecteer vervolgens Jaarlijks.
  3. Selecteer in de lijst Overzichtsweergavede optie Bedragen sinds laatste sluiting.

Voer de volgende stappen uit om de SmartList-kolommen weer te geven die worden beïnvloed:

  1. Open SmartList. Als u dit wilt doen in Microsoft Dynamics GP, selecteert u SmartList in het menu Microsoft Dynamics GP.

  2. Vouw het knooppunt Inkoop uit en selecteer vervolgens Leveranciers.

  3. Selecteer Kolommen.

  4. Kies Toevoegen.

  5. Selecteer de volgende velden in de lijst Beschikbare kolommen .

    Opmerking

    De items met een sterretje worden beïnvloed door het einde van het kalenderjaar. Alle andere items worden beïnvloed door het einde van het boekjaar.

    • 1099 bedrag YTD
    • 1099 Bedrag LYR
    • Gefactureerd bedrag YTD
    • Gefactureerd bedrag LYR
    • Betaald bedrag YTD
    • Betaald bedrag LYR
    • Gemiddelde dagen om te betalen - jaar
    • Korting beschikbaar LYR
    • Korting beschikbaar YTD
    • Korting verloren LYR
    • Korting verloren YTD
    • Met korting genomen LYR
    • Korting genomen YTD
    • Financiële kosten LYR
    • Financiële kosten YTD
    • Aantal financiële kosten LYR
    • Aantal financiële kosten YTD
    • Aantal factuur-LYR
    • Nummer van factuur-YTD
    • Aantal betaalde facturen YTD
    • Retourneert LYR
    • Retourneert YTD
    • Handelskortingen genomen LYR
    • Handelskortingen genomen YTD
    • LYR onthouden
    • YTD onthouden
    • Afschrijven LYR
    • Afschrijven YTD
  6. Selecteer OK.

  7. Selecteer OK.

Voer de volgende stappen uit om de leveranciersoverzichtsrapporten weer te geven:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Aanschaffen aan en selecteer vervolgens Analyse.
  2. Selecteer In de lijst Rapportende optie Kalenderjaar.
  3. Selecteer een optie in de lijst Opties en selecteer vervolgens Afdrukken.

Stap 2: het rapport Verouderde proefabonnement met opties afdrukken

U wordt aangeraden een papieren kopie van het rapport Verouderde proefsaldo met opties af te drukken om uw financiële gegevens aan het einde van het jaar bij te houden. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Kopen aan en selecteer vervolgens Proefsaldo.
  2. Selecteer in de lijst Rapportende optie Verouderd proefabonnement met opties.

Stap 3: het rapport Leveranciersperiodeanalyse afdrukken

U wordt aangeraden een papieren kopie van het rapport Leveranciersperiodeanalyse af te drukken om uw financiële gegevens aan het einde van het jaar bij te houden. Volg deze stappen om dit te doen:

  1. Wijs in het menu Rapportende optie Aanschaffen aan en selecteer vervolgens Analyse.
  2. Selecteer Periode in de lijst Rapporten.

Stap 4: de salarisupdate voor het einde van het jaar installeren (optioneel)

Als er nalevingswijzigingen zijn voor Crediteurenbeheer, zoals formulierwijzigingen van 1099, installeert u de salarisadministratie-eindejaarsupdate. Als er geen wijzigingen of nalevingsproblemen zijn voor het belastingjaar voor Crediteurenbeheer, kunt u deze stap overslaan.

Bekijk de wijzigingen die zijn opgenomen in de salarisupdate aan het einde van het jaar.

Stap 5: maak een back-up met de naam Pre-1099 Edits

Maak een back-up en plaats de back-up vervolgens in een veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanent overzicht van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dat nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de procedure voor het sluiten van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.

  2. Selecteer in de lijst Bedrijfsnaam de naam van uw bedrijf.

  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit is vereist en selecteer vervolgens OK.

    Opmerking

    U wordt aangeraden deze back-up de naam Pre-1099 Edits te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 6: Controleer de 1099-gegevens en bewerk deze als dit is vereist

Voer de volgende stappen uit om de bewerkingslijst 1099 af te drukken:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Extra in het menu Microsoft Dynamics GP , wijs Routines aan, wijsKopen aan en selecteer vervolgens Afdrukken 1099.

  2. Voer de bedrijfsgegevens en adres-id in.

  3. Selecteer het printerpictogram in de rechterbovenhoek om de bewerkingslijst 1099 af te drukken. Controleer op nauwkeurigheid.

  4. Als u 1099-gegevens wilt bewerken, gebruikt u een van de volgende methoden (methode 1 en 2 wordt aanbevolen voor Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies en wordt ook geïllustreerd in Easy bewerken voor 1099s in Microsoft Dynamics GP

Methode 1: (AANBEVOLEN) Transactiedetails van 1099 bewerken (van toepassing op Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies)

  1. Selecteer Transacties, wijs Kopen aan en selecteer Transactiegegevens 1099 bewerken.

  2. Selecteer de juiste leverancier-id. (Alleen leveranciers die zijn ingesteld op 1099able, worden weergegeven in het venster.)

  3. U kunt beperken op vouchernummer, op documentnummer of op datum, indien gewenst.

  4. Selecteer of u 1099 Debettransacties, Alle debettransacties of Alle tegoedtransacties wilt.

  5. De transactiedetails van de leverancier worden onderaan het venster ingevuld. Voor elke transactie kunt u het belastingtype, het vaknummer en het bedrag bij openstaande en historische transacties bewerken.

    Opmerking

    U mag geen hoger bedrag van 1099 invoeren dan het totale bedrag van het document.

  6. Selecteer Proces om de wijzigingen aan te brengen en de 1099 wordt bijgewerkt.

Methode 2: LEVERANCIER IS NIET CORRECT GEMARKEERD: (van toepassing op Microsoft Dynamics GP 2013 en hogere versies)

Als u een leverancier hebt gemarkeerd als 1099able en niet mag hebben, of als u bent vergeten een leverancier helemaal als 1099able te markeren, kunt u het hulpprogramma Informatie bijwerken 1099 gebruiken om de 1099-status van de leverancier te wijzigen en ook om de 1099-gegevens bij te werken. U kunt een 1099-leverancier wijzigen in niet-1099 of visa versa.

  1. Selecteer Extra onder Microsoft Dynamics GP, wijs Hulpprogramma's aan, wijs Kopen aan en selecteer 1099-informatie bijwerken.

  2. Markeer het opsommingsteken voor Leverancier en 1099 Transacties.

  3. Voer in de secties VAN en NAAR de volgende inhoud in:

    • Als u een leverancier wilt wijzigen in 1099able, selecteert u Geen 1099-leverancier in de sectie VAN en selecteert u het juiste type Dividend, Rente of Diversen van 1099 en het juiste vaknummer 1099 in de sectie AAN. (Diversen en Box 7 Nonemployee Compensation is de meest voorkomende.)

    • Als u een leverancier wilt wijzigen in niet 1099: selecteer het huidige belastingtype en het vaknummer 1099 dat is geselecteerd in het venster Opties voor leveranciersonderhoud voor de leverancier in de sectie VAN en selecteer Geen 1099-leverancier in de sectie NAAR.

    *Als Geen 1099-leverancier geen optie is in de vervolgkeuzelijsten, hebt u geen GP-versie hoger dan Microsoft Dynamics GP 2013 of hebt u Leverancier en 1099 Transacties niet geselecteerd zoals aangegeven in stap 2.

  4. Gebruik de bereikbeperking om te beperken tot de leverancier-id die u wilt wijzigen en selecteer INSERT.

  5. Selecteer Proces. De leveranciersstatus wordt bijgewerkt in het venster Opties voor leveranciersonderhoud en de 1099-gegevens worden op de juiste manier bijgewerkt. U kunt het detailvenster 1099 (zie methode 1) gebruiken om dit te controleren.

Methode 3: Bewerk de 1099 rechtstreeks (gebruiken voor Microsoft Dynamics GP 2010 en eerdere versies, maar kan voor alle versies werken)

Opmerking

Met het hulpprogramma Afstemming voor 1099-bedragen worden alle wijzigingen die u met deze methode aanbrengt, ongedaan gemaakt.

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer vervolgens 1099 Details.

  2. Selecteer een leverancier-id in de lijst Leveranciers-id.

  3. Selecteer een van de volgende opties in de lijst Belastingtype:

    • Dividend

    • Belang

    • Diverse

  4. Selecteer maand of jaar in het weergavegebied en typ 20XX in het veld Jaar. (Voer het gewenste jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)

  5. Typ in de kolom Bedrag het juiste bedrag van 1099. Kies Opslaan.

Methode 4: Bewerk de 1099 rechtstreeks (gebruiken voor Microsoft Dynamics GP 2010 en eerdere versies, maar kan voor alle versies werken)

Opmerking

Het hulpprogramma Afstemming voor 1099-bedragen maakt alle wijzigingen ongedaan die u met deze methode aanbrengt.

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer samenvatting.

  2. Selecteer in de lijst Leverancier-id een leverancier-id en selecteer vervolgens Periode.

  3. Typ 20XX in het veld Jaar. (Voer het gewenste jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)

  4. Selecteer in het veld Maand/periode de juiste maand of periode.

  5. Selecteer de blauwe uitbreidingsknop 1099 Details naast het veld 1099 Bedrag. Dit venster 1099 Details wordt geopend.

  6. Typ in de kolom Bedrag het juiste bedrag van 1099 voor het desbetreffende vak.

  7. Druk op Opslaan. Bestaan uit de resterende vensters.

Stap 7: de 1099-instructies afdrukken

Opmerking

U kunt dit op elk gewenst moment doen.

Voer de volgende stappen uit om de 1099-instructies af te drukken:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Extra in het menu Microsoft Dynamics GP , wijs Routines aan, wijsKopen aan en selecteer vervolgens Afdrukken 1099.
  2. Typ 20XX in het veld 1099 Jaar. (Voer het jaar in voor de tijdelijke aanduiding 20XX .)
  3. Elk van uw 1099 rapporttypen moet afzonderlijk worden afgedrukt. Selecteer in het venster Afdrukken 1099 de gewenste opties in het veld Type 1099 en in het veld Vaknummer 1099 en selecteer vervolgens Afdrukken.

De volgende tabel bevat aanvullende informatie over de velden op het formulier 1099 en waar deze informatie zich in Microsoft Dynamics GP kan bevinden.

Veld venster waarin gegevens zich bevinden
Naam, adres, plaats, provincie en postcode van de betaler Venster 1099 afdrukken
Betalend federaal identificatienummer Venster 1099 afdrukken
Naam, adres en postcode van geadresseerden Primair adres van het venster Leveranciersonderhoud
Identificatienummer van geadresseerden Het veld Btw-nummer van het venster Opties voor leveranciersonderhoud
Bedragen voor de vakken 1-9 op het Dividendformulier of 1-16 op het Overige formulier Het veld 1099 Bedrag in het venster Jaarlijkse samenvatting leverancier

Momenteel verwerkt Microsoft Dynamics GP geen magnetische media-archivering van status 1099's. De volgende Microsoft Dynamics Partner biedt compatibele magnetische W-2- en 1099-producten. Neem voor meer informatie contact op met:

Greenshades Accounting Software, Inc.
7800 Belfort Parkway Suite 220
Jacksonville, FL 32207
Algemeen: 1-800-209-9793 (gratis)
Verkoop: 1-800-209-9793x2 (gratis)
sales@greenshades.com
Groenshades

Stap 8: Maak een back-up met de naam Pre Year-End

Maak een back-up en plaats de back-up vervolgens in een veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanent overzicht van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dat nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de procedure voor het sluiten van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.
  2. Selecteer in de lijst Bedrijfsnaam de naam van uw bedrijf.
  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit is vereist en selecteer vervolgens OK.

    Opmerking

    U wordt aangeraden deze back-up 'Pre Year-End' te noemen om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Stap 9: Het jaar sluiten

Voer de volgende stappen uit om het jaar af te sluiten:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Extra in het menu Microsoft Dynamics GP, wijs Routines aan, wijsKopen aan en selecteer eindejaar sluiten.

  2. Als u zowel uw fiscale als uw kalenderjaar tegelijkertijd afsluit, selecteert u Alles. Als u net uw kalenderjaar sluit, selecteert u Agenda. Als u uw boekjaar net afsluit, selecteert u Fiscaal.

  3. Schakel het selectievakje Rapport afdrukken in en selecteer vervolgens Jaar sluiten.

    Opmerking

    We raden u aan een papieren kopie van het jaareinderapport te bewaren, samen met uw permanente auditrecords aan het einde van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om het venster Leveranciersjaaroverzicht weer te geven:

  1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer samenvatting.
  2. Typ in het veld Leverancier-id een leveranciers-id die u wilt weergeven en selecteer vervolgens Jaarlijks.

De details van het kalenderjaar
Tijdens het einde van het kalenderjaar in Microsoft Dynamics GP wordt het veld 1099 Hoeveelheid jaar tot datum gewist en wordt het bedrag vervolgens overgezet naar het veld 1099 Bedrag Vorig jaar voor de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Jaarlijkse samenvatting leverancier.

De details van het fiscale jaar
In het proces voor het einde van het fiscale jaar in Microsoft Dynamics GP worden de volgende velden gewist:

  • Gefactureerd bedrag YTD
  • Betaald bedrag YTD
  • Gemiddelde dagen om te betalen - jaar
  • Korting beschikbaar YTD
  • Korting verloren YTD
  • Korting genomen YTD
  • Financiële kosten YTD
  • Aantal financiële kosten YTD
  • Nummer van factuur-YTD
  • Aantal betaalde facturen YTD
  • Retourneert YTD
  • Handelskortingen genomen YTD
  • YTD onthouden
  • Afschrijven YTD

De bedragen in deze velden worden ook bijgewerkt in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciersjaaroverzicht:

  • Gefactureerd bedrag LYR
  • Betaald bedrag LYR
  • Korting beschikbaar LYR
  • Korting verloren LYR
  • Met korting genomen LYR
  • Financiële kosten LYR
  • Aantal financiële kosten LYR
  • Aantal factuur-LYR
  • Retourneert LYR
  • Handelskortingen genomen LYR
  • LYR onthouden
  • Afschrijven LYR

Stap 10: De fiscale perioden sluiten

U kunt het venster Fiscale perioden instellen gebruiken om fiscale perioden te sluiten die nog openstaan voor het jaar. Hiermee voorkomt u dat gebruikers per ongeluk transacties boeken naar de verkeerde periode of het verkeerde jaar. Controleer of u alle transacties voor de periode en het jaar voor alle modules hebt geboekt voordat fiscale perioden worden afgesloten. Als u later transacties moet posten naar een fiscale periode die u al hebt gesloten, kunt u terugkeren naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen voordat u een transactie kunt posten.

Voer de volgende stappen uit om een fiscale periode te sluiten:

  1. Microsoft Dynamics GP, wijs Extra aan in het menu Microsoft Dynamics GP , wijs Setup aan, wijs Naar Bedrijf en selecteer vervolgens Fiscale perioden.
  2. Schakel het selectievakje Kopen in voor de periode die u moet sluiten.

Stap 11: het belastingjaar sluiten

Opmerking

Deze procedure moet pas worden voltooid nadat u de eindafsluitingsprocedures voor alle verkoop- en inkoopmodules hebt voltooid.

Voer de volgende stappen uit om het belastingjaar te sluiten:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Extra in het menu Microsoft Dynamics GP, wijs Routines aan, wijsBedrijf aan en selecteer vervolgens Belasting Year-End Sluiten.
  2. Schakel het selectievakje Jaar sluiten en Het rapport afdrukken in.
  3. Selecteer Proces. Wanneer u wordt gevraagd door te gaan met het einde van het jaar. Selecteer Ja.

    Opmerking

    We raden u aan een papieren kopie van het jaareinderapport te bewaren, samen met uw permanente auditrecords aan het einde van het jaar.

Stap 12: maak een back-up met de naam Post Year-End

Maak een back-up en plaats de back-up vervolgens in een veilige, permanente opslag. Een back-up geeft u een permanent overzicht van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar en deze back-up kan later worden hersteld als dat nodig is. Met een back-up kunt u gegevens snel herstellen als er een stroomschommeling of een ander probleem optreedt tijdens de procedure voor het sluiten van het jaar.

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken in Microsoft Dynamics GP:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP onderhoud aan in het menu Microsoft Dynamics GP en selecteer vervolgens Back-up.
  2. Selecteer in de lijst Bedrijfsnaam de naam van uw bedrijf.
  3. Wijzig het pad van het back-upbestand als dit is vereist en selecteer vervolgens OK.

    Opmerking

    We raden u aan deze back-up de naam 'Post Year-End' te geven om deze te onderscheiden van uw andere back-ups.

Veelgestelde vragen

V1: Worden inactieve leveranciersrecords gewist tijdens de eindejaarssluiting? Zo niet, hoe kunnen inactieve leveranciersrecords dan worden verwijderd?

A1: Nee, inactieve leveranciersrecords worden niet automatisch verwijderd. Als u een inactieve leverancierrecord wilt verwijderen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er zijn geen bedragen voor het huidige jaar 1099 voor de leverancier
  • De leverancier heeft geen documenten in werk of geschiedenis.

Als u alle inactieve leveranciersrecords wilt verwijderen die aan deze criteria voldoen, voert u de volgende stappen uit:

  1. Wijs in Microsoft Dynamics GP naar Extra in het menu Microsoft Dynamics GP, wijs Hulpprogramma's aan, wijs Aankopen aan en selecteer vervolgens Massaal verwijderen van leverancier.
  2. Selecteer in de lijst Bereikop Leveranciersstatus.
  3. Selecteer Inactief in de lijst Van.
  4. Selecteer Inactief in de lijst Aan.
  5. Selecteer Proces.

V2: Wat moet ik doen als ik op 1 januari een controle moet uitvoeren voor het volgende jaar, maar ik nog niet klaar ben om het huidige jaar af te sluiten?

A2: Druk de cheques af, maar plaats ze pas nadat u de jaarafsluiting hebt verwerkt. Als u de cheques onmiddellijk moet posten, wijzigt u de velden Betaalde hoeveelheid in de weergave Bedragen sinds laatste sluiting van het venster Leveranciers jaarlijks overzicht.