Share via

Macro's voor productiviteitsautomatisering maken

  • Artikel

Opmerking

De informatie over de beschikbaarheid van functies is als volgt.

Dynamics 365 Contact Center – ingesloten Dynamics 365 Contact Center – zelfstandig Dynamics 365 Customer Service
No Ja Ja

U kunt de volgende taken automatiseren met macro's voor productiviteitsautomatisering:

  • records openen en bijwerken
  • weergaven openen
  • cases afsluiten
  • zoeken in Knowledge Base
  • records klonen
  • focus instellen op een ander agentscript
  • e-mailsjablonen openen
  • formuliervelden automatisch invullen
  • variabelen en waarden instellen en ophalen in de sessiecontext

U kunt de acties voor productiviteitsautomatisering een onbeperkt aantal keren gebruiken in verschillende macro's om bewerkingen in modelgestuurde apps te automatiseren en uit te voeren.

In de volgende secties worden de verschillende acties voor productiviteitsautomatisering beschreven die u kunt gebruiken om macro's te maken.

Een nieuw formulier openen om een record te maken

Hiermee opent u een nieuw formulier om een record te maken. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam van de entiteit op die u wilt openen.
Entiteitsformulier-id Geef de formulier-id op.
Kenmerknaam Geef de logische naam van het kenmerk op. U moet de kenmerknaam voor de toepassing opgeven om het veld te voorzien van een waarde.
Kenmerkwaarde Geef de kenmerkwaarde op. U moet de kenmerkwaarde opgeven voor de toepassing opgeven om het kenmerkveld van een waarde te voorzien.

Opmerking

Voor deze actie is een specifiek patroon vereist om opzoekwaarden in te stellen. U moet de gerelateerde record-id, het recordtype en de recordnaam doorgeven als afzonderlijke kenmerken voor één zoekopdracht.

Voorbeeld 1: een nieuwe taak maken van een bestaande case

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken om een taak te openen vanuit de case:

  1. Voeg de actie Een nieuw formulier openen om een record te maken toe waarmee u een taak maakt met de volgende kenmerken:
    • Onderwerp: Casenummer opgehaald met behulp van een gegevensparameter.
      • Kenmerknaam: onderwerp
      • Kenmerkwaarde: vervolgtaak opnieuw beoordelen $(anchor.ticketnumber)
    • Beschrijving: combinatie van een teksttekenreeks en het e-mailadres van de klant, opgehaald met een oData-query.
      • Kenmerknaam: beschrijving
      • Kenmerkwaarde: e-mail van klant beoordelen: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{anchor._customerid_value}'}
    • Betreft: klantenrecord.
      • Kenmerknaam: regardingobjectid
      • Kenmerkwaarde: ${anchor.incidentid}
      • Kenmerknaam: regardingobjectidtype
      • Kenmerkwaarde: incident
      • Kenmerknaam: regardingobjectidname
      • Kenmerkwaarde: ${anchor.title}
  2. Voeg de actie De record opslaan toe.

Voorbeeld 2: een nieuwe case maken uit een gesprek

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken om een case te openen vanuit een gesprek:

  1. Voeg de actie Een nieuw formulier openen om een record te maken toe met de volgende kenmerken:
    • Onderwerp: Gesprek opgehaald met behulp van een gegevensparameter.
      • Kenmerknaam: onderwerp
      • Kenmerkwaarde : opvolgen met $(customerName)
    • Beschrijving: combinatie van een teksttekenreeks en het e-mailadres van de klant, opgehaald via een oData-query.
      • Kenmerknaam: beschrijving
      • Kenmerkwaarde: e-mail van klant beoordelen: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{customerRecordid}'}
    • Betreft: klantenrecord.
      • Kenmerknaam: regardingobjectid
      • Kenmerkwaarde: ${customerRecordid}
      • Kenmerknaam: regardingobjectidtype
      • Kenmerkwaarde: ${customerEntityName}
      • Kenmerknaam: regardingobjectidname
      • Kenmerkwaarde: ${customerName}
  2. Voeg de actie De record opslaan toe.

Een bestaande record openen

Hiermee opent u een bestaand recordformulier. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam van de entiteit op die u wilt openen.
Entiteitsrecord-id Geef de record-id van de entiteit op.
Entiteitsformulier-id Geef de formulier-id op.

Voorbeeld 1: de productrecord openen vanuit een bestaande case

Als u een macro wilt maken om de productrecord vanuit een bestaande case te openen, voegt u de actie Een bestaande record openen toe die de product-id uit de case leest, met de volgende kenmerken:

  • Logische naam entiteit: product
  • Entiteitsrecord-id: ${anchor._productid_value}

Voorbeeld 2: de klantenrecord openen vanuit een gesprek

Als u een macro wilt maken om een klantenrecord te openen vanuit een lopend gesprek, voegt u de actie Een bestaande record openen toe die de klant-id uit het gesprek leest, met de volgende kenmerken:

  • Entiteitsrecord-id: ${customerEntityName}
  • Logische naam entiteit: ${customerRecordid}

Formuliervelden automatisch vullen

Hiermee worden formuliervelden bijgewerkt. De macroactie slaat niet automatisch nieuwe waarden op in Dataverse totdat het formulier automatisch opslaan activeert. U kunt een andere macroactie gebruiken om de record op te slaan. Ook kunt u de macro Bestaande record bijwerken gebruiken op basis van uw zakelijke vereisten. Deze actie is van toepassing op het formulier op tabblad met focus en heeft hetzelfde entiteitstype als vermeld in de actie.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam van de entiteit op die u wilt bijwerken.

Opmerking

Voor deze macro is een specifiek patroon vereist om opzoekwaarden in te stellen. U moet de gerelateerde record-id, het recordtype en de recordnaam doorgeven als afzonderlijke kenmerken voor één zoekopdracht.

Voorbeeld 1: een taakformulier openen en formuliervelden invullen vanuit de case

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die het taakformulier opent en het formulier vervolgens invult met waarden vanuit het ankertabblad:

  1. Voeg de actie Een nieuw formulier openen om een record te maken toe waarmee u een taakrecord opent met de volgende parameters:
    • Logische naam entiteit:task.
  2. Voeg de formuliervelden voor automatisch vullen toe die de nieuwe taakrecord vullen met waarden uit het caseformulier dat het ankertabblad is, met de volgende kenmerken:
    • Logische naam entiteit: task
    • Kenmerknaam: onderwerp
    • Kenmerkwaarde: vervolgtaak betreft ${anchor.ticketnumber}
    • Kenmerknaam: regardingobjectid
    • Kenmerkwaarde: {{"id":"${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}}

Voorbeeld 2: een taakformulier openen en formuliervelden invullen vanuit een gesprek

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die het taakformulier opent en het formulier vervolgens invult met waarden vanuit het gesprek met behulp van gegevensparameters:

  1. Voeg de actie Een nieuw formulier openen om een record te maken toe waarmee u een taakrecord opent met de volgende parameters:
    • Logische naam entiteit:task.
  2. Voeg de formuliervelden voor automatisch vullen toe die de nieuwe taakrecord vullen met waarden uit het gesprek, met de volgende kenmerken:
    • Logische naam entiteit: task
    • Kenmerknaam: onderwerp
    • Kenmerkwaarde: vervolgtaak betreft ${anchor.customerName}
    • Kenmerknaam: regardingobjectid
    • Kenmerkwaarde: "${customerName}","entitytype":"${customerEntityName}"}}

Een bestaande record bijwerken

Hiermee werkt u een bestaande record bij. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam van de entiteit op die u wilt bijwerken.
Dit is een verplicht veld.
Entiteitsrecord-id Geef de record-id van de entiteit op.
Dit is een verplicht veld.
Kenmerknaam Geef de logische naam op van de kolom die u wilt bijwerken.
Kenmerkwaarde Geef de kenmerkwaarde op die wordt bijgewerkt voor het bovengenoemde kenmerk.

Opmerking

Voor deze macro is een specifiek patroon vereist om opzoekwaarden in te stellen. U moet de gerelateerde record-id, het recordtype en de recordnaam doorgeven als afzonderlijke kenmerken voor één zoekopdracht.

Voorbeeld 1: een taakformulier openen, de taak maken en de record vervolgens bijwerken

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die het taakformulier opent en een nieuw formulier maakt en het taakformulier vervolgens bijwerkt vanuit een bestaande record:

  1. Voeg de actie Een nieuw formulier openen om een record te maken toe waarmee u een taakrecord opent met de volgende parameters:
    • Logische naam entiteit:task
  2. Voeg de actie De record opslaan toe.
  3. Voeg de Een bestaande record bijwerken toe waarmee de nieuwe taakrecord wordt gevuld met record-id en logische naam uit de dynamische inhoud (verkregen na de actie voor het opslaan van de record) en het betreffende object op basis van waarden van het ankertabblad, met de volgende kenmerken:
    • Entiteitsrecord-id: Entity record ID
    • Logische naam entiteit: Entity logical name
    • Kenmerknaam: regardingobjectid_incident@odata.bind
    • Kenmerkwaarde: /incidents{${anchor.incidentid}}
  4. Voeg de sessieactie Het tabblad vernieuwen toe om het taakformulier te vernieuwen terwijl de macro voor record bijwerken een back-endbewerking uitvoert en het tabblad niet automatisch vernieuwt.

Let op

In het voorbeeld wordt het formulier vernieuwd na de acties De record opslaan en Het tabblad vernieuwen. We raden u aan uw macro's zo te ontwerpen dat het laden van formulieren wordt verminderd.

Een aanvraag afsluiten

Gebruik deze actie om een aanvraag af te sluiten. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Factureerbare tijd Geef de tijd op die factureerbaar is.
Dit is een verplicht veld.
Incident-id Geef de id op van de aanvraag die u wilt sluiten.
Dit is een verplicht veld.
Oplossing Geef de reden op om de case op te lossen.
Dit is een verplicht veld.

Voorbeeld: macro om een case af te sluiten

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken waarmee een case wordt afgesloten. Wanneer agenten een case oplossen met behulp van een macro, wordt het tabblad niet automatisch vernieuwd. Daarom worden meer stappen aanbevolen voor een betere gebruikerservaring.

  1. Voeg de actie Actie om case af te sluiten toe om de declarabele tijd door te geven als een numerieke waarde en de Incident-id is de record-id die moet worden afgesloten, met de volgende kenmerken:
  • Incident-id: ${anchor.incidentid}
  • Declarabele tijd: 0
  • Afsluiting: Case${anchor.ticketnumber} afgesloten via macro's
  1. Voeg de sessieconnector Het huidige tabblad ophalen toe.
  2. Voeg de sessieactie Het tabblad vernieuwen toe om het tabblad te vernieuwen met de volgende kenmerken: -Tabblad-id: Tabblad-id

Een e-mailformulier met vooraf gedefinieerde sjabloon openen

Deze actie wordt gebruikt om een e-mail met een vooraf gedefinieerde sjabloon te openen. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam op van de entiteit waaraan de e-mail wordt gestuurd.
Dit is een verplicht veld.
Entiteitsrecord-id Geef de record-id op van de entiteitsrecord waaraan de e-mail wordt gestuurd.
Dit is een verplicht veld.
Geadresseerden van e-mail Geef de weergavenaam op van de record waaraan de e-mail wordt gestuurd.
Dit is een verplicht veld.
Sjabloon-id Geef de e-mailsjabloon-id op van het type entiteit waarnaar e-mail wordt verzonden en die in de e-mail moet worden weergegeven.
Dit is een verplicht veld.

Opmerking

Het veld E-mailontvangers vereist een parameter, maar wordt niet automatisch toegewezen aan een gebruiker in het formulier. We raden u aan de macro formuliervelden automatisch invullen te gebruiken om de waarden dienovereenkomstig in te vullen.

Voorbeeld 1: een e-mailsjabloon openen vanuit een case

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken waarmee een e-mailsjabloon van categoriecase wordt geopend:

  1. Voeg de actie Een e-mailformulier openen met een vooraf gedefinieerde sjabloon toe waarmee de sjabloon wordt toegevoegd op basis van de sjabloon-id en het e-mailformulier wordt gevuld met de velden Aan en Betreft. De kenmerken zijn als volgt:
    • Sjabloon-id: de id opgeven van de vereiste e-mailsjabloon.
    • Entiteitsrecord-id: ${anchor.incidentid}
    • E-mailontvangers: ${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
    • Logische naam entiteit: incident
  2. Voeg de actie formuliervelden automatisch invullen toe om de velden Aan en Betreft in te vullen. De kenmerken zijn als volgt:
    • Logische naam entiteit: Email
    • Kenmerknaam: aan
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${anchor._customerid_value}","entitytype":"contact","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
    • Kenmerknaam: regardingobjectid
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Voorbeeld 2: een e-mailsjabloon openen vanuit een gesprek

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken waarmee een e-mailsjabloon van categoriecontactpersoon wordt geopend:

  1. Voeg de actie Een e-mailformulier openen met een vooraf gedefinieerde sjabloon toe waarmee de sjabloon wordt toegevoegd op basis van de sjabloon-id en het e-mailformulier wordt gevuld met de velden Aan en Betreft. De kenmerken zijn als volgt:
    • Sjabloon-id: de id opgeven van de vereiste e-mailsjabloon.
    • Entiteitsrecord-id: ${customerRecordId}
    • E-mailontvangers: ${customerName}
    • Logische naam entiteit: ${customerEntityName}
  2. Voeg de actie formuliervelden automatisch invullen toe om de velden Aan en Betreft in te vullen. De kenmerken zijn als volgt:
    • Logische naam entiteit: Email
    • Kenmerknaam: aan
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${customerRecordId}", "entitytype":"contact","name":"${customerName}"}]
    • Kenmerknaam: regardingobjectid
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${customerRecordId}"},"entitytype":"contact","name": "${customerName}"}]|

Voorbeeld 3: een e-mailsjabloon openen met meerdere ontvangers

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die een e-mailsjabloon met de categoriecase opent en meerdere ontvangers instelt in het veld Aan van de e-mail:

  1. Voeg de actie Een e-mailformulier openen met een vooraf gedefinieerde sjabloon toe waarmee de sjabloon wordt toegevoegd op basis van de sjabloon-id en het e-mailformulier wordt gevuld met de velden Aan en Betreft. De kenmerken zijn als volgt:
    • Sjabloon-id: de id opgeven van de vereiste e-mailsjabloon.
    • Entiteitsrecord-id: ${customerRecordId}
    • E-mailontvangers: ${customerName}
    • Logische naam entiteit: ${customerEntityName}
  2. Voeg de actie formuliervelden automatisch invullen toe om de velden Aan en Betreft in te vullen. Het veld Aan moet worden ingevuld met de e-mail-id van de klant en een aangepast veld, Secundaire contactpersoon. De kenmerken zijn als volgt:
    • Logische naam entiteit: phonecall
    • Kenmerknaam: onderwerp
    • Kenmerkwaarde: vervolgtaak betreffende aanvraag ${anchor.ticketnumber}
    • Kenmerknaam: aan
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${anchor._customerid_value}","type":"${anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}", {"id":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value}","type":"contact","name":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
    • Kenmerknaam: regardingobjectid
    • Kenmerkwaarde: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Zoeken in de Knowledge Base naar de ingevulde woordgroep

De macro zoekt naar kennisartikelen op basis van de ingevulde zin. De actie bevat het volgende veld.

Veld Omschrijving
Zoektekenreeks Geef de woordgroep op waarnaar u wilt zoeken in kennisartikelen. U kunt de contextgegevens opgeven. De parameter voor contextgegevens kan bijvoorbeeld een aanvraagtitel zijn.
Tabbladlabel Geef het tabbladlabel op.

Voorbeeld: een artikel zoeken op basis van een tekenreeks

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die een zoekopdracht uitvoert op basis van een zin:

  1. Voeg de actie Zoeken in de kennisbank naar de ingevulde zin toe die de casetitel ophaalt als zoekzin. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:
    • Tabbladlabel: zoeken naar ${anchor.title}
    • Zoektekenreeks: ${anchor.title}

Kennisartikel openen

Hiermee opent u een Knowledge Base-artikel. De actie bevat het volgende veld.

Veld Omschrijving
Entiteitsrecord-id Geef de entiteits-id op van het kennisartikel dat u wilt openen.
Dit is een verplicht veld.

Voorbeeld: een Knowledge Base-artikel openen waarbij een GUID wordt doorgegeven

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken waarmee een Knowledge Base-artikel wordt geopend op basis van de kennisartikel-id. | Voeg de actie Knowledge Base-artikel openen om het kennisartikel te openen en wordt door Knowledge Base-auteurs gebruikt voor herziening van artikelen. De kenmerken zijn als volgt:
Entiteitsrecord-id: geef de entiteits-id van het Knowledge Base-artikel op.|

Een recordraster openen

Deze actie wordt gebruikt om een recordraster te openen. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Logische naam van entiteit Geef de logische naam van de entiteit op waarvoor u het raster wilt openen.
Dit is een verplicht veld.
Weergave-id Geef de id op van de weergave die u wilt openen.
Dit is een verplicht veld.
Weergavetype Geef het weergavetype op.
Dit is een verplicht veld.

Voorbeeld 1: een lijst met producten openen

Als u een macro wilt maken waarmee een lijst met producten wordt geopend, voegt u de actie Een recordraster openen om de standaardweergave van de gebruiker te openen, omdat het weergavetype en de id niet zijn opgegeven. Geef de volgende kenmerken op: Logische naam entiteit : incident.

Voorbeeld 2: een lijst met incidenten

Om een macro te maken die een lijst met incidenten opent, voegt u de actie Een recordraster openen toe om het opgegeven weergavetype te openen. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:

  • Logische naam entiteit: incident
  • Weergavetype: geef het weergavetype op.
  • Weergave-id: geef de id op van de weergave waarin u de incidenten wilt openen

Zoeken op relevantie op basis van de woordgroep

Doorzoekt kennisartikelen op basis van de ingevulde zin. De actie bevat het volgende veld.

Veld Omschrijving
Zoektekenreeks Geef de woordgroep op waarnaar u wilt zoeken op relevantie. U kunt de contextgegevens opgeven. De parameter voor contextgegevens kan bijvoorbeeld een aanvraagtitel zijn.
Dit veld is verplicht.

Voorbeeld 1: zoeken naar cases met dezelfde casetitel

Als u een macro wilt maken die een casetitel gebruikt om naar vergelijkbare cases te zoeken, voegt u de actie Zoeken op relevantie uitvoeren op basis van de zin toe om de casetitel van het ankertabblad te gebruiken als parameter voor zoeken op relevantie met Zoektekenreeks ingesteld op ${anchor.title}

Huidige record klonen

Hiermee kloont u een bestaande record die op het huidige tabblad is geopend. De actie kopieert alleen de velden en slaat de record niet op. De actie bevat het volgende veld.

Veld Omschrijving
Recordtitel Geef de titel op van de record die u wilt klonen.
Dit is een verplicht veld.

Voorbeeld: een onderliggende case maken door de huidige record te klonen

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die een kloon van de bestaande case maakt en deze tot de bovenliggende case maakt. De oorspronkelijke case is ingesteld als een onderliggende case:

  1. Voeg de actie Huidige record klonen toe die de oorspronkelijke case kloont, en de gekloonde case vervolgens instelt als de bovenliggende case. De oorspronkelijke case wordt ingesteld als de onderliggende case. Stel het kenmerk Titel opnemen in op Onderliggende case van ${anchor.ticketnumber}.
  2. Voeg de actie Formuliervelden automatisch invullen toe waarmee de onderliggende case wordt ingevuld met de opgegeven kenmerken. Het ticketnummer wordt ingesteld wanneer de record wordt opgeslagen. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:
    • Logische naam entiteit: incident
    • Kenmerknaam: parentcaseid
    • Kenmerkwaarde: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
    • Kenmerknaam: ticketnumber
    • Kenmerkwaarde:
  3. Voeg de actie De record opslaan toe om het ticketnummer voor de onderliggende case te genereren en in te stellen.
|

Invoerrecord klonen

Hiermee kloont u een bestaande record. De actie kopieert alleen de velden en slaat de record niet op. De actie bevat de volgende velden.

Veld Omschrijving
Recordtitel Geef de recordtitel op.
Entiteitsrecord-id Geef de id op van de entiteitsrecord.
Dit is een verplicht veld.
Logische naam van entiteit Geef de logische naam op van de entiteit die u wilt klonen.
Dit is een verplicht veld.

Voorbeeld: een onderliggende case maken door de invoerrecord te klonen

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken om een bestaande case te klonen. De bestaande case wordt ingesteld als de bovenliggende case en de gekloonde case wordt ingesteld als de onderliggende case.

  1. Voeg de actie Huidige record klonen toe die de oorspronkelijke case kloont, en de gekloonde case vervolgens instelt als de onderliggende case. De oorspronkelijke case wordt ingesteld als bovenliggende case. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:
    • Entiteitsrecord-id:${anchor.incidentid}
    • Logische naam entiteit: incident
    • Recordtitel: Onderliggende case van ${anchor.title}
  2. Voeg de actie Formuliervelden automatisch invullen toe waarmee de onderliggende case wordt ingevuld met de opgegeven kenmerken. Het ticketnummer wordt ingesteld wanneer de record wordt opgeslagen. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:
    • Logische naam entiteit: Entity logical name
    • Kenmerknaam: parentcaseid
    • Kenmerkwaarde: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
    • Kenmerknaam: ticketnumber
    • Kenmerkwaarde:
  3. Voeg de actie De record opslaan toe om het ticketnummer voor de onderliggende case te genereren en in te stellen.

Focus op agentscript instellen

Hiermee stelt u de focus in op een agentscript dat erna moet worden uitgevoerd. Het agentscript wordt in focus gezet in de vervolgkeuzelijst Agentscripts in het zijpaneel van de app. Bijvoorbeeld als de agent een restitutieklacht moet verwerken. De agent gebruikt verschillende scripts voor begroeten, het indienen van een klachtaanvraag en het verwerken van de terugbetaling. U kunt macro's definiëren die de focus leggen op de agentscripts die voor elke fase van het terugbetalingsproces moeten worden uitgevoerd. De actie bevat het volgende veld.

Veld Omschrijving
Unieke naam van agentscript Geef het agentscript op dat de focus moet hebben.

Voorbeeld: de prioriteit van een case bijwerken en de focus instellen op een ander agentscript

Voer de volgende stappen uit om een macro te maken die de prioriteit van een case bijwerkt naar Hoog en vervolgens overschakelt naar een ander agentscript. Het agentscript waarop wordt gefocust moet worden gekoppeld aan het sessiesjabloon.

  1. Voeg de actie Een bestaande record bijwerken toe met de volgende kenmerken:
    • Entiteitsrecord-id: ${anchor.incidentid}
    • Logische naam entiteit: incident
    • Kenmerknaam: prioriteitscode
    • Kenmerkwaarde: 1
  2. Voeg de actie Agentscriptfocus instellen toe, waarbij Unieke naam van agentscript is ingesteld op new_agentscript_highpriority.
  3. Voeg de sessieconnector Het huidige tabblad ophalen toe.
  4. Voeg de sessieconnector Tabblad Vernieuwen toe.

De record opslaan

Hiermee wordt de record opgeslagen nadat u gegevens in alle verplichte velden hebt ingevoerd. De actie mislukt als de verplichte velden niet zijn ingevuld of leeg worden gelaten.

Volgende stappen

Sessieconnector gebruiken om macro's te maken