Procedure van servicecontracten voor serviceartikelen

Deze procedure demonstreert verschillende kernprocessen:

• Serviceartikelen maken via verkoop
• Een servicecontract maken en factureren
• Een serviceorder voor een servicecontract maken
• Een resource toewijzen op basis van vaardigheid en zone
• Een tijdpost voor de serviceorder voltooien
• De contractserviceorder boeken en factureren

Serviceartikelen maken

Scenario

Susan, de orderverwerker, boekt een verkooporder waarin een artikel wordt verkocht dat is geconfigureerd om een serviceartikel te genereren.

Stappen

1. Controleer of voor ArtikelServiceartikelgroep is geselecteerd.

   1. Kies het pictogram , voer Artikelen in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. Selecteer het artikel S-100 en open het.
   3. Controleer de waarde in het veld Serviceartikelgroep.

2. Boek de Verkooporder om het serviceartikel voor de klant te maken.

   1. Kies het pictogram , voer Verkooporders in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. Selecteer de order voor klant 10000. Het externe documentnummer is SVC-1.
   3. Kies de actie Boeken om het artikel naar de klant te verzenden.

Resultaten

Er wordt een serviceartikel gemaakt voor klant 10000.

Een servicecontract factureren

Scenario

Charles, de servicemanager, maakt een servicecontract om reguliere onderhoudsbezoeken te factureren.

1. Maak het servicecontract voor het nieuwe serviceartikel

   1. Kies het pictogram , voer Servicecontracten in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. Kies de actie Nieuw.
   3. Kies in het bevestigingsvenster Ja om een contract te maken met behulp van een sjabloon.
   4. Selecteer Niet-vooruitbetaald contract - maandelijks.
   5. Voer op het sneltabblad Service in het veld ServiceordersoortONDERH. in.
   6. Voer op de regels de volgende informatie in:

   Serviceartikelnr.	Regelwaarde
   SV000001	6000

   7. Kies de actie Contract tekenen en bevestiging de ondertekening.
   8. Kies Ja om het maken van een servicefactuur te bevestigen. U ontvangt een bevestigingsbericht met het servicefactuurnummer.

2. Boek de servicefactuur.

   1. Kies het pictogram , voer Servicefacturen in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. Zoek de servicefactuur en kies de actie Boeken.

Resultaten

• Er wordt een ondertekend servicecontract gemaakt met grootboekposten
• Er wordt een geboekte servicefactuur gemaakt

Een serviceorder voor een servicecontract maken en resources toewijzen

Scenario

Charles, de servicemanager, maakt serviceorders voor reguliere onderhoudsorders onder een servicecontract en beoordeelt vervolgens de pagina Planbord om ze toe te wijzen.

Stappen

1. Voer de serviceorders uit die voldoen aan de verplichtingen van actieve servicecontracten.

   1. Kies het pictogram , voer Contractserviceorders maken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. Voer 01 in het veld Begindatum in. Dit wordt omgezet in het begin van de maand op basis van de werkdatum.
   3. Geef in het veld Einddatum de einddatum van de maand op.
   4. Kies OK om het maken van serviceorders te bevestigen. U ontvangt een bevestigingsbericht met het aantal gemaakte serviceorders.

2. Bekijk de orders die in afwachting zijn van toewijzing op de pagina Planbord.

   1. Kies het pictogram , voer Planbord en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
   2. De pagina Planbord toont alle openstaande serviceorders, samen met het Aantal toewijzingen om aan te geven of de serviceorders zijn toegewezen aan een resource.
   3. Kies de actie Documenten weergeven om een serviceorder te openen. Het feitenblok Serviceartikelregels laat zien welke resources vaardig zijn in het werken met dit artikel.

3. Een resource toewijzen aan de serviceorder

   1. Kies vanuit de serviceorder de regelactie Resourcetoewijzingen.
   2. Voer de volgende gegevens in voor de resourcetoewijzing.

   Serviceartikelnr.	Resourcenr.	Toewijzingsdatum	Toegewezen uren
   SV000001	RESOURCE1	Werkdatum. Een snelle manier om de werkdatum in records in te voeren, is door een deel van of het hele woord werk in te voeren in de taal waarin u Business Central gebruikt. In het Engels kunt u bijvoorbeeld w invoeren.	1

   3. De status van de toewijzing verandert in Actief.
   4. Als u de pagina Planbord vernieuwt, toont het dat Aantal toewijzingen is gewijzigd van 0 in 1 voor de serviceorder.

Resultaten

• Er worden serviceorders gemaakt voor de servicecontracten
• Serviceorders worden toegewezen aan een resource om het werk te voltooien

Voltooi de tijdpost voor de serviceorder en boek de serviceorder

Scenario

De servicemonteur registreert de tijd rechtstreeks voor de serviceorder en markeert de order vervolgens als voltooid.

Stappen

1. Zoek de serviceorder en voer de tijd op de serviceregel in.

   1. Kies het pictogram , voer Serviceorders in en kies de gerelateerde koppeling.
   2. Zoek de serviceorder waarvoor u tijd wilt invoeren.
   3. Kies de regelactie Serviceregel.
   4. Geef de volgende informatie op:

   Type	Nr.	Hoeveelheid	Te verbruiken aantal
   Resource	RESOURCE1	2	2

2. Boek het verbruik op de serviceorder.

   1. Kies de actie Boeken om de serviceorder te voltooien, selecteer de actie Verzenden en verbruiken en kies vervolgens de knop OK.

Resultaten

• Er worden serviceposten gemaakt en gekoppeld aan het serviceartikel, het servicecontract en de resource.

Verwante gegevens

Inleiding tot de demogegevens voor Contoso Coffee
Onderhoud