Abonnementspakketten en abonnementslijnen

Abonnementsregels vertegenwoordigen verplichtingen ten opzichte van klanten en leveranciers. Meestal beginnen ze met de levering van een artikel aan de klant, omvatten ze de daaropvolgende ondersteuning en bepalen ze de factureringsregelingen. Een abonnementslijn kan ook zelf het onderwerp van provisioning zijn, bijvoorbeeld voor een ondersteuningsdienst.

Tijdens het verkoopproces worden alle relevante informatie over items verzameld en opgeslagen in de vorm van een abonnement. Het abonnement wordt automatisch gemaakt wanneer het artikel wordt geleverd (boeking van verkoopzending).

Er zijn regelsjablonen en regelpakketten voor abonnementen beschikbaar, voor het toewijzen en instellen van abonnementsregels. Abonnementsregels worden gegroepeerd in contracten (klant- en leveranciersabonnementen) voor beheer- en factureringsdoeleinden.

Abonnementsregels omvatten de details van de verplichtingen die de leverancier van een product op zich neemt ten opzichte van zijn klanten. Deze verplichtingen worden op hun beurt gedekt door de leverancier, indien van toepassing.

De onderstaande afbeelding toont het gebruik van abonnementsregels.

Schermafbeelding van de stroom voor abonnementsregels.

Abonnementspakketten​

Abonnementsregels worden gegroepeerd in abonnementspakketten. U kunt dan de actie Toegewezen artikelen gebruiken om ze aan artikelen toe te wijzen. Bij levering worden de variabele parameters (zoals prijsberekeningen en looptijden) omgezet in absolute waarden en als abonnementsregels aan het verkochte artikel (abonnement) gekoppeld.

Een abonnementspakket komt overeen met de eenheid die u aanbiedt en verkoopt aan een klant. U kunt zowel de serviceverplichtingen opslaan voor de klant als de servicevorderingen aan de leverancier.

Tip

Om het maken van een abonnementspakket te vereenvoudigen kunt u de actie Abonnementspakket kopiëren gebruiken voor een bestaand abonnementspakket en dit vervolgens te wijzigen voor het nieuwe doel.

Sjablonen​ voor abonnementspakketregels​

U kunt sjablonen abonnementsregels maken om het proces van het maken van abonnementspakketten en de details op de regels ervan te vereenvoudigen. In het volgende gedeelte worden de onderlinge relaties tussen de velden uitgelegd.

Overzicht van de velden abonnementspakket​ en abonnementspakketregel​

  • Naast de unieke Code en Beschrijving kunt u in de koptekst een Prijsgroep opgeven om te gebruiken bij het bepalen van de prijs van abonnementsregels. Als u meer wilt weten, gaat u naar Prijsgroep in abonnementsregels en abonnementen​ voor meer informatie.
  • Partner geeft aan of er later een klant- of leveranciersabonnementsregel moet worden gemaakt. Vervolgens kunnen de abonnementsregels worden opgenomen in klant- of leveranciersabonnementscontracten en worden gefactureerd via inkoop- of verkoopfacturen.
  • Sjabloon geeft aan of de regel is gemaakt op basis van een abonnementspakket​regelsjabloon. Het opgeven van een pakketregelsjabloon voor abonnementen is optioneel. U kunt de regel ook handmatig invoeren.
  • Met Beschrijving wordt de beschrijving opgegeven van de abonnementspakket​regel.
  • Als u meer wilt weten over het veld Facturering, gaat u naar Typen abonnementspakketregels​.
  • Ga naar Omzetherkenning voor meer informatie over het veld Factuuritem nr.
  • Als u meer wilt weten over het veld Type berekeningsbasisbedrag, gaat u naar Prijsstellings- en berekeningstypen.
  • Berekeningsbasisbedrag % is het percentage van het berekeningsbasisbedrag dat in het verkoopproces wordt gebruikt om de abonnementsregels te prijzen.
  • Berekeningsbasisperiode geeft de periode aan waarop het servicebedrag betrekking heeft. Voer bijvoorbeeld 1M in als het bedrag betrekking heeft op één maand, of 12M als het bedrag betrekking heeft op één jaar.
  • Het Factureringsritme bepaalt hoe vaak abonnementsregels in rekening worden gebracht.
  • De datumformule in het veld Beginformule van abonnementsregel geeft de tijdsverschuiving aan waarop een abonnementsregel geldig wordt.
  • Initiële termijn specificeert de minimale termijn van de abonnementsregels. Als de initiële termijn is ingevoerd in het verkoopproces en geen Volgende termijn, wordt ingevoerd, wordt de einddatum van de service automatisch ingesteld op het einde van de initiële termijn.
  • De datumformule in het veld Volgende termijn geeft de duur van de automatische verlenging na de initiële termijn aan. Als het veld leeg is in het verkoopproces en de Initiële termijn of de Opzegperiode op dezelfde tijd zijn ingesteld, wordt de einddatum van de service automatisch ingesteld op de vervaldatum van de initiële termijn of de opzegperiode.
  • De datumformule in het veld Opzegperiode specificeert de doorlooptijd voordat een abonnementsregel kan worden geannuleerd. Bij een initiële looptijd van 12 maanden met een opzegtermijn van drie maanden, betekent dit dat de vervaldatum voor opzegging na negen maanden is bereikt.
  • Korting wordt gebruikt om te bepalen of de abonnementsregel wordt gebruikt voor kortingen tijdens periodieke facturering.
  • Prijsbindingsperiode definieert de periode waarin de prijs niet verandert nadat de abonnementsregel is gemaakt. Wanneer de abonnementsregel wordt gemaakt, wordt de datum van het veld Volgende prijsaanpassing berekend uit de Begindatum van abonnementsregel en de Prijsbindingsperiode. U moet mogelijk de pagina personaliseren om het veld weer te geven.

Tip

Om het maken van abonnementsartikelen te vereenvoudigen kunt u abonnementspakketten opslaan in artikelsjablonen. Als een artikel wordt gemaakt met behulp van een sjabloon die abonnementspakketten bevat, worden de pakketten automatisch overgebracht naar het nieuwe artikel.

Dimensies​

Als een abonnementspakket regels bevat met zowel Partner=Klant als Partner=Leverancier, worden de dimensies van de klantabonnementcontractregel overgedragen naar de bijbehorende contractregel van de leverancier. De overdracht is belangrijk wanneer u gegevens analyseert. De abonnementspakketcode is bijvoorbeeld identiek in gegevens aan zowel klant- als leverancierszijden.

Prijsgroep in verkoopabonnementsregels en abonnementen​

Voordat de prijzen voor de abonnementsregels in het verkoopdocument kunnen worden berekend, moet u de juiste abonnementspakketten vinden, inclusief eventuele toegewezen prijsgroepen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Als de prijsgroep niet in het document is ingesteld, worden alleen abonnementspakketten zonder prijsgroep gebruikt.
  • Als het abonnementspakket in het document is ingesteld, zijn alleen abonnementspakketten met dezelfde prijsgroep van toepassing. Als er geen abonnementspakketten bij de prijsgroep passen, worden abonnementspakketten zonder prijsgroep ook in aanmerking genomen. Abonnementspakketten die als standaard voor het artikel zijn ingesteld, zijn rechtstreeks van toepassing. Andere zijn alleen ter weergave.
  • Als er geen abonnementspakket zonder prijsgroep wordt gevonden, worden alle abonnementspakketten in aanmerking genomen. Het standaardpakket voor het artikel is rechtstreeks van toepassing. Andere zijn alleen ter weergave.
  • Als er geen abonnementspakket wordt gevonden, worden er geen verkoopabonnementsregels gemaakt.

Het bepalen van abonnementsregels bij het handmatig maken van een abonnement gebeurt op dezelfde manier als het maken en berekenen van abonnementsregels. Als u echter de eindgebruiker (klant) in het abonnement wijzigt, moeten de abonnementsregels opnieuw worden berekend als de prijsgroep van de nieuwe eindgebruiker (klant) en het abonnement verschillen. De gebruiker ontvangt een overeenkomstige vraag. Als ze bevestigen, worden de abonnementsregels verwijderd en opnieuw gemaakt op basis van de bovenstaande criteria. Anders reset de eindgebruiker (klant) op de oorspronkelijke waarde.

Opmerking

U kunt de abonnementsregels in het abonnement alleen wijzigen als geen van de regels aan een klant- of leveranciersabonnementscontract is gekoppeld.

Typen abonnementspakketregels​

  • Contract

    U factureert abonnementspakket​regels voor abonnementen waarbij het veld Facturering via is ingesteld op Abonnementscontract in een gedefinieerde cyclus. Optioneel kunt u de voorwaarden en opzegtermijnen opgeven.

  • Verkoop

    Abonnementspakketregels voor abonnementen waarbij het veld Facturering via de waarde Verkoop bevat, worden niet gefactureerd. Het abonnement en de abonnementsregel dienen uitsluitend ter informatie (bijvoorbeeld over de garantieperiode of de aftersales bij een garantie).

Opmerking

Alleen abonnementsregels waarvan de corresponderende pakketregel is ingesteld op Abonnementscontract in het veld Facturering via, kunnen worden toegewezen aan een klant- of leverancierscontract en worden dus op periodieke basis gefactureerd via dat contract.

Prijs- en berekeningstypen​

Er worden drie soorten referentiewaarden gebruikt om abonnementsregels te prijzen via het veld Type berekeningsbasis:

  • Artikelprijs
  • Documentprijs
  • Documentprijs en korting

Ga voor meer informatie naar Prijsbepaling van abonnementsregels.

Opbrengsttoerekening

Als u een typisch abonnement verkoopt en dit op terugkerende basis factureert, moet de omzet normaal gesproken worden gerealiseerd op basis van de boekingsgroepen van het abonnementsartikel. U kunt hiervoor een eenvoudig abonnementspakket maken (zie het onderstaande voorbeeld), waarin het veld Factuuritem nr. leeg blijft. Als de omzet echter op een andere manier gerealiseerd moet worden dan de boekingsgroepen van het abonnementsartikel, kunt u een factureringsartikel instellen in het genoemde veld. Indien gespecificeerd, wordt dit gebruikt op de factuurregel en ook voor uitstelposten. Voor abonnementsitems is het veld optioneel: als hier een factuuritem wordt opgegeven, wordt het gebruikt. Als er geen factureringsartikel is opgegeven, worden de boekingsgroepen van het abonnementsartikel zelf gebruikt.

Voor scenario's waarin het item zelf als eenmalige verkoop wordt verkocht, maar een deel moet worden gefactureerd op terugkerende basis (dat wil zeggen dat Verkoop met abonnement is geselecteerd in het veld Abonnementsoptie op de itemkaart), moet er noodzakelijkerwijs een factureringsitem worden opgegeven, omdat het item dat eenmaal wordt verkocht, niet kan worden gebruikt voor terugkerende facturering. Hieronder vindt u een voorbeeld van een dergelijk abonnementspakket.

Opzoeken van het veld Nr. van factureringsartikel toont alleen factureringsartikelen.

Afhankelijk van de configuratie van de boekingsgroepen in de Algemene boekingsinstellingen, kunnen opbrengsten voor elke te factureren abonnementsregel naar verschillende inkomstenrekeningen worden geboekt.

Voorbeeld: Abonnementsartikel (eenvoudig, maandelijks abonnement)

Begin met een simpel, maandelijks abonnement waarvoor u een abonnementsartikel nodig hebt (Abonnementsartikel is geselecteerd in het veld Abonnementsoptie op de artikelkaart) en een abonnementspakket met slechts één regel. In het volgende voorbeeld ziet u een dergelijke installatie die maandelijks wordt uitgevoerd.

Partner Sjabloon Description Facturering via Factuuritem nr. Type berekeningsbasis Berekeningsbasis % Basisperiode van facturering Factureringsritme Beginformule van abonnementsregel Initiële termijn Volgende termijn Opzegperiode
Klant ABONNEMENT-1M Abonnement (maandelijks) Abonnementscontract Artikelprijs 100 1 miljoen 1 miljoen

U vindt een dergelijk voorbeeld als onderdeel van de Contoso-demogegevens (item 'SB1100').

Voorbeeld: Verkoop met abonnement

Voor het scenario waarin een artikel als eenmalige verkoop wordt verkocht, maar met een terugkerend deel, hebt u een artikel Verkoop met abonnement nodig dat is geselecteerd in het veld Abonnementsoptie op de itemkaart en een abonnementspakket van ten minste één regel. In het volgende voorbeeld ziet u een dergelijke instelling waarbij de prijs voor het terugkerende deel wordt berekend met 10% vanaf de documentregel voor het hele jaar.

Partner Sjabloon Description Facturering via Factuuritem nr. Type berekeningsbasis Berekeningsbasis % Basisperiode van facturering Factureringsritme Beginformule van abonnementsregel Initiële termijn Volgende termijn Opzegperiode
Klant ABONNEMENT-12M Abonnement (jaarlijks) Abonnementscontract SB1104 Documentprijs 10 12M 12M

U vindt een dergelijk voorbeeld als onderdeel van de Contoso-demogegevens (items 'SB1103' met factureringsitem 'SB11104').

Voorbeeld: Garantie als abonnementsregel

Afhankelijk van het product dat wordt verkocht, kan een garantie wettelijk vereist zijn. Dit vereiste betekent dat de leverancier van een product garandeert dat de producten die het levert de beloofde eigenschappen hebben. De garantie is vaak beperkt in tijd.

U kunt de wettelijke garantie aanvullen met extra garanties of diensten die u als abonnementslijnen kunt maken. Fabrikanten kunnen de klant bijvoorbeeld een langere garantieperiode vanaf de aankoopdatum verlenen of zelfs abonnementsregels die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld gratis vervanging van defecte onderdelen op locatie.

Een abonnementsregel kan de toewijzing van deze verplichtingen vertegenwoordigen. Hierin staan alle relevante serviceovereenkomsten, zoals prijzen (meestal nul), geldigheidsperioden, opzegtermijnen en het factureringsritme. Net als andere abonnementsregels moet de abonnementsregel aan een contract worden toegewezen om te worden gefactureerd (op periodieke basis tot het contract afloopt). Het contractnummer wordt vervolgens weergegeven op de abonnementsregel.

Het volgende voorbeeld toont een garantie die is ingesteld als een abonnementsregel. De garantie is kosteloos en bedraagt 12 maanden.

Partner Sjabloon Description Facturering via Factuuritem nr. Type berekeningsbasis Berekeningsbasis % Basisperiode van facturering Factureringsritme Beginformule van abonnementsregel Initiële termijn Volgende termijn Opzegperiode
Klant GARANTIE Garantie Verkoop Artikelprijs 0 12M 12M
Leverancier GARANTIE Garantie Verkoop Artikelprijs 0 12M 12M

Het abonnementspakket bevat zowel een klant- als een leverancierslijn, zodat de klant binnen de opgegeven periode aanspraak kan maken op claims. Deze informatie wordt echter ook gedekt door abonnementslijnen voor de leverancier. Als de leverancier bijvoorbeeld een garantie voor de artikelen heeft verstrekt.

Meer voorbeeldenVerkoopproces

  • Last updated on