Delen via


Rechtsjablonen gebruiken om rechten in te stellen

Maak snel andere rechten die al zijn gevuld met de basisgegevens, zoals de begin- en einddatum, de dienstverleningsovereenkomst, het toewijzingstype en de totale termijn, door een rechtensjabloon te gebruiken in Dynamics 365 Customer Service. Bijvoorbeeld, u kunt een sjabloon maken voor een standaardrecht, en er vervolgens voor zorgen dat deze sjabloon voor elke standaardklant in uw organisatie worden toegevoegd.

Opmerking

Met de nieuwste versie van de Dynamics 365 Customer Service-app zijn rechtsjablonen in servicebeheer beschikbaar in de Klantenservicehub. We adviseren u rechtsjablonen te maken en te beheren met de nieuwe ervaring.

Een rechtensjabloon maken

U kunt een rechtsjabloon maken in het Customer Service-beheercentrum of in de app Customer Service-hub.

  1. Zorg dat u de beveiligingsrol klantenservicebeheerder, systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.

    Uw beveiligingsrol bekijken

  2. Ga naar een van de apps en voer de volgende stappen uit.

    1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Servicevoorwaarden in Bewerkingen. De pagina Servicevoorwaarden verschijnt.

    2. Selecteer in de sectie Rechtensjablonen de optie Beheren.

      De weergave Alle rechtensjablonen wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

  3. Als u een nieuwe rechtsjabloon wilt maken, selecteert u Nieuw in het zoekvak voor rechtsjablonen.

  4. Voeg informatie toe of bewerk de informatie in de tekstvakken.

    • Naam van rechtsjabloon: geef een naam op voor de rechtsjabloon.

    • Begindatum: selecteer de datum vanaf wanneer het recht geldig zal zijn.

    • Einddatum: selecteer de datum tot wanneer het recht geldig zal zijn.

    • Beperken op basis op rechtstermijnen: selecteer Ja om het maken van een aanvraag te beperken wanneer de rechtstermijn is verstreken. Anders selecteert u Nee.

    • SLA: selecteer een SLA-record om de serviceniveaus of key performance indicators voor de ondersteuning die u met dit recht biedt te koppelen.

      Onder Rechtstermijnen, geeft u de rechtstermijndetails op:

      • Toewijzingstype: selecteer of het recht is voor een aantal uren of aantal aanvragen.

      • Resterende verminderen op: selecteer of u de resterende termijn wilt verminderen op het aanmaken of het afsluiten van aanvragen.

      • Totale aantal termijnen: geef de totale hoeveelheid ondersteuning waarop de klant recht heeft in verband met het toewijzingstype. Bijvoorbeeld, als het toewijzingstype het aantal aanvragen is en u 100 in Totale termijnen opgeeft, dan komt de klant in aanmerking voor ondersteuning voor 100 aanvragen.

  5. Selecteer Opslaan.

Rechtskanalen toevoegen

Gebruik deze sectie om de rechtskanalen te bepalen waar uw klanten recht op hebben, en de klantenondersteuning voor elk kanaal bijhouden. Bijvoorbeeld, om telefoon en e-mailondersteuning te gebruiken, wordt deze beperkt tot 80 en 20 uur, creëer een rechtskanaal respectievelijk voor elk van hen.

Opmerking

U moet het rechtensjabloon opslaan voordat u rechtskanalen aan het rechtensjabloon kunt toevoegen.

  1. Selecteer in de sectie Verwerkingsmethode de optie ... en selecteer Nieuwe sjabloon voor verwerkingsmethode.

  2. Geef de waarde voor het totale termijn die u aan het speciale kanaal wilt toewijzen.

    Het Resterende termijn wordt nu automatisch berekend en toont het totale aantal uren of aanvragen voor het resterende recht van de klant.

Koppel een product aan het rechtensjabloon

Als u de rechtensjabloon op specifieke producten voor een individuele klant van toepassing zijn, associeer een product aan de sjabloon.

  1. Typ in het vak Zoeken naar records de eerste paar letters van de productnaam die u aan de rechtsjabloon wilt koppelen.
  2. In de sjabloonrecord selecteert u ... in de sectie Producten en vervolgens Bestaand product toevoegen.

Opmerking

In de Customer Service-app kunt u ook besluiten het sjabloonformulier in Formuliereditor te openen als u extra secties aan het formulier wilt toevoegen.

Zie ook

Een recht maken om de ondersteuningstermijnen voor een klant te definiëren