Delen via

Handleiding voor het schrijven van rapporten voor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat rapporten, grafieken en dashboards die nuttige bedrijfsinformatie en visualisaties bieden aan de gebruiker.

Opmerking

Deze handleiding is ook van toepassing op Microsoft Dataverse. U kunt de informatie in deze handleiding volgen om rapporten op basis van ophalen te maken en te bewerken die kunnen worden uitgevoerd in Dataverse. De volgende rapportageonderwerpen zijn beschikbaar in de Dataverse-documentatie:

Gepagineerde rapporten

Customer Engagement (on-premises) bevat een rapportwizard die kan worden gebruikt om eenvoudig SQL Server Reporting Services-rapporten te maken in slechts enkele stappen zonder gebruik te maken van XML- of SQL-query's. Zie Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport voor meer informatie over de wizard Rapport.

Als u echter complexere rapporten wilt maken, kunt u uw eigen aangepaste SQL Server Reporting Services-rapporten maken of een bestaand rapport als sjabloon gebruiken. In de onderwerpen in deze handleiding ziet u hoe u nieuwe rapporten kunt maken of bestaande rapporten kunt wijzigen met Visual Studio als hulpprogramma voor het schrijven van rapporten en SQL Server Reporting Services als rapportengine.

Grafieken en dashboards

Met grafieken kunnen app-gebruikers de gegevens die in een weergave worden gepresenteerd, op verschillende manieren bekijken, waaronder staaf-, cirkel- en lijndiagrammen. Aan een entiteit kunnen meerdere grafieken zijn gekoppeld, en de grafieken zelf bieden interactiviteit waarmee een gebruiker een balk kan selecteren en de weergave dienovereenkomstig zal filteren. Voeg meerdere grafieken toe om een effectief dashboard te maken.

Er zijn twee typen dashboards in Customer Engagement (on-premises): gebruikersdashboards en systeemdashboards. Elke gebruiker kan een dashboard maken dat alleen voor hem zichtbaar is in zijn werkgebied, zoals Verkoop, Service of Marketing. Een beheerder of aanpasser maakt of past systeemdashboards aan die, wanneer ze worden gepubliceerd, zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Een gebruiker kan ervoor kiezen het eigen gebruikersdashboard in te stellen als standaarddashboard en het systeemdashboard te negeren. Meer informatie: Dashboards maken of aanpassen

Opmerking

Ingesloten Power BI-tegels en dashboards worden niet ondersteund met Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).