gebeurtenis
Power BI DataViz World Championships
14 feb, 16 - 31 mrt, 16
Met 4 kansen om in te gaan, kun je een conferentiepakket winnen en het naar de LIVE Grand Finale in Las Vegas maken
Meer informatieEen record toewijzen aan een gebruiker of team
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Records toewijzen of delen
Als u iemand anders in uw organisatie een account of contactpersoon voor u wilt laten afhandelen, kunt u de record aan deze persoon toewijzen.
U kunt ook een record toewijzen aan een team of aan uzelf.
Ga naar Verkoop>Accounts or Contactpersonen.
Selecteer de gewenste record in de lijst met records.
Selecteer op de opdrachtbalk de knop Meer opdrachten
en selecteer vervolgens Toewijzen.Selecteer in het dialoogvenster Toewijzen het volgende:
Toewijzen aan mij
- OF -
Toewijzen aan een andere gebruiker of aan een ander team
Kies Opzoeken en kies vervolgens Meer records opzoeken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken de optie Gebruiker of Team. Typ in het vak Zoeken de naam, selecteer het zoekpictogram en selecteer vervolgens de naam. Selecteer Toevoegen.
Selecteer OK.
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Records toewijzen of delen
Als u iemand anders in uw organisatie een account of contactpersoon voor u wilt laten afhandelen, kunt u de record toewijzen aan deze persoon.
U kunt ook een record toewijzen aan een team of aan uzelf.
Ga naar Verkoop>Accounts or Contactpersonen.
Selecteer de gewenste record in de lijst met records.
Selecteer op de opdrachtbalk de knop Meer opdrachten
en selecteer vervolgens Toewijzen.Selecteer in het dialoogvenster Toewijzen het volgende:
Toewijzen aan mij
- OF -
Toewijzen aan een andere gebruiker of aan een ander team
Kies Opzoeken en kies vervolgens Meer records opzoeken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken de optie Gebruiker of Team. Typ in het vak Zoeken de naam, selecteer het zoekpictogram en selecteer vervolgens de naam. Selecteer Toevoegen.
Selecteer OK.
Aanvullende resources
Training
Module
Work with assignment rules in Dynamics 365 Sales accelerator - Training
Reduce manual effort and prevent loss of unassigned records with Dynamics 365 Sales assignment rules feature.
Certificering
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.
Documentatie
-
Persoonlijke opties instellen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Personaliseer uw opties en instellingen om aan uw vereisten en voorkeuren te voldoen. Stel uw taal, tijdzone, valuta, agendaweergave, e-mailopties en meer in.
-
De ervaring voor het sluiten van een prijsopgave aanpassen
Een prijsopgave kan worden gesloten wanneer deze verloren, geannuleerd of herzien. U kunt deze ervaring ook aanpassen aan de wensen van uw organisatie.
-
Verbindingen maken tussen records in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Met verbindingen kunt u de relaties tussen records voor veel entiteiten definiëren. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u een verbinding maakt, bekijkt, deactiveert of verwijdert.