gebeurtenis
Power BI DataViz World Championships
14 feb, 16 - 31 mrt, 16
Met 4 kansen om in te gaan, kun je een conferentiepakket winnen en het naar de LIVE Grand Finale in Las Vegas maken
Meer informatiePersoonlijke opties instellen
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Persoonlijke opties instellen
Personaliseer uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement-werkplek om deze aan uw vereisten of voorkeuren aan te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld de pagina kiezen die u wilt bekijken wanneer u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). U kunt ook voor andere opties personaliseren, zoals taal, valuta en tijdzone.
Als u een beheerder bent, kunt u ook systeeminstellingen instellen die gelden voor alle gebruikers in de organisatie. Zoek voor meer informatie naar "Dialoogvenster Systeeminstellingen".
Selecteer de knop Instellingen
in de rechterbovenhoek van het scherm.Selecteer Persoonlijke instellingen.
Vul de informatie in. Selecteer hier op een tabblad dat u informatie over instellingen wilt bekijken.
Als u gereed bent, selecteert u OK.
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer uw startpagina en de instellingen voor het deelvenster Aan de slag | |
| Standaarddeelvenster | Selecteer het standaard startvenster (pagina) dat u wilt zien als u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). Zo kunt u bijvoorbeeld Service tot uw standaarddeelvenster maken als u voornamelijk in dat gebied werkt. Standaard is de optie Standaard gebaseerd op gebruikersrol geselecteerd, waarbij het standaarddeelvenster wordt weergegeven op basis van uw gebruikersrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven U kunt alleen deelvensters en tabbladen instellen die beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol. |
| Standaardtabblad | Selecteer het standaardtabblad dat u wilt zien voor het geselecteerde standaarddeelvenster. Selecteer bijvoorbeeld het tabblad Accounts voor het deelvenster Services. |
| Stel het aantal weergegeven records per pagina in een lijst met records in | |
| Records per pagina | Selecteer het maximale aantal records dat u in een lijst op een pagina wilt weergeven. U kunt een waarde van 50 tot 250 instellen. |
| De standaardmodus in Geavanceerd zoeken selecteren | |
| Modus Geavanc. zoeken | Standaard worden, telkens als u het dialoogvenster Modus Geavanc. zoeken opent, de querydetails verborgen. Als u de querydetails telkens wilt zien, selecteert u Gedetailleerd Meer informatie: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan |
| De tijdzone instellen | |
| Tijdzone | Selecteer de tijdzone die u wilt weergeven voor uw regio. Opmerking: als u gebruikmaakt van Dynamics 365 for Outlook, stelt u dezelfde tijdzone in Customer Engagement (on-premises) in om problemen met niet-overeenkomende tijden en datums te voorkomen. |
| Een standaardvaluta selecteren | |
| Valuta | Kies de standaardvalutawaarde voor gebruik in financiële transacties. Selecteer de knop Opzoeken om naar een valuta te zoeken. Meer informatie: Transacties met meerdere valuta's beheren |
| Instellingen voor hoog contrast ondersteunen | |
| Hoog contrast inschakelen | Schakel dit selectievakje in om hoge contrastniveaus op uw Customer Engagement (on-premises)-scherm in te schakelen. Tip: stel deze optie in als u instellingen voor hoog contrast gebruikt in uw browser of besturingssysteem. |
| Standaardland-/regionummer instellen | |
| Voorvoegsel land-/regionummer inschakelen | Schakel dit selectievakje in als u de standaardcode voor uw regio wilt inschakelen. |
| Voorvoegsel land-/regionummer | Geef de waarde van de landcode voor uw regio op in het tekstvak. Voer bijvoorbeeld +1 in voor de Verenigde Staten. |
| Gebruikersgegevens weergeven | Selecteer deze koppeling om gegevens over u te bekijken. Deze gegevens worden weergegeven voor uw hele organisatie en omvatten contactgegevens en beveiligingsrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven |
| Opties | Omschrijving |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-items synchroniseren met Outlook of Exchange | |
| filters | Kies de records die u wilt synchroniseren tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook of Exchange (via serversynchronisatie). Meer informatie: De records kiezen om tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange te synchroniseren |
| gesynchroniseerde velden | Bekijk de velden die worden gesynchroniseerd tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook zodat u kunt zien waar de gegevens vandaan komen. Meer informatie: - De velden bekijken die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook |
| Uw offlinefilters beheren en uw informatie offline halen in Dynamics 365 for Outlook | |
| offlinefilters | Kies een deelverzameling van Customer Engagement (on-premises)-gegevens waarmee u wilt werken als u offline gaat met Dynamics 365 for Outlook. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Stel uw standaardagendaweergave en werkuren in. | |
| Standaardweergave | Kies de standaardagendaweergave. |
| Standaardwerkuren instellen | Kies de begin- en eindtijd voor uw standaardwerkuren. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Huidige indelingen | |
| Voorbeeld van indeling | Toont de huidige regio en de bijbehorende indelingen voor Getal, Valuta, Tijd en Datum. |
| Aanpassen | Kies deze optie om een nieuw rayon en nieuwe indelingen toe te voegen. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Persoonlijke e-mailsjablonen maken en wijzigen | |
| Nieuw | Maak een e-mailsjabloon met aangepaste waarden (zoals een datum of handtekening), zodat u niet herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te voeren wanneer u een e-mailbericht verzendt. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de sjabloon. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Persoonlijke e-mailhandtekeningen maken en wijzigen | |
| Nieuw | Maak een e-mailhandtekening om tijd te besparen en consistent in uw reacties te zijn. De eigenaar van een e-mailhandtekening kan een gebruiker of een team zijn. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de handtekening. Meer informatie: Een handtekening maken voor uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-e-mail of voor een wachtrij |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer of andere gebruikers e-mailberichten voor u kunnen verzenden | |
| Andere Customer Engagement (on-premises)-gebruikers toestaan om e-mailberichten namens u te verzenden. Opmerking: deze optie is niet beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecteer deze optie om andere gebruikers van Customer Engagement (on-premises) toe te staan om e-mailberichten namens u te verzenden. Let op: als u deze optie selecteert, kunnen andere gebruikers e-mailberichten namens u verzenden met of zonder uw toestemming. Uw e-mailnaam wordt weergegeven als afzender. |
| Selecteer de e-mailberichten die moeten worden gevolgd in Customer Engagement (on-premises) | |
| Bijhouden | Selecteer de e-mailberichten die u automatisch wilt laten bijhouden in Customer Engagement (on-premises). Opties: - Alle e-mailberichten - E-mailberichten als antwoord op Customer Engagement (on-premises)-e-mail - E-mailberichten van potentiële klanten, contactpersonen en accounts van Customer Engagement (on-premises) - E-mailberichten van Customer Engagement (on-premises)-records met e-mailfunctionaliteit |
| Regels voor bijhouden van mappen configureren | Stel mappen in om automatisch binnenkomende e-mail bij te houden. Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map. |
| Automatisch records maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Maken | Selecteer deze optie als u Customer Engagement (on-premises) wilt toestaan om automatisch leads of contactpersonen te maken op basis van de informatie in bijgehouden e-mailberichten. |
| Uw postvak weergeven | Selecteer deze koppeling als u uw postvakdetails wilt zien. |
Notitie
Dit tabblad is alleen beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement. Dit tabblad is niet beschikbaar als uw systeembeheerder de privacyvoorkeur voor de hele organisatie in Systeeminstellingen heeft geselecteerd. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden
| Opties | Omschrijving |
|---|---|
| Selecteer uw voorkeuren voor foutberichten | |
|
Opties: - Toestemming vragen om een foutrapport te verzenden naar Microsoft. - Automatisch een rapport verzenden naar Microsoft zonder daarvoor om toestemming te vragen. - Nooit een foutrapport verzenden naar Microsoft over Customer Engagement (on-premises). |
Geef op wat u wilt dat Customer Engagement (on-premises) doet wanneer een fout optreedt. Op basis van uw selectie, worden de foutrapporten gedeeld met en gebruikt door Microsoft voor productverbeteringen. We raden u aan de foutrapporten naar Microsoft te verzenden zodat Microsoft de informatie kan gebruiken voor productverbeteringen. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer de taal waarin u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wilt laten weergeven | |
| Standaardtaal | Toont de standaardtaal. De standaardtaal wordt ingesteld tijdens het installatieproces van Customer Engagement (on-premises). U kunt deze optie niet bewerken. |
| Taal gebruikersinterface | Selecteer de taal die u wilt weergeven voor labels en dialoogvensters in de gebruikersinterface van Customer Engagement (on-premises). |
| Taal van Help | Selecteer de taal voor Help. Als u een extra taal behalve de standaardtaal wilt toevoegen, moet de beheerder de vereiste taalpakketten installeren en vervolgens inschakelen. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden |
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Persoonlijke opties instellen
Personaliseer uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement-werkplek om deze aan uw vereisten of voorkeuren aan te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld de pagina kiezen die u wilt bekijken wanneer u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). U kunt ook voor andere opties personaliseren, zoals taal, valuta en tijdzone.
Als u een beheerder bent, kunt u ook systeeminstellingen instellen die gelden voor alle gebruikers in de organisatie. Zoek voor meer informatie naar "Dialoogvenster Systeeminstellingen".
Selecteer de knop Instellingen
in de rechterbovenhoek van het scherm.Selecteer Opties.
Vul de informatie in. Selecteer hier op een tabblad dat u informatie over instellingen wilt bekijken.
Als u gereed bent, selecteert u OK.
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer uw startpagina en de instellingen voor het deelvenster Aan de slag | |
| Standaarddeelvenster | Selecteer het standaard startvenster (pagina) dat u wilt zien als u zich aanmeldt bij Customer Engagement (on-premises). Zo kunt u bijvoorbeeld Service tot uw standaarddeelvenster maken als u voornamelijk in dat gebied werkt. Standaard is de optie Standaard gebaseerd op gebruikersrol geselecteerd, waarbij het standaarddeelvenster wordt weergegeven op basis van uw gebruikersrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven U kunt alleen deelvensters en tabbladen instellen die beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol. |
| Standaardtabblad | Selecteer het standaardtabblad dat u wilt zien voor het geselecteerde standaarddeelvenster. Selecteer bijvoorbeeld het tabblad Accounts voor het deelvenster Services. |
| Stel het aantal weergegeven records per pagina in een lijst met records in | |
| Records per pagina | Selecteer het maximale aantal records dat u in een lijst op een pagina wilt weergeven. U kunt een waarde van 50 tot 250 instellen. |
| De standaardmodus in Geavanceerd zoeken selecteren | |
| Modus Geavanc. zoeken | Standaard worden, telkens als u het dialoogvenster Modus Geavanc. zoeken opent, de querydetails verborgen. Als u de querydetails telkens wilt zien, selecteert u Gedetailleerd Meer informatie: Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan |
| De tijdzone instellen | |
| Tijdzone | Selecteer de tijdzone die u wilt weergeven voor uw regio. Opmerking: als u gebruikmaakt van Dynamics 365 for Outlook, stelt u dezelfde tijdzone in Customer Engagement (on-premises) in om problemen met niet-overeenkomende tijden en datums te voorkomen. |
| Een standaardvaluta selecteren | |
| Valuta | Kies de standaardvalutawaarde voor gebruik in financiële transacties. Selecteer de knop Opzoeken om naar een valuta te zoeken. Meer informatie: Transacties met meerdere valuta's beheren |
| Instellingen voor hoog contrast ondersteunen | |
| Hoog contrast inschakelen | Schakel dit selectievakje in om hoge contrastniveaus op uw Customer Engagement (on-premises)-scherm in te schakelen. Tip: stel deze optie in als u instellingen voor hoog contrast gebruikt in uw browser of besturingssysteem. |
| Standaardland-/regionummer instellen | |
| Voorvoegsel land-/regionummer inschakelen | Schakel dit selectievakje in als u de standaardcode voor uw regio wilt inschakelen. |
| Voorvoegsel land-/regionummer | Geef de waarde van de landcode voor uw regio op in het tekstvak. Voer bijvoorbeeld +1 in voor de Verenigde Staten. |
| Gebruikersgegevens weergeven | Selecteer deze koppeling om gegevens over u te bekijken. Deze gegevens worden weergegeven voor uw hele organisatie en omvatten contactgegevens en beveiligingsrol. Meer informatie: Uw gebruikersprofiel weergeven |
| Opties | Omschrijving |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-items synchroniseren met Outlook of Exchange | |
| filters | Kies de records die u wilt synchroniseren tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook of Exchange (via serversynchronisatie). Meer informatie: De records kiezen om tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange te synchroniseren |
| gesynchroniseerde velden | Bekijk de velden die worden gesynchroniseerd tussen Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook zodat u kunt zien waar de gegevens vandaan komen. Meer informatie: - De velden bekijken die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Dynamics 365 for Outlook |
| Uw offlinefilters beheren en uw informatie offline halen in Dynamics 365 for Outlook | |
| offlinefilters | Kies een deelverzameling van Customer Engagement (on-premises)-gegevens waarmee u wilt werken als u offline gaat met Dynamics 365 for Outlook. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Stel uw standaardagendaweergave en werkuren in. | |
| Standaardweergave | Kies de standaardagendaweergave. |
| Standaardwerkuren instellen | Kies de begin- en eindtijd voor uw standaardwerkuren. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Huidige indelingen | |
| Voorbeeld van indeling | Toont de huidige regio en de bijbehorende indelingen voor Getal, Valuta, Tijd en Datum. |
| Aanpassen | Kies deze optie om een nieuw rayon en nieuwe indelingen toe te voegen. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Persoonlijke e-mailsjablonen maken en wijzigen | |
| Nieuw | Maak een e-mailsjabloon met aangepaste waarden (zoals een datum of handtekening), zodat u niet herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te voeren wanneer u een e-mailbericht verzendt. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de sjabloon. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Persoonlijke e-mailhandtekeningen maken en wijzigen | |
| Nieuw | Maak een e-mailhandtekening om tijd te besparen en consistent in uw reacties te zijn. De eigenaar van een e-mailhandtekening kan een gebruiker of een team zijn. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Nieuw en voer waarden in voor de handtekening. Meer informatie: Een handtekening maken voor uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-e-mail of voor een wachtrij |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer of andere gebruikers e-mailberichten voor u kunnen verzenden | |
| Andere Customer Engagement (on-premises)-gebruikers toestaan om e-mailberichten namens u te verzenden. Opmerking: deze optie is niet beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecteer deze optie om andere gebruikers van Customer Engagement (on-premises) toe te staan om e-mailberichten namens u te verzenden. Let op: als u deze optie selecteert, kunnen andere gebruikers e-mailberichten namens u verzenden met of zonder uw toestemming. Uw e-mailnaam wordt weergegeven als afzender. |
| Selecteer de e-mailberichten die moeten worden gevolgd in Customer Engagement (on-premises) | |
| Bijhouden | Selecteer de e-mailberichten die u automatisch wilt laten bijhouden in Customer Engagement (on-premises). Opties: - Alle e-mailberichten - E-mailberichten als antwoord op Customer Engagement (on-premises)-e-mail - E-mailberichten van potentiële klanten, contactpersonen en accounts van Customer Engagement (on-premises) - E-mailberichten van Customer Engagement (on-premises)-records met e-mailfunctionaliteit |
| Regels voor bijhouden van mappen configureren | Stel mappen in om automatisch binnenkomende e-mail bij te houden. Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map. |
| Automatisch records maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Maken | Selecteer deze optie als u Customer Engagement (on-premises) wilt toestaan om automatisch leads of contactpersonen te maken op basis van de informatie in bijgehouden e-mailberichten. |
| Uw postvak weergeven | Selecteer deze koppeling als u uw postvakdetails wilt zien. |
Notitie
Dit tabblad is alleen beschikbaar in Dynamics 365 for Customer Engagement. Dit tabblad is niet beschikbaar als uw systeembeheerder de privacyvoorkeur voor de hele organisatie in Systeeminstellingen heeft geselecteerd. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden
| Opties | Omschrijving |
|---|---|
| Selecteer uw voorkeuren voor foutberichten | |
|
Opties: - Toestemming vragen om een foutrapport te verzenden naar Microsoft. - Automatisch een rapport verzenden naar Microsoft zonder daarvoor om toestemming te vragen. - Nooit een foutrapport verzenden naar Microsoft over Customer Engagement (on-premises). |
Geef op wat u wilt dat Customer Engagement (on-premises) doet wanneer een fout optreedt. Op basis van uw selectie, worden de foutrapporten gedeeld met en gebruikt door Microsoft voor productverbeteringen. We raden u aan de foutrapporten naar Microsoft te verzenden zodat Microsoft de informatie kan gebruiken voor productverbeteringen. |
| Opties | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteer de taal waarin u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wilt laten weergeven | |
| Standaardtaal | Toont de standaardtaal. De standaardtaal wordt ingesteld tijdens het installatieproces van Customer Engagement (on-premises). U kunt deze optie niet bewerken. |
| Taal gebruikersinterface | Selecteer de taal die u wilt weergeven voor labels en dialoogvensters in de gebruikersinterface van Customer Engagement (on-premises). |
| Taal van Help | Selecteer de taal voor Help. Als u een extra taal behalve de standaardtaal wilt toevoegen, moet de beheerder de vereiste taalpakketten installeren en vervolgens inschakelen. Praat met uw beheerder. Meer informatie: Uw beheerder of ondersteuningsmedewerker van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vinden |
Aanvullende resources
Training
Module
Personalize Finance and Operations Apps - Training
Learn how to personalize finance and operations apps to empower employees and enforce UI for staff.
Certificering
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.
Documentatie
-
Records toewijzen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Als u wilt dat iemand anders een account of contactpersoon afhandelt, kunt u die record aan deze persoon toewijzen. U kunt ook een record toewijzen aan een team of aan uzelf.
-
Tabblad Algemeen van Systeeminstellingen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Wijzig op het tabblad Algemeen van Systeeminstellingen de voorkeuren voor opslaan, selecteer standaardregio's, schakel toewijzingen in, stel speciale functies in en meer.
-
Activiteiten bijhouden en beheren
Volg en beheer klantcommunicatie met verkoopactiviteiten, zoals e-mails, telefoontjes, taken en afspraken.