Gebruikers, licenties en beveiligingsrollen instellen
Field service management vereist dat meerdere personen met verschillende rollen een werkorder voltooien. Ieder individu dat toegang nodig heeft tot de toepassing Dynamics 365 Field Service heeft een gebruikersaccount, een Field Service-licentie en het juiste machtigingsniveau nodig. Dit artikel helpt u bij het instellen van gebruikers, het toewijzen van licenties en het definiëren van machtigingen voor gelicentieerde gebruikers.
Vereisten
- Hiervoor hebt u beheerdersmachtigingen voor Microsoft 365 nodig.
- Uw organisatie beschikt over Field Service-licenties. Start een gratis proefversie om Field Service uit te proberen.
Field Service-beveiligingsrollen
Er zijn verschillende gebruikersrollen die de Field Service-toepassing introduceert.
Field Service - Resource: ontworpen voor eerstelijnsmedewerkers die werkopdrachten voor klanten op locatie uitvoeren en hun werk bijhouden in de mobiele Field Service-app. Met deze rol kunnen eerstelijnsmedewerkers alleen informatie bekijken en bijwerken voor werkorders die aan hen zijn toegewezen.
Field Service - Dispatcher: bedoeld voor gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het plannen van taken en toewijzen van werkorders aan eerstelijnsmedewerkers.
Field Service - Beheerder: biedt een brede set machtigingen voor alle tabellen en instellingen in Field Service. Bedoeld voor IT-beheerders en servicemanagers die het systeem configureren voor de rest van de organisatie.
Field Service - Voorraadaankoop: bedoeld voor voorraadmanagers die toezicht houden op voorraadbeheer op servicevoertuigen, voorraad aanschaffen en opnieuw ordenen en productretouren verwerken. Deze rol heeft machtigingen voor voorraadgerelateerde entiteiten binnen hun business unit en breidt de machtigingen voor resources of dispatchers uit.
IoT - Beheerder: registreert IoT-apparaten, verbindt IoT-gegevens met de Field Service-toepassing en beheert bedrijfsprocessen op basis van IoT-waarschuwingen.
IoT - eindpuntgebruiker wordt gebruikt door Microsoft om Dynamics 365 met IoT-systemen te verbinden. Zie Beveiligingsrollen instellen voor Connected Field Service voor meer informatie.
De meeste organisaties hebben meerdere resources, enkele dispatchers en enkele beheerders. Een loodgietersbedrijf heeft bijvoorbeeld 20 loodgieters met voertuigen en uitrusting. Er zijn drie dispatchers die werk toewijzen aan de loodgieters, en één beheerder die het systeem onderhoudt, zodat iedereen productief is.
Maak gebruikersaccounts
U gebruikt het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang moet hebben tot Field Service.
Vanuit uw organisatie
Als u gebruikersaccounts wilt maken voor gebruikers binnen uw organisatie, voegt u deze afzonderlijk of in bulk toe.
Zie Gebruikers toevoegen voor meer informatie.
B2B-samenwerkingsgebruikers
Voor scenario's waarin u een aannemer of leverancier aan uw Field Service-toepassingen wilt toevoegen, maakt u een B2B-samenwerkingsgebruiker. Samenwerkingsgebruikers worden beheerd in het Microsoft Entra-beheercentrum.
Zie Microsoft Entra B2B-samenwerkingsgebruikers toevoegen voor meer informatie.
Zie Problemen met B2B-samenwerking oplossen als u problemen ondervindt bij het configureren van externe gebruikers.
Licenties toewijzen
Terwijl de gebruikersaccounts aanwezig zijn, wijst u een Field Service-licentie toe aan de gebruikers. Aan gebruikers moet een licentie worden toegewezen als ze toegang willen krijgen tot de Field Service-toepassing. Er zijn twee typen licenties beschikbaar.
Wijs een van de volgende beschikbare licenties toe aan de gebruikers:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contractant
Zie Licenties toewijzen voor meer informatie
Gebruikers toevoegen aan een omgeving
Voordat gelicentieerde gebruikers toegang krijgen tot de toepassing, moet u ze toevoegen aan de omgeving waarin de app wordt gehost. Met een paar stappen kunt u specifieke gebruikers aan een omgeving toevoegen.
Zie Gebruikers toevoegen aan een omgeving voor meer informatie. Als alternatief kunt u beveiligingsgroepen gebruiken om de toegang tot omgevingen te beheren.
Beveiligingsrollen toewijzen
Nu gebruikers een licentie en toegang tot de omgeving hebben, hebben ze een beveiligingsrol nodig om de juiste machtigingen voor de toepassing te krijgen. Beveiligingsrollen bepalen welke gegevens en entiteiten een gebruiker kan openen en bewerken. Zo kan een gebruiker gemachtigd zijn om accounts te bekijken, maar niet om omzetvelden voor een account te zien.
Zie Beveiligingsrollen toewijzen aan een gebruiker voor meer informatie. Als u een beveiligingsrol aan meerdere gebruikers wilt toewijzen, kunt u overwegen deze als een team in Dataverse te beheren.
Kies een van de vooraf gedefinieerde Field Service-beveiligingsrollen of maak aangepaste beveiligingsrollen voor uw bedrijfsscenario.