Een factureringsplanning kopiëren

Met de pagina Planning kopiëren kunt u een nieuwe factureringsplanning maken op basis van een bestaande factureringsplanning. De nieuwe factureringsplanning heeft dezelfde instellingen als de oorspronkelijke factureringsplanning. U kunt de pagina ook gebruiken om artikelen van de ene factureringsplanning naar een andere te kopiëren.

Een factureringsplanning kopiëren

Voer de volgende stappen uit om een factureringsplanning te kopiëren.

1. Selecteer op de lijstpagina Alle factureringsplanningen of Actieve factureringsplanningen een bestaande factureringsplanning.
2. Selecteer Planning kopiëren op het tabblad Factureringsplanning.
3. Selecteer de klantrekening in het veld Klantrekening.
4. Werk indien nodig de begin- en einddatum van de facturering bij.
5. Werk waar nodig de waarden van de volgende optionele velden bij: Eindgebruikersrekening, Partnerrekening, Klantverwijzing, Bestelopdracht van klant en Uitgestelde begindatum.
6. Selecteer Voorbeeld weergeven om de factureringsplanningsregels die u wilt kopiëren weer te geven en te selecteren.
7. Selecteer Kopiëren.

Nadat het kopieerproces is voltooid, wordt de nieuwe factureringsplanning onder aan de lijstpagina Alle factureringsplanningen of Actieve factureringsplanningen en op de pagina Factureringsplanningen weergegeven.

Artikelen van de ene factureringsplanning naar een andere kopiëren

1. Selecteer op de lijstpagina Alle factureringsplanningen of Actieve factureringsplanningen een bestaande factureringsplanning.
2. Selecteer Planning kopiëren op het tabblad Factureringsplanning.
3. Selecteer de klantrekening in het veld Klantrekening.
4. Selecteer een factureringsplanningsnummer in het veld Factureringsplanningsnummer.
5. Werk de begin- en einddatum voor facturering bij.
6. Werk waar nodig de waarden van de volgende velden bij: Eindgebruikersrekening, Partnerrekening, Klantverwijzing, Bestelopdracht van klant en Uitgestelde begindatum.
7. Selecteer Voorbeeld weergeven om de factureringsplanningsregels die u wilt kopiëren naar een bestaande factueringsplanning weer te geven en te selecteren.
8. Selecteer Kopiëren.

Nadat het kopieerproces is voltooid, bekijkt u de factureringsplanning waar u de artikelen naartoe hebt gekopieerd en controleert u of de artikelen zijn toegevoegd zoals u verwachtte.