Ondersteuning van business units in uitgaande marketing

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Beheerders kunnen Business Units gebruiken om de toegang tot records te beheren op basis van wie de app gebruikt en wie eigenaar is van elke record.

Segmentbereiken, lidmaatschap en ledenlijsten

Business units zijn als volgt van invloed op uitgaande marketingsegmenten:

• Gebruikers met toegang op Business Unit-niveau krijgen alleen contactpersonen uit hun eigen Business Unit te zien, zelfs als het segment contactpersonen uit andere Business Units bevat.
• Geavanceerde en bevoegde gebruikers kunnen ook leden uit onderliggende Business Units of zelfs alle Business Units te zien krijgen, afhankelijk van hun beveiligingsrollen.
• De aantal segementleden komt overeen met het aantal leden dat de individuele gebruiker kan zien. Wanneer bereikbepaling is ingeschakeld voor uw exemplaar, heeft elk segment een instelling voor Bereik die kan worden ingesteld op Organisatie of Business Unit. Aanvullend:
  • Segmenten met het bereik Business Unit bevatten alleen contactpersonen die tot dezelfde Business Unit behoren als de segmenteigenaar, zelfs als de selectiecriteria anders resulteren in contactpersonen die behoren tot alle Business Units.
  • Segmenten met het bereik Organisatie kunnen leden bevatten die tot alle Business Units behoren.
  • Standaard- en geavanceerde gebruikers zijn beperkt tot het maken van segmenten met het bereik Business Unit.
  • Alleen gebruikers met machtigingen voor maken en bijwerken op organisatieniveau kunnen de instelling van het organisatiebereik kiezen.
• Wanneer bereikbepaling is uitgeschakeld voor uw exemplaar, krijgen alle segmenten het bereik van organisatieniveau, ongeacht door wie ze zijn gemaakt of wie eigenaar is, wat betekent dat ze contactpersonen kunnen omvatten die behoren tot alle Business Units.

Bereik, ontwerp, verwerking en inhoudsinstellingen van klantreizen

Business units zijn als volgt van invloed op klantreizen:

• Wanneer bereikbepaling is ingeschakeld voor uw exemplaar, heeft elke klantreis een instelling voor Bereik die kan worden ingesteld op Organisatie of Business Unit. Aanvullend:
  • Klantreizen met het bereik Business Unit verwerken alleen contactpersonen uit dezelfde Business Unit als de reiseigenaar, zelfs als de reis gericht is op segmenten, lijsten en/of pagina's met contactpersonen uit andere Business Units.
  • Reizen met het bereik Organisatie verwerken contactpersonen uit alle Business Units.
  • Standaard- en geavanceerde gebruikers zijn beperkt tot het maken van reizen met het bereik Business Unit.
  • Alleen gebruikers met machtigingen voor maken/bijwerken op organisatieniveau kunnen de instelling van het organisatiebereik selecteren.
• Wanneer bereikbepaling is uitgeschakeld voor uw exemplaar, krijgen alle reizen het bereik van organisatieniveau, wat betekent dat ze alle contactpersonen in de beoogde segmenten, lijsten en/of pagina's verwerken, ongeacht de Business Units waartoe contactpersonen behoren.

Notitie

Zodra een reis in gebruik wordt genomen, wordt de bereikbepaling voor business units vergrendeld, zelfs als de reis een andere eigenaar krijgt of als de business unit van de eigenaar wordt gewijzigd.

Het maken, vergelijken en scoren van potentiële klanten en contactpersonen

Business Units beïnvloeden contactpersonen en potentiële klanten als volgt:

• Records voor contactpersonen en potentiële klanten die zijn gemaakt op basis van de indiening van een marketingformulier, zijn in eerste instantie eigendom van de eigenaar van het formulier.
• Potentiële klanten die worden gegenereerd op basis van een tegel voor het maken van potentiële klanten in een klantreis zijn in eerste instantie eigendom van de eigenaar van de reis.
• Wanneer bereikbepaling is ingeschakeld voor uw exemplaar, wordt bij duplicaatdetectie en vergelijkingen voor binnenkomende contactpersonen en potentiële klanten rekening gehouden met de Business Unit die eigenaar is. Dit betekent dat uw database twee of meer identieke contactpersonen kan bevatten, waarbij elk bij een andere Business Unit hoort, zonder te worden beschouwd als duplicaat van of overeenkomend met een andere contactpersoon.
• Wanneer bereikbepaling is uitgeschakeld voor uw exemplaar, wordt bij duplicaatdetectie en vergelijkingen rekening gehouden met de Business Unit die eigenaar is.
• Individuele leadscores behoren tot de gebruiker die eigenaar is van het model voor het scoren van leads. Net als bij alle andere typen records kan dit invloed hebben op de zichtbaarheid van scores van potentiële klanten op basis van de beveiligingsrol en de Business Unit-lidmaatschappen van de weergevende gebruiker.

Registratie voor en aanwezigheid bij gebeurtenissen

Records voor gebeurtenisregistratie en -aanwezigheid behoren toe aan de eigenaar van de gebeurtenis. Net als bij alle andere typen records kan dit invloed hebben op de zichtbaarheid van registratie en aanwezigheid op basis van de beveiligingsrol en de Business Unit-lidmaatschappen van de weergevende gebruiker.

Marketingresultaten (inzichten)

Elke inzichtsrecord is eigendom van de record (zoals een e-mail, marketingpagina of reis) die deze heeft gegenereerd. Het gevolg is dat de weergegeven waarden kunnen worden beïnvloed door de beveiligingsrol en de Business Unit-lidmaatschappen van de weergevende gebruiker.

• Voor geaggregeerde inzichten (zoals het totale aantal keren dat een e-mail is geopend) wordt altijd de volledige waarde weergeven, maar de gerelateerde details kunnen beperkter zijn.
• Specifieke inzichten (zoals de lijst met contactpersonen die een e-mailbericht hebben geopend) omvatten alleen de namen van contactpersonen die de weergevende gebruiker mag zien. Andere contactpersonen worden geanonimiseerd in de lijst.

Een gebruiker met toegang op bedrijfsniveau tot e-mailberichten kan bijvoorbeeld zien dat een bericht is geopend door vijf contactpersonen, maar bij het bekijken van de lijst met contactpersonen alleen de namen te zien krijgen van de drie contactpersonen die deel uitmaken van de Business Unit van die gebruiker, plus twee geanonimiseerde contactpersonen.

LinkedIn Lead Gen Forms

Formulierindieningen, potentiële klanten en contactpersonen die zijn gegenereerd via LinkedIn Lead Gen Forms hebben dezelfde eigenaar als de LinkedIn-gebruikersprofielrecord voor de account. U kunt dit gedrag echter wijzigen door een werkstroom aan te passen die is opgenomen in de LinkedIn Lead Gen Forms-functie.

Bereikbepaling voor business units in- of uitschakelen in uitgaande marketing

Hoewel de meeste Business Unit-functionaliteit altijd is ingeschakeld in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, zijn Business Unit-bereiken voor segmenten en klantreizen optioneel (zoals eerder beschreven in dit artikel).

Belangrijk

In de huidige release worden statische segmenten uitgeschakeld als Business Unit-bereiken zijn ingeschakeld. Als u zowel de functionaliteit voor statische segmenten als Business Unit-bereiken nodig hebt, maakt u statische marketinglijsten en sluit u deze in dynamische segmenten in. We verwachten deze beperking in een toekomstige release te verwijderen.

Deze functie in- of uitschakelen:

1. Ga naar Instellingen>Overige instellingen>Functieschakelaars.
2. Stel de schuifregelaar Bereik van business units (uitgaande marketing) in op Aan of Uit om de functie in of uit te schakelen.
3. Ga naar Uitgaande marketing>Marketingsjablonen>Inhoudsinstellingen en selecteer of maak een nieuwe inhoudsinstelling die specifiek is voor het bereik van de Business Unit.
4. Stel Standaardoptie voor business unit die eigenaar is in op Ja.

Tip

De wisselknop Standaardoptie voor business unit die eigenaar is wordt alleen weergegeven wanneer de functiewisselknop Bereikbepaling voor business units is ingeschakeld.