Opties voor gebeurtenisbeheer en accounts van uw webinarprovider instellen in uitgaande marketing

  • Artikel

Notitie

Azure Active Directory heet nu Microsoft Entra ID. Meer informatie

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Via de instellingen voor Gebeurtenisbeheer kunt u de verbindingen met de accounts van uw webinarprovider instellen en enkele standaardinstellingen voor gebeurtenisbeheer uitvoeren.

U vindt deze instellingen door naar Instellingen te gaan en een van de pagina's onder de kop Gebeurtenisbeheer in de kolom uiterst links te kiezen. Dezelfde instellingen zijn beschikbaar via de sectie Gebeurtenisbeheer in het overzicht Instellingen.

Zie het restant van dit onderwerp voor meer informatie over het gebruik van elke pagina in de sectie Gebeurtenisbeheer.

Webtoepassingen

Via Instellingen>Gebeurtenisbeheer>Webtoepassingen kunt u webtoepassingen registreren, wat vereist is als u aangepaste functies ontwikkelt die gebruikmaken van de gebeurtenissen-API om programmatisch te communiceren met gebeurtenisfuncties. Dit is vooral van belang voor ontwikkelaars, minder voor beheerders.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de gebeurtenissen-API, inclusief hoe u de instellingen onder Webtoepassingen gebruikt, de onderwerpen De gebeurtenissen-API gebruiken en Uw webtoepassing registreren om de gebeurtenissen-API te gebruiken.

U moet een webtoepassing ook registreren als u besluit uw gebeurteniswebsite op Azure te hosten. Meer informatie: Uw aangepaste gebeurteniswebsite op Azure hosten

Webinarproviders

Een webinarprovider is een app of service die webinars organiseert. De provider accepteert registraties, levert URL's waar de presentator en de deelnemers kunnen deelnemen aan elk webinar en biedt tevens een server waarop de webinar zelf wordt uitgevoerd. Providers bieden meestal ook deelnamestatistieken en andere webinarfuncties. Customer Insights - Journeys biedt geen eigen hostingmogelijkheden, maar u kunt wel Microsoft Teams gebruiken als hostingprovider voor webinars. Microsoft Teams is de voorkeursaanbieder voor webinars. U kunt zich ook aanmelden bij een externe provider en vervolgens Customer Insights - Journeys configureren met de details die nodig zijn om verbinding met die provider te maken.

Voor elke webinarprovider die u gebruikt moet een record worden weergegeven op de pagina Webinarproviders. Voor elke account die u bij uw webinarprovider hebt, moet u ook een record voor webinarconfiguratie instellen zoals beschreven in het volgende gedeelte.

Belangrijk

In de meeste gevallen moet u nooit records wijzigen of toevoegen op de pagina Webinarproviders. Microsoft werkt samen met een externe webinarprovider genaamd On24. Wanneer u de lijstpagina Webinarproviders opent, ziet u dat hier al een vooraf geconfigureerde On24-record is vermeld. In bijna alle gevallen moet u deze record alleen bewerken of verwijderen als u een alternatieve URL voor de servicevoorwaarden en/of het privacybeleid wilt opgeven. Er is meestal ook geen reden om een andere providerrecord toe te voegen, tenzij u een partnerschap bent aangegaan met een ontwikkelaar die een sterk op maat gemaakte oplossing heeft toegevoegd voor uw organisatie. Ook worden de autorisatiereferenties voor uw On24-account niet beheerd door de webinarprovidersrecord, maar door een webinarconfiguratierecord. Zie Webinarconfiguraties, verderop in dit onderwerp, voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met uw On24-account.

U kunt uw webinarproviders bekijken door naar Instellingen>Gebeurtenisbeheer>Webinarproviders te gaan. Maar zoals gezegd, moet u hier meestal niets doen. Als u hier een record opent of maakt, vindt u de volgende instellingen:

  • Naam: toont de naam van de provider.
  • URL voor basisservice: voor On24 kan dit leeg zijn. Als uw systeem is aangepast om een andere provider te ondersteunen, neem dan contact op met uw ontwikkelingsteam voor instructies over hoe u dit gebruikt.
  • Max.duur in minuten: geeft het maximale aantal minuten weer dat uw provider toestaat voor een enkele sessie. Alle webinars die langer duren dan dit moeten in meerdere sessies worden opgesplitst.
  • Servicevoorwaarden: toont de URL voor de servicevoorwaarden van uw webinarprovider. Selecteer de wereldbolknop om deze URL te openen in een nieuw browsertabblad. Deze koppeling wordt verstrekt aan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-gebruikers wanneer ze bezig zijn webinarfunctionaliteit in te schakelen, die vereist dat ze akkoord gaan met deze voorwaarden. Een koppeling naar de standaard On24-servicevoorwaarden wordt standaard geleverd. U kunt dit bewerken als u liever een alternatieve URL gebruikt.
  • Privacybeleid: toont de URL voor het privacybeleid van uw webinarprovider. Selecteer de wereldbolknop om deze URL te openen in een nieuw browsertabblad. Deze koppeling wordt verstrekt aan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-gebruikers wanneer ze bezig zijn webinarfunctionaliteit in te schakelen, die vereist dat ze akkoord gaan met dit beleid. Een koppeling naar het On24-privacybeleid wordt standaard geleverd. U kunt dit bewerken als u liever een alternatieve URL gebruikt.
  • Referenties bijwerken: tenzij uw systeem is aangepast om een andere provider dan On24 gebruiken, gebruikt u deze instellingen niet (en zelfs dan, neemt u contact op met uw ontwikkelingsteam voor advies). Zie in plaats daarvan Webinarconfiguraties, verderop in dit onderwerp, voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met uw On24-account.

Webinarconfiguraties voor externe providers

Nadat u een account hebt ingesteld bij uw externe webinarprovider (waarschijnlijk On24), moet u uw accountgegevens invoeren om Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in staat te stellen te verifiëren en ermee te communiceren. Zelfs als u slechts één webinarprovider gebruikt, hebt u mogelijk verschillende accounts bij die provider en kunt u elk daarvan configureren voor zover nodig.

Opmerking

Telkens wanneer u een gebeurtenis of een sessie instelt als webinar (of hybride), moet u een webinarconfiguratie kiezen. Op die manier kunt u bepalen welke account u voor deze gebeurtenis of sessie wilt gebruiken.

Verbinding maken met een webinaraccount of uw accountgegevens bijwerken:

  1. Ga naar Instellingen>Gebeurtenisbeheer>Webinarconfiguraties. Hier vindt u een lijst met bestaande configuraties (indien aanwezig) en hulpmiddelen voor het toevoegen van nieuwe configuraties.

  2. Als u een bestaande configuratie wilt bewerken, selecteert u deze in de lijst. Selecteer Nieuw om een nieuwe configuratie te maken. (U kunt ook een record verwijderen of deactiveren door deze te selecteren in de lijst en vervolgens de juiste knop op de opdrachtbalk te selecteren.)

  3. Voer de volgende instellingen uit:

    • Naam: voer de naam voor het account in.
    • Webinarprovider: selecteer de naam van de webinarproviderrecord (ingesteld zoals beschreven in het vorige gedeelte).

  4. De volgende alleen-lezen informatie wordt hier eveneens verstrekt. Een deel daarvan kan handig zijn bij de probleemoplossing:

    • Servicevoorwaarden: hier wordt de URL opgegeven waar uw leverancier de eigen servicevoorwaarden vermeldt. Deze waarde is afkomstig uit de geselecteerde webinarproviderrecord. Selecteer de wereldbolknop om deze URL op een nieuw browsertabblad te openen.
    • Privacybeleid: hier wordt de URL weergegeven waarop uw provider het eigen privacybeleid vermeldt. Deze waarde is afkomstig uit de geselecteerde webinarproviderrecord. Selecteer de wereldbolknop om deze URL op een nieuw browsertabblad te openen.
    • Laatste update van metrische gegevens: hier worden de laatste datum en tijd weergegeven waarop de provider gebruiksstatistieken (zoals deelnamegegevens) heeft geretourneerd naar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Servicestatus provider: hiermee wordt de huidige status van de providerservice en uw verbinding hiermee weergegeven.
    • Bericht: hiermee wordt een aangepast bericht weergegeven dat door de provider wordt verzonden (meestal gerelateerd aan de weergegeven status).

  5. Open het tabblad Referenties. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Als u een bestaande configuratie bewerkt en uw referenties moet wijzigen, stelt u Referenties bijwerken? in op Ja om de referentie-instellingen zichtbaar te maken.
    • Als u een nieuwe configuratie maakt, worden de referentie-instellingen hier al weergegeven.

  6. Voer de volgende instellingen uit:

    • Client-id, Toegangstokensleutel, en Toegangstokengeheim: deze waarden identificeren uw account en bieden (aanmeldings)referenties voor verificatie om toegang te kunnen krijgen tot en te kunnen communiceren met uw webinarprovider. Als het goed is, hebt u deze waarden ontvangen bij de registratie voor het account. Neem contact op met uw webinarprovider als u hulp nodig hebt bij het zoeken van deze waarden.

  7. Selecteer Controleren op de werkbalk om te bevestigen dat uw referenties werken.

  8. Sla uw werk op.

Gebeurtenisbeheer

Gebruik de instellingen Gebeurtenisbeheer voor het instellen van enkele standaardopties voor uw gebeurtenissen, met inbegrip van e-mailopties, e-mailsjablonen en standaardbetalingsgateway. Deze instellingen zijn optioneel.

U kunt als volgt uw opties voor gebeurtenisbeheer instellen:

  1. Ga naar Instellingen>Gebeurtenisbeheer>Gebeurtenisbeheer. Hier vindt u een lijst met bestaande records voor gebeurtenisbeheer (indien aanwezig) en hulpmiddelen voor het toevoegen van nieuwe records. Let op het volgende:

    • U kunt telkens slechts één actieve record voor gebeurtenisbeheer hebben.
    • Als er geen records voor gebeurtenisbeheer worden weergegeven, selecteert u Nieuw op de opdrachtbalk om een record te maken.
    • Als er al een record voor gebeurtenisbeheer bestaat, selecteert u deze om de record te openen.
    • Als u een bestaande record voor gebeurtenisbeheer wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u Verwijderen op de opdrachtbalk.
    • Als u een bestaande record voor gebeurtenisbeheer tijdelijk wilt uitschakelen, mogelijk om in de tussentijd een nieuwe record te kunnen maken, selecteert u de bestaande record en kiest u Deactiveren op de opdrachtbalk. U kunt een gedeactiveerde record weergeven, bewerken en/of reactiveren door over te schakelen naar de weergave Inactief gebeurtenisbeheer via het systeemweergavemenu (boven de lijst).

  2. Voer de volgende instellingen uit:

    • Naam: hier voert u een naam in voor de huidige record voor gebeurtenisbeheer.
    • Contactpersoon afstemmen op basis van: kies de strategie die u wilt gebruiken bij het vergelijken van een nieuwe gebeurtenisregistratie met een bestaande contactpersoonrecord. Als een contactpersoonrecord wordt gevonden met overeenkomende waarden voor alle velden die u hier kiest, wordt de registratie gekoppeld aan die contactpersoonrecord. Als geen overeenkomst wordt gevonden, wordt een nieuwe contactpersoonrecord gemaakt en aan de nieuwe registratierecord gekoppeld. U kunt ervoor kiezen om alleen op e-mail, op voor- en achternaam of op e-mail en voor- en achternaam te vergelijken. Meer informatie: Formulierovereenkomst instellen.
    • Bevestiging van demobetaling inschakelen: deze functie stelt u in staat betaling op de gebeurteniswebsite te simuleren voor demodoeleinden. Stel deze optie in op Ja om demobetaling in te schakelen. Stel deze optie in op Nee om demobetaling uit te schakelen. Als u online betalingen op een productielocatie wilt inschakelen, moet u samenwerken met een externe betalingsprovider en uw gebeurtenissite aanpassen om met hun systeem te kunnen werken. Schakel nooit demobetaling in op een productiesysteem omdat dit een beveiligingsprobleem kan introduceren.

    Waarschuwing

    U moet alleen Bevestiging van demobetaling inschakelen instellen op Ja wanneer u een demo van de gebeurteniswebsite presenteert. U moet deze optie altijd instellen op Nee voordat u naar de productie gaat omdat de functie voor gesimuleerde betaling een beveiligingsprobleem kan introduceren als deze in een productieomgeving is ingeschakeld.

    Opmerking

    Als u de op naam gebaseerde overeenkomststrategie voor contactpersonen wilt laten werken met Microsoft Entra ID, moet u de voornaam en achternaam opgeven bij de aanmelding. Meer informatie Configuratie voor Microsoft Entra ID.

    Als u de op naam gebaseerde overeenkomststrategie voor contactpersonen wilt laten werken met Portalverificatie, is het verplicht om de voornaam en achternaam op te geven na de aanmelding.

    Opmerking

    Het is niet mogelijk om registraties voor dezelfde contactpersoon te ontdubbelen voor kant-en-klare marketinggebeurtenissen. Wanneer dubbele registraties voor dezelfde contactpersoon worden gemaakt, wordt er een nieuwe registratie voor de contactpersoon aangemaakt.

    Opmerking

    De e-mailsjablonen voor het verzenden van bevestigingen naar de gebeurtenisinkoper en/of -deelnemer zijn hard gecodeerd, dus u kunt de inhoud niet aanpassen of vertalen. Als u aangepaste berichten nodig hebt, stelt u een klantreis in met gebeurtenis, trigger en e-mailtegels.

Tabelconfiguraties voor websites

Via Instellingen>Gebeurtenisbeheer>Tabelconfiguraties voor websites kunt u aangepaste velden zichtbaar maken via de gebeurtenissen-API. Dit kan handig zijn als u aangepaste functies ontwikkelt die de gebeurtenissen-API gebruiken om programmatisch met gebeurtenisfuncties te communiceren. Dit is vooral van belang voor ontwikkelaars, minder voor beheerders.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de gebeurtenissen-API, inclusief hoe u de instellingen onder Tabelconfiguraties voor websites gebruikt, de onderwerpen De gebeurtenissen-API gebruiken en De respons van de gebeurtenissen-API aanpassen.

Privacyverklaring

Als u de gebruiksvoorwaarden voor Event Management accepteert, wordt de functie voor integratie van webinars geactiveerd. Bij de functie voor integratie van webinars wordt gebruikgemaakt van een webinarprovider als partner om een gebeurtenis of een sessie uit te voeren als webinar. Als u de service van een webinarprovider wilt gebruiken, moet u een account bij deze provider hebben. De enige service van een webinarprovider die momenteel standaard als partner wordt aangeboden is ON24. Bij gebruik van de functie voor integratie van webinars worden gegevens die onontbeerlijk zijn voor het bieden en uitvoeren van webinars verwerkt en opgeslagen in Azure Service Fabric en vervolgens naar ON24 verzonden. Dergelijke gegevens omvatten de registratiegegevens van de deelnemers aan het webinar zoals hun namen, e-mailadressen en bedrijfsnamen. Daarnaast moet On24 metrische gegevens van webinars zoals de weergaveduur van webinars naar Dynamics 365 for Customer Engagement verzenden via Azure Service Fabric.

U hoeft niet de webinarfunctie te activeren om de rest van de oplossing voor Event Management te kunnen gebruiken. Een beheerder kan de functie voor het integreren van webinars uitschakelen door de referenties in de webinarconfiguratie te verwijderen.

De volgende Azure-onderdelen en -services worden door de functie voor de integratie van webinars gebruikt:

  • Azure Key Vault (meer informatie: Wat is Azure Key Vault?)
    • Biedt encryptiesleutel voor het versleutelen/ontsleutelen van de ON24-accountreferenties van de klant
  • Azure Service Fabric (Meer informatie: Overzicht van Azure Service Fabric)
    • Verwerkt en verzendt registratiegegevens en accountreferenties voor webinaars naar ON24
    • Haalt metrische gegevens over webinars op van ON24 naar Dynamics 365 for Customer Engagement - Slaat de ON24-accountreferenties van de klant op (met aangepaste encryptie)