Informatie over uw huidige en toekomstige klanten beheren

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Drie van de belangrijkste en meest gangbare typen databaserecords zijn contactpersonen, accounts en potentiële klanten. Deze fundamentele bedrijfsentiteiten worden gedeeld door de meeste modelgestuurde apps in Dynamics 365, inclusief Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Lees dit onderwerp voor meer informatie over hoe deze basisentiteiten worden gebruikt en worden beïnvloed door de Customer Insights - Journeys-app.

Contactpersonen gebruiken voor het beheren van klanten

Contactpersonen zijn mensen. Contactpersonen zijn de primaire klantentiteiten in Customer Insights - Journeys. Als u een klantreis uitvoert, bevat uw doelsegment alleen contactpersoonrecords. En wanneer u een potentiële klant maakt, stelt u ook een bovenliggende contactpersoon in voor die potentiële klant (of stelt u een bovenliggend account in, die betrekking heeft op contactpersonen). In andere Dynamics 365 Marketing-apps kunnen deze entiteiten iets anders worden behandeld, door meer aandacht te geven aan accounts of potentiële klanten te gebruiken die niet aan een contactpersoon zijn gerelateerd.

De meeste contactpersonen vertegenwoordigen klanten of potentiële klanten, maar u kunt ook partners of leveranciers opnemen in uw contactpersonen, vooral voor gebeurtenissen waarvoor u vaak ook sprekers, leveranciers en sponsors in uw database met contactpersonen moet opnemen.

Als u een contactpersoon wilt weergeven, maken of bewerken, gaat u naar Uitgaande marketing>Klanten>Contactpersonen. Er wordt een standaardlijstweergave geopend waarin u uw contactpersonen kunt zoeken, sorteren, filteren, maken en verwijderen. Open een contactpersoon om meer informatie weer te geven.

De entiteit Contactpersonen is gemeenschappelijk voor en wordt gedeeld door de meeste modelgestuurde apps in Dynamics 365 maar Customer Insights - Journeys voegt er verschillende verbeteringen aan toe, waaronder:

• Marketingbrongegevens: het contactpersoontabblad Details bevat een sectie met de naam Marketing, waar u kunt zien welke marketinginitiatieven verantwoordelijk waren voor het genereren van de contactpersoon.

• Contactpersoonvoorkeuren: het contactpersoontabblad Details bevat een sectie met de naam Contactpersoonvoorkeuren, waarin u informatie kunt bekijken over hoe die contactpersoon het liefst wordt benaderd (of niet benaderd) door uw organisatie. Belangrijke instellingen voor Customer Insights - Journeys hier omvatten:

  • Bulk-e-mail: hiermee wordt bepaald of het Customer Insights - Journeys is toegestaan om marketing-e-mailberichten vanuit klantreizen naar deze contactpersoon te verzenden. Als deze optie is ingesteld op Niet toestaan, worden geen marketing-e-mailresultaten naar deze contactpersoon verzonden. Contactpersonen kunnen deze instelling zelf aanpassen via een abonneecentrum. Meer informatie Abonnementslijsten en abonneecentra instellen
  • E-mail: deze instelling is onderdeel van de standaardentiteit contactpersoon (deze wordt niet specifiek toegevoegd voor Customer Insights - Journeys). De entiteit bepaalt of enige Dynamics 365-app (met inbegrip van Customer Insights - Journeys) enig type e-mail naar deze contactpersoon kan verzenden. Dit betreft zowel commerciële als transactionele berichten. Meer informatie: De juridische aanduiding instellen voor het identificeren van elk bericht als commercieel of transactioneel
  • Marketingformulier vooraf invullen: hiermee wordt bepaald of het Customer Insights - Journeys is toegestaan om voor formulierinformatie (zoals naam en e-mailadres) in te vullen op marketingpagina's voor deze contactpersoon. Als deze optie is ingesteld op Niet toestaan, wordt op alle marketingpagina's (behalve abonneecentra) een leeg formulier aan deze contactpersoon voorgelegd, zelfs als de contactpersoon wordt herkend door het systeem. Contactpersonen kunnen deze optie voor zichzelf instellen door het selectievakje 'Mijn gegevens onthouden' in te schakelen op een marketingpagina die is ingesteld voor de functie voor vooraf invullen.
  • E-mail volgen: dit veld is vaak aanwezig, maar wordt niet toegevoegd door Customer Insights - Journeys. Het heeft geen effect van de functionaliteit van de Customer Insights - Journeys-app, inclusief de mogelijkheid om e-mailinteracties bij te houden. U kunt het nog steeds gebruiken in segmentatiecriteria, net als elk ander contactveld. (Dit veld wordt gebruikt door de functie E-mail bijhouden van Dynamics 365 Sales. Meer informatie: E-mail bijhouden gebruiken om berichtuitwisselingen weer te geven .)

• Abonnementslijsten: het tabblad Details bevat een sectie met de naam Abonnementslijsten, waar u een lijst met alle e-mailabonnementen kunt bekijken waarvoor de contactpersoon zich heeft geregistreerd in Customer Insights - Journeys. Meer informatie Abonnementslijsten en abonneecentra instellen

• Gegevensbescherming: het contactpersoontabblad Details bevat een sectie met de naam Gegevensbescherming, waar u het door deze contactpersoon toegekende toestemmingsniveau voor gegevensprivacy kunt instellen en bovendien kunt bekijken of de contactpersoon een kind is en, indien dit het geval is, wie de ouder of voogd is. Zie Gegevensbescherming en privacy voor meer informatie over deze functies.

• Gebeurtenisgegevens: elke contactpersoonrecord bevat de volgende informatie over gebeurtenissen waarvoor de contactpersoon zich heeft geregistreerd of waarbij hij of zij aanwezig was:

  • Het contactpersoontabblad Details bevat een sectie met de naam Gebeurtenisgegevens, waar u basisgegevens kunt bekijken die zijn verzameld van de contactpersoon bij de registratie voor een gebeurtenis.
  • Het contactpersoontabblad Gebeurtenissen bijgewoond bevat volledige gegevens van alle gebeurtenisregistraties en incheckbewerkingen die aan deze contactpersoon zijn gekoppeld.

• Marketinginzichten: gedetailleerde KPI's en analysegegevens over hoe deze contactpersoon interacties heeft onderhouden met uw verschillende marketinginitiatieven zijn beschikbaar in de formulierweergave Contactpersoon: Inzichten voor de contactpersoonentiteit (beschikbaar vanuit de vervolgkeuzelijst boven de contactpersoonnaam in de paginakop). Meer informatie: Resultaten analyseren om inzichten te verwerven op basis van uw marketingactiviteiten

Klanten beheren op basis van accounts

Accounts zijn bedrijven waarop u uw marketing richt en waaraan u verkoopt. Dit kunnen ook partnerbedrijven of leveranciers zijn. Als u accounts gebruikt, stelt u doorgaans ook ten minste één contactpersoon voor elk van deze accounts in—deze contactpersonen zijn meestal medewerkers van het bedrijf.

Belangrijk

Klantreizen kunnen alleen voor contactpersonen worden gebruikt, niet voor accounts of potentiële klanten, dus maak contactpersoonrecords voor iedereen die u in uw klantreizen wilt opnemen. Koppel vervolgens al deze records aan relevante accounts of potentiële klanten.

Als u een account wilt weergeven, maken of bewerken, gaat u naar Uitgaande marketing>Klanten>Accounts. Er wordt een standaardlijstweergave geopend waarin u uw accounts kunt zoeken, sorteren, filteren, maken en verwijderen. Open een account om de details ervan weer te geven.

Potentiële klanten gebruiken om uitingen van interesse te registreren en te volgen

Het genereren van interesse en vervolgens het vinden, onderhouden en kwalificeren van potentiële klanten voor verkopers is een primair doel van Customer Insights - Journeys. Zoals aangegeven draait Customer Insights - Journeys om contactpersonen, het enige type klantentiteit waarop u zich kunt richten met een klantreis. Als een contactpersoon interesse in een van de producten of services toont, genereert u een record voor een potentiële klant die is gekoppeld aan die contactpersoon of laat u de potentiële klant automatisch genereren door een landingspagina. De potentiële klant vertegenwoordigt een getoonde interesse in een bepaald product door de gekoppelde contactpersoon. Aan een bepaalde contactpersoon kunnen verschillende potentiële klanten zijn gekoppeld die allemaal een verschillende mate van interesse in een bepaald product of een bepaalde aanbieding vertegenwoordigen.

U kunt elke potentiële klant aan een bovenliggende contactpersoon of een bovenliggend account koppelen. Als u besluit op accounts gebaseerde potentiële klanten te maken, moet elk account aan een of meer contactpersoonrecords worden gekoppeld omdat uw segmenten en klantreizen nog steeds contactpersonen moeten bevatten en aanspreken, en geen accounts. In dit opzicht worden accounts in wezen als verzamelingen van een of meer contactpersonen behandeld. Meer informatie: Op accounts gebaseerde marketing.

Verkoopmedewerkers gebruiken potentiële klanten op verschillende manieren en maken daarom mogelijk potentiële klanten aan wie geen bovenliggende contactpersonen zijn toegewezen. U kunt uw systeem echter op eenvoudige wijze aanpassen zodat u met beide typen van potentiële klanten kunt werken. Voor details over het integreren van verkoopgedreven (op potentiële klanten gerichte) en marketinggedreven (op contactpersonen gerichte) werkstromen, raadpleegt u Markt naar potentiële klanten.

In Customer Insights - Journeys worden uw potentiële klanten in de gaten gehouden en kunnen deze automatisch worden beoordeeld op basis van de manier waarop hun bovenliggende contactpersonen reageren op uw marketinginitiatieven. De leadscore wordt bijvoorbeeld hoger wanneer de bovenliggende contactpersoon een relevante e-mail opent, zich aanmeldt voor een download of een verkoopevenement bijwoont. Wanneer een potentiële klant de drempelwaarde voor de koopbereidheidsscore bereikt, wordt de potentiële klant als gekwalificeerd door marketing beschouwd en kan deze worden overgenomen door een verkoper. De verkoper kan de potentiële klant uiteindelijk opwaarderen naar een verkoopkans en vervolgens doorgaan om de verkoop te sluiten. De verkoper kan er ook voor kiezen de potentiële partner terug te sturen naar de marketingafdeling voor verder onderhoud.

Customer Insights - Journeys verzamelt gedetailleerde interactierecords voor elke contactpersoon. Deze records bevatten informatie zoals geopende e-mail, klikken op e-mail, website bezoeken en meer. Interactierecords hebben betrekking op contactpersonen, niet op leads of accounts, dus wanneer u Marketing Insights bekijkt voor een lead of account, bekijkt u daadwerkelijk interactierecords voor de contactpersonen die aan die lead of account zijn gekoppeld. Leads waaraan geen bovenliggende contactpersoon of bovenliggend account is gekoppeld, tonen niet veel inzichten en kunnen ook niet automatisch worden gescoord door Customer Insights - Journeys.

Ga naar Uitgaande marketing>Klanten>Potentiële klanten als u een potentiële klant wilt weergeven, maken of bewerken. Er wordt een standaardlijstweergave geopend waarin u uw potentiële klanten kunt zoeken, sorteren, filteren, maken en verwijderen. Open een potentiële klant om meer informatie weer te geven. Selecteer Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuwe potentiële klant te maken.

Meer informatie: De levenscyclus van potentiële klanten

Inzicht krijgen in de interactie tussen contacten, accounts en leads met uw marketinginitiatieven

Zodra u Customer Insights - Journeys hebt geïnstalleerd, begint uw exemplaar met het verzamelen van informatie over hoe elk van deze entiteiten samenwerkt met uw marketingactiviteiten. Het systeem biedt een schat aan informatie, waaronder analyses, KPI's, grafieken en meer, om u te helpen inzichten te verwerven uit uw marketingresultaten. Meer informatie: Resultaten analyseren om inzichten te verwerven op basis van uw marketingactiviteiten