Een inkooporderproductontvangst met een gekoppelde artikelvereiste annuleren

In dit artikel ziet u hoe u een inkooporder met een gekoppelde artikelvereiste voor een project kunt annuleren.

Nieuwe functie om annuleren mogelijk te maken

Met versie 10.0.37 kunt u productontvangsten annuleren die een gekoppelde artikelvereiste hebben. U moet eerst de vereiste functie Annuleren van pakbon inschakelen voor artikelvereisten inschakelen. Deze functie wijzigt het boekingsgedrag voor nieuw aangemaakte voorraadartikelvereisten. Nadat deze functie is ingeschakeld, kunt u de functie Annuleren van productontvangst inschakelen voor inkooporders met gekoppelde artikelvereisten inschakelen. Deze functie breidt de boekingswijzigingen uit naar artikelvereisten die zijn gekoppeld aan inkooporders.

Opmerking

Deze functies hebben geen invloed op bestaande artikelvereisten als de pakbon eerder voor deze vereisten is geboekt. Alleen nieuwe artikelvereisten en bestaande artikelvereisten waarvoor geen pakbon is geboekt, gebruiken het nieuwe boekingsgedrag.

Door de functie Annuleren van productontvangst inschakelen voor inkooporder met gekoppelde artikelvereisten worden twee nieuwe velden toegevoegd aan het tabblad Project van de pagina Inkooporder. Het veld Aantal in Regeldetails toont de hoeveelheid van de artikelvereiste en biedt een gedetailleerd overzicht van de pagina Artikelvereiste. Het veld Restant leveren toont de resterende hoeveelheid van de artikelvereiste.

Een productontvangst met een gekoppelde artikelvereiste annuleren

Deze procedure maakt gebruik van de USSI-gegevensset. Volg deze stappen om een productontvangst met een gekoppelde artikelvereiste te annuleren.

1. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Projecten>Alle projecten.
2. Selecteer het project in de lijst.
3. Selecteer Plannen in het actievenster.
4. Selecteer Artikelvereisten.
5. Selecteer Nieuw.
6. Typ of selecteer een waarde in het veld Artikelnummer op de nieuwe rij.
7. Voer een getal in het veld Hoeveelheid in.
8. Selecteer Opslaan.
9. Selecteer Beheren in het actievenster.
10. Selecteer Functies.
11. Selecteer Inkooporder maken.
12. Schakel het selectievakje Alles opnemen in.
13. Typ of selecteer een waarde in het veld Leveranciersaccount.
14. Selecteer OK.
15. Gebruik het navigatiedeelvenster om terug te gaan naar het geselecteerde project.
16. Selecteer Beheren in het actievenster.
17. Selecteer onder de gerelateerde informatie de optie Artikeltaken en selecteer vervolgens Inkooporders.
18. Open de onlangs gemaakte inkooporder.
19. Selecteer Aankoop in het actievenster.
20. Selecteer Bevestigen.
21. Selecteer Ontvangen in het actievenster.
22. Selecteer Productontvangst.
23. Typ een waarde in het veld Productontvangst.
24. Selecteer OK.
25. Als u een bericht ontvangt waarin u wordt gevraagd direct artikelen voor het project te gebruiken, selecteert u Ja. De pakbon voor de artikelvereiste wordt dan geboekt.
26. Nadat de inkooporder is ontvangen en de artikelvereiste is geleverd, annuleert u beide documenten in omgekeerde volgorde. Tik (of klik) vanuit de inkooporder in het veld Project in Regeldetails en selecteer de link onder de header Artikelvereiste voor de gekoppelde waarde voor Hoeveelheid.
27. Selecteer op de pagina Artikelvereisten de optie Beheren.
28. Selecteer Informatieverzoeken.
29. Selecteer Pakbonjournaal
30. Selecteer Annuleren in het actiedeelvenster.
31. Tik (of klik) op het tabblad Overig van de artikelvereiste in het veld Referentienummer om de gekoppelde inkooporder te openen.
32. Selecteer in het actiedeelvenster van de inkooporder de optie Ontvangen.
33. Selecteer Productontvangst.
34. Selecteer Annuleren.
35. U ontvangt het volgende bericht: "Hiermee wordt de ontvangst van alle regels op deze pakbon geannuleerd. Wilt u doorgaan?" Selecteer Ja om de annulering van de productbon te voltooien.

Opmerking

Ongeacht of het artikel voorradig, niet voorradig of service is, is de regelstatus voor de artikelvereiste Geleverd wanneer de pakbon wordt geboekt.

Door de terugboeking wordt alle gebruikte voorraad afgesloten en worden eventuele financiële boekingen teruggeboekt.

Problemen met demogegevens waarmee u rekening moet houden

In de rechtspersoon USSI heeft de nummerreeks Sale_367 een inconsistente status. De annulering van een artikelvereiste veroorzaakt een fout. Hieronder vindt u een voorbeeld van het foutbericht dat u ontvangt:

Boekstuk 000001 wordt al gebruikt vanaf datum 9-1-2017. De boeking is geannuleerd.

Om het probleem op te lossen, gaat u naar Nummerreeksen, filtert u op nummerreekscode Sale_367 en opent u het item. Wijzig op het sneltabblad Prestaties de waarde van de optie Voorafgaande toewijzing van Ja in Nee en sla de wijziging op. Wijzig de waarde vervolgens weer in Ja.