Preview: verkoopkansen beheren met behulp van de werkruimte voor dealmanager

Wichtig

Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.

Dealmanager is een speciale werkruimte voor verkopers om hun verkooppipeline efficiënt te beheren. Als verkoper kunt u de werkruimte aanpassen aan uw behoeften.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Dealmanagerwerkruimte en onderdelen

Wichtig

Een preview is een functie die niet is voltooid, maar die vóór de algemene beschikbaarheid al aan u ter beschikking wordt gesteld, zodat u de preview kunt evalueren en feedback kunt geven aan Microsoft. De functionaliteit van previews is vaak beperkt en mogelijk worden er minder strenge of afwijkende privacy-, beveiligings- of nalevingsverplichtingen voor gehanteerd dan voor een commerciële versie. Als zodanig zijn previews niet bedoeld voor gebruik in een productieomgeving, wat betekent dat ze niet geschikt zijn voor 'live' klantgegevens, persoonlijke gegevens of andere gegevens waarvoor strengere nalevingsvereisten gelden. Het gebruik van dergelijke gegevens is op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om uw eindgebruikers indien nodig te laten weten dat ze bij het gebruik van previews geen persoonlijke of gevoelige informatie moeten gebruiken. We bieden geen ondersteuning voor previews, en de technische ondersteuning van Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Deze preview en alle eventuele eenmalige ondersteuning die Microsoft bereid is te bieden, wordt 'in de huidige vorm' 'met alle fouten', 'zoals beschikbaar' en zonder garantie gegeven.

De werkruimte van de dealmanager biedt een nieuwe manier om verkoopkansen in Dynamics 365 Sales te beheren.

In de volgende video vindt u een overzicht van de functie:

Als verkoper kunt u de werkruimte personaliseren, afhankelijk van wat u wilt zien. U kunt verkoopkansen ordenen op een manier die voor u logisch is, uw weergave personaliseren, informatie bijwerken, notities en taken toevoegen en nog veel meer. U kunt ook uw beheerder vragen om de ervaring verder aan te passen om uw productiviteit te verbeteren.

Schermopname met de vier hoofdgebieden van de werkruimte van de dealmanager zoals beschreven in de volgende tabel.

Aantal Functie Beschrijving
1 Metrische gegevens Bekijk belangrijke metrische gegevens of KPI's die u wilt bijhouden. U kunt de metrische gegevens in dit gedeelte aanpassen aan uw behoeften. Meer informatie: De werkruimte van de dealmanager personaliseren
2 Grafieken Bekijk een visuele weergave van de pipeline.

Bubbeldiagram
In het standaard bellendiagram worden de volgende waarden weergegeven:
  • x-as: geeft de verkoopkansscore weer als u Sales Insights hebt; anders wordt de waarschijnlijkheid van de deal weergegeven.
  • y-as: geeft de afsluitingsdatum weer. Een slimme kolom die de werkelijke afsluitingsdatum of geschatte afsluitingsdatum weergeeft, afhankelijk van of de verkoopkans is afgesloten.
  • Grootte van de bel: geeft inkomsten weer. Een slimme kolom die de werkelijke inkomsten of geschatte inkomsten weergeeft, afhankelijk van of de verkoopkans is afgesloten. Meer informatie: Wat zijn slimme kolommen?.
  • Kleur van de bel: geeft het beoordelingscijfer voor de verkoopkans aan als u over Sales Insights beschikt; anders wordt de pipelinefase weergegeven.
U kunt uw beheerder vragen om de grafiek aan te passen als u verschillende velden wilt zien. Meer informatie: De werkruimte van de dealmanager aanpassen

Verkooptrechterdiagram
In het verkooptrechterdiagram worden de volgende waarden weergegeven.
  • x-as: geeft de pipelinefasen weer.
  • y-as: geeft de geschatte omzet weer. Aanpassing van de verkooptrechter wordt niet ondersteund in deze versie.
Opmerking: het trechterdiagram kan maximaal 50.000 records weergeven. Wanneer het aantal records deze limiet overschrijdt, wordt een bericht weergegeven. U kunt filters toepassen om de recordgrootte te verkleinen.

Wanneer u de records filtert, wordt het diagram automatisch bijgewerkt.
3 Bewerkbaar raster Bekijk een lijst met verkoopkansen en bewerk deze inline. Selecteer een gekoppelde kolom, zoals Naam, Potentiële klant of Contactpersoon, om details in het zijpaneel te bekijken en snel te bewerken.

U kunt het raster personaliseren: kolommen toevoegen, verwijderen, vergroten of verkleinen, verbergen, herschikken, sorteren en groeperen. Meer informatie: De werkruimte van de dealmanager personaliseren

U kunt de personalisatie ook in een weergave opslaan, zodat u er op elk moment naar kunt overschakelen. Meer informatie: Een weergave maken
4 Zijpaneel Bekijk en bewerk snel details voor de gekoppelde waarden zoals Naam van verkoopkans, Potentiële klant of Contactpersoon. U kunt ook van het ene object naar het andere navigeren in het zijpaneel. Terwijl u bijvoorbeeld naar de verkoopkans kijkt, kunt u een contactpersoon selecteren om hun gegevens te bekijken, snel updates door te voeren en vervolgens terug te keren naar de verkoopkans. U kunt uw beheerder vragen om het zijpaneel aan te passen als u andere velden in het paneel wilt kunnen bekijken of bijwerken.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.

  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.

  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare apps, zoals de Verkoophub- of Sales Professional-app.

Zie ook

De werkruimte van de dealmanager openen
De werkruimte van de dealmanager personaliseren
De werkruimte van de dealmanager aanpassen