Verplaats de verkoopkans naar verschillende fasen

Een verkoopkans doorloopt verschillende fasen (ook wel pijplijnfase genoemd) naarmate u vooruitgang boekt en meer details over de verkoopkans krijgt. Elke fase definieert welke informatie u over de verkoopkans moet verzamelen om systematisch verder te komen en uw kans om de deal te sluiten te vergroten.

Notitie

• Het is belangrijk om de fase actueel te houden omdat deze wordt gebruikt in verkoopgrafieken en dashboards. Het trechterdiagram geeft bijvoorbeeld de verkoopkansen in verschillende fasen weer.
• Als uw organisatie meerdere bedrijfsprocesstromen voor de verkoopkansentiteit heeft, bevat het veld Pipelinefase de meest recente informatie van een in de verkoopkansrecord aangebrachte fasewijziging via een bedrijfsprocesstroom. Als u meerdere bedrijfsprocesstromen voor kansen gebruikt, wees dan voorzichtig bij het gebruik van dit veld.

Verplaats de verkoopkans naar de kwalificatiefase

Nadat u de basisgegevens over de klant hebt verzameld, verplaatst u de verkoopkans naar de fase Kwalificeren.

Notitie

Wanneer u een lead kwalificeert, wordt automatisch een verkoopkans aangemaakt en verplaatst naar de fase Kwalificeren.

1. Selecteer Kwalificeren in de procesbalk en specificeer de volgende details over de klant:

   

   Veld	Omschrijving
   Contactpersoon identificeren	Selecteer de contactpersoon die aan de kant van de klant aan de verkoopkans werkt.
   Account identificeren	Selecteer de klant voor de verkoopkans.
   Tijdsbestek van inkoop	Selecteer het inkoopstijdsbestek van de klant.
   Geschat budget	Voer het geschatte budget van de klant in. Dit bedrag wijkt af van de geschatte omzet. Afhankelijk van het budget dat de klant heeft, kunt u de producten kiezen die het beste bij het budget passen.
   Inkoopproces	Selecteer of een medewerker of commissie de aankoop doet.
   Beslisser identificeren	Markeer als voltooid nadat u de beslisser hebt geïdentificeerd. Meer informatie: Belanghebbenden en beslissers toevoegen voor de verkoopkans
   Samenvatting van de vangst	(Optioneel) Voer een samenvatting van de kans in.

2. Selecteer Volgende fase.
   De verkoopkans wordt verplaatst naar de fase Ontwikkelen in het proces.

Verplaats de verkoopkans naar de fase Ontwikkelen

Nadat u specifieke gegevens over de behoefte van de klant hebt verzameld, verplaatst u de verkoopkans naar de fase Ontwikkelen.

1. Selecteer Ontwikkelen in de procesbalk en specificeer de volgende details:

   Veld	Omschrijving
   Klantbehoefte	Voer zaken in die van belang zijn voor de klant, zoals specifieke productvereisten.
   Voorgestelde oplossing	Voer in wat uw organisatie dit account wil bieden, bijvoorbeeld productdetails.
   Belanghebbenden identificeren	Selecteer Markeren als voltooid nadat u belanghebbenden hebt toegevoegd. Betrokkenen zijn contactpersonen bij de klant die betrokken zijn bij het nastreven van de verkoopkans. Meer informatie: Belanghebbenden en beslissers toevoegen voor de verkoopkans
   Concurrenten identificeren	Selecteer Markeren als voltooid nadat u de concurrentgegevens hebt toegevoegd. Meer informatie: Concurrenten toevoegen aan de kans

2. Selecteer Volgende fase.
   De verkoopkans wordt verplaatst naar de fase Voorstel in het proces.

Verplaats de verkoopkans naar de voorstelfase

Wanneer u klaar bent om de oplossing aan de klant voor te stellen, verplaatst u de verkoopkans naar de fase Voorstel.

1. In de fase Voorstel schakelt u Markeren als voltooid in om een vinkje te plaatsen naast elk van de volgende stappen die u hebt afgerond:

   Veld	Omschrijving
   Verkoopteam identificeren	Selecteer Markeren als voltooid nadat u de verkoopteamleden hebt toegevoegd. Meer informatie: Verkoopteamleden toevoegen voor de verkoopkans
   Voorstel opstellen	Selecteer Markeren als voltooid nadat u een voorstel voor de verkoopkans hebt gemaakt. Deze optionele stap geeft aan dat u aantekeningen hebt opgenomen over hoe het account wordt benaderd. U kunt het voorstel als bijlage toevoegen aan de verkoopkans in het tabblad Bestanden.
   Interne beoordeling voltooien	Selecteer Markeren als voltooid nadat u een interne beoordeling van het voorstel hebt voltooid.
   Voorstel presenteren	Selecteer Markeren als voltooid nadat u het voorstel aan de belanghebbenden hebt voorgelegd.

2. Selecteer Volgende fase.
   De verkoopkans gaat naar de afsluitfase van het proces.

In de volgende stap gaat u een prijsopgave maken en aan uw klant verzenden. Meer informatie: Een prijsopgave maken en aan uw klant verzenden

De verkoopkans verplaatsen naar de fase Sluiten

Wanneer de verkoopkans zich aandient, kunt u de verkoopkans verplaatsen naar de fase Afsluiten.

1. In de fase Sluiten schakelt u Markeren als voltooid in om een vinkje te plaatsen naast elk van de volgende stappen die u hebt afgerond:

   Veld	Omschrijving
   Definitief voorstel voltooien:	Selecteer Markeren als voltooid nadat u een definitief voorstel voor de verkoopkans hebt gemaakt. U kunt het voorstel als bijlage toevoegen aan de verkoopkans in het tabblad Bestanden.
   Definitief voorstel presenteren	Selecteer Markeren als voltooid nadat u het definitieve voorstel aan de klant hebt voorgelegd.
   Beslissingsdatum bevestigen	Selecteer de datum waarop u een beslissing van de klant verwacht.
   Dankbericht verzenden	Selecteer Markeren als voltooid nadat u een bedankbericht hebt verzonden aan de klant.
   Nabespreking opslaan	Selecteer Als voltooid markeren nadat u een nabespreking voor de verkoopkans heeft gemaakt.

2. Selecteer Voltooid wanneer u klaar bent met alle activiteiten.
   U kunt de verkoopkans nu als Gewonnen of Verloren sluiten. Meer informatie: Verkoopkansen sluiten als gewonnen of verloren