Basisbeginselen voor verkoop instellen

Configureer als onderdeel van uw eerste installatie de basisresources en pas de app aan voor de specifieke behoeften van uw organisatie.

De standaardelementen configureren

Voordat uw verkooporganisatie Dynamics 365 Sales kan gebruiken, moet u bepaalde basisresources instellen. U kunt hierbij denken aan de valuta's die u gebruikt voor transacties, rayons die u bestrijkt, uw fiscale perioden en uw productcatalogus.

Gebruik de referenties in de volgende tabel om de standaardelementen voor uw verkooporganisatie in te stellen.

Wat moet worden ingesteld	Meer informatie
Maak business units om uw afdelingen logisch te groeperen.	Business units maken
Uw verkoopteams maken	Teams maken of beheren
Verkooprayons opzetten om bedrijfsmarkten te organiseren per geografisch gebied	Verkooprayons instellen
Uw boekingsperiode instellen en hoe deze moet worden weergegeven	Werken met boekjaarinstellingen
Transacties in meerdere valuta´s uitvoeren	Transacties met meerdere valuta's beheren
Uw productcatalogus definiëren met prijzen en kortingen	Een productcatalogus opstellen

De app aanpassen

Nadat u de basisresources hebt geconfigureerd, kunt u uw instellingen aanpassen aan de vereisten van uw organisatie, zoals de huisstijl en thema's in de verkoop-app, bedrijfsprocesstromen, formulieren, weergaven, enzovoort.

Gebruik de referenties in de volgende tabel om de standaardelementen voor uw verkooporganisatie in te stellen.

Wat u kunt aanpassen	Meer informatie
Een aangepast uiterlijk maken voor uw app	Huisstijl en thema's instellen
De tabellen, dashboards, bedrijfsprocessen, enzovoort aanpassen	De Sales-app aanpassen
Pas formulieren aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.	Formulieren aanpassen
Pas de weergave aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.	Weergaven aanpassen