De klantportal aanpassen en gebruiken
In dit artikel worden de verschillende pagina's beschreven die standaard beschikbaar zijn in de klantportal. Hierin wordt uitgelegd wat u met de pagina's kunt doen en hoe u deze kunt aanpassen.
De klantportal bevat een paar webpagina's en standaard acties. Het volgende siteoverzicht bevat die webpagina's en acties, en de rollen waarmee de acties kunnen worden uitgevoerd.
Standaard aanpassingen
In de volgende artikelen vindt u informatie over Power Apps-portals en hoe u portals kunt aanpassen:
- Werken met sjablonen: dit artikel biedt een algemeen overzicht van de Power Apps manier waarop portalen werken en hoe u eenvoudige aanpassingen van portalen kunt doen.
- Portalinhoud beheren . In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de inhoud die u in uw portal naar boven komt, kunt beheren en aanpassen.
- Bewerken CSS : dit artikel helpt u bij het maken van complexere aanpassingen aan de gebruikersinterface (UI) van uw portal.
- Een thema maken voor uw portal. Met dit artikel kunt u een thema voor de gebruikersinterface voor uw portal maken.
- Portalinhoud eenvoudig maken en beschikbaar maken . Met dit artikel kunt u de onderliggende gegevens en tabellen beheren die u voor uw portal gebruikt.
- Een contactpersoon configureren voor gebruik op een portal . In dit artikel wordt uitgelegd hoe u gebruikersrollen maakt en aan uw gebruikersrollen aanwerkt en hoe beveiliging en verificatie in Power Apps portals werken.
- Notities configureren voor tabelformulieren en webformulieren in portalen – In dit artikel wordt uitgelegd hoe u documenten en extra opslag aan uw portal toevoegt.
- Foutverwerking voor portalwebsite : in dit artikel wordt uitgelegd hoe u portalfoutlogboeken bekijkt en opgeslagen in uw Ermeldingsopslagrekening Microsoft Azure .
Het proces voor het maken van orders aanpassen
Wanneer een gebruiker een order indient via de klantportal, wordt de order automatisch gesynchroniseerd met de bijbehorende Dynamics 365 Supply Chain Management-omgeving. Omdat de gebruiker een externe klant is, is bepaalde vereiste informatie opzettelijk verborgen. Deze informatie wordt automatisch ingevuld wanneer het formulier wordt ingediend.
In deze sectie wordt beschreven hoe u contactpersonen kunt instellen om fouten te voorkomen. U vindt informatie over de velden die automatisch worden ingesteld en hoe u de waarde van deze velden kunt wijzigen als dat nodig is.
Het standaardproces voor het maken van orders
Dit zijn de standaard stappen voor het indienen van een order vanuit de klantportal.
Selecteer op de startpagina de tegel Order maken om de wizard Order maken te openen.
Stel op de pagina Ordergegevens de volgende velden in:
- Gevraagde ontvangstdatum : geef de leveringsdatum op.
- Afleveradres : voer het adres in waar de order moet worden geleverd.
- Bedrijf : selecteer de naam van het klantbedrijf. Dit veld wordt automatisch ingesteld voor gebruikers die geen beheerder zijn.
- Bestelnummer: voer het bestelnummer van de order in. Dit veld is niet verplicht.
- Verzenden naar land/regio – Voer het land of de regio in waar de artikelen worden geleverd. Dit veld wordt automatisch ingesteld voor gebruikers die geen beheerder zijn.
Selecteer Volgende.
Selecteer op de pagina Artikelen de optie Artikel toevoegen.
Stel in het dialoogvenster Artikelgegevens de volgende velden in:
- productnaam : zoek en selecteer een product dat u aan de order wilt toevoegen.
- hoeveelheid – De hoeveelheid van het geselecteerde product invoeren.
- Eenheid : geef de maateenheid op (bijvoorbeeld,kgs of box).
- Geraamd nettobedrag : de waarde wordt berekend als de geraamde prijs van het artikel × de hoeveelheid voor de geselecteerde eenheid.
Selecteer Indienen om het artikel aan de order toe te voegen.
Herhaal stap 4 tot en met 6 totdat u alle artikelen hebt toegevoegd die u wilt bestellen.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van artikelen, selecteert u Volgende op de pagina Artikelen.
De pagina Ordergegevens biedt een overzicht van de order. Controleer de inhoud van de order en de leveringsgegevens. Als alles correct lijkt, selecteert u Indienen om de order in te dienen.
Standaardgegevens instellen
Voor een soepele gebruikerservaring worden in de klantportal automatisch waarden ingevuld voor verschillende vereiste velden. Deze waarden zijn gebaseerd op informatie in de contactpersoonrecord van de klant die de order indient.
Voor elke contactpersoonrij die hoort bij een klant die de klantportal gebruikt om orders te verzenden, moeten er waarden worden opgegeven voor de volgende vereiste velden. Anders worden er fouten weergegeven.
- Bedrijf : de rechtspersoon waar de order bij hoort
- Potentiële klant : de klantrekening die aan de order is gekoppeld
- Prijslijst : de aangepaste prijslijst voor de klant
- Valuta : de valuta van de prijs
- Verzenden naar land/regio – Het land of de regio waar de artikelen worden afgeleverd
De volgende velden worden automatisch ingesteld voor de tabel met de verkooporder:
- Taal : de taal van de order (standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Verzenden naar land/regio – Het land of de regio waar de artikelen worden afgeleverd (standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord).)
- Contactpersoon: de gebruiker met wie contact kan worden opgenomen voor informatie over de order (standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Bedrijf – De rechtspersoon waar de order bij hoort (Standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Potentiële klant : de klantrekening die aan de order is gekoppeld (Standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Te factureren klant: de factureringsrekening van de order (De standaardwaarde is de potentiële klant uit de contactpersoonrecord.)
- Verkoopordernaam : de naam van de verkooporder (De standaardwaarde is verkooporder.)
- Valuta : de valuta van de prijs (Standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Prijslijst : de aangepaste prijslijst voor de klant (Standaard wordt de waarde overgenomen uit de contactpersoonrecord.)
- Omschrijving afleveradres : het afleveradres van de verkooporder (De standaardwaarde is de omschrijving van het afleveradres.)
Het proces voor het maken van orders wijzigen
U kunt de weergave en de gebruikersinterface van de klantportal wijzigen als u het basisproces voor het maken van de order niet wijzigt. Als u het proces voor het maken van orders wilt wijzigen, moet u rekening houden met een aantal punten.
Verwijder de volgende kolommen niet uit de tabel met de verkooporder in Microsoft Dataverse, omdat deze zijn vereist om een verkooporder te maken voor twee keer wegschrijven:
- Bedrijf : de rechtspersoon waar de order bij hoort
- Naam : de naam van de verkooporder
- Valuta : de valuta van de prijs
- Prijslijst : de aangepaste prijslijst voor de klant
- Verzenden naar land/regio – Het land of de regio waar de artikelen worden afgeleverd
- Potentiële klant : de klantrekening die aan de order is gekoppeld
- Taal – De taal van de order (Deze taal is meestal de taal van de potentiële klant).)
- Omschrijving afleveradres : het afleveradres van de verkooporder
Voor artikelen zijn de volgende kolommen vereist:
- product – Het product dat moet worden bestellen
- hoeveelheid – De hoeveelheid van het geselecteerde product
- Eenheid : de maateenheid (bijvoorbeeld,vs ., kg of box)
- Verzenden naar land/regio – Het land of de regio van levering
- Omschrijving afleveradres : het afleveradres van de order
U moet ervoor zorgen dat uw klantportal waarden voor al deze kolommen bevat.
Zie Formulieren voor snel maken aanmaken of bewerken voor een gestroomlijnde gegevensinvoer als u kolommen aan de pagina wilt toevoegen of kolommen wilt verwijderen.
Zie de volgende informatie in de documentatie over Power Apps-portals als u de manier wilt wijzigen waarop de kolommen worden ingesteld en hoe waarden worden ingesteld wanneer de pagina wordt opgeslagen:
De startpagina aanpassen
Alle besturingselementen in de klantportal zijn ingebouwde besturingselementen voor Power Apps-portals. U kunt deze aanpassen door de stappen uit te voeren in Een pagina samenstellen in de documentatie voor Power Apps-portals.
Het enige aangepaste besturingselement dat in de sjabloon voor de klantportal is opgenomen, wordt gebruikt om de tegels op de startpagina te maken.
Volg deze stappen om de tegels te wijzigen.
Open de Portalbeheer-app.
Selecteer Paginasjablonen in het navigatievenster aan de linkerkant.
Selecteer de paginasjabloon met de Home.
Selecteer in het veld Websjabloon de koppeling Home om de broncode voor die pagina te openen.
U ziet nu alle broncode voor de startpagina en kunt deze naar wens wijzigen.
Bronnen
Zie de volgende bronnen voor meer informatie over hoe u de klantportal kunt instellen en aanpassen: