Gebruikers van klantportal maken en beheren

In de standaardimplementatie kunnen gebruikers zichzelf niet zelf registreren voor websites die zijn gemaakt met de klantportal. Om zich aan te melden en een website te gebruiken moeten gebruikers door de beheerder worden uitgenodigd. Microsoft heeft de mogelijkheid voor gebruikers om zichzelf te registreren, opzettelijk geblokkeerd.

Voordat een gebruiker een website kan gebruiken, moet voor die gebruiker een contactpersoonrecord worden gemaakt. Deze record geeft aan bij welke klantaccount en rechtspersoon de gebruiker behoort. Deze informatie is essentieel om ervoor te zorgen dat de gebruiker verkooporders kan maken en weergeven.

Wanneer gebruikers zichzelf registreren, worden er automatisch contactpersoonrecords gemaakt. U kunt dus niet garanderen dat een gebruiker het juiste klantaccount en de juiste rechtspersoon selecteert. De uitnodigingsprocedure zorgt er daarentegen voor dat een beheerder het juiste klantaccount en de juiste rechtspersoon aan de contactpersoonrecord toewijst voordat er een uitnodiging wordt verzonden. Als u de oplossing wilt aanpassen zodat gebruikers zichzelf kunnen registreren, moet u rekening houden met de mogelijke gevolgen.

Video

De video Klanten uitnodigen om uw klantenportal te registreren en te gebruiken (zie hierboven) is opgenomen in de afspeellijst voor Finance + Operations die beschikbaar is op YouTube.

Instellingsvereisten

Contactpersonen in Power Apps-portals worden als records opgeslagen in de tabel Contactpersonen in Microsoft Dataverse. Met Dual-write worden deze records vervolgens naar eigen goed Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management gebruik gesynchroniseerd.

Voordat u nieuwe klanten gaat uitnodigen, moet u controleren of u de tabeltoewijzing Contactpersoon hebt ingeschakeld bij Twee keer wegschrijven.

Het uitnodigingsproces

Als u een bestaande contactpersoon wilt uitnodigen voor de klantportal, volgt u de stappen in Contactpersonen uitnodigen voor uw portals in de documentatie voor Power Apps-portals.

Voordat u een klant kunt uitnodigen voor deelname aan de klantportal, controleert u of de contactpersoonrecord van de klant beschikbaar is en op de volgende manier is ingesteld:

1. Stel het veld Bedrijf in op de rechtspersoon in Supply Chain Management waaraan u de klant wilt toewijzen.
2. Stel het veld Accountnummer in op het nummer van het klantaccount in Supply Chain Management waaraan u de klant wilt toewijzen.

Nadat een contactpersoon is gemaakt, kunt u deze bekijken in Supply Chain Management.

Zie Een contactpersoon configureren voor gebruik in een portal in de documentatie van Power Apps-portals voor meer informatie.

Standaard webrollen en tabelmachtigingen

Gebruikersrollen in Power Apps-portals worden gedefinieerd door webrollen en tabelmachtigingen. Een paar rollen zijn standaard gedefinieerd voor de klantportal. U kunt nieuwe rollen maken en bestaande rollen wijzigen of verwijderen.

Standaard webrollen

In deze sectie worden de webrollen beschreven die bij de klantportal worden meegeleverd.

Zie Webrollen voor portals maken en Op records gebaseerde beveiliging toevoegen met behulp van tabelmachtigingen voor portals in de documentatie van Power Apps-portals voor meer informatie over het wijzigen van de standaard gebruikersrollen.

Beheerder

De beheerder houdt toezicht en onderhoudt de website. Deze persoon zal de klantportal opzetten en instellen. De beheerder onderhoudt de IT- en beveiligingsaspecten van de portal en zorgt ervoor dat alles probleemloos wordt uitgevoerd. De beheerder kan ook de portal aanpassen en/of wijzigen door nieuwe functies toe te voegen, nieuwe rollen te maken, enzovoort.

Medewerker van klant

Een medewerker van de klant werkt voor een bedrijf en is verantwoordelijk voor het beheer van de orders die het bedrijf plaatst. Deze klantvertegenwoordiger kan alle orders zien die voor het bedrijf zijn geplaatst en de gebruikers die deze orders hebben geplaatst. Bovendien kan de medewerker van de klant informatie over het hele account bekijken en welke contactpersonen orders kunnen plaatsen namens dat account.

Geautoriseerde gebruikers

Geautoriseerde gebruikers kunnen orders plaatsen en de status van de orders weergeven die ze hebben geplaatst. Ze kunnen echter niet de status weergeven van orders die andere gebruikers in hun bedrijf hebben geplaatst.

Niet-geautoriseerde gebruikers

Niet-geautoriseerde gebruikers kunnen geen gegevens weergeven. Ze kunnen alleen openbare informatie zien, zoals voorwaarden en details over het bedrijf waarvoor de klantportal wordt uitgevoerd.

Voorbeeld

In de volgende tabel ziet u welke verkooporders door de gebruikers van elke webrol in het systeem kunnen worden weergegeven.

Verkooporder	Beheerder	Klantmedewerker voor klant X	Geautoriseerde gebruiker: Jane	Geautoriseerde gebruiker: Sam	Niet-geautoriseerde gebruikers: May
Besteller klant X: Jane	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Besteller klant X: Sam	Ja	Ja	Nr.	Ja	Nr.
Besteller klant Y: May	Ja	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.

Notitie

Hoewel zowel Sam als Rob contactpersonen zijn voor klant X, kunnen ze alleen de orders zien die ze zelf hebben geplaatst en niets anders. Hoewel May een order heeft geplaatst, kan ze die order niet zien in de klantportal omdat May een niet-geautoriseerde gebruiker is. (May moet de order bovendien hebben geplaatst via een ander kanaal dan de klantportal.)