Servicetaakrelaties maken
U kunt servicetaken koppelen aan serviceovereenkomsten of serviceorders om de servicetaak te omschrijven die moet worden uitgevoerd voor de overeenkomst of order. Deze informatie is beschikbaar voor servicemonteurs en klanten.
Een relatie maken met een serviceovereenkomst
Ga naar Servicebeheer>Serviceovereenkomsten>Serviceovereenkomsten.
Selecteer een bestaande serviceovereenkomst of maak een nieuwe serviceovereenkomst.
Selecteer in het actiedeelvenster de knop Servicetaken.
Selecteer in het formulier Servicetaken de optie Nieuw om een nieuwe regel te maken en selecteer vervolgens een servicetaak in de lijst Servicetaak om de servicetaak te koppelen aan de serviceovereenkomst.
Voer op het tabblad Beschrijving interne of externe notitieomschrijvingen in de vrije-tekstvelden in.
Sluit het formulier om de record op te slaan.
Herhaal deze procedure totdat u alle benodigde servicetaakrelaties hebt gemaakt voor de serviceovereenkomst. U kunt deze servicetaken nu opgeven voor gekoppelde overeenkomstregels.
Een servicetaakrelatie die is gemaakt voor een serviceovereenkomst, is beschikbaar vanuit alle serviceorders die aan de serviceovereenkomst zijn gekoppeld.
Een relatie maken met een serviceorder
Ga naar Servicebeheer>Serviceorders>Serviceorders.
Selecteer een bestaande serviceorder of maak een nieuwe serviceorder.
Selecteer in het actiedeelvenster de knop Servicetaken.
Selecteer in het formulier Servicetaken de optie Nieuw om een nieuwe regel te maken en selecteer vervolgens een servicetaak in de lijst Servicetaak om de servicetaken te koppelen aan de serviceorder.
Voer op het tabblad Beschrijving interne of externe notitieomschrijvingen in de vrije-tekstvelden in.
Sluit het formulier om de record op te slaan.
Herhaal deze procedure totdat u alle benodigde servicetaakrelaties hebt gemaakt voor de serviceorder. U kunt nu de servicetaak waarvoor u de relatie hebt gemaakt, selecteren wanneer u serviceorderregels maakt.
De servicetaakrelaties die zijn gemaakt voor een serviceorder, zijn beschikbaar op de desbetreffende serviceorder.