Factuurvoorstellen boeken (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projectfacturen > Projectfactuurvoorstellen. Selecteer een factuurvoorstel met de status Openstaand. Op de In het actievensterin de Functies groep, klikt u op de Boeken knop.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Beheren in de groep Factuur op Factuurvoorstellen. In de Factuurvoorstellen , selecteert u een factuurvoorstel en vervolgens op de Boeken knop.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Onderhouden in de groep Factuur op Factuurvoorstellen. In de Factuurvoorstellen , selecteert u een factuurvoorstel en vervolgens op de Boeken knop.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Periodiek > Projectfacturen > Projectfactuurvoorstellen boeken.

Gebruik dit formulier om, Afdrukvoorbeeld of factuurvoorstellen voor een project boeken. U kunt één factuurvoorstel boeken of meerdere factuurvoorstellen tegelijk boeken. Wanneer u een factuurvoorstel boekt, automatisch een factuur van de klant gemaakt wordt en de factuurvoorstelstatus verandert in Gefactureerd.

Nadat u een factuurvoorstel maken en voordat u deze boekt, kunt u toevoegen of verwijderen van transacties die zijn opgenomen in het factuurvoorstel. Als uw organisatie vereist dat de factuurvoorstellen worden gecontroleerd voordat ze worden geboekt, kan een systeembeheerder een workflow voor factuurvoorstellen instellen. Als een werkstroom niet voor factuurvoorstellen is ingesteld, kunt u een factuurvoorstel boeken.

Taken die dit formulier gebruiken

Factuurvoorstellen maken en boeken

Een factuurvoorstel goedkeuren of afkeuren

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Knop	Omchrijving
Parameters	Selecteer de instellingen boeken en afdrukken van factuurvoorstellen.
Overige	Selecteer het type kredietlimietcontrole wordt automatisch uitgevoerd wanneer u een factuurvoorstel boekt.
Overzicht (tabblad)	De datum, naam van de klant en andere details over een factuurvoorstel weergeven.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Selecteren	Selecteren welke factuurvoorstellen worden geboekt.
Printerinstelling	De printerinstelling voor de factuur selecteren. Notitie Deze optie is beschikbaar als de Factuur afdrukken is ingeschakeld.
Btw	Het berekende bedrag van BTW voor de geselecteerde factuurvoorstel weergeven.
Batch	Batchverwerking instellen.

Veld

Knop	Omchrijving
Boeking	Schakel dit selectievakje in om de factuur te boeken. Als u het selectievakje een pro forma-factuur wordt gemaakt en er geen transacties zijn geboekt.
Bijlage 'gekoppelde betaling' bij de projectfactuur	(FIN) De standaardwaarde voor de Finse giro die is ingevoerd in de Projectcontracten formulier. (DNK) Selecteer een betalingsbon om af te drukken wanneer u de projectfactuur boekt. U kunt kiezen uit de volgende opties: Geen – Er wordt geen betalingsbon afgedrukt. Kies deze optie als het betalingsbedrag in een andere valuta dan de Deense kroon (DKK) is. FIK 751 – Druk een FIK 751-betalingsbon af als u handmatig een betalingsbedrag en vervaldatum op de betalingsbon wilt schrijven. FIK 752 – Druk een FIK 752-betalingsbon af als u een betalingsbon wilt gebruiken die door de computer wordt gegenereerd en die al een betalingsbedrag en vervaldatum bevat. Notitie (DNK, NOR, FIN, CHE) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het adres van de rechtspersoon in Denemarken, Noorwegen, Finland, of Zwitserland is.
Afdrukken	Selecteer of afdrukken van de factuur in de huidige staat of nadat deze is geboekt.
Factuur afdrukken	Schakel dit selectievakje in als u de factuur afdrukt wanneer u deze boekt.
Doel van afdrukbeheer gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u gebruikt de printerinstelling die is gedefinieerd voor de Projectbeheer en boekhouding module, het klantprofiel of het projectcontract.
Kredietlimiet controleren	Selecteer het type kredietlimietcontrole wordt uitgevoerd voor een klant boekt u het factuurvoorstel. Deze controle geldt alleen als er verkoopordertransacties of artikelbehoeftetransacties zijn gekoppeld. U kunt de volgende selecties maken: Geen – Er wordt geen controle op de kredietlimiet uitgevoerd. Saldo– Een kredietlimietcontrole wordt uitgevoerd aan het huidige saldo van de klant. Saldo + pakbon of productontvangstbon– Een kredietlimietcontrole wordt uitgevoerd aan het huidige saldo van de klant en de waarde van eventuele orders waarvoor een pakbon is bijgewerkt. Saldo+Alle– Een kredietlimietcontrole wordt uitgevoerd aan het huidige saldo van de klant en alle openstaande orders voor de klant van het project.
Creditcorrectie	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de berekening van het selectievakje krediet aan de waarde van debet of credit van de rekening van de klant.
Factuurvoorstel	Het nummer van het factuurvoorstel. Factuurvoorstellen worden automatisch genummerd als automatische nummering is ingesteld op de Nummerreeksen tabblad van het Projectbeheer- en boekhoudingsparameters formulier. Dit aantal blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele wijzigingen in de status van het factuurvoorstel.
Te factureren rekening	De unieke id van de klant of leverancier. Dit moet worden opgegeven wanneer u een klant of een leverancier maakt. Het rekeningnummer van de klant of leverancier wordt automatisch door het Microsoft Dynamics AX systeem gegenereerd als deze optie is opgegeven in de rekeningnummerreeks van de klant of leverancier.
Factuurdatum	De datum waarop de factuur is geboekt.
Naam	De naam van de klant voor het geselecteerde factuurvoorstel.
Projectcontract-ID	Het projectcontract dat aan de huidige factuur is gekoppeld.

Zie ook

Een factuur voor een tijd- en materiaalproject maken.

Facturering

Factuurvoorstellen maken en boeken

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).