Boekingen configureren voor Samenwerkingsbeheerder

U moet boekingen configureren in Samenwerkingsbeheerder voordat u boekingen met klanten kunt instellen. U moet een boekingsbedrijf maken als u er nog geen heeft en vervolgens de waarde van uw instellingen bijwerken in Microsoft Power Apps. Dit artikel leidt u door het volledige proces heen.

Een nieuw Bookings-bedrijf maken

1. Meld u aan bij Bookings als een gebruiker met beheerdersrechten.

2. Als dit de eerste keer is dat u Bookings gebruikt, krijgt u mogelijk een knop Aan de slag te zien. Voer alle bedrijfsinformatie in.

3. Als u al een Bookings-bedrijf hebt en er nog een moet aanmaken, selecteer dan de punthaak naast uw huidige actieve Bookings-bedrijf. Selecteer vervolgens Nieuw.

4. U kunt ook een nieuw Bookings-bedrijf maken door Nieuw te selecteren.

   

Personeel toevoegen

1. Selecteer Personeel om uw personeel te bekijken.
2. Selecteer Toevoegen om een nieuwe medewerker toe te voegen door te zoeken naar een gebruiker en diens naam te selecteren.
3. Kies een gebruikersrol. Gebruikers kunnen een kijker, een beheerder of een gast zijn.
   • Kijker: een kijker kan boekingen zien, maar niet maken of verwijderen.
   • Beheerder: een beheerder kan boekingen bekijken, aanmaken en verwijderen.
   • Gast: een gast kan worden toegewezen aan een boeking, maar kan de agenda niet bekijken. Gebruikers die aan deze rol zijn toegewezen, hebben beperkte mogelijkheden. Het is dus niet aan te raden iemand als gast aan te wijzen, tenzij u een reden hebt om niet te willen dat deze persoon toegang heeft tot de agenda.

Services toevoegen

1. Selecteer Services om uw services te bekijken.
2. Selecteer Een service toevoegen om een nieuwe service toe te voegen en personeel toe te wijzen.

Bookings-klanten

Klanten laden automatisch vanuit Microsoft Dataverse en verschijnen in het Bookings-bedrijf wanneer u een boeking maakt. U hoeft klanten niet handmatig aan te maken.

1. Selecteer Klanten om uw klanten te bekijken.
2. Nadat u een boeking hebt gemaakt, kunt u een klant selecteren om diens gegevens te bekijken.

De waarde van de instellingen voor de Bookings-bedrijfs-id configureren

1. Ga naar de boekingspagina van uw agenda.

2. Kopieer de URL voor uw boekingspagina. Het deel van de URL dat verschijnt tussen /calendar/ en /bookings/ is uw boekings-id.

   

   Notitie

   Uw boekingspagina kan er anders uitzien, afhankelijk van welke versie van Bookings u gebruikt. Schakel de wisselknop Probeer de nieuwe Bookings in de rechterbovenhoek van de pagina in om de nieuwste versie te gebruiken.

3. Open Samenwerkingsbeheerder voor leningen, selecteer een record en navigeer naar Instellingen op het tabblad Taken.

4. Ga vervolgens naar het tabblad Vergaderingen naar de sectie Vergaderingen en kies Bewerken in Boekingen van klanten.

5. Plak de boekingsbedrijfs-id die u in stap 2 hebt opgehaald.

   

6. U hebt vanaf deze pagina toegang tot Microsoft 365 Bookings-apps door de koppeling Klantgegevens beheren en sjablonen maken in Bookings te gebruiken.

7. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

De duur van interne vergaderingen configureren

De waarde die u kiest voor de duur van interne vergaderingen bepaalt hoe lang interne vergaderingen standaard zullen duren.

Notitie

De duur die u instelt voor interne vergaderingen heeft geen invloed op hoe lang klantboekingen duren.

1. Open Samenwerkingsbeheerder voor leningen en navigeer naar Instellingen.

2. Open de sectie Vergaderingen en kies een duur voor interne vergaderingen.

   

3. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen te behouden.