Lever gedifferentieerde klantervaringen en geef werknemers meer mogelijkheden

  • Artikel

Maak een Geharmoniseerd klantprofiel op maat op basis van klantinzichten om een meer gepersonaliseerde en relevante ervaring te bieden. Stroomlijn de onboarding van klanten voor gemakkelijke toegang tot Loan-apps en selfservicetools. Verbeter uw proceswerkstromen en communicatie met Samenwerkingsbeheerder.

Geharmoniseerd klantprofiel

Het Geharmoniseerd klantprofiel helpt u om beter inzicht in klanten te krijgen, inzichten te krijgen en een robuust klantperspectief te hebben. Bekijk op een heldere en intuïtieve manier een 360-graden perspectief van de klant. Bekijk de meest relevante informatie over meerdere bedrijfsonderdelen, geconsolideerd in een geharmoniseerd dashboard dat een nauwkeurige, consistente en samenhangende bron van waarheid over de klant biedt. Benut de informatie om gepersonaliseerde ervaringen te bieden, belangrijke kansen te onthullen, mogelijk verlies of klantverloop te voorkomen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Meer informatie: Geharmoniseerd klantprofiel

Geharmoniseerd klantprofiel

Het Geharmoniseerde klantprofiel helpt professionals op het gebied van vermogensbeheer om een uitgebreid beeld van hun klanten te krijgen. Het biedt belangrijke financiële informatie zoals beleggingsportefeuilles, onderliggende activa of andere financiële bezittingen die de klant zou kunnen bezitten, samen met belangrijke persoonlijke levensmomenten die kunnen worden aangevuld met financiële doelen. Het Geharmoniseerde klantprofiel helpt ook bij het vastleggen en beheren van de groepen, huishoudens of relaties waar een bepaalde klant deel van uitmaakt. De informatie die het Geharmoniseerde klantprofiel biedt, kan professionals op het gebied van vermogensbeheer helpen om zinvolle gesprekken te voeren en ervaringen en advies op maat voor hun klanten te creëren.

Meer informatie: Geharmoniseerd klantprofiel

Intelligente afspraken

Intelligente afspraken biedt klanten en financiële instellingen een handige ervaring voor het plannen van vergaderingen via het voorkeurskanaal van de klant of persoonlijk. Deze oplossing biedt de planningservaring op een manier die gemakkelijk en snel overeenkomt met de beschikbaarheid, relevantie en vaardigheden van de adviseur voor financiële behoeften van de klant om zinvolle interacties aan te bieden. U kunt online hosten met behulp van de app Virtuele afspraken in Microsoft Teams. Klanten kunnen deelnemen vanuit Teams of vanuit hun browser.

Meer informatie:

Onboarding van klant

Onboarding van leningen (preview)

Stroomlijn het leningsproces door gebruik te maken van de mogelijkheden van de onboardingtoepassing voor leningen. De kant-en-klare mogelijkheden van de toepassing helpen bij het stroomlijnen en beheren van het verzamelen en verifiëren van documenten en gegevens.

Basisprincipes van onboarding (preview)

Genereer elk financieel onboardingproces door middel van een transparante en flexibele ervaring. Basisprincipes van onboarding bestaat uit een set configureerbare componenten die kunnen helpen het onboardingproces te stroomlijnen.

Meer informatie:

Samenwerkingsbeheerder

Belangrijk

Met ingang van 1 september 2023 wordt Collaboration Manager voor leningen afgeschaft en is dit niet meer beschikbaar voor implementatie. Bestaande gebruikers kunnen de functie zoals gewoonlijk blijven gebruiken als ze deze al hebben geïmplementeerd en geconfigureerd.

Samenwerkingsbeheerder voor leningen in Microsoft Teams helpt uw team het kredietproces te versnellen met automatiserings- en samenwerkingstools waarmee de tijd van aanvraag tot ondertekening kan worden ingekort. Met de app kunt u samenwerken met vergaderingen, klantboekingen, notities, bestanden en goedkeuringen, die allemaal zijn gekoppeld aan kredietrecords.

Samenwerkingsbeheerder voor leningen kan uw organisatie helpen met:

  • Automatisering van kredietverlening: stroomlijn uw bedrijfsprocessen.
  • Samenwerking tussen teams: geef uw team meer mogelijkheden.
  • Communicatie: plan en beheer virtuele of persoonlijke afspraken en stuur berichten naar interne teams.

Meer informatie: Samenwerkingsbeheerder voor leningen

FSI-onderdelen: gegevensmodel voor bankieren voor detailhandel

Microsoft Cloud for Financial Services vertrouwt op een speciaal gegevensmodel voor bankieren en connectoren om klanten en partners te helpen hun gegevens te standaardiseren. Het gegevensmodel voor bankieren voor detailhandel legt financiële informatie, groepen en relaties, levensmomenten en meer vast.

Meer informatie: Gegevensmodel voor bankieren voor de detailhandel

FSI-onderdelen: Gegevensmodel voor vastgoed- en ongevallenverzekeringen

Dit is een uitgebreid gegevensmodel dat geschikt is voor een brede selectie van gebruiksscenario's. Met dit gegevensmodel kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn voor verzekeraars van vastgoed- en ongevallenverzekeringen zoals polissen, dekkingen, claims en andere entiteiten die zijn gekoppeld aan klanten en agentschappen.

Meer informatie: Gegevensmodel voor vastgoed- en ongevallenverzekeringen

FSI-onderdelen: uitbreiding van gegevensmodel voor kleine bedrijven

Het gegevensmodel voor de uitbreiding van kleine bedrijven is een invoegtoepassing bovenop het gegevensmodel voor retailbankieren en stelt u in staat informatie over individuen vast te leggen, inclusief koppelingen tussen rekeningen die kleine bedrijven en financiële bezittingen vertegenwoordigen.

Meer informatie: Uitbreiding van gegevensmodel voor kleine bedrijven