Store Operations Assist instellen
Nadat u Store Operations Assist-beheer hebt geïmplementeerd, kunt u de mogelijkheden configureren om de oplossing te verbeteren. Voor een toegangsbeheer van gegevens hebt u een organisatiestructuur nodig die een beveiliging van belangrijke gegevens biedt en ook samenwerking toestaat. U kunt voor dit doel Business Units, beveiligingsrollen en veldbeveiligingsprofielen instellen.
Het beheer van business units, teams en gebruikers voor Store Operations Assist wordt uitgevoerd via het Power Platform Beheercentrum. De volgende gedeelten bevatten de details over het instellen van gegevens voor Store Operations Assist-beheer.
Business Units maken
Business Units vertegenwoordigen de hiërarchie van de retailorganisatie, van het hoofdkantoor tot aan de winkels, zoals Hoofdkantoor -> District -> Winkel -> Afdeling. Met Store Operations Assist kunnen klanten elk hiërarchisch niveau creëren dat hun organisatiestructuur weerspiegelt. Selecteer het hiërarchiepictogram naast de naam van de hiërarchie om een hiërarchische weergave van de business units te krijgen.
Voer de volgende stappen uit om een business unit te maken:
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Business units.
Kopieer de standaardwaarde voor business unit die op het scherm wordt weergegeven.
Open het voorbeeldbestand Business Unit.csv. Download en pak de voorbeeldgegevens uit van het zipbestand voor business unit.
Wijzig de waarde Bovenliggende business van de gemarkeerde cellen in die kolom in de standaardwaarde voor business unit in uw omgeving. Deze waarde wordt weergegeven wanneer u de business units opent in het linkernavigatiedeelvenster. Wijzig op dezelfde manier de waarde Manager in de gemarkeerde cellen in die kolom met de waarde die u gebruikt.
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Business units.
Selecteer Kolommen bewerken > Kolommen toevoegen.
Selecteer Rayon > Manager.
Selecteer Sluiten op het scherm Kolommen toevoegen en selecteer vervolgens Toepassen op het scherm Kolommen bewerken.
Selecteer Exporteren naar Excel.
Open het gedownloade Microsoft Excel-bestand, kopieer alle rijen uit het voorbeeldbestand Business Unit.csv naar het nieuwe Excel-blad en sla het Excel-bestand op.
Selecteer op het formulier Business units het menu van het beletselteken (...) op de bovenste opdrachtbalk en selecteer vervolgens Importeren vanuit Excel.
Upload het Excel-bestand vanuit de lokale map en selecteer vervolgens Volgende.
Standaard is de optie Duplicaten toestaan ingesteld op Nee. Wijzig deze optie niet.
Selecteer Importeren voltooien in de rechterbenedenhoek van het scherm.
Om de voortgang van het importeren te volgen, gaat u naar Power Apps (we raden u aan een Incognito- of InPrivate-browsersessie te gebruiken).
Meld u aan met uw managerreferenties.
Selecteer de juiste omgeving in het vervolgkeuzemenu Omgeving in de rechterbovenhoek.
Selecteer u het tandwielpictogram Instellingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen in de rechterbovenhoek van het lint.
Selecteer Instellingen > Gegevensbeheer.
Selecteer Imports. Als alle records met succes zijn verwerkt, geeft de Reden van statusVoltooid aan en is de waarde in het veld Geslaagde pogingen gelijk aan Totaal verwerkt.
Zie voor meer informatie Business units maken of bewerken, Een business unit toewijzen aan een andere bovenliggende business en Hiërarchische beveiliging om toegang te controleren.
Maak gebruikersaccounts
U kunt het Microsoft 365 beheercentrum gebruiken om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang moet hebben tot Store Operations Assist.
Zie Een gebruikersaccount maken voor meer informatie
Dataverse-teams maken
U kunt Microsoft Dataverse-teams maken om samen te werken met andere mensen in verschillende business units. Hoewel een team tot slechts één business unit behoort, kan het ook gebruikers van andere business units bevatten. U kunt een gebruiker aan meerdere teams koppelen.
Zie voor meer informatie: Microsoft Dataverse- teambeheer en Groepsteams beheren.
Microsoft Teams-team configureren
U kunt een Microsoft Teams-team configureren in Store Operations Assist-beheer voor taaktoewijzingen. Power Platform biedt de mogelijkheid om de team- en gebruikersinformatie te synchroniseren vanuit Azure Active Directory en deze te gebruiken in Store Operations Assist.
Voer de volgende stappen uit om een Microsoft Teams-team te configureren in Store Operations Assist-beheer:
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer een omgeving en selecteer vervolgens Instellingen > Gebruikers + machtigingen > Teams.
Selecteer + Team maken.
Geef de volgende velden op:
Veldnaam | DETAILS |
---|---|
Teamnaam | Voer een naam in die uniek is binnen een business unit. |
Omschrijving | Voer een beschrijving van het team in. |
Bedrijfsonderdeel | Selecteer de business unit Store Operations Assist waarvoor u dit team configureert. |
Beheerder | Zoek naar beheerders in de organisatie voor dit team. |
Teamtype | Selecteer het teamtype in de vervolgkeuzelijst. |
Groepsnaam | Zoek en selecteer het team dat u wilt gebruiken in Store Operations Assist-beheer. Zorg ervoor dat u dit team al hebt gemaakt in Microsoft Teams. |
Type lidmaatschap | Selecteer het lidmaatschapstype in de vervolgkeuzelijst. |
- Configureer het nieuwe team en wijs een beveiligingsrol toe aan het team.
U heeft met succes een bestaand team geconfigureerd vanuit Microsoft Teams in de Store Operations-toepassing voor taaktoewijzing.
Belangrijk
Wanneer gebruikers worden gesynchroniseerd vanuit Azure Active Directory, moeten de juiste gebruikersrol en de business unit handmatig aan de gebruikers worden toegewezen.
Fooi
Als best practice kunt u de hiërarchie van de business units in Store Operations Assist-beheer modelleren op basis van de doelgroephiërarchie voor teams in Microsoft Teams. Met deze stap worden de team- en gebruikersgegevens direct van Microsoft Teams naar Store Operations Assist-beheer gesynchroniseerd waardoor gebruikersbeheer eenvoudiger is. Zie De doelgroephiërarchie voor uw team instellen voor meer informatie. Voor aanvullende business units die zijn gemaakt in Store Operations Assist-beheer, die verschillen van de doelgroephiërarchie voor teams, moet het gebruikersbeheer worden uitgevoerd in Power Apps.
Licenties toewijzen
U moet een licentie toewijzen aan gebruikersaccounts voor toegang tot de app Store Operations Assist-beheer.
Meer informatie: Licenties toewijzen aan een gebruiker
Notitie
Wanneer u de rol algemene beheerder of servicebeheerder aan een gebruiker toewijst in de Microsoft Online Services-omgeving, wordt automatisch de beveiligingsrol van systeembeheerder toegewezen aan de gebruiker.
Beveiligingsrollen toewijzen
Store Operations Assist biedt de volgende beveiligingsrollen:
Gegevensmanager detailhandel: de verantwoordelijkheid van deze rol is om de hoofdgegevens (bijvoorbeeld product, klant, activa, winkels) up-to-date te houden. Deze rol is meestal een bedrijfsanalist op het regionale hoofdkantoor die bekend is met het gegevensschema (tabellen en velden).
Operationeel districtmanager detailhandel: de verantwoordelijkheid van deze rol is om in het hele district de verkoop en klantenservice aan te sturen en de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren. Ze stimuleren de consistentie in het district en bieden ondersteuning aan de winkels op specifieke expertisegebieden door winkelleiderschapsteams in te zetten. Ze kunnen strategische activiteiten in de winkel, zoals visuele merchandising en promotie-uitvoeringen, maken en toewijzen aan de winkelmanagers.
Winkelmanager detailhandel: de verantwoordelijkheid van deze rol is om verkoop en service aan te sturen, de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en te zorgen voor operationele kwaliteit in de winkel. Ze kunnen zich aanmelden bij Store Operations Assist-beheer en de activiteiten bekijken die aan hen zijn toegewezen door de operationeel districtmanager met behulp van de filteroptie – Toegewezen aan mij. Zij wijzen op hun beurt activiteiten toe aan de Operations-medewerkers. Ze kunnen ook winkelactiviteiten creëren en toewijzen die specifiek zijn voor hun winkel of urgente taken delegeren aan de Operations-medewerkers.
Operationeel medewerker detailhandel: de verantwoordelijkheid van deze rol is om het onderhoud van de winkel uit te voeren en ervoor te zorgen dat de activiteiten vlot en veilig verlopen. De taken kunnen bestaan uit het ophalen van afval, het terugplaatsen van weggehaalde items op de juiste plaats, het uitvoeren van productaudits, cyclustellingen, asset-audits, veiligheidswandelingen en meer. De winkelmedewerker moet ervoor zorgen dat de schappen van een winkel gevuld zijn met producten en displays voor klanten. Ze moeten ook de voorraadniveaus bijhouden, eventuele problemen of tekorten aan het management melden en ongewenste items opruimen die een flagrante schending zijn van het uiterlijk van de winkel.
Klantassistent detailhandel: de verantwoordelijkheid van deze rol is om contact te maken met klanten die de winkel bezoeken en hen deskundige ondersteuning te bieden. De taken van een klantmedewerker omvatten het assisteren van klanten bij product-/dienstbesprekingen, het beantwoorden van hun vragen, het plannen van virtuele afspraken met experts, het opvolgen van klanten, het doen van verkopen en het delegeren van taken aan collega's. Ze moeten ook zorgen dat de winkelschappen volledig gevuld blijven met koopwaar voor het gemak van de klant, nieuwe producten met klanten bespreken en sterkere klantrelaties bevorderen.
Belangrijk
Gelicentieerde gebruikers moeten ten minste één beveiligingsrol toegewezen krijgen om toegang te krijgen tot Store Operations Assist-beheer. Beveiligingsrollen kunnen direct of indirect worden toegewezen door een lid van een groepsteam. Ga voor meer informatie naar Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen. U kunt de bevoegdheden van een bestaande beveiligingsrol bewerken. Meer informatie: Een beveiligingsrol bewerken.
Let op
Als u een kant-en-klare beveiligingsrol bewerkt, zorg er dan voor dat u de oplossing test met de bijgewerkte rol voordat u deze uitrolt naar eerstelijnswerkers.
Externe CDP-integratie instellen in Clienteling
Door klantgegevens te verstrekken aan winkelmedewerkers, stelt u hen in staat zinvolle gesprekken aan te gaan en sterkere relaties met belangrijke klanten te bevorderen. De functie Honkbalkaart voor klanten in Mobiele Store Operations Assist biedt een uitgebreid klantbeeld voor winkelmedewerkers voor diepere en zinvollere klantgesprekken, waardoor winkelmedewerkers gemakkelijker binnen de app kunnen verkopen.
Detailhandelaars kunnen hun bestaande Customer Data Platform (CDP) of CRM-systeem (Customer Relationship Management) gebruiken om Clienteling voor Store Operations Assist te integreren en relevante configuraties mogelijk te maken en verbinding te maken met aangepaste API's om klantgegevens te verkrijgen. Met deze integratie kunnen detailhandelaars gegevens uit verschillende systemen harmoniseren en winkelmedewerkers inzicht geven in klanten.
Invoegtoepassing voor aangepaste API bijwerken
Detailhandelaars kunnen invoegtoepassingen gebruiken om aangepaste bedrijfslogica toe te passen. Aangepaste API’s moeten worden gekoppeld aan de juiste invoegtoepassing om de benodigde informatie op te halen. Daarom moeten de invoegtoepassingen die u maakt, overeenkomen met de bijbehorende aangepaste API.
Als u uw eigen invoegtoepassing wilt maken en registreren, raadpleegt u Invoegtoepassingen gebruiken om bedrijfsprocessen uit te breiden en Zelfstudie voor het schrijven van invoegtoepassingen.
Meld u aan bij Power Apps en ga naar het tabblad Oplossingen.
Selecteer de oplossing UI voor Store Operations Assist in de lijst met beschikbare oplossingen op de startpagina.
Selecteer in het linkerpaneel Aangepaste API.
Voor Clienteling worden de relevante aangepaste API's en de belangrijkste waarden ervan weergegeven in de volgende tabel:-
Aangepaste API Belangrijke waarden entiteit Aankoopoverzicht ophalen contactId
averageOrderValue
totalValueOfOrdersToDateLoyaliteitsgegevens ophalen loyaltyPoints
membershipId
membershipStartDate
expiryDate
expiryPoints
tierKlantgegevens ophalen address1_composite
birthdate
emailaddress1
msret_mainphone
msret_languageofpreferenceCadeausaldo ophalen bedrag Saldo van beloningspunten ophalen totalAmount
expiryDate
expiryAmountAankoopgeschiedenis ophalen (verzameling van entiteiten) productName
productImage
orderDate
orderValue
orderChannel
orderStatusU kunt ook voorbeelden van aangepaste API's van Clienteling downloaden ter referentie.
Selecteer de aangepaste API Klantgegevens ophalen in de lijst met aangepaste API's. U wordt doorgestuurd naar een formulier.
Scroll omlaag in het formulier. Verwijder in het veld Type invoegtoepassing de aangepaste invoegtoepassing, blader en selecteer de invoegtoepassingsassembly die u hebt gemaakt.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Herhaal de vorige stappen voor de resterende aangepaste API´s. U moet de relevante invoegtoepassing in elke aangepaste API bijwerken, zodat de Clienteling-PCF's gegevens kunnen ophalen.
De gegevensbron van Dataverse in een CDP wijzigen met behulp van aangepaste API's
Standaard haalt de honkbalkaart voor de klant gegevens op van Dataverse. U moet de gegevensbroninstellingen wijzigen en een aangepaste API opgeven als de nieuwe gegevensbron voor de functie Honkbalkaart voor klanten.
Belangrijk
U hebt beheerdersmachtigingen in Power Apps of Store Operations Assist-beheer nodig om alle stappen te voltooien.
Aanmelden bij Power Apps.
Ga naar het tabblad Oplossingen . Selecteer Nieuwe oplossing om een nieuwe onbeheerde oplossing te maken. Voer alle relevante gegevens in en selecteer Maken.
Ga naar de nieuw gemaakte oplossing en selecteer Bestaande toevoegen > Tabel. Er wordt een pop-up geopend met de lijst met tabellen.
Selecteer de tabel Contactpersoon en voeg deze toe aan de oplossing.
Selecteer in de oplossing de tabel Contactpersoon en selecteer vervolgens Formulieren, die beschikbaar is op het tabblad Gegevenservaringen.
Voeg het bestaande Formulier Contactpersoon voor UCP toe aan de oplossing.
Selecteer en open Formulier Contactpersoon voor UCP en voeg een aangepaste API toe als bron voor alle besturingselementen. U kunt het formulier bewerken en de bron wijzigen in aangepaste API voor elk besturingselement of elke tegel.
Selecteer de kaart purchasesummarycontrol en vouw vervolgens de sectie Onderdelen uit.
Selecteer PurchaseSummaryControl en voer other in voor DATA_SOURCE_TYPE
Selecteer Gereed en vervolgens Opslaan en publiceren De aankoopoverzichtsgegevens op de klanthonkbalkaart beginnen met het verkrijgen van gegevens uit de aangepaste API in plaats van Dataverse.
Herhaal dezelfde stappen om alle kaarten in te schakelen, zoals Aankoopoverzicht, Beloningen, Geschenken, tabblad Profiel (Momentopname van klant, Loyaliteit) en tabblad Activiteit (Aankoopgeschiedenis).
Notitie
Integratie van aangepaste API wordt momenteel niet ondersteund voor de kaarten Uitgeven op productcategorie en Meest aangeschafte merken. U kunt deze kaarten verbergen voor de winkelmedewerker. Selecteer elke tegel en selecteer vervolgens Verbergen op telefoon.
Nadat alle kaarten zijn ingeschakeld om gegevens van API´s van externe CDP-klanten op te halen, selecteert u Opslaan en publiceren.
Dynamics 365 Customer Insights-integratie instellen in Clienteling
U kunt Dynamics 365 Customer Insights integreren en Clienteling voor Store Operations Assist gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens in verschillende systemen en deze te harmoniseren zonder dat er andere ontwikkeling nodig is. Deze naadloze integratie biedt winkelmedewerkers waardevolle klantinzichten, waardoor ze beter in staat zijn om klanten effectief van dienst te zijn.
Voer de volgende stappen uit om Dynamics CI te integreren met Store Operations Assist:
Belangrijk
Raadpleeg de Dynamics 365 Customer Insights-documentatie voor het uitvoeren van alle vermelde stappen. U hebt beheerdersmachtigingen in Dynamics 365 Customer Insights nodig om alle stappen te voltooien.
- Maak een Dynamics CI-omgeving.
- Importeer klantgegevens.
- Harmoniseer de gegevens en stel relaties in.
- Verbeter het klanthonkbalprofiel door maatregelen en activiteiten op te zetten voor Store Operations Assist in CI-omgeving.
Activiteiten opgeven
Activiteiten worden gebruikt om Aankoopgeschiedenis weer te geven in Clienteling.
- Maak een nieuwe activiteit aan zoals aangegeven in Activiteiten voor klanten of zakelijke contacten.
- Selecteer de activiteit SalesOrderLine. Deze activiteit moet worden toegewezen aan de tabel in de gegevensbron met aankoopgegevens op artikelniveau van de klant.
- Voer PurchaseHistoryLineItemLevel in als activiteitsnaam.
- Voer orderdatum of het kenmerk createdOn in de brontabel in als timestamp.
- Voer Evenementactiviteit in als productnaam.
- Voer Voldaan bedrag in voor meer details.
- Voltooi de stappen door details op te geven voor andere verplichte velden en vereiste relaties te definiëren.
Metingen definiëren
Metingen worden gebruikt om meerdere kenmerken weer te geven, zoals de totale orderwaarde, gemiddelde uitgaven enzovoort op de honkbalkaart van de klant. Bouw klantkenmerkmetingen zoals gegeven in Nieuwe metingen maken met de metingbouwer met de naam gespecificeerd zoals in de gegeven tabel:
Doel van meting | Display name |
---|---|
Totale orderwaarde weergeven | TotalOrderValue |
Gemiddelde orderwaarde weergeven | AverageOrderValue |
Cadeausaldo weergeven | GiftBalance |
Beloningen weergeven | RewardsBalance |
Loyaliteitssaldo weergeven | LoyaltyBalance |
De bron van gegevens uit Dataverse naar CI-tabellen wijzigen
Standaard haalt de honkbalkaart voor de klant gegevens op van Dataverse. U moet de gegevensbroninstellingen wijzigen en CI-tabellen specificeren als de nieuwe gegevensbron voor de klanthonkbalkaartfunctie.
Belangrijk
U hebt beheerdersmachtigingen in Power Apps of Store Operations Assist-beheer nodig om alle stappen te voltooien.
Meld u aan bij Power Apps en selecteer het tabblad Tabellen. Selecteer het tabblad Alle en zoek naar Dataverse-tabellen met het voorvoegsel msdynci. U zou 8-10 virtuele CI-tabellen in het zoekresultaat moeten zien staan.
Ga naar het tabblad Oplossingen . Selecteer Nieuwe oplossing om een nieuwe onbeheerde oplossing te maken. Voer alle relevante gegevens in en selecteer Maken.
Ga naar de nieuw gemaakte oplossing en selecteer Bestaande toevoegen > Tabel. Er wordt een pop-up geopend met de lijst met tabellen.
Selecteer de tabel Contactpersoon en voeg deze toe aan de oplossing.
Selecteer in de oplossing de tabel Contactpersoon en selecteer vervolgens Formulieren, die beschikbaar is op het tabblad Gegevenservaringen.
Voeg het bestaande Formulier Contactpersoon voor UCP toe aan de oplossing.
Selecteer en open Formulier Contactpersoon voor UCP en voeg CI toe als bron voor alle besturingselementen. U kunt het formulier bewerken en de bron wijzigen in CI voor elk besturingselement of elke tegel.
Selecteer de kaart purchasesummarycontrol en vouw vervolgens de sectie Onderdelen uit.
Selecteer PurchaseSummaryControl. Vul als volgt de details in:
- DATA_SOURCE_TYPE: Voer msdynci in.
- DATA_SOURCE_NAME – Voer dezelfde bronnaam in als gebruikt in de CI-configuratie (in kleine letters)
- CUSTOMER_ID_TABLE_NAME – Voer dezelfde tabelnaam in als gebriukt in de CI-configuratie (in kleine letters).
Selecteer Gereed en vervolgens Opslaan en publiceren De aankoopoverzichtsgegevens op de klanthonkbalkaart beginnen nu gegevens te verkrijgen uit CI-tabellen in plaats van Dataverse.
Herhaal dezelfde stappen om alle kaarten in te schakelen, zoals Beloningen, Geschenken, Profiel (Momentopname van klant, Loyaliteit) en Activiteit (Aankoopgeschiedenis).
Notitie
CI-integratie wordt momenteel niet ondersteund voor de kaarten Uitgeven op productcategorie en Meest aangeschafte merken . U kunt deze kaarten verbergen voor de winkelmedewerker. Selecteer elke tegel en selecteer vervolgens Verbergen op telefoon.
Belangrijk
Voor de profielkaart moet u de details invoeren voor het Link_entity_field zoals opgegeven in CI.
Nadat alle kaarten zijn ingeschakeld om gegevens van Customer Insights op te halen, selecteert u Opslaan en publiceren.
Instellingen voor zoeken inschakelen
In een proef- of sandbox-omgeving is de instelling voor zoeken standaard uitgeschakeld en moet u de instelling voor het zoeken naar contactpersonen inschakelen. Als de zoekinstelling is uitgeschakeld, kan een winkelmedewerker niet zoeken naar een honkbalkaart van een klant of een nieuwe klant of afspraak maken.
Voer de volgende stappen uit om de instelling voor zoeken in te schakelen:
Meld u aan bij de Power Platform-beheerconsole.
Navigeer naar de functies voor het instellen van uw omgeving.
Schakel Zoeken in Dataverse in de sectie Zoeken in met behulp van de schakeloptie Aan (aanbevolen).
Feedback verzamelen van gebruikers
U kunt feedback verzamelen van eindgebruikers, zoals winkelmedewerkers, over hoe tevreden ze zijn met hun ervaring met Mobiele Store Operations Assist. Zie voor meer informatie: App-beoordelingen (preview)