Scorekaarten en doelen

Dit onderwerp legt uit hoe u scorekaarten en doelen kunt maken en hoe u de status van doelen kunt bijwerken. Met scorekaarten en doelen kunt u organisaties helpen metrische duurzaamheidsgegevens samen te stellen en deze vergelijken met de belangrijkste zakelijke bedrijfsdoelstellingen. Doelen kunnen worden gemaakt op basis van huidige en doelwaarden die handmatig worden ingevoerd of afgeleid van gekoppelde gegevensbronnen. Gebruikers kunnen updates handmatig inchecken of het systeem kan automatisch de huidige waarden en status bijwerken.

Een scorekaart maken

  1. Selecteer in het hoofdnavigatiedeelvenster de optie Scorekaarten.
  2. Selecteer Scorekaart toevoegen om een nieuwe scorekaart te maken.
  3. Geef de naam van de scorekaart op in het veld Naam.
  4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor de scorekaart in. De beschrijving moet de doelen beschrijven die u aan de scorekaart zult koppelen.
  5. In het veld Eigenaar selecteert u een contactpersoon die u aan de scorekaart wilt toewijzen. De contactpersoon kan de persoon zijn die verantwoordelijk is voor de scorekaart of de persoon die deze maakt en beheert.
  6. Selecteer Opslaan om de scorekaart op te slaan. U kunt nu beginnen met het invoeren van de bijbehorende doelen zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Om een scorekaart te bewerken of te verwijderen, selecteert u de knop Scorekaart beheren (tandwielsymbool) boven aan de pagina Scorekaarten.

Doelstellingen maken

  1. Selecteer in het hoofdnavigatiedeelvenster de optie Scorekaarten. Selecteer vervolgens de scorekaart waarvoor u doelen wilt invoeren.

    Of selecteer Instellingen in het navigatiedeelvenster en selecteer vervolgens Bedrijfsprofiel > Structuur. Selecteer een organisatie-eenheid en selecteer vervolgens Doelen bekijken.

  2. Selecteer Doel toevoegen

  3. Voer in het veld Naam van doel de naam van het doel in.

  4. Voer in het veld Eigenaar de naam in van de persoon die het doel beheert of er verantwoordelijk voor is.

  5. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor het doel in.

  6. Schakel het selectievakje Is afgestemd op het Science Based Targets-initiatief (SBTi) in als uw doel overeenkomt met de SBTi.

  7. In het veld Scorekaart selecteert u de scorekaart die u aan het doel wilt koppelen. Dit is standaard als u een doel maakt op basis van een scorekaart.

  8. Selecteer in het veld Bovenliggend doel het bovenliggende doel als dit een onderliggend doel is.

  9. Optioneel: selecteer in het veld Organisatie-eenheid een organisatie-eenheid. Selecteer in het veld Faciliteit een faciliteit.

  10. Selecteer in het veld Begindatum de begindatum voor het doel. Voer in het veld Einddatum de datum in waarop u verwacht dat de doelwaarde voor het doel zal worden bereikt of voer hier de vervaldatum in.

  11. Voer in het veld Maateenheid de maateenheid in. Op deze manier stelt u ook de maateenheid voor uw huidige en doelwaarden in. Elke gegevenspunt dat binnenkomt, wordt automatisch geconverteerd naar de maateenheid die u hier selecteert.

  12. Selecteer in het veld Heeft deze doelstelling een basisjaar? de optie Ja als u de voortgang van deze doelstelling wilt vergelijken van een historisch jaar en waarde. Selecteer in het veld Basislijnjaar uw historische rapportagejaar. Voer in het veld Basislijnwaarde de vergelijkende waarde in.

  13. Selecteer in het veld Heeft deze doelstelling een basisjaar? de optie Nee en voer uw beginwaarde in het veld Beginwaarde in.

  14. Selecteer in het veld Bron van huidige waarde een optie om op te geven hoe de huidige waarde moet worden bijgewerkt:

    • Handmatig invoeren: de huidige waarde wordt handmatig bijgewerkt met behulp van de incheckfunctionaliteit die later in dit onderwerp wordt beschreven.

    • Verbinding maken met gegevens: de huidige waarde wordt elke dag automatisch bijgewerkt of wanneer nieuwe gegevens in het systeem worden ingevoerd.

      Notitie

      De maximale frequentie is eenmaal per dag. Voer deze stappen uit om deze optie te gebruiken:

      1. Selecteer Verbinding maken met gegevens>Verbinding instellen. Maak desgewenst regels op basis van voorinstellingen die zijn opgesteld om een richtlijn te bieden voor algemene verbindingsregels.
      2. Selecteer in het veld Gegevensbron de gegevensbron. Selecteer vervolgens in het veld Waarde de waarde. Er verschijnt een voorbeeld van de waarde van de geselecteerde gegevensbron. Selecteer Berekenen om bij te werken.
      3. Selecteer Save.
  15. Voer in het veld Bron van doelwaarde handmatig de doelwaarde van het doel in of maak verbinding met gegevens (dat wil zeggen, de waarde die u wilt bereiken). Hoewel de doelwaarde meestal niet wordt bijgewerkt nadat een doel is ingesteld, kunnen gebruikers het doel bewerken en de doelwaarde bijwerken.

  16. In het veld Methode voor bijwerken van status selecteert u de methode om de status van het doel in te stellen. Er zijn twee mogelijkheden om de status bij te werken:

    • Handmatig invoeren: stel het doel handmatig in op Niet gestart, Op schema, Loopt risico, Loopt achter, Niet gehaald, of Gehaald. De status kan worden bijgewerkt als onderdeel van het incheckproces dat later in dit onderwerp wordt beschreven.
    • Automatisch - de status wordt automatisch bijgewerkt op basis van regels die u definieert. Om deze optie te gebruiken, selecteert u Regels maken en voegt u vervolgens voor elke status een waarde- en datumvoorwaarde toe. Het systeem stelt het doel vervolgens in op die status als aan de voorwaarde is voldaan.
  17. Selecteer Opslaan om uw doel op te slaan op uw scorekaart.

  18. Tegels boven aan de pagina Doel geven inzicht in het aantal doelen en hun status. Selecteer het filtervenster of de doelstatus om doelen te filteren.

Updates voor een doel handmatig inchecken

Nadat een doel is gemaakt, kunt u de huidige waarde en status periodiek bijwerken.

  1. Selecteer op de pagina Doel een doel en selecteer vervolgens Dit doel op schema houden door in te checken.

  2. Standaard wordt de huidige datum gebruikt. U kunt de waarde echter wijzigen als u een historische check-in maakt.

  3. Voer de datum van de check-in in als deze niet automatisch is ingevoerd.

  4. Stel de status voor het inchecken in als deze niet automatisch wordt ingesteld.

  5. Optioneel: voeg een notitie toe ter referentie.

  6. Selecteer Save. De check-in wordt toegevoegd aan de trendgrafiek boven aan de pagina.

Volg deze stappen om een bestaande check-in te bewerken.

  1. Selecteer het doel om de check-inpagina te openen.

  2. Selecteer de drie verticale stippen rechts van de check-in en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

    • Check-in van doel bewerken
    • Check-in van doel verwijderen
    • Notitie toevoegen

De doelstatus vernieuwen

Vernieuw de huidige check-in door Vernieuwen voor vandaag te selecteren.

Vernieuw de check-in-waarden voor een reeks datums door Vernieuwen voor een datumbereik te selecteren. Gebruik deze optie bij het maken van een nieuw doel om meer dan één check-in-waarde in de voortgangsgrafiek te bekijken. Vernieuwen voor een datumbereik zorgt automatisch voor dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse check-ins gedurende de opgegeven periode. Bovendien kunnen organisaties door te vernieuwen voor een datumbereik hun check-in-waarden voor doelen opnieuw berekenen om rekening te houden met wijzigingen in de berekeningsmethode.