Een contactpersoon maken in uw CRM vanuit de verkoop-app

Als er geen externe contactpersoon in uw CRM bestaat, maakt u rechtstreeks vanuit de verkoop-app een contactpersoon in de CRM.

Aanbeveling

Voer het e-mailadres van de contactpersoon in de volgende indeling in wanneer u een e-mail of uitnodiging voor een vergadering opstelt: Achternaam-e-mailadres<>. Als u dit doet, worden de bijbehorende items in het CRM-contactformulier automatisch ingevuld.

Een contactpersoon maken:

1. Beweeg in het deelvenster Verkoop de muisaanwijzer over een niet-opgeslagen contactpersoon en selecteer Vervolgens Toevoegen aan (CRM).

   

2. Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan.

   Opmerking

   Als de beheerder het maken van de inlinerecord heeft uitgeschakeld, wordt het formulier Nieuwe contactpersoon geopend in uw CRM om de details in te vullen. Meer informatie: Configuratie van het maken van nieuwe contactpersonen

   

   Opmerking

   U kunt het contactformulier ook openen in uw CRM. Selecteer Openen in (CRM) en voer vervolgens details in.

   De sales-app verbindt de nieuwe CRM-contactpersoon automatisch met uw externe contactpersoon.

Belangrijk

Met de implementatie van de globale aanmaakfunctie in de Sales-app kan het maken van contactpersonen mislukken wanneer u het proces voor het maken van externe contactpersonen gebruikt. Als u wilt doorgaan met het maken van contactpersonen in CRM, voert u de volgende stappen uit in de beheerinstellingen van Teams:

1. Ga naar Instellingen>Omgeving>Formulieren>Contact.
2. Selecteer een van de volgende opties:
   • Nieuwe records maken in Sales
   • Nieuwe records maken door Salesforce te openen vanuit een koppeling
3. Sla de instellingen op en maak de contactpersoon opnieuw.

Handtekening beschikbaar in e-mail

Als u het deelvenster Verkoop opent vanuit een binnenkomende e-mail die de handtekening van de afzender bevat en u de contactpersoon aan uw CRM toevoegt, vult de verkoop-app de contactgegevens vooraf in op basis van de handtekening en worden de velden gemarkeerd die erin zijn ingevuld. U kunt de gegevens bijwerken en Opslaan selecteren.

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor e-mailberichten in de ondersteunde talen.

Nieuwe contactpersonen toevoegen via snelle CRM-acties in e-mailbanners

Wanneer u e-mailberichten leest, opstelt of beantwoordt met externe contactpersonen in de velden Van, Aan of CC, kunt u nieuwe contactpersonen toevoegen aan uw CRM met behulp van snelle CRM-acties in het bannerbericht.

Wanneer u een e-mailbericht van externe contactpersonen leest en ten minste één contactpersoon in de e-mailthread niet is opgeslagen in uw CRM, bevat het bannerbericht boven aan het e-mailbericht een actie die u kunt gebruiken om de nieuwe contactpersonen toe te voegen. Op dit moment zijn bannerberichten in dit scenario beschikbaar op maximaal twee externe e-mailberichten per gebruiker per dag. Als u niet wilt dat deze banners worden weergegeven, vraagt u de beheerder deze uit te schakelen.

Wanneer u een e-mail opstelt, een uitnodiging voor een vergadering maakt of een e-mail of een uitnodiging voor een vergadering beantwoordt waarbij externe contactpersonen betrokken zijn, en er is minstens één contactpersoon in de e-mail die niet in uw CRM is opgeslagen, dan bevat het bannerbericht bovenaan de e-mail een actie om de nieuwe contactpersonen toe te voegen. Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor elk e-mailbericht dat externe contactpersonen bevat.

1. Open een e-mailbericht met externe contactpersonen.

2. Selecteer In het bannerbericht de optie Contactpersoon toevoegen of Contactpersonen toevoegen.

3. Beweeg in het deelvenster Verkoop de muisaanwijzer over de niet-opgeslagen contactpersoon en selecteer Toevoegen. Als ondersteuning voor leads is ingeschakeld in uw omgeving, kunt u deze toevoegen als potentiële klant of contactpersoon.

   

4. Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon of Nieuwe potentiële klant de vereiste gegevens toe en selecteer Opslaan.

Verwante informatie

Een nieuwe record maken in uw CRM vanuit de verkoop-app
Nieuwe record maken configureren