Leadbeheer configureren voor Salesforce

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Salesforce-systeem instelt voor het verwerken van verkoop leads van uw aanbiedingen in Microsoft AppSource en Azure Marketplace.

Notitie

Azure Marketplace biedt geen ondersteuning voor vooraf ingevulde lijsten, zoals een lijst met waarden voor het veld Land. Zorg ervoor dat er geen lijsten zijn ingesteld voordat u doorgaat. U kunt ook een HTTPS-eindpunt of een Azure-tabel configureren om leads te ontvangen.

Uw Salesforce-systeem instellen

1. Meld u aan bij Salesforce.

2. Ga naar de instellingen voor web-naar-lead .

   Als u de Salesforce-verlichtingservaring gebruikt, gaat u verder met de volgende stappen. Voor de klassieke Salesforce-ervaring gaat u naar deze pagina.

   1. Selecteer Instellen op de startpagina van Salesforce.

      

   2. Ga op de pagina Setup naar Platformhulpprogramma's>Functie-instellingen>Marketing>web-naar-lead.

      

   Als u de klassieke Salesforce-ervaring gebruikt:

   1. Selecteer Instellen op de startpagina van Salesforce.

      

   2. Selecteer op de pagina Setupde optie Build Customize>>Leads>Web-to-Lead.

      

   De resterende stappen zijn hetzelfde voor beide Salesforce-ervaringen.

3. Selecteer op de pagina Web-naar-lead instellen de knop Web-naar-leadformulier maken .

4. Selecteer bij het instellen van web-naar-leadde optie Een web-naar-leadformulier maken.

   

5. Controleer in Een web-naar-leadformulier maken of de Include reCAPTCHA in HTML instelling is uitgeschakeld en selecteer Genereren.

   

6. U krijgt html-tekst te zien. Zoek de tekst 'oid' en kopieer de waarde 'oid' uit de HTML-tekst (alleen de tekst tussen aanhalingstekens) en sla deze op. U plakt deze waarde in het veld Organisatie-id in de publicatieportal.

   

7. Selecteer Voltooid.

Uw aanbieding configureren voor het verzenden van leads naar Salesforce

Wanneer u klaar bent om de informatie over leadbeheer voor uw aanbieding te configureren in de publicatieportal, volgt u deze stappen.

1. Meld u aan bij Partnercentrum.

2. Selecteer uw aanbieding en ga naar het tabblad Aanbieding instellen .

3. Selecteer in de sectie Leads van klantende optie Verbinding maken.

   

4. Selecteer in het pop-upvenster VerbindingsdetailsSalesforce voor het doel van de potentiële klant en plak de oid waarde uit het web-naar-leadformulier dat u hebt gemaakt in het veld Organisatie-id .

   

5. Voer onder E-mailadres van contactpersoon e-mailadressen in voor personen in uw bedrijf die e-mailmeldingen moeten ontvangen wanneer een nieuwe lead wordt ontvangen. U kunt meerdere e-mailberichten opgeven door ze te scheiden met een puntkomma.

6. Selecteer OK.

Selecteer Valideren om ervoor te zorgen dat u verbinding hebt gemaakt met een leadbestemming. Als dit lukt, hebt u een test lead in de leadbestemming.

Notitie

U moet de rest van de aanbieding configureren en publiceren voordat u leads voor de aanbieding kunt ontvangen.