Delen via


Procedure voor het implementeren van Dynamics 365 App for Outlook

Gebruikers kunnen met Dynamics 365 App for Outlook de kracht van Dynamics 365 Apps toepassen met Outlook op desktop of internet. Bekijk bijvoorbeeld informatie over ontvangers van e-mail of afspraken, of koppel een Outlook-e-mail of afspraak aan een Dynamics 365 Apps-record zoals een verkoopkans, een account of een aanvraag. Meer informatie over wat Dynamics 365 App for Outlook te bieden heeft, vindt u in de gebruikershandleiding voor Dynamics 365 App for Outlook.

Belangrijk

Dynamics 365 App for Outlook is niet hetzelfde als Dynamics 365 for Outlook. Vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) van december 2016 is een koppeling tussen Dynamics 365 App for Outlook en serversynchronisatie de juiste manier om Dynamics 365 Apps te integreren met Outlook. Houd er rekening mee dat het volgen van activiteiten niet wordt ondersteund wanneer Dynamics 365 App for Outlook en Dynamics 365 for Outlook samen worden gebruikt door dezelfde gebruiker. Voor meer informatie over de invoegtoepassing Dynamics 365 for Outlook, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor Dynamics 365 for Outlook.

Gedelegeerde gebruikers kunnen Dynamics 365 App for Outlook niet gebruiken om e-mails bij te houden. Het wordt aangeraden om voor gedelegeerde gebruikers automatisch bijhouden op mapniveau te gebruiken.

Er zijn twee manieren om Microsoft Office te installeren: met een versie van Windows Installer (MSI) of met een C2R-versie (Click-to-Run) van Office. Mogelijk hebt u problemen met het verkrijgen van toegang tot Microsoft Dynamics 365-apps in het gebied Invoegtoepassingen van Outlook als u niet de vereiste updates voor uw installatieversie hebt. Voor meer informatie raadpleegt u Probleem bij het verkrijgen van toegang tot Dynamics 365 Apps binnen het gebied Invoegtoepassingen van Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook vergelijken met Dynamics 365 for Outlook

In de volgende tabel worden functies van Dynamics 365 App for Outlook vergeleken met Dynamics 365 for Outlook (ook wel de Outlook-client of -invoegtoepassing genoemd) vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) van december 2016.

Functie Dynamics 365 App for Outlook Dynamics 365 for Outlook
Betreffende bijhouden en instellen voor e-mail Ja Ja
Betreffende bijhouden en instellen voor afspraken Ja Ja
Betreffende bijhouden en instellen voor contactpersonen Ja Ja
Betreffende bijhouden en instellen voor taken Nee Ja
Betreffende instellen met één klik Ja Nee
Geeft overzicht van ontvangers weer Ja Nee
Geeft het betreffende recordoverzicht in de e-mail/afspraak weer Ja Nee
Werkt met Outlook op het web Ja Nee
Werkt met Outlook-desktop Ja Ja
Werkt met Outlook voor de Mac Ja Nee
Werkt met telefoons Ja Nee
Rechtstreeks Dynamics 365 Apps-record openen en maken Ja Ja
Aangepaste formulieren en bedrijfslogica toepassen Ja Ja
Offline werken Nee Ja
E-mailsjablonen toepassen Ja Ja
Verkoopdocumentatie toepassen Ja Ja
Knowledge Base-artikelen toepassen Ja Ja
Mogelijkheid om e-mails te controleren na het verzenden Ja Nee
Weergaven sorteren, filteren, opmaken, groeperen en categoriseren No Ja
Samengevoegde documenten in Word maken No Ja

Vereisten

Het volgende is vereist voor het gebruik van Dynamics 365 App for Outlook:

Notitie

De ondersteunde configuraties en de vereisten voor Dynamics 365-functies worden overal in onze documentatie vermeld. Specifieke niet-gedocumenteerde configuraties moeten worden beschouwd als niet-ondersteund.

Vereiste bevoegdheden

Dynamics 365 Apps biedt toegang tot Dynamics 365 App for Outlook via de bevoegdheid Dynamics 365 App for Outlook Gebruiken. Als een gebruiker deze bevoegdheid niet heeft, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

"U bent niet geautoriseerd om deze app te gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder om uw instellingen bij te werken."

De gebruikers moeten beschikken over lees-/schrijfbevoegdheden voor de volgende entiteiten.

Tabblad Bedrijfsbeheer:

  • Postvak

Tabblad Aanpassing:

  • Entiteit

  • Veld

  • Relatie

  • Metagegevens van systeemtoepassing

  • Systeemformulier

  • Metagegevens van gebruikerstoepassing

  • Weergave

Stel de bevoegdheden in voor een beveiligingsrol

  1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

  2. Klik op Beveiligingsrollen.

  3. Kies een beveiligingsrol en klik vervolgens op het tabblad Bedrijfsbeheer.

  4. Controleer in de sectie Entiteit de bevoegdheidsinstellingen van Postvak. De beveiligingsrol moet zijn ingesteld op Gebruiker of hoger.

  5. Controleer in de sectie Privacy-gerelateerde bevoegdheden of Dynamics 365 App for Outlook gebruiken is ingesteld op Organisatie. Als dat niet het geval is, klikt u op Dynamics 365 App for Outlook gebruiken.

Ondersteunde configuraties met Microsoft Exchange

Vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) van december 2016 kunt u de app met elke combinatie van Customer Engagement of Customer Engagement (on-premises) en Exchange Online of Exchange Server (on-premises) gebruiken, inclusief hybride configuraties. Dit betekent dat u Dynamics 365 App for Outlook kunt gebruiken in elk van de volgende configuraties:

Customer Engagement Exchange Online
Customer Engagement Exchange Server (on-premises), versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger
Customer Engagement (on-premises) Exchange Server (on-premises), versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online

Notitie

Als u Customer Engagement (on-premises) gebruikt, moet u verifiëren met IFD-verificatie, zoals hieronder beschreven.

Ondersteunde browsers voor Outlook op het Web

U kunt Dynamics 365 App for Outlook met Outlook op het web gebruiken op de volgende browsers:

  • Internet Explorer 11 of Microsoft Edge

    De volgende configuratie wordt ondersteund:

    • Beveiligde modus is ingeschakeld voor de beveiligingszone Internet. Als u de Beveiligde modus wilt inschakelen in Internet Explorer 11, gaat u naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Internet.

    • De Beveiligde modus is ingeschakeld voor de beveiligingszone Lokaal intranet. Als u de Beveiligde modus wilt inschakelen in Internet Explorer 11, gaat u naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Lokaal internet.

    • Uw Dynamics 365-URL wordt vermeld in de lijst met vertrouwde websites voor de beveiligingszone Lokaal intranet. Ga in Internet Explorer 11 naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Lokaal intranet > Websites > Geavanceerd.

  • Google Chrome (nieuwste versie) op Windows

  • Firefox (nieuwste versie) op Windows

  • Apple Safari (versie 9 of 10) op Mac of OSX

Ondersteunde besturingssystemen voor Outlook op pc

U kunt Dynamics 365 App for Outlook gebruiken op deze versies van Outlook voor pc:

  • Outlook 2013 en Outlook 2016.

  • Outlook voor Mac.

Exchange Server versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger is vereist.

Ondersteunde mobiele apparaten

U kunt Dynamics 365 App for Outlook met Outlook op het web in de mobiele browser op een van de volgende telefoons en besturingssystemen gebruiken:

  • Apple iPhone-apparaten met iOS-versie 8, 9 of 10.

  • Android telefoons met Android (4.4 KitKat) of 5.0 (Lolly) of 6 (Marshmallow) of 7 (Nougat).

  • Windows Phone-apparaten met Windows 8.1 of Windows 10.

Ondersteunde clients per functie

Welke Dynamics 365 App for Outlook-functies worden ondersteund, is afhankelijk van de client die u gebruikt. In de volgende tabel wordt samengevat welke functies worden ondersteund voor elke client/configuratie van Customer Engagement en Exchange.

Ondersteunde clients voor elke Dynamics 365 App for Outlook-functie

(1) Outlook op het web ondersteunt Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox en Chrome.

(2) Mobile Outlook op het web ondersteunt Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow en Android Nougat.

(3) E-mail bijhouden in de modus Opstellen vereist en het bijhouden van afspraken vereist Exchange Server 2013 CU14 of Exchange Server 2016.

(4) Het bijhouden van contactpersonen wordt alleen ondersteund in Exchange ServerCU3 2016 en Outlook 2016 16.0.6741.1000 en hoger.

(5) Het toevoegen van e-mailsjablonen, KB-artikelen en verkoopdocumentatie wordt niet ondersteund in Mobile Outlook op het web.

(6) Alleen ondersteund in Outlook 16.0.7426.1049 2016 en hoger.

(7) Alleen ondersteund in 16.0.6741.1000 en hoger.

(8) Ondersteund op iPhones 6S of hoger, met iOS 8 of hoger.

Notitie

Tablets worden niet in dit stadium ondersteund.

Lees meer informatie over ondersteunde clients in dit blog: Ondersteuningsmatrix voor Dynamics 365 App for Outlook

Ondersteunde servers

De serververeisten voor gebruik van Office-invoegtoepassingen zijn Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 of Exchange Online.

Ondersteunde talen

Dynamics 365 App for Outlook ondersteunt de volgende talen:

Bulgaars - Bulgarije - 1026 Hindi (India) - 1081 Portugees - Portugal - 2070
Chinees (China) - 2052 Hongaars - 1038 Roemeens - 1048
Chinees (Taiwan) - 1028 Indonesisch - 1057 Russisch - 1049
Kroatisch - Kroatië - 1050 Italiaans - 1040 Servisch - 2074
Tsjechisch - Tsjechië - 1029 Japans - 1041 Slowaaks - 1051
Deens - 1030 Kazachs - 1087 Sloveens - 1060
Nederlands - 1043 Koreaans - 1042 Spaans - 3082
Engels - 1033 Lets - 1062 Zweeds - 1053
Ests - 1061 Litouws - 1063 Thais - 1054
Fins - 1035 Maleisisch - 1086 Turks - 1055
Frans - 1036 Noors - 1044 Oekraïens - 1058
Duits - 1031 Pools - 1045 Vietnamees - 1066
Grieks - 1032 Portugees - Brazilië - 1046

Dynamics 365 App for Outlook implementeren

Nadat u serversynchronisatie en de vereiste bevoegdheden hebt ingesteld, kunt u Dynamics 365 App for Outlook doorsturen naar sommige of alle gebruikers, of kunt u gebruikers dit zo nodig zelf laten installeren.

Notitie

Als u Dynamics 365 (on-premises) gebruikt, raadpleegt u de sectie hieronder: Implementeren naar gebruikers van Dynamics 365 Apps on-premises

De app naar gebruikers doorsturen

  1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.

    Uw beveiligingsrol bekijken

  2. Ga naar Instellingen > Dynamics 365 App for Outlook.

  3. Schakel in het scherm Aan de slag met Dynamics 365 App for Outlook onder App voor in aanmerking komende gebruikers (misschien moet u op Instellingen klikken als u dit scherm voor de tweede keer of later opent) het selectievakje Voeg automatisch de app toe aan Outlook in als u wilt dat gebruikers de app automatisch krijgen. Als een gebruiker de vereiste bevoegdheden heeft en e-mail via serversynchronisatie is gesynchroniseerd, hoeft u niets meer te doen om de app naar het door te sturen. Als u bijvoorbeeld de vereiste bevoegdheden toevoegt aan de rol Verkoper en deze rol vervolgens aan een nieuwe gebruiker toewijst, krijgt deze de app automatisch.

  4. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Als u de app naar alle in aanmerking komende gebruikers wilt doorsturen, klikt u op App toevoegen voor alle in aanmerking komende gebruikers.

    • Als u de app naar bepaalde gebruikers wilt doorsturen, selecteert u die gebruikers in de lijst en klikt u vervolgens op App toevoegen aan Outlook.

    Tip

    Als de lijst aangeeft dat een gebruiker wordt verwerkt of niet is toegevoegd, klikt u op de koppeling Meer informatie naast de gebruiker voor meer informatie over de status.

  5. Klik op Opslaan als u gereed bent.

Gebruikers de app zelf laten installeren

  1. Gebruikers klikken op de knop Instellingen Knop Instellingen en vervolgens op Apps voor Dynamics 365-apps.

  2. In het scherm Apps voor Dynamics 365-apps klikken de gebruikers onder Dynamics 365 App for Outlook op App toevoegen aan Outlook.

Notitie

Gebruikers kunnen de invoegtoepassing ook zelf uitschakelen of verwijderen, indien nodig. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding voor Dynamics 365 App for Outlook.

Voor implementatie onder gebruikers van Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-apps

Als u gebruikmaakt van Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-apps, configureert u uw apps-server voor Internet Facing Deployment. Zie IFD configureren voor Microsoft Dynamics 365.

Implementeren naar gebruikers van Dynamics 365 Apps (on-premises)

Voer de volgende stappen uit als u Dynamics 365 Apps (on-premises) gebruikt.

Installatieproblemen oplossen

Als u of uw gebruikers problemen hebben met het installeren van Dynamics 365 App for Outlook, kan dat zijn omdat hun Exchange-postvak momenteel aan een andere Customer Engagement-organisatie is gekoppeld. Een Exchange-postvak (e-mailadres) kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één organisatie synchroniseren. Een gebruiker die tot deze organisatie behoort, kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één Exchange-postvak synchroniseren. U kunt de instelling overschrijven die in Exchange is opgeslagen, als u de primaire synchronisatieorganisatie wilt wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie dit KB-artikel.

Als uw organisatie een aangepaste EWS-URL gebruikt in uw Exchange Online-configuratie (in plaats van de standaardinstelling https://outlook.office365.com), wordt Dynamics 365 App for Outlook niet ondersteund. U ontvangt het bericht Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het opnieuw of start de toepassing opnieuw. Foutcode: Error_Message_0x80070000 wanneer u Dynamics 365 App for Outlook gebruikt in Outlook Desktop en Outlook Web Access.

Lees de Gebruikershandleiding en train gebruikers

Als u Dynamics 365 App for Outlook wilt leren gebruiken, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor Dynamics 365 App for Outlook.

Pagina met gebruikershandleiding voor Dynamics 365 App for Outlook

Zie ook

Dynamics 365 App for Outlook Gebruikershandleiding

Lees meer informatie over ondersteunde clients in deze blog: Ondersteuningsmatrix voor Dynamics 365 App for Outlook
Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen
Gebruikers, licenties en beveiligingsrollen toevoegen
Interoperationele functies toevoegen aan Microsoft Dynamics 365-apps

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).