Problemen met leadkwalificatieproblemen voor verkopers oplossen

Dit artikel helpt u bij het opsporen en oplossen van problemen met leadkwalificatie voor salesmedewerkers.

Hoe kan ik mijn leads converteren of kwalificeren?

U kwalificeert een lead wanneer u hebt bepaald dat de lead die u hebt opgebouwd potentieel heeft om een zakelijke kans te worden. Wanneer u een lead in aanmerking komt, wordt het een kans.

Als u een lead wilt kwalificeren, selecteert u Kwalificeren op de opdrachtbalk van de leadrecord.

U kunt ook een potentiële klant kwalificeren uit de lijst met potentiële klanten. Ga naar Verkoop>Potentiële klanten. Selecteer de lead die u wilt kwalificeren en selecteer Kwalificeren op de opdrachtbalk.

Probleem: Niet in staat om een potentiële klant te kwalificeren

Er zijn meerdere fouten of problemen die optreden wanneer u een lead kwalificeert.

1. Fout 1: er bestaat mogelijk al een overeenkomst of koppeling voor dit account of contactpersoon
2. Fout 2: als u naar de volgende fase wilt gaan, voert u de vereiste stappen uit
3. Fout 3: actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit
4. Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen
5. Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een lead die reeds gesloten is niet converteren of kwalificeren
6. Fout 6: fout met ongeldige statuscode voor een contactpersoon of een verkoopkans
7. Probleem: Het lukt niet om door te gaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in het bedrijfsproces

In de volgende secties worden al deze fouten beschreven en hoe u deze kunt oplossen.

Fout 1: Mogelijk bestaat er al een overeenstemming voor dit account of contactpersoon

Mogelijk wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert een lead te kwalificeren:

Er is mogelijk al een overeenkomstige voor dit account of contactpersoon. Als dat het zo is, selecteert u deze.

Oorzaak

Wanneer de lead is gekwalificeerd voor een verkoopkans, wordt er een corresponderend account of contact aangemaakt. Er is mogelijk al een overeenkomstige voor dit account of contactpersoon.

Resolutie/Oplossing

Selecteer in het dialoogvenster Dubbele waarschuwing het bestaande account of de bestaande contactpersoon om dubbele waarden te voorkomen. Als u in plaats daarvan een nieuwe record wilt maken, selecteert u Doorgaan.

Notitie

Wanneer u een lead kwalificeert via het leadsoverzicht, maakt het systeem een account of contactpersoon aan, ook al bestaat er een dubbel record. De regel waarmee de dubbele records worden gedetecteerd, wordt standaard uitgeschakeld. Wanneer u echter een lead kwalificeert via het leadrecordformulier, werkt de regel voor het detecteren van duplicaten. De regel geeft u een waarschuwing om het conflict op te lossen, mochten er dubbele records voor een account of contactpersoon worden gevonden.

Fout 2: als u naar de volgende fase wilt gaan, voert u de vereiste stappen uit

Oorzaak

U hebt geen gegevens ingevuld in alle zakelijke velden in de huidige fase van de procesfase.

Resolutie

Vul in de huidige fase alle verplichte velden met gegevens in, sla het record op en probeer de lead opnieuw te kwalificeren.

Fout 3: actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit

Oorzaak

De potentiële klant die u probeert in aanmerking te komen, heeft niet de status Actief. Dit kan gebeuren wanneer een al gekwalificeerde lead opnieuw is geactiveerd.

Resolutie

1. Open de lead-gegevens.

2. Selecteer in de procesfase de knop Actief instellen.

   

Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen

Oorzaak

U beschikt niet over voldoende machtigingen voor de leadrecord.

Resolutie

Vraag uw systeembeheerder om u de benodigde machtigingen te verlenen.

Als er geen fout optreedt en u nog steeds geen potentiële klant kunt kwalificeren, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een gesloten potentiële klant niet converteren of kwalificeren.

Oorzaak

Je probeert een lead te kwalificeren of te diskwalificeren die gesloten is.

Besluit

Zorg ervoor dat de lead die u probeert te kwalificeren of te diskwalificeren open is en nog niet gekwalificeerd of gediskwalificeerd is. U kunt dit doen door de weergaves Mijn openstaande leads of Openstaande leads te selecteren.

Fout 6: fout met ongeldige statuscode voor een contactpersoon of een verkoopkans

Oorzaak

Wanneer u een lead kwalificeert, worden sommige kenmerken in de toewijzing van 1:N-relaties (een-op-veel) tussen Lead naar Contact of Lead naar Verkoopkans gekopieerd van de Lead naar Contact of Lead naar Verkoopkans-entiteiten.

Statuscodes worden gedefinieerd als een optieset. Dit probleem treedt op wanneer een gebruiker een nieuwe optie toevoegt aan de optieset in de Lead-entiteit, maar niet aan de optieset in de doelentiteit.

Om entiteitstoewijzing te laten werken, moeten optiesets, zoals statuscodes, hetzelfde zijn tussen potentiële klant en contactpersoon of potentiële klant en verkoopkans, omdat het kwalificatieproces van de potentiële klant de waarde van de statuscode kopieert van potentiële klant naar contactpersoon of van potentiële klant naar verkoopkans. Als de statuscodes niet overeenkomen, mislukt het proces.

Oplossing

Zorg ervoor dat de statuscodes van entiteiten potentiële potentiële klant en contactpersoon, of potentiële klant- en verkoopkansentiteiten, hetzelfde zijn.

De statuscodes van de leadentiteit en de doelentiteit bekijken

1. Ga in de Sales Hub-app naar >Aanpassen van het systeem.

2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer Velden.

3. Zoek het statuscodeveld en dubbelklik erop om het te openen.

4. Dubbelklik op een status om de waarde ervan weer te geven.

   

5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om de statuscode voor de doelentiteit (bijvoorbeeld Contactpersoon) te zien.

   

Koppelingen bekijken

1. Ga in de Sales Hub-app naar >Aanpassen van het systeem.

2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer 1:N Relaties.

3. Open de vereiste relatie en selecteer Toewijzingen in het linkerdeelvenster.

4. Schuif naar de toewijzing.

   

5. Als u de vereiste toewijzing niet ziet, selecteert u Nieuw om deze te maken.

Notitie

• Als u de fout nog steeds krijgt, verwijdert u de toewijzing van de statuscode tussen de Lead-entiteit en het doelobject (Account, Contactpersoon of Verkoopkans).
• Als u nieuwe statuscodes met dezelfde waarden wilt toevoegen, importeert u de nieuwe optiesetwaarden via een beheerde oplossing voor de entiteit Contactpersoon of Verkoopkans.

Probleem: Kan niet doorgaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in het bedrijfsproces.

Oorzaak

Dit is standaard. Wanneer u het record niet hebt gekwalificeerd, is er geen kans gekoppeld en kunt u niet naar de volgende fase gaan (verkoopproces voor kans).

Resolutie

Als u dit probleem wilt oplossen, moet u de lead kwalificeren. Het kwalificeren van de lead verplaatst de lead automatisch naar de volgende fase (een verkoopkans creëren).